Vertragsimport
Verträge können mit dem Vertragsimport aus Excel in die InfoAgent Datenbank importiert werden. Über den Einrichtungsassistenten erreichen Sie den Aufruf für den Vertragsimport.
Mittels Excel Vorlagen-Datei erstellen legen Sie auf dem Desktop eine leere Excel-Datei an, in der Sie die Daten für den Import einfügen können. Beachten Sie, dass Formeln und Zellformatierungen während des Imports nicht berücksichtigt werden. Die Benutzung von Formeln, die zum Zeitpunkt des Imports in der Excel-Datei sind, kann zu Fehlern und dem Abbruch während des Imports führen.
Die in der leeren Excel-Datei erstellte Struktur darf nicht verändert werden (Spaltennamen, Spaltenreihenfolge, Arbeitsblätter etc.). Anderenfalls akzeptiert der Import diese Datei nicht.
Diese Tabelle enthält eine Reihe von so genannten Pflichtfeldern. Das sind Felder, die unbedingt vorhanden sein und richtig befüllt werden müssen, damit der Import erfolgreich durchgeführt werden kann. Unter der Auflistung der Spalten sind die Pflichtfelder abgebildet.
Mit Doppelklick wird die Import-Datei geöffnet und Sie sind nun in der Lage, alle Felder in der Tabelle mit den Vertragsdaten zu füllen. Dazu gehören nicht nur die Pflichtfelder, sondern auch Sparten-Nr., StornoDatum, VUNummer, Zahlweise und Produkt. Sichern Sie danach die Datei.
Klicken Sie auf Verträge importieren und wählen im nächsten Fenster den Speicherort der Importdatei aus. Mit Öffnen wird die Datei importiert. Treten beim Importvorgang der Daten Fehler auf, dann erscheint sinngemäß folgende Meldung:
Nicht alle Verträge konnten importiert werden 0 Verträge sind schon vorhanden 17 Verträge haben fehlerhafte Daten 0 Verträge konnten importiert werden Sollen die Problematischen Verträge in der Importdatei nun markiert werden?
Wenn Sie die fehlerhaften Vertragsdaten korrigieren wollen, wählen Sie bitte Ja. Dabei werden diese Verträge in der Spalte Importfehler mit einer Markierung versehen. Aus diesem Grund darf diese Spalte nicht mit Daten befüllt werden. Anschließend erscheint folgende Meldung:
Mit dem Importieren fortfahren ?
Klicken Sie bei der Meldung auf Nein. Öffnen Sie die Excel-Datei über Excel-Vorlage öffnen und bearbeiten Sie die betreffenden Zeilen. Nach dem Einlesen beantworten Sie die Frage, ob mit dem Import fortgefahren werden soll, mit Ja. Der Vertragsimport startet. Nach Abschluss bestätigen Sie die Erfolgsmeldung mit OK.
Bitte achten Sie darauf, dass anschließend alle importierten Verträge ohne gültiges Policierungsdatum manuell policiert werden müssen. Erst dann erscheinen diese als Eigenverträge in der Kundenauswahl. Alle nicht policierten Eigenverträge befinden sich im Antragsstatus
