Vertragsimport/Autoproduktanlage

Standardmäßig müssen die Produkte in InfoAgent schon existieren, da die Produkte Informationen enthalten, die z. B. für die Provision entscheidend sind und diese Daten nicht per Excel importiert werden können.

Dazu wird das Produkt entsprechend Gesellschaft, Sparte, Produktbezeichnung und Tarif lokalisiert. Existiert mehr als ein Produkt mit diesen Angaben in InfoAgent, kann der Vertrag nicht eingelesen werden.

Existiert kein Produkt mit diesen Angaben, besteht die Möglichkeit mittels Autoproduktanlage Ersatzprodukte anzulegen. Diese Produkte sind besonders markiert und enthalten in der Produktbezeichnung den Zusatz "(Excelimp.)".

Beim Aktivieren erscheint zusätzlich folgende Abfrage:

Dies hat folgenden Hintergrund: Bei vielen Kunden enthalten die Tarifinformation in der Excel-Datei doppelte oder veraltete Tarife. Entweder man ändert in Excel die Tarife auf einheitliche Tarifbezeichnungen (empfohlen) oder man wählt die Option Produkt ohne Tarifangaben anlegen: Dabei werden pro Gesellschaft + Beschreibung ein Produkt ohne Tarifangaben angelegt. Die Tarifinfos werden jedoch bei den Verträgen hinterlegt. Dadurch ist ein Filtern dieser Verträge nach diesen Tarifen möglich. Anschließend werden dann neue (verlässliche) Produkte in InfoAgent angelegt, die dann diesen Verträgen zugeordnet werden.