Abrechnung 2.9.1 (Auszahlung): Unterschied zwischen den Versionen
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| − | Mit einem Klick auf | + | Mit einem Klick auf [[Bild:Button Auszahlungen.png]] startet der entsprechende Assistent. Über diesen ist es dann möglich verschiedene Details für die Auszahlung der Vermittlerprovision festzulegen. Über {{Btn|Neu}} erstellt man einen neuen Datensatz für die Auszahlungsliste. Im Detailbereich werden der entsprechende Betrag, die Fälligkeit und die Bankverbindungen (Agentur und Vermittler) hinzugefügt. Der voreingestellte Verwendungszweck kann mit einem eigenen, aussagekräftigen ersetzt werden. Außerdem ist per Button die Auszahlungsart zu wählen, dafür sind eine Bankverbindung beim Vermittler Einstellungen in den Druckvorlagen notwendig. |
| − | Wird in der Auszahlungsliste ein selektierter Datensatz mit {{Btn|Löschen}} entfernt, dann wird dieser wieder in die Konten- und Auszahlungsübersicht übertragen. Ist die Eingabe der Daten in die Maske abgeschlossen, wird der Datensatz mit | + | Wird in der Auszahlungsliste ein selektierter Datensatz mit {{Btn|Löschen}} entfernt, dann wird dieser wieder in die Konten- und Auszahlungsübersicht übertragen. Ist die Eingabe der Daten in die Maske abgeschlossen, wird der Datensatz mit [[Bild:Button_Uebernehmen1.png]] in die Auszahlungsliste übernommen. |
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| − | Mit dem Button | + | Mit dem Button [[Bild:Button Zahlungen durchfuehren.png]] wird der Assistent gestartet. Dieser ist dreigeteilt. Unter "Anstehende Auszahlungen" sind alle zur Verfügung stehenden Zahlungen der einzelnen Kategorien aufgelistet (siehe Abb.). Im Bereich "Auszahlungen durchführen für" legt man per [[Bedienelemente#Radio - Button|Radio – Button]] fest, für welche Kategorie der Betrag auszuzahlen ist. Unter "Allgemeine Einstellungen" lässt sich durch Aktivierung der vorhandenen [[Bedienelemente#Kontrollkästchen|Kontrollkästchen]] vor dem Buchen ggf. eine Zahlungsliste oder ein Kontoauszug als Report erstellen. Der Kontoauszug kann per [[Datumsauswahl|Datumsassistent]] (von: bis:) auf den gewählten Bereich begrenzt werden, um den Datenumfang bei der Ausgabe zu reduzieren. Mit [[Bild:Button Weiter 4.png]] wechselt der Assistent in die nächste Maske. |
Version vom 24. Februar 2012, 11:48 Uhr
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Inhaltsverzeichnis
Auszahlung
Der Bereich Konten- und Auszahlungsübersicht enthält alle Datensätze mit den Provisionen, die an die Vermittler gezahlt werden können. In der Maske ist eine Auswahl der hinterlegten Währung und der Vermittler (Aktiv / Alle) per Menü möglich.
sichtbare Spalten markieren
Dieser Punkt ist identisch zu den Ansichtsoptionen. Dort ist auch die entsprechende Beschreibung zu finden.
siehe Ansichtsoptionen
Weiterhin ist in diesem Fenster eine Icon - Leiste integriert, über deren Symbole sich die Datensätze bearbeiten lassen, siehe Tabelle.
| Schaltfläche | Bedeutung |
|---|---|
| Auszahlungen | datensatzbezogene Zuordnung für die Provisionsauszahlung |
| ∑ Zahlungen durchführen | Aufruf des Assistenten zur Zahlungsdurchführung |
| Stornoreserve freigeben | Assistent zur Freigabe der Stornoreserve |
Zahlungen durchführen
Mit einem Klick auf 
startet der entsprechende Assistent. Über diesen ist es dann möglich verschiedene Details für die Auszahlung der Vermittlerprovision festzulegen. Über Neu erstellt man einen neuen Datensatz für die Auszahlungsliste. Im Detailbereich werden der entsprechende Betrag, die Fälligkeit und die Bankverbindungen (Agentur und Vermittler) hinzugefügt. Der voreingestellte Verwendungszweck kann mit einem eigenen, aussagekräftigen ersetzt werden. Außerdem ist per Button die Auszahlungsart zu wählen, dafür sind eine Bankverbindung beim Vermittler Einstellungen in den Druckvorlagen notwendig.
Wird in der Auszahlungsliste ein selektierter Datensatz mit Löschen entfernt, dann wird dieser wieder in die Konten- und Auszahlungsübersicht übertragen. Ist die Eingabe der Daten in die Maske abgeschlossen, wird der Datensatz mit 
in die Auszahlungsliste übernommen.
Mit dem Button 
wird der Assistent gestartet. Dieser ist dreigeteilt. Unter "Anstehende Auszahlungen" sind alle zur Verfügung stehenden Zahlungen der einzelnen Kategorien aufgelistet (siehe Abb.). Im Bereich "Auszahlungen durchführen für" legt man per Radio – Button fest, für welche Kategorie der Betrag auszuzahlen ist. Unter "Allgemeine Einstellungen" lässt sich durch Aktivierung der vorhandenen Kontrollkästchen vor dem Buchen ggf. eine Zahlungsliste oder ein Kontoauszug als Report erstellen. Der Kontoauszug kann per Datumsassistent (von: bis:) auf den gewählten Bereich begrenzt werden, um den Datenumfang bei der Ausgabe zu reduzieren. Mit 
wechselt der Assistent in die nächste Maske.
Abhängig von der gewählten Kategorie (Auszahlung) erscheint eine Vorschau, die die entsprechenden Daten enthält. Bei der Barauszahlung ist es möglich eine Quittung aus der Vorschau zu drucken. Mit dem Schließen der Vorschau blendet InfoAgent eine Bestätigungsmaske zum Buchen der Zahlung(en) ein. Mit einem Klick auf Ja werden die einzelnen Zahlungen verbucht und in dieser Kategorie die Zahl der "Ausstehenden Zahlungen" auf 0 zurückgesetzt. In der Konten- und Auszahlungsübersicht erfolgt eine Anpassung der Zahlenwerte in den einzelnen Spalten. Über Nein schließt man die Bestätigungsmaske ohne Buchungen durchzuführen. Über Beenden kann der Assistent vorher komplett geschlossen werden.
Es können nur anstehende Auszahlungen durchgeführt werden (anstehende Auszahlungen >0), da sonst eine Fehlermeldung erscheint!
Stornoreserve freigeben
Einstellungen
In diesem Abschnitt lassen sich die Druckeinstellungen für die verwendeten Zahlungsmethoden festlegen. Dadurch soll beim Druck das bestmögliche Ergebnis erreicht werden. Über Einstellen kann man jeweils die Druckvorlage für den Scheck- bzw. Überweisungsdruck eingestellt werden. Dazu wird die Vorlage in den integrierten Designer zwecks Anpassung geladen.
Assistent mit Einstellungen der Druckvorlage
Designer zur Anpassung der Druckvorlage
Voraussetzungen | Ansicht | Eingang | Ausgang | Auszahlung | Auswertung | Formeleditor
