Changelog/2.8.8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus InfoAgent Dokumentation
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**Rechtlicher Hinweis zur Analyse beim ersten Start integriert | **Rechtlicher Hinweis zur Analyse beim ersten Start integriert | ||
− | *Analyse | + | *[[Analyse]] |
− | **Textauslieferungen für den Maklervertrag und die Beratungsverzichtserklärung wurden aus rechtlichen Gründen zurückgenommen | + | **Textauslieferungen für den [[Maklervertrag]] und die [[Beratungsverzichtserklärung]] wurden aus rechtlichen Gründen zurückgenommen |
− | *Email | + | *[[Email]] |
− | **Email an Poolpartner aus Vertragstabelle und Vertragsmaske möglich | + | **Email an [[Poolpartner]] aus [[Vertragstabelle]] und [[Vertragsmaske]] möglich |
− | *Inkasso | + | *[[Inkasso]] |
− | **Excelexport aus Rechnungsliste integriert | + | **[[Excelexport (Inkasso)|Excelexport]] aus [[Rechnungsliste]] integriert |
− | *Kalender | + | *[[Kalender]] |
− | **Sortierung der Kategorienauswahl in Aufgaben/Termine | + | **Sortierung der [[Kategorienauswahl]] in Aufgaben/Termine |
− | ** | + | **[[Kontextmenü]]einträge zum Verschieben eines Termin nur in Listenansicht nach Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht integriert |
− | *Störfall | + | *[[Störfall]] |
**Einstellige alphanumerische Eingaben im Kategorie-Feld der Störfälle ermöglicht | **Einstellige alphanumerische Eingaben im Kategorie-Feld der Störfälle ermöglicht | ||
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=== Verbesserungen/Erweiterungen === | === Verbesserungen/Erweiterungen === | ||
− | *Analyse | + | *[[Analyse]] |
**Der Text für die Gesamtbeurteilung wird nicht mehr bei jedem Speichern neu aufgebaut | **Der Text für die Gesamtbeurteilung wird nicht mehr bei jedem Speichern neu aufgebaut | ||
− | *Auswertungen | + | *[[Auswertungen]] |
**Vertragskonten- und Agenturkontenreports mit Gegenkonto anstatt Angabe des Senders und Empfängers | **Vertragskonten- und Agenturkontenreports mit Gegenkonto anstatt Angabe des Senders und Empfängers | ||
− | *Inkasso | + | *[[Inkasso]] |
**Anzeige "Lade die Verträge" beim Buchungslauf optisch verbessert | **Anzeige "Lade die Verträge" beim Buchungslauf optisch verbessert | ||
− | *Kalender | + | *[[Kalender]] |
**Unzulässige Datumsansicht in der Tabellenansicht nicht mehr möglich | **Unzulässige Datumsansicht in der Tabellenansicht nicht mehr möglich | ||
**Der Kontextmenüeintrag zur Festlegung des Anzeigerasters für die 1-Tages-Ansicht wird für die 7-Tage-Ansicht jetzt deaktiviert dargestellt | **Der Kontextmenüeintrag zur Festlegung des Anzeigerasters für die 1-Tages-Ansicht wird für die 7-Tage-Ansicht jetzt deaktiviert dargestellt | ||
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**Ausrufezeichen bei offenen Aufgaben in der Kunden/Vertragsübersicht bei leerer Aufgabenliste entfernt | **Ausrufezeichen bei offenen Aufgaben in der Kunden/Vertragsübersicht bei leerer Aufgabenliste entfernt | ||
− | *Produkte | + | *[[Produkte]] |
− | **Währungsangaben innerhalb der Beteiligungsdetails eines | + | **Währungsangaben innerhalb der Beteiligungsdetails eines [[Produkt]]es greifen jetzt auf hinterlegte [[Währungstabelle]] zurück |
− | *Schäden | + | *[[Schäden]] |
**Speichern leerer Schäden führt nicht mehr zu Datumsanzeigen von 01.01.1900 | **Speichern leerer Schäden führt nicht mehr zu Datumsanzeigen von 01.01.1900 | ||
− | *Schnittstellen | + | *[[Schnittstellen]] |
− | **Nafi | + | **[[Nafi]] |
***Feldänderung im Nafi-Programm auf InfoAgent übertragen | ***Feldänderung im Nafi-Programm auf InfoAgent übertragen | ||
=== Fehlerbehebungen === | === Fehlerbehebungen === | ||
− | *Akte | + | *[[Akte]] |
− | **Manipulierte Akteneinträge, die durch Emailschreiben verursacht wurden, sind zurückgesetzt | + | **[[Manipulierte Akteneinträge]], die durch Emailschreiben verursacht wurden, sind zurückgesetzt |
− | *Analyse | + | *[[Analyse]] |
− | **Freie Eingabe einer Vertragsbeurteilung wird wieder gespeichert | + | **Freie Eingabe einer [[Vertragsbeurteilung]] wird wieder gespeichert |
− | **Reihenfolge der Fragen entspricht nun dem Entwurf des | + | **Reihenfolge der Fragen entspricht nun dem Entwurf des [[Fragenkatalog]]s |
− | **Sporadisch auftretender leerer Fragenbaum bei Fortsetzung einer Beratung unterbunden | + | **Sporadisch auftretender leerer [[Fragenbaum]] bei [[Fortsetzung einer Beratung]] unterbunden |
**Änderungen in Kundenanalyse-Konfiguration werden vollständig gespeichet | **Änderungen in Kundenanalyse-Konfiguration werden vollständig gespeichet | ||
**Löschung zugewiesener Verträge ermöglicht | **Löschung zugewiesener Verträge ermöglicht | ||
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**Fehler, der bei der freien Formulierung aus der Maklerbegründung im Analysereport "Beratungsergebnis" Teile des Textes abschneidet, wurde behoben | **Fehler, der bei der freien Formulierung aus der Maklerbegründung im Analysereport "Beratungsergebnis" Teile des Textes abschneidet, wurde behoben | ||
**Weitere anwesende Personen können in Schritt 2 der Analyse wieder ausgewählt werden | **Weitere anwesende Personen können in Schritt 2 der Analyse wieder ausgewählt werden | ||
− | **Gewünschte Qualität des Versicherungsschutzes wird in den Report übernommen | + | **Gewünschte Qualität des Versicherungsschutzes wird in den Report übernommen |
− | *Auswertungen | + | *[[Auswertungen]] |
− | **Währung eines Vertrages wird nun im Vertragsspiegel berücksichtigt | + | **Währung eines Vertrages wird nun im [[Vertragsspiegel]] berücksichtigt |
− | *Datenbank | + | *[[Datenbank]] |
− | **Timeout bei Autobackup in großen Datenbanken behoben | + | **[[Timeout]] bei [[Autobackup]] in großen Datenbanken behoben |
− | *Email | + | *[[Email]] |
− | **Fehlerhafte Datenbasis beim Erstellen einer neuen Verteilerliste verhindert | + | **Fehlerhafte Datenbasis beim Erstellen einer neuen [[Verteilerliste]] verhindert |
− | *GDV | + | *[[GDV]] |
− | **Probleme bei der Übergabe der Versicherungssumme behoben | + | **Probleme bei der Übergabe der [[Versicherungssumme]] behoben |
− | **Meldung "VP-Identifikationsfeld ist leer" um VSNummer Information erweitert | + | **Meldung "[[VP-Identifikationsfeld]] ist leer" um [[VSNummer]] Information erweitert |
− | *Kalender | + | *[[Kalender]] |
**Private Termine von anderen Mitarbeitern werden jetzt angezeigt, jedoch kann nur der Besitzer den Termin öffnen. Als Betreff wird "Privater Termin" angezeigt. | **Private Termine von anderen Mitarbeitern werden jetzt angezeigt, jedoch kann nur der Besitzer den Termin öffnen. Als Betreff wird "Privater Termin" angezeigt. | ||
**Aufgaben übernehmen nun Status "erledigt" | **Aufgaben übernehmen nun Status "erledigt" | ||
**Fehler beim Öffnen von unerledigten Aufgaben aus Übersicht behoben | **Fehler beim Öffnen von unerledigten Aufgaben aus Übersicht behoben | ||
− | **Fehler in der Kategorienauswahl bei Aufgaben/Termine behoben | + | **Fehler in der [[Kategorienauswahl]] bei Aufgaben/Termine behoben |
− | *Kontakt | + | *[[Kontakt]] |
− | **Fehlermeldung beim Löschen eines Kontaktes, aus der Kontaktübersicht heraus behoben | + | **Fehlermeldung beim [[Kontakt löschen|Löschen eines Kontaktes]], aus der Kontaktübersicht heraus behoben |
− | *Kunden | + | *[[Kunden]] |
− | **Fehler beim Öffnen des Kunden-Risikos KFZ behoben | + | **Fehler beim Öffnen des Kunden-Risikos KFZ behoben |
− | *Mitarbeiter | + | *[[Mitarbeiter]] |
− | **Textfelderlänge bei Vermittlernummer auf 20 Zeichen begrenzt | + | **Textfelderlänge bei [[Vermittlernummer]] auf 20 Zeichen begrenzt |
− | *Provision | + | *[[Provision]] |
**Inkonsistente Tabellenzustände durch Transaktionen abgefangen | **Inkonsistente Tabellenzustände durch Transaktionen abgefangen | ||
− | *Schäden | + | *[[Schäden]] |
**Fehler im Schadendetail behoben | **Fehler im Schadendetail behoben | ||
− | *Schnittstellen | + | *[[Schnittstellen]] |
− | **ELO | + | **[[ELO-Schnittstelle|ELO]] |
***Abfangen einer Endlosschleife wenn in ELO ein Fehler vorliegt | ***Abfangen einer Endlosschleife wenn in ELO ein Fehler vorliegt | ||
− | *Störfall | + | *[[Störfall]] |
**Fehler durch doppeltes Öffnen eines Störfalls unterbinden | **Fehler durch doppeltes Öffnen eines Störfalls unterbinden | ||
**Bei Neuanlage eines Störfalls wird der geänderte Sachbearbeiter wieder gespeichert | **Bei Neuanlage eines Störfalls wird der geänderte Sachbearbeiter wieder gespeichert | ||
**Anlegen einer Aufgabe zu einem Störfall, ohne dass der Störfall gespeichert wurde, unterbunden | **Anlegen einer Aufgabe zu einem Störfall, ohne dass der Störfall gespeichert wurde, unterbunden | ||
− | *Vertrag | + | *[[Vertrag]] |
− | **Fehler, der durch Löschen und Ersetzen von bestehendem Kontakt in den versicherten Personen entsteht, behoben | + | **Fehler, der durch Löschen und Ersetzen von bestehendem Kontakt in den [[versicherte Person|versicherten Personen]] entsteht, behoben |
== Patch 2.8.8.5 vom 06.06.2007 == | == Patch 2.8.8.5 vom 06.06.2007 == |
Version vom 18. Juli 2007, 07:46 Uhr
< Changelog < Changelog/2.8.8
Patch 2.8.8.6 (Build 2) vom 13.07.2007
Fehlerbehebungen
- Aufgaben
- Fensterfehler behoben
Patch 2.8.8.6 vom 10.07.2007
Neuerungen
- Allgemein
- Rechtlicher Hinweis zur Analyse beim ersten Start integriert
- Analyse
- Textauslieferungen für den Maklervertrag und die Beratungsverzichtserklärung wurden aus rechtlichen Gründen zurückgenommen
- Email
- Email an Poolpartner aus Vertragstabelle und Vertragsmaske möglich
- Inkasso
- Excelexport aus Rechnungsliste integriert
- Kalender
- Sortierung der Kategorienauswahl in Aufgaben/Termine
- Kontextmenüeinträge zum Verschieben eines Termin nur in Listenansicht nach Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht integriert
- Störfall
- Einstellige alphanumerische Eingaben im Kategorie-Feld der Störfälle ermöglicht
Verbesserungen/Erweiterungen
- Analyse
- Der Text für die Gesamtbeurteilung wird nicht mehr bei jedem Speichern neu aufgebaut
- Auswertungen
- Vertragskonten- und Agenturkontenreports mit Gegenkonto anstatt Angabe des Senders und Empfängers
- Inkasso
- Anzeige "Lade die Verträge" beim Buchungslauf optisch verbessert
- Kalender
- Unzulässige Datumsansicht in der Tabellenansicht nicht mehr möglich
- Der Kontextmenüeintrag zur Festlegung des Anzeigerasters für die 1-Tages-Ansicht wird für die 7-Tage-Ansicht jetzt deaktiviert dargestellt
- fehlendes Kontextmenü zum ausgewählten Termin in der 365-Tages Ansicht ergänzt
- Ausrufezeichen bei offenen Aufgaben in der Kunden/Vertragsübersicht bei leerer Aufgabenliste entfernt
- Produkte
- Währungsangaben innerhalb der Beteiligungsdetails eines Produktes greifen jetzt auf hinterlegte Währungstabelle zurück
- Schäden
- Speichern leerer Schäden führt nicht mehr zu Datumsanzeigen von 01.01.1900
- Schnittstellen
- Nafi
- Feldänderung im Nafi-Programm auf InfoAgent übertragen
- Nafi
Fehlerbehebungen
- Akte
- Manipulierte Akteneinträge, die durch Emailschreiben verursacht wurden, sind zurückgesetzt
- Analyse
- Freie Eingabe einer Vertragsbeurteilung wird wieder gespeichert
- Reihenfolge der Fragen entspricht nun dem Entwurf des Fragenkatalogs
- Sporadisch auftretender leerer Fragenbaum bei Fortsetzung einer Beratung unterbunden
- Änderungen in Kundenanalyse-Konfiguration werden vollständig gespeichet
- Löschung zugewiesener Verträge ermöglicht
- Fehler bei Eingabe eines etwa 50 Zeichen langen Zeichensatzes im Namen unterbunden
- Fehler, der bei der freien Formulierung aus der Maklerbegründung im Analysereport "Beratungsergebnis" Teile des Textes abschneidet, wurde behoben
- Weitere anwesende Personen können in Schritt 2 der Analyse wieder ausgewählt werden
- Gewünschte Qualität des Versicherungsschutzes wird in den Report übernommen
- Auswertungen
- Währung eines Vertrages wird nun im Vertragsspiegel berücksichtigt
- Datenbank
- Timeout bei Autobackup in großen Datenbanken behoben
- Email
- Fehlerhafte Datenbasis beim Erstellen einer neuen Verteilerliste verhindert
- GDV
- Probleme bei der Übergabe der Versicherungssumme behoben
- Meldung "VP-Identifikationsfeld ist leer" um VSNummer Information erweitert
- Kalender
- Private Termine von anderen Mitarbeitern werden jetzt angezeigt, jedoch kann nur der Besitzer den Termin öffnen. Als Betreff wird "Privater Termin" angezeigt.
- Aufgaben übernehmen nun Status "erledigt"
- Fehler beim Öffnen von unerledigten Aufgaben aus Übersicht behoben
- Fehler in der Kategorienauswahl bei Aufgaben/Termine behoben
- Kontakt
- Fehlermeldung beim Löschen eines Kontaktes, aus der Kontaktübersicht heraus behoben
- Kunden
- Fehler beim Öffnen des Kunden-Risikos KFZ behoben
- Mitarbeiter
- Textfelderlänge bei Vermittlernummer auf 20 Zeichen begrenzt
- Provision
- Inkonsistente Tabellenzustände durch Transaktionen abgefangen
- Schäden
- Fehler im Schadendetail behoben
- Schnittstellen
- ELO
- Abfangen einer Endlosschleife wenn in ELO ein Fehler vorliegt
- ELO
- Störfall
- Fehler durch doppeltes Öffnen eines Störfalls unterbinden
- Bei Neuanlage eines Störfalls wird der geänderte Sachbearbeiter wieder gespeichert
- Anlegen einer Aufgabe zu einem Störfall, ohne dass der Störfall gespeichert wurde, unterbunden
- Vertrag
- Fehler, der durch Löschen und Ersetzen von bestehendem Kontakt in den versicherten Personen entsteht, behoben
Patch 2.8.8.5 vom 06.06.2007
Neuerungen
- Analyse
- Der Beratungsverzicht wurde aus rechtlichen Gründen zur Sicherheit des Makler entfernt
- Analyse für Mehrfachvermittler und Makler nutzbar
- Auswertungen
- Reportverzeichnis je Nutzer integriert
- Kalender
- Terminverknüpfung zu Störfall
- Arbeitswoche integriert
Verbesserungen/Erweiterungen
- Analyse
- Nicht benötigte Felder werden in der Kundenanalyseinstellung nicht mehr angezeigt
- Bedienerführung beim Druckmanager optimiert
- Anzeige von Brutto statt Netto
- Kalender
- Mehrdeutige Bezeichnung bei einigen Spalten der Termine entfernt
Fehlerbehebungen
- Analyse
- Fehlende Bewertungstexte in der Vertragszuordnung ergänzt
- Aktualisieren von Bewertungstexten bei Vertragszuordnung wieder möglich
- Fehler in der Listenauswahl bei Fragendefinition behoben
- Unterscheidung nach Kundenwunsch oder Kundenbedürfnis in der Fragendefinition wieder möglich
- ELO
- Fehler beim Ändern des Kundennamen in Bezug auf die Struktur behoben
- Email
- Fehler bei Fortschrittsanzeige für Serienmails behoben
- Fehler EM999 beim Erstellen von Serienmails beseitigt
- GDV
- Verträge können überschrieben werden, wenn ein Kunde umgeschlüsselt wurde
- Fehler "kein Betreuer" im Fehlvertragslauf behoben
- Fehler bei Auswahl einer Gruppierungsüberschrift im Fehlvertragslauf behoben
- Fehler beim Überschreiben von Verträgen (Eintragen von Vorschlagswert bei Tarifinformationen und die Steuersätze aus dem zu überschreibenden Vertrag) behoben
- Nafi
- Fehler beim Befüllen der Felder in der Schnittstelle behoben
- Vertragsverlauf
- Fehler in der Einzelfeldhistorie beim Erstellen eines Datensatzes behoben
Patch 2.8.8.4 vom 24.05.2007
Neuerungen
- Analyse
- Reportvorschau während des Beratungsworkflows vor dem Drucken möglich
- Beratungsbezeichung wird in der Kopfzeile der Beratung angezeigt
- Neue Fragenkataloge
- Email
- Anzeige der Agenturnummer bei Email-Vorlagen
- Anzeige des Datums der beantragten Änderung bei Email-Vorlagen
- Anzeige der Bankverbindung aus dem Vertrag bei Email-Vorlagen
- Anzeige der VS-Nr. aus Schäden bei Email-Vorlagen
- Übernahme des Email-Betreffs in den Betreff der Akte
- Kunden
- Maske für das Kundenrisiko Vorsorge
Verbesserungen/Erweiterungen
- Auswertungen
- Analysereport: Dynamisches Anzeigen des Schriftzugs 'Maklervertrag' in der Kopfzeile
- Email
- ELO-Pfad-Zuordnung bei Vorlage-Emails aus Schaden verbessert
- Internetportalverwaltung
- Verschlüsselte Darstellung der Kennwörter
- Produktauswahl
- Spalte "Verkaufssperre" wird nicht mehr angezeigt
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Zusatzmodule sind wieder auf dem Laptop nutzbar
- Analyse
- Fehler beim Aufklappen der Liste in der Risikoanalyse behoben
- Fehler bei Analysekonfiguration behoben
- Fehler bei Anzeige des Fragenbaums (Keine Daten) behoben
- Alle Empfehlungen werden in den Beratungsergebnisreport übernommen
- Fehler bei Auflistung von Verträgen behoben
- Auswertungen
- Analysereport: Doppelte Einträge sind nicht mehr möglich
- GDV
- Poolpartner kann durch Fehlvertragslauf überschrieben werden
- Vertragsfeld "durchgeführte Änderung" wird aktualisiert
- Kalender
- Bei deaktivierter Funktion werden Aufgaben nicht mehr mit MS Outlook synchronisiert
- Private Termine können nicht mehr von anderen Mitarbeitern eingesehen werden
- Wochenkonfiguartion im Terminkalender möglich
- Anfangszeiten für Serientermine werden richtig abgespeichert
- Problem beim Schließen des Erinnerungsfensters behoben
- Nafi
- Fehlende Daten, z. B. die Schlüsselnummern aus Nafi werden jetzt an InfoAgent übergeben
Patch 2.8.8.3 vom 03.05.2007
Verbesserungen/Erweiterungen
- Analyse
- Verbesserte und angepasste Reports
- Überarbeitete Fragenkataloge
- Neue Fragen in Fragenkatalogen
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Fehler beim Schließen von InfoAgent bei geöffnetem Vorlageneditor behoben
Patch 2.8.8.2 vom 25.04.2007
Verbesserungen/Erweiterungen
- Kalender
- Farben der Kalenderansicht optimiert
- Kundentabelle
- Performanceverbesserung in der Kundentabelle
Fehlerbehebungen
- Analyse
- Einfügen von Textbausteinen ohne Leerzeilen vor und nach dem Textblock
- GDV
- Fehler bei Bereichsprüfung bei Fehlvertragsanlage entfernt
- Laptopreplikation
- Defekte Ansichten der Kundentabelle beim Laptop beseitigt
Patch 2.8.8.1 vom 17.04.2007
Fehlerbehebungen
- Erstellen/Wiederherstellen eines Backups aus Datei mit mehreren Teilsicherungen schlug fehl
- Fehler beim Schreiben eines Briefes behoben
Version 2.8.8.0 vom 13.04.2007
Neuerungen
- Analyse
- Zusammenfassung der Analyse-Einstellungen an einer zentralen Stelle
- Starten von NAFI aus der Analyse
- Einfügen eines Fortschrittbalkens beim Wechsel von Riskikoanalyse zu Versicherungsbedarf
- Berücksichtigung der Gesellschafts- und Produktbewertungen in der Analyse-Vertragszuordnung
- Neue Felder im Kontaktformular zur Vorbereitung einer Schnittstelle
- Neue Reports
- Ausfüllen des Kundenbasisdaten-Reports z. T. automatisch durch InfoAgent
- Begründung des Beratungsergebnisses für die Sparte
- Beratungsverzicht auch im Zuge des Beratungsvorgangs
- Analyse-Einstellungen: Fragen-Details: den Formaten zugeordnete Zusatzfelder eingebbar
- Erkennung von hinterlegten Deckungskonzepten bei Auswahl einer Empfehlung
- Steuerung der Tiefe einzelner Fragenkataloge
- Druckmanager
- Zusammenfassen der Erzeugung aller Reports auf einer separaten Seite
- Kalender
- Speichern der Größe des Kategoriefensters in der Datenbank
- Serientermine jetzt in InfoAgent möglich
- Kontakt
- Ergänzung zum Familienstand
- Kunden
- Darstellung der Art von Beziehungen
- Aufnahme eines Memos 'Lebensplanung' beim Kunden
- Stellung der Personen innerhalb eines Privatkunden via Automatismus zuordnen
- Lizenzen
- Darstellung der erworbenen Lizenzen im Startdialog
- Schaden
- Für Dokumente werden alle Felder aus einem Schaden zur Verfügung gestellt
Verbesserungen/Erweiterungen
- Datenbank
- Verwirrende Buttons bei der Datenbank-Einrichtung entfernt
- Kunden
- Daten-Felder für Maklervertrag standardmäßig aktiviert
- Mitarbeiter
- Scanfunktion innerhalb der Mitarbeiterverwaltung nun vorhanden
Fehlerbehebungen
- Auswertungen
- Beitragsübersicht rechnet KH-Beitrag gemäß Zahlweise
- Email
- Vorlagen-Emails zum Kunden werden im gleichen Ordner abgelegt wie Emails zum Kunden
- Erstimport
- Für KFZ-Typenschlüssel werden PS eingelesen
- Fehlermeldung bei "Gesellschaftdaten einlesen" entfernt
- Gesellschaft
- Ursache für Fehlermeldung bei Gesellschafts-Suche behoben
- Kontakt
- Unterkontakte werden nicht mehr ohne Namen angezeigt
- Laptopreplikation
- Fehler bei Strukturcheck (Timeout beim Starten von InfoAgent) behoben
- Nach der Synchronisation können keine Kundennummern mehr doppelt vergeben sein
- Fehler bei Produktneuanlage beim Replikationssystemen behoben
- Vertrag
- Inkonsistente Verträge bzgl. Beitragszahldauer bereinigt