Changelog/3.5.4

Version 3.5.4.0 vom xx.xx.2017

Verbesserungen

• Agenturverwaltung
  • Beim Tabellen-Prüfen werden, falls nicht vorhanden, die Stammagentur und der zugehörige Kontakt eingetragen.
• Allgemein
  • Beim Anlegen von Filtern wird programmseitig darauf geachtet, dass Namen maximal 50 Zeichen lang sein dürfen.
• Briefvorlagen
  • Vorhandene Gruppierungen erscheinen zuerst zugeklappt, wenn ein Dokument geschrieben werden soll.
  • Es wird programmseitig darauf geachtet, dass der Vorlagenname maximal 50 Zeichen lang sein darf.
• E-Mail
  • In der Vorlagenverwaltung wird die letzte Ansicht der Tabelle gespeichert.
• Fehlverträge
  • Richtiges Gültigkeitsdatum beim Wandeln der Zahlungsweise 'beitragsfrei' in den Vertragsstatus 'beitragsfrei'.
  • Die Produktauswahl bei der Vertragsneuanlage wurde korrigiert.
  • Fehlvertragstabelle: Korrigierte Detaildaten werden jetzt korrekt abgespeichert.
• GDV-Import
  • Wegen teilweiser Unterschiede hinsichtlich der von einigen Gesellschaften gelieferten Sparten-Kürzeln kann eingestellt werden, dass beim Import abweichende Sparten zulässig sind.
  • Wird ein Produkt geliefert, dessen Sparte in InfoAgent keine Hauptsparte ist, wird des Kennzeichen 'Hauptsparte' gesetzt.
  • Wenn ein Fehlvertrag geschlossen wird, werden auch eventuell geöffnete Detaildaten mitgeschlossen.
  • Die Behandlung von Agenturnummern im Zusammenhang mit Poolgesellschaften wurde korrigiert.
  • Bei Verträgen mit Antragsdatum, Vertragsbeginn UND Policiert-Am in der Zukunft entstand bisher ein Fehlvertrag, wenn das Gültigkeitsdatum in der Vergangenheit bzw. Gegenwart lag. Dem wird jetzt dahingehend entgegengewirkt, dass das Antragsdatum auf das Gültigkeitsdatum gelegt wird.
  • Beim Statuswechsel Angebot->Vertrag werden zusätzlich im Vertragsverlauf der Status 'Antrag' und im Vertrag das Antragsdatum gesetzt.
• Gesellschaften
  • Überarbeitung und Vereinheitlichung des Umgangs mit Agenturnummern
• Konfiguration
  • Nicht mehr benötigte Einträge, wie 'Kundenportal' oder 'Kölner Sammlung' wurden entfernt.
• Kontakt
  • An einigen Stellen war es möglich, Kontakte auszuwählen, die für den jeweiligen Kontext nicht vorgesehen waren (Bsp.: Anlegen versicherter Personen)
  • Wenn Bankdaten geändert, aber noch nicht gespeichert wurden, erfolgt ein Hinweis, wenn zu einer anderen Bank gewechselt oder wenn die Ansicht geschlossen werden soll.
• Kundentabelle
  • Es kann nach 'Maklervertrag BIS' gefiltert werden.
• OLE-Schnittstelle
  • Bei der Auswahl des aktuellen Vertrages wird die gerade sichtbare Vertragstabelle zugrunde gelegt.
• Produkte
  • Bei Größenänderungen des Produkte-Fensters verhielten sich die Bewertungs-Blöcke nicht konform. Dies wurde behoben.
  • Wenn ein Produkt nicht gelöscht werden kann, liegt das oftmals daran, dass es in einem Vertrag bzw. Vertragsverlauf verwendet wird. Auf der neuen Seite 'Verwendung' können hierzu Informationen eingeholt werden.
• Programmstart/-ende
  • Zur Erhöhung der Stabilität wurden umfangreiche Änderungen hinsichtlich des Zugriffs auf die Datenbank vorgenommen.
  • Da sich die Versionsermittlung seit Windows 10 geändert hat, wurde der Hinweis auf den Start von InfoAgent unter Windows Home verallgemeinert.
• Programmwartung
  • Es wurde eine globale Funktion geschaffen, mit der durch den Hersteller im Bedarfsfall Programmabläufe und -zustände protokolliert werden können.
• Prüfung/Korrektur
  • Nicht mehr benötigte Funktionen wurden entfernt
• Schnittstelle zu con:center
  • Tritt ein Fehler bei der Ermittlung des Links zu einer Gesellschaft auf, wird ein Hinweis angezeigt, dass dies möglicherweise an ungültigen Zugangsdaten liegen kann.
• Vertrag
  • In der Vertragsmaske kann mit der Schaltfläche neben der VS-Nummer eine sog. GDV-VS-Nummer eingeblendet werden. Diese wird automatisch aus den Buchstaben und Ziffern der VS-Nummer ermittelt. Durch dieses neue Feld werden zusätzlich Vorgänge während des GDV-Imports beschleunigt.
  • Wenn InfoAgent verlassen wird, wird eine evtl. gestartete Ablaufweiterschreibung gestoppt und bei der nächsten Sitzung weitergeführt.
• Vertrag - Detaildaten
  • Beim Eintragen von versicherten Personen werden jetzt auch Kontakte zur Auswahl gestellt, die nicht Unterkontakt des Kunden sind.

Fehlerbehebung

• Auswertungen
  • Die Ursache für den Absturz in der Umzugsliste wurde beseitigt.
  • Der Fehler beim Öffnen eines gerade erzeugten Reports wurde behoben.
• E-Mail
  • Bei nicht vorhandenen Bankdaten werden die entsprechenden Platzhalter aus der E-Mail entfernt.
• GDV-Import
  • Automatische Mischsteuersatz-Berechnung: Die Konfigurationseinstellung 'Datenbankweit -> Vertragsverwaltung -> Steuersatzberechnung' gilt jetzt auch für den GDV-Import und den Fehlvertragslauf. Für Verträge, bei denen die Detaildaten nicht aktualisiert werden sollen, wird auch der Mischsteuersatz nicht neu berechnet.
  • Das Problem der Zuordnung von Detaildaten zum falschen Vertrag wurde gelöst.
• Kontakt
  • Der Fehler bei der Nummernvergabe, der sich aus einem Fehlverhalten des Einstellungsmoduls ergab, wurde beseitigt.
• Kundentabelle
  • Wenn in der Konfiguration der Zeitraum für die Anzeige offener Aufgaben in der Kunden- bzw. Vertragstabelle geändert wird, wird die entsprechende Ansicht beim Drücken der F5-Taste aktualisiert.
• Programmstart/-ende
  • Wenn die Zahl der Lizenzen ausgeschöpft war, erschien kein Hinweis darauf, sondern auf eine Demo-Lizenz.
  • Bei bestimmten Konstellationen wurde beim Beenden von InfoAgent ELO nicht mitgeschlossen.
• Prozesssteuerung
  • Der Fehler, dass während der Abarbeitung ein gerade erzeugtes Dokument nicht geöffnet werden kann, wurde behoben.
• Schäden
  • Beim Wechsel zu einem anderen Schaden wird das Infofeld aktualisiert.
  • Wenn die Schäden zu einem Vertrag aufgerufen wurden, waren diese schreibgeschützt und konnten nicht bearbeitet werden.
• Schnittstelle zu con:center
  • Wenn bei unterbrochener Internetverbindung auf con:center zugegriffen werden soll, darf es nicht mehr zum Programmabsturz kommen, sondern es soll eine Meldung ausgegeben werden.
  • Bei mindestens einer Gesellschaft gibt es Abweichungen vom BiPro-Standard hinsichtlich der erlaubten Länge von Feldeinträgen. Dem wird seitens InfoAgent jetzt Rechnung getragen.
• Schnittstelle zu ELO
  • Der Fehler, der bei der Ablage von EML-Dateien hinsichtlich des Ablagedatums bestand, wurde behoben.
  • Beim Öffnen von Dokumenten in einem 'Storniert'-Ordner erfolgt jetzt kein Hinweis mehr auf einen ungültigen Pfad.
  • Beim Versuch auf ELO zuzugreifen, obwohl noch keine Ablagestruktur festgelegt wurde, kam eine Fehlermeldung hinsichtlich fehlender Rechte. Stattdessen erfolgt jetzt ein Hinweis auf die fehlende Ablagestruktur.
• Schnittstelle zu Nafi
  • InfoAgent sollte bei der manuellen Auswahl einer Gesellschaft nicht mehr hängen.
• Sparten
  • die Spartenkürzel für Bausparen für Investmentfonds und Bausparen wurden auf 550 bzw. 580 geändert.
  • Außer für die Kfz-Untersparten (051, …) und Automobilclub (077) hat der Anwender die Möglichkeit, selbst Hauptsparten festzulegen. Dies ist die Voraussetzung für die Anlage von Produkten in diesen Sparten.
• Terminkalender
  • Wenn für die Anzeige von Aufgaben die Option 'Gruppe' gewählt ist, erscheinen diese ohne zusätzliche Klicks in der Auflistung.
• Updater
  • Auf der Lizenzkey-Seite wurde die Telefonnummer abgeändert.
• Vertragsassistent
  • Bei der Ermittlung der Angebotsnummer wurde nicht berücksichtigt, dass eine Nummer bereits im Vertragsverlauf vorkommen könnte.
  • Bei Kündigungen wurde in einigen Fällen der Vertragsablauf nicht übernommen. Dies wurde behoben.