Einrichtung Auswertungen

Auswertungen

Das Modul Auswertungen ist in die Bereiche Kunden, Verträge und Kennzahlen unterteilt. Den Einrichtungsassistenten startet man dort jeweils über den Button . Der Umfang der Einstellungen steht dabei im Kontext zu den vorhandenen Mitarbeiterrechten.

Kunden

Schritt 1 von 2

Startmaske

Im Startfenster sind der Benutzername und dessen Rechte (evtl. vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angegeben. Dabei sind die Optionen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (bei Rechten) nicht geändert werden können.













Zur nächsten Seite gelangt man mit einem Klick Weiter. Über Abbrechen wird der Assistent ohne Änderungen geschlossen.

Schritt 2 von 2

einstellbare Optionen zum Report

• Firmenbild (nur für Analyse)

Auswahl - Button: Wählen Sie hier den Pfad zu dem Bitmap aus, das in den Analysereports angezeigt werden soll. Standardgröße: 55 x 55 Pixel; Bild wird ggf. auf maximal 170 x 55 Pixel skaliert

• Hintergrundfarbe 1 (nur für Analyse)

Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per Drop - Down Menü oder zum Erstellen neuer Farben über den Auswahl-Button

Wählen Sie einen hellen Farbwert! Standardeinstellung für hellgrau: 229 (R,G und B)

• Hintergrundfarbe 2 (nur für Analyse)

Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per Drop - Down Menü oder zum Erstellen neuer Farben über den Auswahl-Button

Wählen Sie einen dunkleren Farbwert als Farbwert 1; Standardeinstellung für dunkelgrau: 204 (R,G und B)

• Reportpfad

Auswahl-Button: Selektion des Pfades zum Ordner Eigene Reports, Reports die in diesem Verzeichnis liegen, haben immer Vorrang vor den Standardreports und werden nicht vom Updater überschrieben!

Mit Fertigstellen werden alle durchgeführten Einstellungen gesichert und die InfoAgent - Konfiguration aktualisiert. Der Assistent wird danach automatisch beendet.

Verträge

Schritt 1 von 2

Startmaske

Im Startfenster sind der Benutzername und dessen Rechte (evtl. vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angegeben. Dabei sind die Optionen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (bei Rechten) nicht geändert werden können.













Zur nächsten Seite gelangt man mit einem Klick Weiter. Über Abbrechen wird der Assistent ohne Änderungen geschlossen.

Schritt 2 von 2

Reporteinstellungen

Mit Fertigstellen werden alle durchgeführten Einstellungen gesichert und die InfoAgent - Konfiguration aktualisiert. Der Assistent wird danach automatisch beendet.

Kennzahlen

Schritt 1 von 4

Startmaske

In der Startmaske sind der Benutzername und dessen Rechte (evtl. vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angezeigt. Dabei sind die Optionen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (bei Rechten) nicht geändert werden können.














Zur nächsten Seite gelangt man mit einem Klick Weiter. Über Abbrechen wird der Assistent ohne Änderungen geschlossen.

Schritt 2 von 4

Optionen zur Kundenverwaltung

• Zeitraum für offene Aufgaben

Eingabezeile: Geben Sie den Zeitraum (in Tagen) an, für den Sie offene Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle angezeigt haben möchten. Die Einstellung in der Benutzerkonfiguration hat stets Vorrang vor dieser Einstellung!

• Standardmodus Schnellsuche (Enter)

Drop - Down Menü: Selektion vom Suchumfang (' Hauptkontakt ' oder ' alle Kontakte ')

Standardmodus 1 für die Schnellsuche: Drücken von ' Enter ' nach der Eingabe des Suchtextes in das Textfeld

• Standardmodus Schnellsuche (Strg (rechts) + Enter)

Drop - Down Menü: Selektion vom Suchumfang (' Hauptkontakt ', ' alle Kontakte ', ' VP ' oder ' VS-Nr.: ')

Standardmodus 4 für die Schnellsuche: Drücken von ' Strg (rechts) + Enter ' nach der Eingabe des Suchtextes

• Schnellsuche erkennt Umlaute

Kontrollkästchen: Wenn diese Option gesetzt ist, sucht InfoAgent in der Kundenschnellsuche bei Eingabe eines Umlautes auch mit den Buchstaben dazu. Beispiel: Suche nach 'Müller' sucht auch in 'Mueller' bzw. umgekehrt. Bei Performanceproblemen in der Kundensuche ist diese Option ggf. experimentell zu deaktivieren.

• Standard LKZ

Textzeile: Standard Länderkennzeichen für die Neuanlage von Kontakten

• Standard Beziehung beim Kunden trennen anlegen

Kontrollkästchen: Legt automatisch beim Trennen zweier Kunden eine Beziehung zwischen den Kunden an

• Kunden-Logbuch incl. indirekten Daten

Kontrollkästchen: Wenn diese Option gesetzt ist, zeigt InfoAgent im Logbuch beispielsweise nicht nur die Verträge des Kunden, sondern auch die Schäden zu den Verträgen vom Kunden an. Dadurch dauert die Abfrage deutlich länger.

• Standardmodus Schnellsuche (Shift + Enter)

Drop - Down Menü zur Selektion des Suchumfangs ('Hauptkontakt' oder 'alle Kontakte')

Standardmodus 2 für die Schnellsuche: Drücken von ' Shift + Enter ' nach der Eingabe des Suchtextes

• Standardmodus Schnellsuche (Strg (links) + Enter)

Drop - Down Menü: Selektion des Suchumfangs ('Hauptkontakt', 'alle Kontakte', 'VP' oder 'VS-Nr.:' )

Standardmodus 3 für die Schnellsuche: Drücken von ' Strg (links) + Enter ' nach der Eingabe des Suchtextes

• Standard Kundentyp

Textzeile: Standard Kundentyp für die Neuanlage von Kontakten

• Standard Nationalität

Eingabezeile: Standard Nationalität für die Neuanlage von Kontakten

• Zielgruppen

Menü: Kundenzielgruppen - pro Zeile ein Eintrag! Es sind beliebig viele Zeilen möglich.

Schritt 3 von 4

In dieser Maske (Schritt 4) werden die aktuellen Werte der einzelnen Nummernkreise dargestellt. Diese lassen sich jetzt den eigenen Erfordernissen anpassen. Eine Änderung sollte aber nur in einem begründeten Fall durchgeführt werden, da die Verwaltung der Nummernkreise dynamisch erfolgt, siehe Datenbankweite Konfiguration.

Nummernkreisverwaltung

• Standard Geburtstagskarte

Kontrollkästchen: gilt nur für manuell neu angelegte Kontakte

• Angebote

Textzeile: zuletzt verwendete Angebotsnummer

• Kunden

Textzeile: zuletzt verwendete Kunden-Nummer

• Störfälle

Textzeile: zuletzt verwendete Störfall-Nummer

• Zuletzt verwendete Rechnungsnummer

Textzeile: zuletzt verwendete Rechnungsnummer im Inkassomodul

• Rechnungsnummern bis

Textzeile: Ende des Rechnungs-Nummernkreises

• Kontakte

Textzeile: zuletzt verwendete Kontakt-Nummer

• Schäden

Textzeile: zuletzt verwendete Schaden-Nummer

• Vermittler

Textzeile: zuletzt verwendete Vermittlernummer

• Rechnungsnummern von

Textzeile: Beginn des Rechnungs - Nummernkreises

• Stellenzahl der Rechnungsnummern

Textzeile: max. Länge der Rechnungsnummern, ist die Rechnungs-Nr. kürzer als eingestellt, dann wird diese mit führenden Nullen ergänzt

Schritt 4 von 4

Konfiguration der Optionen zu Reports

• Firmenbild (nur für Analyse)

Auswahl - Button: Wählen Sie hier den Pfad zu dem Bitmap aus, das in den Analysereports angezeigt werden soll. Standardgröße: 55 x 55 Pixel; Bild wird ggf. auf maximal 170 x 55 Pixel skaliert

• Hintergrundfarbe 1 (nur für Analyse)

Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per Drop - Down Menü oder zum Erstellen neuer Farben über den Auswahl-Button

Wählen Sie einen hellen Farbwert! Standardeinstellung für hellgrau: 229 (R,G und B)

• Hintergrundfarbe 2 (nur für Analyse)

Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per Drop - Down Menü oder zum Erstellen neuer Farben über den Auswahl-Button

Wählen Sie einen dunkleren Farbwert als Farbwert 1; Standardeinstellung für dunkelgrau: 204 (R,G und B)

• Reportpfad

Auswahl-Button: Selektion des Pfades zum Ordner Eigene Reports, Reports die in diesem Verzeichnis liegen, haben immer Vorrang vor den Standardreports und werden nicht vom Updater überschrieben!

Mit Fertigstellen werden alle durchgeführten Einstellungen gesichert und die InfoAgent - Konfiguration aktualisiert. Der Assistent wird danach automatisch beendet.