Einrichtung Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen

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Der Einrichtungsassistent startet per Klick auf den [[Button]] [[Bild:Button Einrichtungsassistent.png]]. Der Umfang der Einstellungen steht dabei im Kontext zu den vorhandenen Mitarbeiterrechten.
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== Auswertungen ==
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Das Modul Auswertungen ist in die Bereiche Kunden, Verträge und Kennzahlen unterteilt. Den Einrichtungsassistenten startet man dort jeweils über den [[Button]] [[Bild:Button Einrichtungsassistent.png]]. Der Umfang der Einstellungen steht dabei im Kontext zu den vorhandenen Mitarbeiterrechten.
 
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[[Bild:Einrichtung Akte 01.png|thumb|left|450px|Startmaske]]
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[[Bild:Auswertung Kunde 01.png|thumb|left|450px|Startmaske]]
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In der Startmaske sind der Benutzername und dessen Rechte (evtl. vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angegeben. Dabei werden die Optionen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (bei Rechten) nicht geändert werden können.
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Im Startfenster sind der Benutzername und dessen Rechte (evtl. vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angegeben. Dabei sind die Optionen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (bei Rechten) nicht geändert werden können.
 
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* Firmenbild (nur für Analyse)
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: [[Bedienelemente#Aktionsfelder|Auswahl - Button:]] Wählen Sie hier den Pfad zu dem Bitmap aus, das in den Analysereports angezeigt werden soll. Standardgröße: 55 x 55 Pixel; Bild wird ggf. auf maximal 170 x 55 Pixel skaliert
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* Hintergrundfarbe 1 (nur für Analyse)
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:Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop - Down Menü]] oder zum Erstellen neuer Farben über den [[Bedienelemente#Aktionsfelder|Auswahl-Button]]
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:Wählen Sie einen hellen Farbwert! Standardeinstellung für hellgrau: 229 (R,G und B)
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* Hintergrundfarbe 2 (nur für Analyse)
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:Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop - Down Menü]] oder zum Erstellen neuer Farben über den [[Bedienelemente#Aktionsfelder|Auswahl-Button]]
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:Wählen Sie einen dunkleren Farbwert als Farbwert 1; Standardeinstellung für dunkelgrau: 204 (R,G und B)
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* Reportpfad
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: [[Bedienelemente#Aktionsfelder|Auswahl-Button:]] Selektion des Pfades zum Ordner ''Eigene Reports'', Reports die in diesem Verzeichnis liegen, haben immer Vorrang vor den Standardreports und werden nicht vom [[Updater]] überschrieben!
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Mit {{Btn|Fertigstellen}} werden alle durchgeführten Einstellungen gesichert und die InfoAgent - Konfiguration aktualisiert. Der Assistent wird danach automatisch beendet.
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=== Verträge ===
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[[Bild:Auswertung Vertraege 01.png|thumb|left|450px|Startmaske]]
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Im Startfenster sind der Benutzername und dessen Rechte (evtl. vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angegeben. Dabei sind die Optionen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (bei Rechten) nicht geändert werden können.
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Zur nächsten Seite gelangt man mit einem Klick {{Btn|Weiter}}. Über {{Btn|Abbrechen}} wird der Assistent ohne Änderungen geschlossen.
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'''Schritt 2 von 2'''
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[[Bild:Auswertung Vertraege 02.png|thumb|left|450px|Reporteinstellungen]]
  
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[[Bild:Einrichtung Akte 02.png|thumb|left|450px|einstellbare Optionen zur Akte]]
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* Einfache Tabellenansicht
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Mit {{Btn|Fertigstellen}} werden alle durchgeführten Einstellungen gesichert und die InfoAgent - Konfiguration aktualisiert. Der Assistent wird danach automatisch beendet.
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: [[Bedienelemente#Kontrollkästchen|Kontrollkästchen:]] Aktivierung bzw. Deaktivierung des Gruppierfeldes im Kontextmenü der Akte zur Anzeige
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[[Bild:Auswertung Kennzahlen 01.png|thumb|left|450px|Startmaske]]
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In der Startmaske sind der Benutzername und dessen Rechte (evtl. vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angezeigt. Dabei sind die Optionen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (bei Rechten) nicht geändert werden können.
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Zur nächsten Seite gelangt man mit einem Klick {{Btn|Weiter}}. Über {{Btn|Abbrechen}} wird der Assistent ohne Änderungen geschlossen.
  
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* Betreuer der erstellten Aufgabe ist
 
  
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: [[Bedienelemente#Aktionsfelder|Drop Down-Menü:]] Bei Aufgabenerstellung aus der Akte wird festgelegt, welchem Mitarbeiter die Aufgabe zugeordnet werden soll.
 
  
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* Anhängen und schließen
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'''Schritt 2 von 4'''
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[[Bild:Auswertung Kennzahlen 02.png|thumb|left|450px|Optionen zur Kundenverwaltung]]
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* Zeitraum für offene Aufgaben
  
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: [[Bedienelemente#Kontrollkästchen|Kontrollkästchen:]] wenn aktiv, dann wird die Akte nach dem Anhängen eines Eintrags (per Button oder Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Enter}} automatisch geschlossen
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Eingabezeile:]] Geben Sie den Zeitraum (in Tagen) an, für den Sie offene Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle angezeigt haben möchten. Die Einstellung in der Benutzerkonfiguration hat stets Vorrang vor dieser Einstellung!
  
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* Automatisches Setzen des Datums
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* Standardmodus Schnellsuche ({{Taste|Enter}})
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: [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop - Down Menü:]] Selektion vom Suchumfang (' Hauptkontakt ' oder ' alle Kontakte ')
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: ''Standardmodus 1'' für die Schnellsuche: Drücken von ' {{Taste|Enter}} ' nach der Eingabe des Suchtextes in das Textfeld
  
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: [[Bedienelemente#Menüs|Menü]]: Setzen des Datums bei Kontakt oder Routine im Kunden. 
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* Standardmodus Schnellsuche ({{Taste|Strg}} (rechts) + {{Taste|Enter}})
  
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* Akte Textvorlagen
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: [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop - Down Menü:]] Selektion vom Suchumfang (' Hauptkontakt ', ' alle [[Kontakt]]e ', ' [[VN|VP]] ' oder ' [[VSNummer|VS-Nr.:]] ')
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: ''Standardmodus 4'' für die Schnellsuche: Drücken von ' {{Taste|Strg}} (rechts) + {{Taste|Enter}} ' nach der Eingabe des Suchtextes
  
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: [[Bedienelemente#Aktionsfelder|Auswahlschaltfläche]] zum Hinterlegen der Vorschlagszeilen für das Betreff-Feld der [[Akte]]; Es erscheint die Maske für die Vorbelegung des Betreff - Feldes der Akte. Pro Zeile ist genau ein Betreff einzutragen.
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* Schnellsuche erkennt Umlaute
  
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: [[Einrichtungsassistent#Bit-Werte|Kontrollkästchen:]] Wenn diese Option gesetzt ist, sucht InfoAgent in der Kundenschnellsuche bei Eingabe eines Umlautes auch mit den Buchstaben dazu. Beispiel: Suche nach 'Müller' sucht auch in 'Mueller' bzw. umgekehrt. Bei Performanceproblemen in der Kundensuche ist diese Option ggf. experimentell zu deaktivieren.
  
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* Standard LKZ
  
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] Standard Länderkennzeichen für die Neuanlage von [[Kontakt]]en
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* Standard Beziehung beim Kunden trennen anlegen
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: [[Einrichtungsassistent#Bit-Werte|Kontrollkästchen:]] Legt automatisch beim Trennen zweier Kunden eine Beziehung zwischen den Kunden an
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* Kunden-Logbuch incl. indirekten Daten
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: [[Einrichtungsassistent#Bit-Werte|Kontrollkästchen:]] Wenn diese Option gesetzt ist, zeigt InfoAgent im Logbuch beispielsweise nicht nur die Verträge des Kunden, sondern auch die Schäden zu den Verträgen vom Kunden an. Dadurch dauert die Abfrage deutlich länger.
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* Standardmodus Schnellsuche ({{Taste|Shift}} + {{Taste|Enter}})
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: [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop - Down Menü]] zur Selektion des Suchumfangs ('Hauptkontakt' oder 'alle Kontakte')
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:''Standardmodus 2'' für die Schnellsuche: Drücken von ' {{Taste|Shift}} + {{Taste|Enter}} ' nach der Eingabe des Suchtextes
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* Standardmodus Schnellsuche ({{Taste|Strg}} (links) + {{Taste|Enter}})
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: [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop - Down Menü:]] Selektion des Suchumfangs ('Hauptkontakt', 'alle Kontakte', 'VP' oder 'VS-Nr.:' )
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:''Standardmodus 3'' für die Schnellsuche: Drücken von ' {{Taste|Strg}} (links) + {{Taste|Enter}} ' nach der Eingabe des Suchtextes
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* Standard Kundentyp
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] Standard Kundentyp für die Neuanlage von Kontakten
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* Standard Nationalität
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Eingabezeile:]] Standard Nationalität für die Neuanlage von Kontakten
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* Zielgruppen
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: [[Bedienelemente#Menüs|Menü:]] Kundenzielgruppen - pro Zeile ein Eintrag! Es sind beliebig viele Zeilen möglich.
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Per Klick auf {{Btn|Fertigstellen}} werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen.
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In dieser Maske (Schritt 4) werden die aktuellen Werte der einzelnen Nummernkreise dargestellt. Diese lassen sich jetzt den eigenen Erfordernissen anpassen. Eine Änderung sollte aber nur in einem begründeten Fall durchgeführt werden, da die Verwaltung der Nummernkreise dynamisch erfolgt, siehe [[Datenbankweite_Konfiguration#Nummernkreise|Datenbankweite Konfiguration]].
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[[Bild:Auswertung Kennzahlen 03.png|thumb|left|450px|Nummernkreisverwaltung]]
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* Standard Geburtstagskarte
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: [[Einrichtungsassistent#Bit-Werte|Kontrollkästchen:]] gilt nur für manuell neu angelegte Kontakte
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* Angebote
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] zuletzt verwendete Angebotsnummer
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* Kunden
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] zuletzt verwendete Kunden-Nummer
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* Störfälle
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] zuletzt verwendete Störfall-Nummer
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* Zuletzt verwendete Rechnungsnummer
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] zuletzt verwendete Rechnungsnummer im Inkassomodul
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* Rechnungsnummern bis
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] Ende des Rechnungs-Nummernkreises
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* Kontakte
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] zuletzt verwendete Kontakt-Nummer
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* Schäden
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] zuletzt verwendete Schaden-Nummer
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* Vermittler
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] zuletzt verwendete Vermittlernummer
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* Rechnungsnummern von
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] Beginn des Rechnungs - Nummernkreises
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* Stellenzahl der Rechnungsnummern
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: [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile:]] max. Länge der Rechnungsnummern, ist die Rechnungs-Nr. kürzer als eingestellt, dann wird diese mit führenden Nullen ergänzt
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'''Schritt 4 von 4'''
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[[Bild:Auswertung Kennzahlen 04.png|thumb|left|450px|Konfiguration der Optionen zu Reports]]
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* Firmenbild (nur für Analyse)
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: [[Bedienelemente#Aktionsfelder|Auswahl - Button:]] Wählen Sie hier den Pfad zu dem Bitmap aus, das in den Analysereports angezeigt werden soll. Standardgröße: 55 x 55 Pixel; Bild wird ggf. auf maximal 170 x 55 Pixel skaliert
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* Hintergrundfarbe 1 (nur für Analyse)
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:Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop - Down Menü]] oder zum Erstellen neuer Farben über den [[Bedienelemente#Aktionsfelder|Auswahl-Button]]
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:Wählen Sie einen hellen Farbwert! Standardeinstellung für hellgrau: 229 (R,G und B)
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* Hintergrundfarbe 2 (nur für Analyse)
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:Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop - Down Menü]] oder zum Erstellen neuer Farben über den [[Bedienelemente#Aktionsfelder|Auswahl-Button]]
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:Wählen Sie einen dunkleren Farbwert als Farbwert 1; Standardeinstellung für dunkelgrau: 204 (R,G und B)
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* Reportpfad
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: [[Bedienelemente#Aktionsfelder|Auswahl-Button:]] Selektion des Pfades zum Ordner ''Eigene Reports'', Reports die in diesem Verzeichnis liegen, haben immer Vorrang vor den Standardreports und werden nicht vom Updater überschrieben!
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Mit {{Btn|Fertigstellen}} werden alle durchgeführten Einstellungen gesichert und die InfoAgent - Konfiguration aktualisiert. Der Assistent wird danach automatisch beendet.
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[[Kategorie:Einrichtungsassistent|A]]

Aktuelle Version vom 22. Juni 2011, 13:35 Uhr

Auswertungen

Das Modul Auswertungen ist in die Bereiche Kunden, Verträge und Kennzahlen unterteilt. Den Einrichtungsassistenten startet man dort jeweils über den Button Button Einrichtungsassistent.png. Der Umfang der Einstellungen steht dabei im Kontext zu den vorhandenen Mitarbeiterrechten.

Kunden


Schritt 1 von 2

Startmaske

Im Startfenster sind der Benutzername und dessen Rechte (evtl. vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angegeben. Dabei sind die Optionen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (bei Rechten) nicht geändert werden können.













Zur nächsten Seite gelangt man mit einem Klick Weiter. Über Abbrechen wird der Assistent ohne Änderungen geschlossen.

Schritt 2 von 2

einstellbare Optionen zum Report
















  • Firmenbild (nur für Analyse)
Auswahl - Button: Wählen Sie hier den Pfad zu dem Bitmap aus, das in den Analysereports angezeigt werden soll. Standardgröße: 55 x 55 Pixel; Bild wird ggf. auf maximal 170 x 55 Pixel skaliert
  • Hintergrundfarbe 1 (nur für Analyse)
Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per Drop - Down Menü oder zum Erstellen neuer Farben über den Auswahl-Button
Wählen Sie einen hellen Farbwert! Standardeinstellung für hellgrau: 229 (R,G und B)
  • Hintergrundfarbe 2 (nur für Analyse)
Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per Drop - Down Menü oder zum Erstellen neuer Farben über den Auswahl-Button
Wählen Sie einen dunkleren Farbwert als Farbwert 1; Standardeinstellung für dunkelgrau: 204 (R,G und B)
  • Reportpfad
Auswahl-Button: Selektion des Pfades zum Ordner Eigene Reports, Reports die in diesem Verzeichnis liegen, haben immer Vorrang vor den Standardreports und werden nicht vom Updater überschrieben!


Mit Fertigstellen werden alle durchgeführten Einstellungen gesichert und die InfoAgent - Konfiguration aktualisiert. Der Assistent wird danach automatisch beendet.

Verträge


Schritt 1 von 2

Startmaske

Im Startfenster sind der Benutzername und dessen Rechte (evtl. vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angegeben. Dabei sind die Optionen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (bei Rechten) nicht geändert werden können.













Zur nächsten Seite gelangt man mit einem Klick Weiter. Über Abbrechen wird der Assistent ohne Änderungen geschlossen.


Schritt 2 von 2

Reporteinstellungen

















Mit Fertigstellen werden alle durchgeführten Einstellungen gesichert und die InfoAgent - Konfiguration aktualisiert. Der Assistent wird danach automatisch beendet.

Kennzahlen


Schritt 1 von 4

Startmaske

In der Startmaske sind der Benutzername und dessen Rechte (evtl. vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angezeigt. Dabei sind die Optionen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (bei Rechten) nicht geändert werden können.














Zur nächsten Seite gelangt man mit einem Klick Weiter. Über Abbrechen wird der Assistent ohne Änderungen geschlossen.


Schritt 2 von 4

Optionen zur Kundenverwaltung
















  • Zeitraum für offene Aufgaben
Eingabezeile: Geben Sie den Zeitraum (in Tagen) an, für den Sie offene Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle angezeigt haben möchten. Die Einstellung in der Benutzerkonfiguration hat stets Vorrang vor dieser Einstellung!
  • Standardmodus Schnellsuche (Enter)
Drop - Down Menü: Selektion vom Suchumfang (' Hauptkontakt ' oder ' alle Kontakte ')
Standardmodus 1 für die Schnellsuche: Drücken von ' Enter ' nach der Eingabe des Suchtextes in das Textfeld
  • Standardmodus Schnellsuche (Strg (rechts) + Enter)
Drop - Down Menü: Selektion vom Suchumfang (' Hauptkontakt ', ' alle Kontakte ', ' VP ' oder ' VS-Nr.: ')
Standardmodus 4 für die Schnellsuche: Drücken von ' Strg (rechts) + Enter ' nach der Eingabe des Suchtextes
  • Schnellsuche erkennt Umlaute
Kontrollkästchen: Wenn diese Option gesetzt ist, sucht InfoAgent in der Kundenschnellsuche bei Eingabe eines Umlautes auch mit den Buchstaben dazu. Beispiel: Suche nach 'Müller' sucht auch in 'Mueller' bzw. umgekehrt. Bei Performanceproblemen in der Kundensuche ist diese Option ggf. experimentell zu deaktivieren.
  • Standard LKZ
Textzeile: Standard Länderkennzeichen für die Neuanlage von Kontakten
  • Standard Beziehung beim Kunden trennen anlegen
Kontrollkästchen: Legt automatisch beim Trennen zweier Kunden eine Beziehung zwischen den Kunden an
  • Kunden-Logbuch incl. indirekten Daten
Kontrollkästchen: Wenn diese Option gesetzt ist, zeigt InfoAgent im Logbuch beispielsweise nicht nur die Verträge des Kunden, sondern auch die Schäden zu den Verträgen vom Kunden an. Dadurch dauert die Abfrage deutlich länger.
  • Standardmodus Schnellsuche (Shift + Enter)
Drop - Down Menü zur Selektion des Suchumfangs ('Hauptkontakt' oder 'alle Kontakte')
Standardmodus 2 für die Schnellsuche: Drücken von ' Shift + Enter ' nach der Eingabe des Suchtextes
  • Standardmodus Schnellsuche (Strg (links) + Enter)
Drop - Down Menü: Selektion des Suchumfangs ('Hauptkontakt', 'alle Kontakte', 'VP' oder 'VS-Nr.:' )
Standardmodus 3 für die Schnellsuche: Drücken von ' Strg (links) + Enter ' nach der Eingabe des Suchtextes
  • Standard Kundentyp
Textzeile: Standard Kundentyp für die Neuanlage von Kontakten
  • Standard Nationalität
Eingabezeile: Standard Nationalität für die Neuanlage von Kontakten
  • Zielgruppen
Menü: Kundenzielgruppen - pro Zeile ein Eintrag! Es sind beliebig viele Zeilen möglich.


Schritt 3 von 4

In dieser Maske (Schritt 4) werden die aktuellen Werte der einzelnen Nummernkreise dargestellt. Diese lassen sich jetzt den eigenen Erfordernissen anpassen. Eine Änderung sollte aber nur in einem begründeten Fall durchgeführt werden, da die Verwaltung der Nummernkreise dynamisch erfolgt, siehe Datenbankweite Konfiguration.

Nummernkreisverwaltung

















  • Standard Geburtstagskarte
Kontrollkästchen: gilt nur für manuell neu angelegte Kontakte
  • Angebote
Textzeile: zuletzt verwendete Angebotsnummer
  • Kunden
Textzeile: zuletzt verwendete Kunden-Nummer
  • Störfälle
Textzeile: zuletzt verwendete Störfall-Nummer
  • Zuletzt verwendete Rechnungsnummer
Textzeile: zuletzt verwendete Rechnungsnummer im Inkassomodul
  • Rechnungsnummern bis
Textzeile: Ende des Rechnungs-Nummernkreises
  • Kontakte
Textzeile: zuletzt verwendete Kontakt-Nummer
  • Schäden
Textzeile: zuletzt verwendete Schaden-Nummer
  • Vermittler
Textzeile: zuletzt verwendete Vermittlernummer
  • Rechnungsnummern von
Textzeile: Beginn des Rechnungs - Nummernkreises
  • Stellenzahl der Rechnungsnummern
Textzeile: max. Länge der Rechnungsnummern, ist die Rechnungs-Nr. kürzer als eingestellt, dann wird diese mit führenden Nullen ergänzt



Schritt 4 von 4

Konfiguration der Optionen zu Reports
















  • Firmenbild (nur für Analyse)
Auswahl - Button: Wählen Sie hier den Pfad zu dem Bitmap aus, das in den Analysereports angezeigt werden soll. Standardgröße: 55 x 55 Pixel; Bild wird ggf. auf maximal 170 x 55 Pixel skaliert
  • Hintergrundfarbe 1 (nur für Analyse)
Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per Drop - Down Menü oder zum Erstellen neuer Farben über den Auswahl-Button
Wählen Sie einen hellen Farbwert! Standardeinstellung für hellgrau: 229 (R,G und B)
  • Hintergrundfarbe 2 (nur für Analyse)
Combo-Box zur Auswahl vorhandener Farben per Drop - Down Menü oder zum Erstellen neuer Farben über den Auswahl-Button
Wählen Sie einen dunkleren Farbwert als Farbwert 1; Standardeinstellung für dunkelgrau: 204 (R,G und B)
  • Reportpfad
Auswahl-Button: Selektion des Pfades zum Ordner Eigene Reports, Reports die in diesem Verzeichnis liegen, haben immer Vorrang vor den Standardreports und werden nicht vom Updater überschrieben!


Mit Fertigstellen werden alle durchgeführten Einstellungen gesichert und die InfoAgent - Konfiguration aktualisiert. Der Assistent wird danach automatisch beendet.

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