Einrichtung Vertrag
Der Einrichtungsassistent wird per Klick auf den Button 
in der Vertragsverwaltung aufgerufen. Der Umfang der Einstellungen steht im Kontext zu den vorhandenen Mitarbeiterrechten.
Schritt 1 von 3
In der Startmaske sind der Benutzer und dessen evtl. vorhandene Administrator – Rechte dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angegeben. Dabei werden die Einstellungenen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (z. B. bei Rechten) nicht geändert werden können.
Zur nächsten Seite gelangt man mit Weiter. Über Abbrechen wird der Assistent ohne Änderungen geschlossen.
Schritt 2 von 3
In dieser Maske lassen sich verschiedene Optionen für die Vertrags- und Schadenverwaltung setzen.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen. Durch Klick auf Weiter wechselt man zum nächsten Schritt der Konfiguration.
- Standard Gültigkeit für Angebote (Tage)
- Eingabezeile: Anzahl an Tagen, die ein Angebot nach dem Anlegen standardmäßig gültig ist. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Angebot automatisch storniert. (0=Das Angebot läuft nicht ab!)
- Zusätzliche Felder für Vermittlung und Beteiligung
- In Verträgen können mehr Informationen zu Vermittlern und Beteiligten hinterlegt werden.
- Standard Zahlart
- Drop-Down Menü zur Festlegung der Standard - Zahlart
- 364 Tage / Jahr aktivieren
- Kontrollkästchen: Ein Kalenderjahr wird mit 364 Tagen berechnet. Diese Einstellung hat auf Vertragslaufzeiten, von z.B. einem Jahr, folgende Auswirkungen:
- Einstellung aktiviert: 01.01.2010 - 31.12.2010 (Standardwert)
- Einstellung deaktiviert: 01.01.2010 - 01.01.2011
- Automatische Ablaufweiterschreibung
- Kontrollkästchen: Führt täglich automatisch eine Ablaufweiterschreibung für alle lebenden und aktiven Versicherungsverträge (nicht LV) durch, bei der die Vertrags-Aktion weder auf "Kündigung bestätigt" noch auf "Gekündigt" steht
- Startzeit für SQL-Jobs, um Verträge aus dem Verlauf zu aktualisieren
- Eingabezeile: Startzeit zwischen 2 und 3 Uhr für SQL-Job wird aufgrund möglicherweise auftretender Probleme mit der Zeitumstellung nicht empfohlen.
- Vorbelegen des Sachbearbeiters im Vertragsassistenten
- Kontrollkästchen: Im Vertragsassistent wird das Feld 'Sachbearbeiter' mit dem beim Kunden hinterlegten Sachbearbeiter vorbelegt. Als Standard ist das Feld unbelegt.
- Mitarbeiter ohne Login zur Auswahl stellen
- Kontrollkästchen: Wenn gesetzt, werden alle in der Mitarbeiterverwaltung deaktivierten Vermittler zur Auswahl im Vertragsassistent angeboten.
- Erledigte Schäden dürfen bearbeitet werden
- Kontrollkästchen: Durch die Aktivierung dieser Option dürfen Schäden, die den Status 'Erledigt' besitzen, erneut bearbeitet werden
Schritt 3 von 3
In diesem Fenster (Schritt3) ist es möglich Anpassungen der Nummernkreise für den betreffenden Bereich (hier Vertrag) vorzunehmen.
- Angebote
- Eingabezeile: aktuell verwendete Angebots-Nummer (automatische Vergabe bei Installation, kann dort manuell angepasst werden)
- Kunden
- Eingabezeile: aktuell verwendete Kunden-Nummer (automatische Vergabe bei Installation, kann manuell angepasst werden)
- Störfälle
- Eingabezeile: aktuell verwendete Störfall-Nummer (automatische Vergabe bei Installation, kann manuell angepasst werden)
- Zuletzt verwendete Rechnungsnummer
- Anzeige der zuletzt verwendeten Rechnungsnummer im Inkassomodul
- Rechnungsnummern bis
- Eingabezeile: Ende des Rechnungs-Nummernkreises (max. Rechnungsnummer)
- Kontakte
- Eingabezeile: aktuell verwendete Kontakt-Nummer (automatische Vergabe bei Installation, kann manuell angepasst werden)
- Schäden
- Eingabezeile: aktuell verwendete interne Schaden-Nummer (automatische Vergabe bei Installation, kann manuell angepasst werden)
- Vermittler
- Eingabezeile: Beginn der Vermitttler-Nummern (automatische Vergabe bei Installation, kann manuell angepasst werden)
- Rechnungsnummern von
- Eingabezeile: Beginn des Rechnungs-Nummernkreises (automatische Vergabe bei Installation, kann manuell angepasst werden)
- Stellenzahl der Rechnungsnummern
- Eingabezeile: Länge der Rechnungsnummern (wenn diese kürzer ist, wird mit führenden Nullen aufgefüllt)
Mit Fertigstellen werden alle durchgeführten Einstellungen gesichert und die InfoAgent - Konfiguration aktualisiert. Der Assistent wird danach automatisch beendet.
