Ersteinrichtung (InfoAgent)

Die Ersteinrichtung mit dem Assistenten startet automatisch nach der Installation von InfoAgent und der Anlage des Hauptprogramm-Administrators. Dazu ist der erscheinenden Bestätigungsmaske auf Ja zu klicken. Wird der Vorgang über Nein abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später über den Einrichtungsassistenten kontextbezogen (manuell) durchzuführen.

Schritt 1

Diese Maske stellt den Willkommensbildschirm für die Einrichtung dar. Darin sind eine kurze Einleitung zum Assistenten sowie Informationen zum Benutzer (Name, Administratorrechte) vorhanden.

Von hier werden dann jeweils mit Klick auf den Button Weiter die nächsten Schritte zur Konfiguration von InfoAgent aufgerufen.

Schritt 2

Der Schritt 2 (von 27) ist in die Bereiche 'Globale Einstellungen' und 'Ansichtsoptionen' unterteilt. Über die integrierten Steuerelemente werden die relevanten Einstellungen vorgenommen und anschließend zum nächsten Schritt gewechselt.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 3

Im Schritt 3 (von 27) lassen sich Einstellungen zu Online-Plattformen und zur Akte (Ansicht, Vorlagen, Datum) konfigurieren.

Mit einem Klick auf die entsprechende Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 4

In diesem Fenster (Schritt 4 von 27) werden die Einstellungen zum Anrufeingang (Deaktivierung; Anzeigedauer) und für den Anrufausgang vorgenommen.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 5

Im Schritt 5 (von 27) wird die Konfiguration für den Personal Information Manager (PIM) durchgeführt. Dabei sind die Optionen für den Kalender und Termine festzulegen sowie die Rechte für Aufgaben und den Kalender zu setzen.

Mit einem Klick auf eine Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 6

Der Schritt 6 (von 27) enthält den zweiten Teil von der PIM - Konfiguration mit den Ansichtsoptionen sowie weiteren Einstellungen.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abb. wird im Handbuch der passende Artikel aufgerufen.

Schritt 7

Die Maske im Schritt 7 (von 27) enthält den letzten Teil von der Konfiguration der Kategorie PIM mit den Ansichtsoptionen zu Reports und den Einstellungen für die Synchronisation mit MS-Outlook.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch zum zugehörigen Artikel verzweigt.

Schritt 8

Über das Fenster im Schritt 8 ist für die Festlegung von Office - Pfaden vorgesehen. Das betrifft Dokumente, Vorlagen und CSV-Dateien. Die Standard - Optionen für E-Mails (Absender, Versandart usw.) sind als weiterer Bereich implementiert.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 9

Im dieser Maske werden die Optionen für SMTP, E-Mail und E-Mail Automail hinterlegt. Dabei werden Benutzername, Passwort Mail-Adresse usw. eingetragen (siehe Abb.).

Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 10

Beim Schritt 10 sind die zum Fehlvertragslauf (GDV) notwendigen Optionen zu setzen. Wird der GDV-Import nicht genutzt, dann kann mit Weiter zum nächsten Schritt gewechselt werden.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 11

In diesem Schritt des Assistenten (Schritt 11) werden die standardmäßig voreingestellten Werte der einzelnen Nummernkreise dargestellt, wobei es sich jeweils um Startwerte handelt. Diese lassen sich jetzt den eigenen Erfordernissen anpassen. Spätere Änderungen sollten nicht durchgeführt werden, da die Verwaltung der Nummernkreise dynamisch erfolgt, siehe Datenbankweite Konfiguration.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 12

Der Schritt 12 enthält Optionen für den Bereich Kundenverwaltung. Über die einzelnen Steuerelemente lassen sich die angezeigten Einstellungen anpassen.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 13

Bitte hinterlegen Sie im Schritt 13 (von 27) die noch fehlenden Optionen aus der Kategorie Kundenverwaltung.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 14

Mit dem Schritt 14 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für die Vertrags- und Schadenverwaltung.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 15

Bitte legen Sie im Schritt 15 (von 27) für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Importdatei fest. In jeder Textzeile wird dazu die entsprechende Spalten-Nr. eingetragen.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 16

Mit dem Schritt 16 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für den ersten Teil der Vertriebsübersicht.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 17

Diese Maske ist in die Kategorien Vertriebsübersicht (Teil 2) und Inkasso unterteilt. Beim Inkasso - Modul erfolgt hier die Auswahl der Einstellungen zur Dokument-Ablage (ohne Elo), der Auswahl für das DTA- Lastschriftverfahren und dem Startdatum zur Berechnung der Rechnungspositionen.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 18

Diese Konfigurationsmaske (Schritt 18 von 27) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fusstexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 19

Hier erfolgt die weitere Konfiguration vom Inkasso mit dem Bereich Rechnungen. Es besteht die Möglichkeit einzustellen, wie Rechnungen erstellt, abgelegt und welche Rechnungs- bzw. Gutschriftentexte vorhanden sein sollen. Im Abschnitt 'Provision' lassen sich u.a. Optionen zum Abrechnungsbeginn, zur Vorausberechnung in Monaten und der Berechnung bei Neuverträgen einstellen.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 20

Der Schritt 20 (von 27) ist in die Bereiche 'Reports', 'Masken' (Dynamische Detailmasken) und die Schnittstelle 'SureTec' unterteilt. Mit den Bedienelementen wählt man dann die relevanten Einstellungen der implementierten Optionen aus.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 21

In dieser Maske sind die Optionen zur Softfair - Schnittstelle integriert. Dazu gehören die URL für den Aufruf und die Login - Daten (Benutzername, Passwort). Ist diese Schnittstelle nicht in Benutzung, dann kann ohne Einstellungen mit Weiter zum Schritt 22 gewechselt werden.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 22

Dieses Fenster (Schritt 22) enthält Einstellungen zur Datev - Schnittstelle. Dazu zählen z. B. der Dokumentenablagepfad und verschiedene Konten (siehe Abb.).

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 23

In diesem Fenster wird der restliche Teil der Datev - Schnittstelle (Konten) kofiguriert. Weiterhin können hier der LoginKey der VEMA-Schnittstelle, der Pfad der RDP-Datei des Asspaco Online Servers (nur für Asspaco-Kunden) und die Optionen für den BCA Broker Pool erfolgen.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 24

Im Konfigurationsschritt 24 werden die Einstellungen für folgende Schnittstellen hinterlegt: Indatex, Innosystems und Kölner Sammlung. Es sind nur die Schnittstellen zu konfigurieren, die zu Ihrer InfoAgent-Lizenz gehören.

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 25

Die in dieser Maske integrierten Optionen sind für die ELO-Schnittstelle vorgesehen, wobei hier die Standardeinstellungen z. B. für den Archivpfad, die EMail-Ablage usw. festgelegt werden (nur notwendig bei ELO-Nutzung).

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 26

Die zu setzenden Optionen im Schritt 26 sind für die benutzerspezifischen ELO-Einstellungen vorgesehen (z. B. Benutzername, Passwort und ELO-Version).

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 27

Mit dem letzten Schritt kann man die Einstellungen der EMail-Ablage in ELO festlegen.

Per Klick auf Fertigstellen werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen. Sind vorher noch einzelne Einstellungen zu ändern, dann wird über Zurück der entsprechende Schritt aufgerufen und die gewünschte Korrektur durchgeführt. Danach wird mit Weiter wieder in die letzte Maske (Schritt 27) gewechselt und der Assistent durch Fertigstellen beendet.