Ersteinrichtung (InfoAgent): Unterschied zwischen den Versionen

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{{Inuse}}
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Die '''Ersteinrichtung''' mit dem Assistenten startet automatisch nach der Installation von InfoAgent und der Anlage des Hauptprogramm-Administrators. Dazu ist der erscheinenden Bestätigungsmaske auf {{Btn|Ja}} zu klicken. Wird der Vorgang über {{Btn|Nein}} abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später über den Einrichtungsassistenten kontextbezogen (manuell) durchzuführen.
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Die '''Ersteinrichtung''' mit dem Assistenten startet automatisch nach der Installation von InfoAgent und der Anlage des Hauptprogramm-Administrators. Dazu ist der erscheinenden Bestätigungsmaske auf {{Btn|Ja}} zu klicken. Wird der Vorgang über {{Btn|Nein}} abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später über den Einrichtungsassistenten kontextbezogen (manuell) durchzuführen.  
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[[Bild:Einrichtung 01.png]]
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[[Bild:Einrichtung 01.png|Einrichtung 01.png]]
  
 
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rect 503 246 867 274 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Ansichtsoptionen|Anzeigeoptionen Vertragstabelle]]
 
rect 503 246 867 274 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Ansichtsoptionen|Anzeigeoptionen Vertragstabelle]]
 
rect 501 288 741 324 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Ansichtsoptionen|Fenstergröße bei InfoAgent-Start]]
 
rect 501 288 741 324 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Ansichtsoptionen|Fenstergröße bei InfoAgent-Start]]
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Im Schritt 5 (von 27) wird die Konfiguration für den Personal Information Manager ([[:Kategorie:PIM|PIM]]) durchgeführt. Dabei sind die Optionen für den Kalender und Termine festzulegen sowie die Rechte für Aufgaben und den Kalender zu setzen.
 
Im Schritt 5 (von 27) wird die Konfiguration für den Personal Information Manager ([[:Kategorie:PIM|PIM]]) durchgeführt. Dabei sind die Optionen für den Kalender und Termine festzulegen sowie die Rechte für Aufgaben und den Kalender zu setzen.
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Image:Einrichtung 05.png|
 
Image:Einrichtung 05.png|
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rect 114 110 487 141 [[Rechte_Kalender#Rechte für Aufgaben|Rechtevergabe]]
 
rect 114 110 487 141 [[Rechte_Kalender#Rechte für Aufgaben|Rechtevergabe]]
 
rect 115 155 349 184 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Autosynchronisation|Überlappungsprüfung]]
 
rect 115 155 349 184 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Autosynchronisation|Überlappungsprüfung]]
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=== Schritt 6 ===
 
=== Schritt 6 ===
 
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Der Schritt 6 (von 27) enthält den letzten Teil von der Konfiguration (PIM) mit den Ansichtsoptionen zu Reports und die Einstellungen zur Synchronisation mit Outlook.
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Der Schritt 6 (von 27) enthält den zweiten Teil von der PIM - Konfiguration mit den Ansichtsoptionen sowie weiteren Einstellungen.
  
 
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=== Schritt 7 ===
 
=== Schritt 7 ===
 
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Die Maske im Schritt 7 (von 27) ist für die Festlegung von Office - Pfaden vorgesehen. Das betrifft Dokumente, Vorlagen und CSV-Dateien. Die Standard - Optionen für E-Mails (Absender, Versandart usw.) sind als weiterer Bereich implementiert.
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Die Maske im Schritt 7 (von 27) enthält den letzten Teil von der Konfiguration der Kategorie PIM mit den Ansichtsoptionen zu Reports und den Einstellungen für die Synchronisation mit MS-Outlook.
  
 
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=== Schritt 8 ===
 
=== Schritt 8 ===
 
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Über das Fenster im Schritt 8 werden zu den vorher eingestellten Optionen (Schritt 7) detailiertere Einstellungen vorgenommen. Das betrifft in dieser Maske die SMTP-Optionen und Auto-Mail-Optionen (Serien-Mail).
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Über das Fenster im Schritt 8 ist für die Festlegung von Office - Pfaden vorgesehen. Das betrifft Dokumente, Vorlagen und CSV-Dateien. Die Standard - Optionen für E-Mails (Absender, Versandart usw.) sind als weiterer Bereich implementiert.
  
 
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=== Schritt 9 ===
 
=== Schritt 9 ===
 
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Beim Schritt 9 sind die zum [[Fehlvertrag|Fehlvertragslauf]] (GDV) notwendigen Optionen zu setzen. Wird der [[GDV Import|GDV-Import]] nicht genutzt, dann kann mit {{Btn|Weiter}} zum nächsten Schritt gewechselt werden.
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Im dieser Maske werden die Optionen für SMTP, E-Mail und E-Mail Automail hinterlegt. Dabei werden Benutzername, Passwort Mail-Adresse usw. eingetragen (siehe Abb.).
  
 
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=== Schritt 10 ===
 
=== Schritt 10 ===
 
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In diesem Schritt des Assistenten (Schritt 10) werden die standardmäßig voreingestellten Werte der einzelnen Nummernkreise dargestellt, wobei es sich jeweils um Startwerte handelt. Diese lassen sich jetzt den  eigenen Erfordernissen anpassen. Spätere Änderungen sollten nicht durchgeführt werden, da die Verwaltung der Nummernkreise dynamisch erfolgt, siehe [[Datenbankweite_Konfiguration#Nummernkreise|Datenbankweite Konfiguration]].
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Beim Schritt 10 sind die zum Fehlvertragslauf (GDV) notwendigen Optionen zu setzen. Wird der [[GDV Import|GDV-Import]] nicht genutzt, dann kann mit {{Btn|Weiter}} zum nächsten Schritt gewechselt werden.  
  
 
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=== Schritt 11 ===
 
=== Schritt 11 ===
 
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Mit dem Schritt 11 des Einrichtungsassistenten werden die Optionen für die Kundenverwaltung eingestellt. Das betrifft die Kundenneuanlage, die Kundensuche sowie die Schnellsuche.
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In diesem Schritt des Assistenten (Schritt 11) werden die standardmäßig voreingestellten Werte der einzelnen Nummernkreise dargestellt, wobei es sich jeweils um Startwerte handelt. Diese lassen sich jetzt den eigenen Erfordernissen anpassen. Spätere Änderungen sollten nicht durchgeführt werden, da die Verwaltung der Nummernkreise dynamisch erfolgt, siehe [[Datenbankweite_Konfiguration#Nummernkreise|Datenbankweite Konfiguration]].  
  
 
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=== Schritt 12 ===
 
=== Schritt 12 ===
 
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Der Schritt 12 enthält Optionen zu den Bereichen Kunden-, Vertrags- und Schadenverwaltung. Über die einzelnen Steuerelemente lassen sich die angezeigten Einstellungen anpassen.  
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Der Schritt 12 enthält Optionen für den Bereich Kundenverwaltung. Über die einzelnen Steuerelemente lassen sich die angezeigten Einstellungen anpassen.  
  
 
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=== Schritt 13 ===
 
=== Schritt 13 ===
 
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Bitte legen Sie im Schritt 13 (von 27) für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Importdatei fest. In jeder Textzeile wird dazu die entsprechende Spalten-Nr. hinterlegt.
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Bitte hinterlegen Sie im Schritt 13 (von 27) die noch fehlenden Optionen aus der Kategorie Kundenverwaltung.
  
 
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Image:Einrichtung 13.png|
 
Image:Einrichtung 13.png|
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rect 113 116 350 137 [[Datenbankweite_Konfiguration#Kundenverwaltung|Geburtstagskarte]]
 
rect 113 116 350 137 [[Datenbankweite_Konfiguration#Kundenverwaltung|Geburtstagskarte]]
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=== Schritt 14 ===
 
=== Schritt 14 ===
 
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Mit dem Schritt 14 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für den ersten Teil der [[Übersicht#Vertriebsübersicht|Vertriebsübersicht]].
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Mit dem Schritt 14 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für die Vertrags- und Schadenverwaltung.
  
 
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Image:Einrichtung 14.png|
 
Image:Einrichtung 14.png|
  
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rect 116 112 489 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Standard - Gültigkeit]]
+
rect 116 112 489 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Standard - Gültigkeit Angebote]]
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rect 114 156 348 182 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Einfügen zusätzl. Felder]]
+
rect 114 156 348 182 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Einfügen zusätzl. Felder für Vermittlung und Beteiligung]]
 
rect 116 196 489 233 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Menü zur Festlegung der Standard-Zahlart]]
 
rect 116 196 489 233 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Menü zur Festlegung der Standard-Zahlart]]
−
rect 116 244 349 274 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Standard - Gültigkeit]]
+
rect 116 244 349 274 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Vorbelegung Agentur-Nr.]]
−
rect 116 292 349 320 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Mitarbeiter ohne Login anzeigen]]
+
rect 116 292 349 320 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Mitarbeiter ohne Login im Vertragsassistenten anzeigen]]
−
rect 114 336 351 367 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Festlegung des Berechnungszeitraumes für Verträge]]
+
rect 114 336 351 367 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Bearbeitungsmöglichkeit für erledigte Schäden]]
 
rect 501 109 735 138 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Aktivierung automatische Ablaufweiterschreibung]]
 
rect 501 109 735 138 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Aktivierung automatische Ablaufweiterschreibung]]
−
rect 501 151 876 192 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Eingabe Startzeit für SQL-Job]]
+
rect 501 151 876 192 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Startzeit für SQL-Job festlegen]]
−
rect 501 202 735 232 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Vorbelegung Sachbearbeiter]]
+
rect 501 202 735 232 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Vorbelegung Sachbearbeiter (Vertragsassistent)]]
 
rect 501 244 734 276 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Standard - Gültigkeit]]
 
rect 501 244 734 276 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Standard - Gültigkeit]]
 
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=== Schritt 15 ===
 
=== Schritt 15 ===
 
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Diese Maske ist in die Kategorien Vertriebsübersicht (Teil 2) und Inkasso unterteilt. Beim Modul Inkasso erfolgt hier die Auswahl der Standard-Einstellungen.
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Bitte legen Sie im Schritt 15 (von 27) für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Importdatei fest. In jeder [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile]] wird dazu die entsprechende Spalten-Nr. eingetragen.
  
 
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=== Schritt 16 ===
 
=== Schritt 16 ===
 
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Diese Konfigurationsmaske (Schritt 16 von 27) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fußtexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.  
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Mit dem Schritt 16 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für den ersten Teil der Vertriebsübersicht.  
  
 
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rect 113 288 490 321 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Ablauf im Zeitraum von]]
 
rect 113 288 490 321 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Ablauf im Zeitraum von]]
 
rect 501 111 869 140 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Letzter Kontakt zum Kunden]]
 
rect 501 111 869 140 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Letzter Kontakt zum Kunden]]
−
rect 502 152 872 188 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Schadenquote (%)]]
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rect 502 152 872 188 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Schadenquote (in %)]]
 
rect 501 201 874 231 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Kündigungen (Fälligkeit > x)]]
 
rect 501 201 874 231 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Kündigungen (Fälligkeit > x)]]
 
rect 501 249 873 278 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Gekündigte Verträge (Vertragsablauf >x)]]
 
rect 501 249 873 278 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Gekündigte Verträge (Vertragsablauf >x)]]
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=== Schritt 17 ===
 
=== Schritt 17 ===
 
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Hier erfolgt die weitere Konfiguration vom Inkasso mit dem Bereich Rechnungen. Es besteht die Möglichkeit einzustellen, wie Rechnungen erstellt, abgelegt und welche Rechnungs- bzw. Gutschriftentexte vorhanden sein sollen. Im Abschnitt 'Provision' lassen sich u.a. Optionen zum Abrechnungsbeginn, zur Vorausberechnung in Monaten und der Berechnung bei Neuverträgen einstellen.  
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Diese Maske ist in die Kategorien Vertriebsübersicht (Teil 2) und Inkasso unterteilt. Beim Inkasso - Modul erfolgt hier die Auswahl der Einstellungen zur Dokument-Ablage (ohne Elo), der Auswahl für das DTA- Lastschriftverfahren und dem Startdatum zur Berechnung der Rechnungspositionen.  
  
 
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Diese Konfigurationsmaske (Schritt 18 von 27) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fusstexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.
 
Diese Konfigurationsmaske (Schritt 18 von 27) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fusstexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.
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Image:Einrichtung 18.png|
 
Image:Einrichtung 18.png|
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Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
  
 
=== Schritt 19 ===
 
=== Schritt 19 ===
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=== Schritt 20 ===
 
=== Schritt 20 ===
 
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Der Schritt 20 (von 27) ist in die Bereiche 'Reports', 'Masken' (Dynamische Detailmasken) und die Schnittstelle 'SureTec' unterteilt. Mit den [[Bedienelemente]]n wählt man dann die relevanten Einstellungen der implementierten Optionen aus.
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Der Schritt 20 (von 27) ist in die Bereiche 'Reports', 'Masken' (Dynamische Detailmasken) und 'Schnittstelle: SureTec' unterteilt. Mit den Bedienelementen wählt man dann die relevanten Einstellungen der implementierten Optionen aus.
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=== Schritt 21 ===
 
=== Schritt 21 ===
 
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In dieser Maske sind die Optionen zur Softfair - Schnittstelle integriert. Dazu gehören die URL für den Aufruf und die Login - Daten (Benutzername, Passwort). Ist diese Schnittstelle nicht in Benutzung, dann kann ohne Einstellungen mit {{Btn|Weiter}} zu Schritt 22 gewechselt werden.
+
In dieser Maske sind die Optionen zur [[Softfair|Softfair - Schnittstelle]] integriert. Dazu gehören die URL für den Aufruf und die Login - Daten (Benutzername, Passwort). Ist diese Schnittstelle nicht in Benutzung, dann kann ohne Einstellungen mit {{Btn|Weiter}} zum Schritt 22 gewechselt werden.
  
 
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=== Schritt 24 ===
 
=== Schritt 24 ===
 
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Im Konfigurationsschritt 22 werden die Einstellungen für folgende Schnittstellen hinterlegt: Indatex, [[Innosystems]] und [[Kölner Sammlung]]. Es sind nur die Schnittstellen zu konfigurieren, die zu Ihrer InfoAgent-Lizenz gehören.
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Im Konfigurationsschritt 24 werden die Einstellungen für folgende Schnittstellen hinterlegt: Indatex, [[Innosystems]] und [[Kölner Sammlung]]. Es sind nur die Schnittstellen zu konfigurieren, die zu Ihrer InfoAgent-Lizenz gehören.
  
 
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=== Schritt 25 ===
 
=== Schritt 25 ===
 
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Die in dieser Maske integrierten Optionen sind für die ELO-Schnittstelle vorgesehen, wobei hier die Standardeinstellungen z. B. für den Archivpfad, die EMail-Ablage usw. festgelegt werden (nur notwendig bei ELO-Nutzung).
  
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[[Bild:Einrichtung 25.png]]
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Image:Einrichtung 25.png|
 
Image:Einrichtung 25.png|
  
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rect 115 112 489 141  
+
rect 115 112 489 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Archivauswahl]]
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rect 115 151 492 187  
+
rect 115 151 492 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Optionen für Mailablage]]
−
rect 115 200 351 231  
+
rect 115 200 351 231 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Pfadprüfung bei Verträgen und Kunden]]
−
rect 113 240 492 279  
+
rect 113 240 492 279 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|aktivieren oder deaktivieren]]
−
rect 115 291 352 321  
+
rect 115 291 352 321 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Auswahl für Scan-Vorschau]]
−
rect 115 331 493 367  
+
rect 115 331 493 367 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Optionen für Elo-Mobilverweise]]
−
rect 501 111 736 139  
+
rect 501 111 736 139 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|bei Performanceproblemen beim Öffnen Kunden / Verträge]]
−
rect 501 153 878 188  
+
rect 501 153 878 188 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Format auswählen]]
−
rect 499 200 738 232  
+
rect 499 200 738 232 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Erweiterung der Rechte auf Unterelemente]]
−
rect 502 244 742 276  
+
rect 502 244 742 276 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Optionen zum Datum]]
−
rect 502 294 738 318  
+
rect 502 294 738 318 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Sperre bei Scriptausführung]]
−
rect 503 335 740 367  
+
rect 503 335 740 367 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Option für IA bei ELO-Start]]
  
 
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Mit dem letzten Schritt kann man die Einstellungen der EMail-Ablage in ELO festlegen.
 
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Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
 
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
 
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=== Schritt 26 ===
 
=== Schritt 26 ===
 
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Die zu setzenden Optionen im Schritt 26 sind für die benutzerspezifischen ELO-Einstellungen vorgesehen (z. B. Benutzername, Passwort und ELO-Version).
  
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[[Bild:Einrichtung 26.png]]
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Image:Einrichtung 26.png|
 
Image:Einrichtung 26.png|
  
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rect 114 111 356 139  
+
rect 114 111 356 139 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_im_Netzwerk|erfolgt automatisch mit IA wenn aktiv]]
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rect 113 150 488 187  
+
rect 113 150 488 187 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_im_Netzwerk|hier eintragen]]
−
rect 112 202 353 231  
+
rect 112 202 353 231 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_auf_InfoAgent-Laptop|erfolgt automatisch mit IA wenn aktiv]]
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rect 113 236 487 276  
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rect 113 236 487 276 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_auf_InfoAgent-Laptop|hier eintragen]]
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rect 112 288 489 322  
+
rect 112 288 489 322 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_auf_InfoAgent-Laptop|hier einfügen]]
−
rect 502 113 869 142  
+
rect 502 113 869 142 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_im_Netzwerk|aus Menü wählen]]
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rect 500 151 872 188  
+
rect 500 151 872 188 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_im_Netzwerk|des Benutzers]]
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rect 502 202 867 232  
+
rect 502 202 867 232 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_auf_InfoAgent-Laptop|aus Menü wählen]]
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rect 501 245 871 279  
+
rect 501 245 871 279 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_auf_InfoAgent-Laptop|des Benutzers]]
  
 
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Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
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=== Schritt 27 ===
 
=== Schritt 27 ===

Aktuelle Version vom 1. September 2011, 11:01 Uhr

Die Ersteinrichtung mit dem Assistenten startet automatisch nach der Installation von InfoAgent und der Anlage des Hauptprogramm-Administrators. Dazu ist der erscheinenden Bestätigungsmaske auf Ja zu klicken. Wird der Vorgang über Nein abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später über den Einrichtungsassistenten kontextbezogen (manuell) durchzuführen.


Schritt 1


Diese Maske stellt den Willkommensbildschirm für die Einrichtung dar. Darin sind eine kurze Einleitung zum Assistenten sowie Informationen zum Benutzer (Name, Administratorrechte) vorhanden.


Einrichtung 01.png


Von hier werden dann jeweils mit Klick auf den Button Weiter die nächsten Schritte zur Konfiguration von InfoAgent aufgerufen.

Schritt 2


Der Schritt 2 (von 27) ist in die Bereiche 'Globale Einstellungen' und 'Ansichtsoptionen' unterteilt. Über die integrierten Steuerelemente werden die relevanten Einstellungen vorgenommen und anschließend zum nächsten Schritt gewechselt.


Prüfung auf UpdatesStatus VermitterVorschauzeilen in AkteAnzeigeoption KundentabelleZeitraum für offene AufgabenAnzeige eingehender Anrufemax. Wartezeit für SQL-AbfrageAbfrage für InfoAgent-EndeAnzeigeoptionen der StartansichtAnzeigeoptionen VertragstabelleFenstergröße bei InfoAgent-StartEinrichtung 02.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 3


Im Schritt 3 (von 27) lassen sich Einstellungen zu Online-Plattformen und zur Akte (Ansicht, Vorlagen, Datum) konfigurieren.


Vema Websitemy FinetEinfache TabellenansichtBetreuer der AufgabeEintrag anhängen, automatisch schließenPfad für ProgrammverknüpfungenAsspaco Online ServerAkkuratAutomatisches Setzen des DatumsVorlagen für die BetreffzeileEinrichtung 03.png


Mit einem Klick auf die entsprechende Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.


Schritt 4


In diesem Fenster (Schritt 4 von 27) werden die Einstellungen zum Anrufeingang (Deaktivierung; Anzeigedauer) und für den Anrufausgang vorgenommen.


Feld für AmtskennzifferShell Command verwendenParameter für AnrufausgangDeaktivierungDeaktivierung AnrufausgangAnwendung (incl. Pfad)AnzeigedauerEinrichtung 04.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.


Schritt 5


Im Schritt 5 (von 27) wird die Konfiguration für den Personal Information Manager (PIM) durchgeführt. Dabei sind die Optionen für den Kalender und Termine festzulegen sowie die Rechte für Aufgaben und den Kalender zu setzen.

RechtevergabeÜberlappungsprüfungStartdatumErinnerungszeitRechtevergabeTermindauer (in Minuten)StandarderinnerungEinrichtung 05.png


Mit einem Klick auf eine Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 6


Der Schritt 6 (von 27) enthält den zweiten Teil von der PIM - Konfiguration mit den Ansichtsoptionen sowie weiteren Einstellungen.


Definition KalenderfarbeAuswahl anzuzeigender KalenderBeginn ArbeitszeitArbeitswochenanfang ist ...Betreuer-Kalender öffnenTerminfarbe ändernStartansicht des KalendersEnde ArbeitszeitArbeitswochenende ist ...Historie aktivierenEinrichtung 06.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abb. wird im Handbuch der passende Artikel aufgerufen.

Schritt 7


Die Maske im Schritt 7 (von 27) enthält den letzten Teil von der Konfiguration der Kategorie PIM mit den Ansichtsoptionen zu Reports und den Einstellungen für die Synchronisation mit MS-Outlook.


Adress-AnzeigeAnzeige Tel.-Nr.Eingabe in Tagen (max. 30)Auswahl Aufgabenpfad (Outlook)Automatische SynchronisationAnzeige der Mail-AdresseAnzeige der Handy-Nr.Auswahl Kalenderpfad (Outlook)Synchronisation bei InfoAgent beendenEingabe Intervall in MinutenEinrichtung 07.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch zum zugehörigen Artikel verzweigt.

Schritt 8


Über das Fenster im Schritt 8 ist für die Festlegung von Office - Pfaden vorgesehen. Das betrifft Dokumente, Vorlagen und CSV-Dateien. Die Standard - Optionen für E-Mails (Absender, Versandart usw.) sind als weiterer Bereich implementiert.


Auswahl CSV-Pfad (Office)Auswahl Vorlagen-Pfad (Office)Auswahl CSV-Pfad (InfoAgent-Laptop)Auswahl Vorlagen-Pfad (InfoAgent-Laptop)Eingabezeile für Absenderin ELO ablegen (wenn vorhanden)Dokumentpfad (Office) wählenAlternative Methode für Feldbefüllung verwendenAuswahl Dokumentenpfad (InfoAgent-Laptop)Auswahl der Standard SchriftartAuswahl der E-Mail-VersandartEinrichtung 08.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 9


Im dieser Maske werden die Optionen für SMTP, E-Mail und E-Mail Automail hinterlegt. Dabei werden Benutzername, Passwort Mail-Adresse usw. eingetragen (siehe Abb.).


Name des ServersAusgangsport vom ServerE-Mail AdresseAktivierung der VorlageneditionFestlegen der Pause zw. VersandintervallenEingabe BenutzernameEingabe PasswortAnzahl der Mails pro VersandintervallEinrichtung 09.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 10


Beim Schritt 10 sind die zum Fehlvertragslauf (GDV) notwendigen Optionen zu setzen. Wird der GDV-Import nicht genutzt, dann kann mit Weiter zum nächsten Schritt gewechselt werden.


Aufgabe für Nachbearbeitung anzeigenAuswahl Betreuer NachbearbeitungNachbearbeitungstextMehrzweckfeld beibehaltenEinrichtung 10.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 11


In diesem Schritt des Assistenten (Schritt 11) werden die standardmäßig voreingestellten Werte der einzelnen Nummernkreise dargestellt, wobei es sich jeweils um Startwerte handelt. Diese lassen sich jetzt den eigenen Erfordernissen anpassen. Spätere Änderungen sollten nicht durchgeführt werden, da die Verwaltung der Nummernkreise dynamisch erfolgt, siehe Datenbankweite Konfiguration.


AngeboteKundenStörfällezuletz verwendete Re.-Nr.Re.-Nr. bisKontakteSchädenVermittlerRe.-Nr. vonStellenzahl der Re.-Nr.Einrichtung 11.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 12


Der Schritt 12 enthält Optionen für den Bereich Kundenverwaltung. Über die einzelnen Steuerelemente lassen sich die angezeigten Einstellungen anpassen.


Eingabe in Tagen für AnzeigeMenü mit SuchoptionenMenü mit SuchoptionenErweiterung Schnellsuche auf UmlauteEingabe Standard LKZOption für Standard-Beziehung (Kunden trennen)Option für Anzeige indirekter DatenMenü mit SuchoptionenMenü mit SuchoptionenOption Standard-KundentypOption Standard-NationalitätMenü mit Optionen für ZielgruppenEinrichtung 12.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 13


Bitte hinterlegen Sie im Schritt 13 (von 27) die noch fehlenden Optionen aus der Kategorie Kundenverwaltung.


GeburtstagskarteAuswahl des EndwertesAuswahl der AnzeigeEinrichtung 13.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 14


Mit dem Schritt 14 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für die Vertrags- und Schadenverwaltung.


Standard - Gültigkeit AngeboteEinfügen zusätzl. Felder für Vermittlung und BeteiligungMenü zur Festlegung der Standard-ZahlartVorbelegung Agentur-Nr.Mitarbeiter ohne Login im Vertragsassistenten anzeigenBearbeitungsmöglichkeit für erledigte SchädenAktivierung automatische AblaufweiterschreibungStartzeit für SQL-Job festlegenVorbelegung Sachbearbeiter (Vertragsassistent)Standard - GültigkeitEinrichtung 14.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 15


Bitte legen Sie im Schritt 15 (von 27) für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Importdatei fest. In jeder Textzeile wird dazu die entsprechende Spalten-Nr. eingetragen.


Spalte vom Feld AnteileSpalte vom Feld DepotnummerSpalte vom Feld VornameSpalte vom Feld RisikoklasseSpalte vom Feld WährungSpalte vom Feld DepotwertSpalte vom Feld NachnameSpalte vom Feld ProduktSpalte vom Feld RücknahmepreisSpalte vom Feld WKNEinrichtung 15.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 16


Mit dem Schritt 16 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für den ersten Teil der Vertriebsübersicht.


KundenzufriedenheitVertragsdichteAnträge (Fälligkeit > x)Beantragte Änderungen (Fälligkeit > x)Ablauf im Zeitraum vonLetzter Kontakt zum KundenSchadenquote (in %)Kündigungen (Fälligkeit > x)Gekündigte Verträge (Vertragsablauf >x)bis x MonatenEinrichtung 16.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 17


Diese Maske ist in die Kategorien Vertriebsübersicht (Teil 2) und Inkasso unterteilt. Beim Inkasso - Modul erfolgt hier die Auswahl der Einstellungen zur Dokument-Ablage (ohne Elo), der Auswahl für das DTA- Lastschriftverfahren und dem Startdatum zur Berechnung der Rechnungspositionen.


MonatenMonatenDokumentenpfad wenn kein ELO verwendet wirdAuswahl LastschriftverfahrenMonatenMonatenStartdatum ProvisionsberechnungEinrichtung 17.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 18


Diese Konfigurationsmaske (Schritt 18 von 27) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fusstexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.

automatisch erstellenAnzeige Optionen automatischer MahnlaufEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextOption zur automatischen ELO-Ablage (wenn vorhanden)automatische oder manuelle Auswahl für AblageEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinrichtung 18.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 19


Hier erfolgt die weitere Konfiguration vom Inkasso mit dem Bereich Rechnungen. Es besteht die Möglichkeit einzustellen, wie Rechnungen erstellt, abgelegt und welche Rechnungs- bzw. Gutschriftentexte vorhanden sein sollen. Im Abschnitt 'Provision' lassen sich u.a. Optionen zum Abrechnungsbeginn, zur Vorausberechnung in Monaten und der Berechnung bei Neuverträgen einstellen.


Modus für Rechnungserstellung (Menü)Optionen für automatischen Buchungslauf anzeigenAngabe ZahlungszielAuswahl AbrechnungsbeginnEingabe in Monatenautomatische ELO-Ablage (wenn vorhanden)Option für RechnungsablageTextdefinition für Kopf- und FußtexteOption zur automatischen BerechnungEinrichtung 19.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 20


Der Schritt 20 (von 27) ist in die Bereiche 'Reports', 'Masken' (Dynamische Detailmasken) und die Schnittstelle 'SureTec' unterteilt. Mit den Bedienelementen wählt man dann die relevanten Einstellungen der implementierten Optionen aus.


Auswahl FirmenbildHintergrundfarbe 2Auswahl Ablageort für selbst erstellte MaskenSuretec-VerzeichnisServer Portohne Aktivierung Nutzung nicht möglichHintergrundfarbe 1Auswahl SpeicherortServer - NamePfad für Ergebnis-AblageStart mit InfoAgentEinrichtung 20.png


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Schritt 21


In dieser Maske sind die Optionen zur Softfair - Schnittstelle integriert. Dazu gehören die URL für den Aufruf und die Login - Daten (Benutzername, Passwort). Ist diese Schnittstelle nicht in Benutzung, dann kann ohne Einstellungen mit Weiter zum Schritt 22 gewechselt werden.


Website URLUser-PwUser-NameEinrichtung 21.png


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Schritt 22


Dieses Fenster (Schritt 22) enthält Einstellungen zur Datev - Schnittstelle. Dazu zählen z. B. der Dokumentenablagepfad und verschiedene Konten (siehe Abb.).


Auswahl AblagepfadBeginn KreditorenkontenErlöskontoFormatauswahlZuordnung der KontenBeginn Kreditorenkontenoder SteuernummerEnde KreditorenkontenZuordnung der KontenKostenkontoZuordnung der KontenEnde KreditorenkontenEinrichtung 22.png

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Schritt 23


In diesem Fenster wird der restliche Teil der Datev - Schnittstelle (Konten) kofiguriert. Weiterhin können hier der LoginKey der VEMA-Schnittstelle, der Pfad der RDP-Datei des Asspaco Online Servers (nur für Asspaco-Kunden) und die Optionen für den BCA Broker Pool erfolgen.


Beginn Debitorenkontenfür VEMA-Schnittstellenur für Asspaco-Kunden (bleibt sonst frei)Pfadauswahl (wpool32.exe)für Anmeldung im Broker-PoolEnde Debitorenkontenfür Anmeldung im Broker-PoolEinrichtung 23.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 24


Im Konfigurationsschritt 24 werden die Einstellungen für folgende Schnittstellen hinterlegt: Indatex, Innosystems und Kölner Sammlung. Es sind nur die Schnittstellen zu konfigurieren, die zu Ihrer InfoAgent-Lizenz gehören.


wenn aktiv, 1x täglich Aktualisierung der ProduktlistePasswort zur AnmeldungUser-Name zur AnmeldungPasswort zur AnmeldungVerzeichnis für Arbeitsdateien auswählenPW zum AnmeldenBenutzername zur AnmeldungBenutzername zur AnmeldungBenutzername zur AnmeldungEinrichtung 24.png


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Schritt 25


Die in dieser Maske integrierten Optionen sind für die ELO-Schnittstelle vorgesehen, wobei hier die Standardeinstellungen z. B. für den Archivpfad, die EMail-Ablage usw. festgelegt werden (nur notwendig bei ELO-Nutzung).


ArchivauswahlOptionen für MailablagePfadprüfung bei Verträgen und Kundenaktivieren oder deaktivierenAuswahl für Scan-VorschauOptionen für Elo-Mobilverweisebei Performanceproblemen beim Öffnen Kunden / VerträgeFormat auswählenErweiterung der Rechte auf UnterelementeOptionen zum DatumSperre bei ScriptausführungOption für IA bei ELO-StartEinrichtung 25.png


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Schritt 26


Die zu setzenden Optionen im Schritt 26 sind für die benutzerspezifischen ELO-Einstellungen vorgesehen (z. B. Benutzername, Passwort und ELO-Version).


erfolgt automatisch mit IA wenn aktivhier eintragenerfolgt automatisch mit IA wenn aktivhier eintragenhier einfügenaus Menü wählendes Benutzersaus Menü wählendes BenutzersEinrichtung 26.png


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Schritt 27


Mit dem letzten Schritt kann man die Einstellungen der EMail-Ablage in ELO festlegen.


zusätzlich zur Mailrevisionssicher ablegenim Modus "ohne Nachfragen"Einrichtung 27.png



Per Klick auf Fertigstellen werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen. Sind vorher noch einzelne Einstellungen zu ändern, dann wird über Zurück der entsprechende Schritt aufgerufen und die gewünschte Korrektur durchgeführt. Danach wird mit Weiter wieder in die letzte Maske (Schritt 27) gewechselt und der Assistent durch Fertigstellen beendet.

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