Kontakttabelle: Unterschied zwischen den Versionen

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In der Kontakttabelle werden alle in InfoAgent vorhandenen Kontakte angezeigt und verwaltet. Aufrufen können Sie die Verwaltung über das [[Menü Stammdaten]] -> Kontakte oder über die Kategorie Stammdaten der Office-Leiste.
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In der Kontakttabelle werden alle in InfoAgent vorhandenen Kontakte angezeigt und verwaltet. Aufrufen können Sie die Verwaltung über das [[Menü Stammdaten]] -> Kontakte oder über die Kategorie Stammdaten der Office-Leiste.
  
 
Die tabellarisch dargestellten Kontakte erscheinen u. a.:
 
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* im Zusammenhang mit [[Schäden]]
 
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| {{Btn|Löschen}}                 || vorhandenen Kontakt löschen
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| {{Btn|Spalten definieren}}     || Fenster für Spalteneinstellungen aufrufen
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| {{Btn|Gruppierfeld}}           || [[Gruppierung|Gruppierfeld]] ein- oder abschalten
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| {{Btn|Gruppierfeld}}       || [[Gruppierung|Gruppierfeld]] ein- oder abschalten
 
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| {{Btn|Auto Filter}}             || Auto-Filter ein- bzw. abschalten
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| {{Btn|Auto Filter}}       || Auto-Filter ein- bzw. abschalten
 
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| {{Btn|Report}}                   || Menü mit Einträgen zum Report aufrufen
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Der Eintrag ''Autofilter'' schaltet diesen ein bzw. aus. Damit lassen sich Spalten z. B. benutzerdefiniert oder nach verschiedenen Einträgen filtern ( siehe [[Autofilter]]).
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Der Eintrag ''Autofilter'' schaltet diesen ein bzw. aus. Damit lassen sich Spalten z. B. benutzerdefiniert oder nach verschiedenen Einträgen filtern (siehe [[Autofilter]]).
  
  
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Mit der Schaltfläche {{Btn|Report auf Bildschirm}} wird eine Übersicht aus den Spalten der Tabellenansicht generiert und auf dem Bildschirm angezeigt. Mit dem Druckersymbol des Vorschaufensters besteht die Möglichkeit den Report auszugeben.
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Mit der [[Schaltfläche]] {{Btn|Report auf Bildschirm}} wird eine Übersicht aus den Spalten der Tabellenansicht generiert und auf dem Bildschirm angezeigt. Mit dem Druckersymbol des Vorschaufensters besteht die Möglichkeit den Report auszugeben.
  
  
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Entspricht dieser Report nicht den Erfordernissen der Agentur kann mit der Schaltfläche {{Btn|Report ändern}} angepasst werden. Dadurch wird der Report in den Designer geladen. Hier können Datenfelder hinzugefügt, nicht mehr benötigte entfernt oder deren Position auf dem Formular verändert werden.
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Entspricht dieser Report nicht den Erfordernissen der Agentur, kann dieser mit der Schaltfläche {{Btn|Report ändern}} angepasst werden. Dadurch wird der Report in den Designer geladen und es können Datenfelder hinzugefügt, nicht mehr benötigte entfernt oder deren Position auf dem Formular verändert werden.
  
 
==Symbolleiste==
 
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* CSV Datei
 
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* HTML Datei
 
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* Excel Datei
 
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Grundsätzlich werden dabei alle angezeigten Spalten und Kontakte exportiert. Eine vorherige Selektion der angezeigten Spalten bzw. eine Filterung der Liste kann dazu beitragen den Umfang des Exports zu verringern.
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Grundsätzlich werden dabei alle angezeigten Spalten und Kontakte exportiert. Eine vorherige Selektion der angezeigten Spalten über [[Spalten definieren]] bzw. eine Filterung der Liste kann dazu beitragen den Umfang des Exports zu verringern.
  
 
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Eine weitere Möglichkeit zur Suche besteht über die die Tastenkombination {{Taste|Shift}} + {{Taste|F3}}. Es öffnet sich die Eingabemaske ''Kundensuche''. Nach Eingabe des Suchbegriffs und der Bestätigung mit {{Btn|OK}} startet die Suche. Das Ergebnis wird in einer separaten Kundentabelle dargestellt.  
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Eine weitere Möglichkeit zur Suche besteht über die die [[Bedienelemente#Tastenkombinationen|Tastenkombination]] {{Taste|Shift}} + {{Taste|F3}}. Es öffnet sich die Eingabemaske ''Kundensuche''. Nach Eingabe des Suchbegriffs und der Bestätigung mit {{Btn|OK}} startet die Suche. Das Ergebnis wird in einer separaten Kundentabelle dargestellt.  
 
In die Suche werden die Felder Nachname, Vorname, Firma, Zusatz, Ansprechpartner, Geburtsname, VSNummer und Mehrzweck aus den Kontakten und Verträgen einbezogen.
 
In die Suche werden die Felder Nachname, Vorname, Firma, Zusatz, Ansprechpartner, Geburtsname, VSNummer und Mehrzweck aus den Kontakten und Verträgen einbezogen.
  
  
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Alle Felder der Kontakttabelle können ebenfalls zum Suchen verwendet werden. Das Suchfeld ist ein Pull-Down-Menü und wird über ''Feld'' ausgewählt. Anschließend ist ein Suchparameter einzugeben. Dabei wird im ausgewählten Feld nach dem Parameter gesucht. Platzhalter sind in der Feld-Suche '''nicht''' möglich. Nach Bestätigung mit {{Taste|Enter}} wird der Datenbestand durchsucht und das Ergebnis tabellarisch dargestellt.
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Alle Felder der [[Kontakttabelle]] können ebenfalls zum Suchen verwendet werden. Das Suchfeld ist ein Pull-Down-Menü und wird über ''Feld'' ausgewählt. Anschließend ist ein Suchparameter einzugeben. Dabei wird im ausgewählten Feld nach dem Parameter gesucht. Platzhalter sind in der Feld-Suche '''nicht''' möglich. Nach Bestätigung mit {{Taste|Enter}} wird der Datenbestand durchsucht und das Ergebnis tabellarisch dargestellt.
  
 
[[Kategorie:Kontakt]]
 
[[Kategorie:Kontakt]]

Aktuelle Version vom 16. Mai 2011, 12:20 Uhr

Allgemein

Kontakttabelle

In der Kontakttabelle werden alle in InfoAgent vorhandenen Kontakte angezeigt und verwaltet. Aufrufen können Sie die Verwaltung über das Menü Stammdaten -> Kontakte oder über die Kategorie Stammdaten der Office-Leiste.

Die tabellarisch dargestellten Kontakte erscheinen u. a.:

  • als Hauptkontakt
  • als Unterkontakt
  • als Mitarbeiter
  • als Gutachter
  • als Anspruchsteller

Die Bedienung erfolgt über eine Symbolleiste und ein Kontextmenü.

Kontextmenü

Kontakttabelle Kontext.png

Das Kontextmenü (rechte Maustaste) der Tabelle beinhaltet folgende Einträge mit diesen Funktionen:

Schaltfläche Funktion
Neu Kontakt neu anlegen
Kontakt öffnen vorhandenen Kontakt öffnen
Löschen vorhandenen Kontakt löschen
Spalten definieren Spalteneinstellungen aufrufen
Gruppierfeld Gruppierfeld ein- oder abschalten
Auto Filter Auto-Filter ein- bzw. abschalten
Report Menü mit Einträgen zum Report aufrufen


Über den Eintrag Spalten definieren können Spalten in der Anzeige ein- bzw. ausgeblendet werden. Dazu wird die entsprechende Auswahlbox aktiviert bzw. deaktiviert. Die Anzeige wird sofort aktualisiert und bleibt bis zur nächsten Konfiguration unverändert.


Bei eingeschaltetem Gruppierfeld besteht die Möglichkeit Spaltenköpfe der Tabelle per Drag `n Drop darin zu platzieren, um die zugehörigen Informationen zusammenzufassen (z. B. PLZ oder Ort). Damit wird die Übersichtlichkeit innerhalb der Tabelle erhöht.


Der Eintrag Autofilter schaltet diesen ein bzw. aus. Damit lassen sich Spalten z. B. benutzerdefiniert oder nach verschiedenen Einträgen filtern (siehe Autofilter).


Das Untermenü Report enthält folgende Punkte:

  • Report ändern
  • Report auf Bildschirm
  • Report drucken


Mit der Schaltfläche Report auf Bildschirm wird eine Übersicht aus den Spalten der Tabellenansicht generiert und auf dem Bildschirm angezeigt. Mit dem Druckersymbol des Vorschaufensters besteht die Möglichkeit den Report auszugeben.


Über Report drucken wird nach Generierung des Reports aus den Spalten der Auswahldialog zum Druck aufgerufen. Nach Selektion des Druckers und Bestätigung mit OK wird der Report ausgegeben.


Entspricht dieser Report nicht den Erfordernissen der Agentur, kann dieser mit der Schaltfläche Report ändern angepasst werden. Dadurch wird der Report in den Designer geladen und es können Datenfelder hinzugefügt, nicht mehr benötigte entfernt oder deren Position auf dem Formular verändert werden.

Symbolleiste

Kontakt anlegen

In diesem Programmteil kann über Neu ein Kontakt angelegt werden. Zur Auswahl stehen die Kategorien Privat und Geschäftlich mit unterschiedlichen Eingabefeldern für die allgemeinen Daten der Kontakte zur Verfügung.

Kontakte exportieren

Mit der Schaltfläche Export besteht die Möglichkeit, die Liste der vorhandenen Kontakte für die Weiterverarbeitung mit Drittprogrammen in eine externe Datei zu transferieren. Die folgenden Filter werden dabei unterstützt:

Grundsätzlich werden dabei alle angezeigten Spalten und Kontakte exportiert. Eine vorherige Selektion der angezeigten Spalten über Spalten definieren bzw. eine Filterung der Liste kann dazu beitragen den Umfang des Exports zu verringern.

Suche

Nutzen Sie diese Funktionen, um schnell Zugriff auf einen Kontakt zu erhalten. Geben Sie im Feld Suche z. B. den Nachnamen oder einen Teil davon ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Enter. Gesucht wird in den Feldern Nachname, Vorname, Firma, Zusatz, und Speichern unter. Bei der Suche gibt es folgende Varianten:

  • Meie - Liste aller Kunden, die mit dieser Buchstabenkombination beginnen
  • *meie - Liste aller Kunden, die diese Kombination enthalten, unabhängig von der Position


Eine weitere Möglichkeit zur Suche besteht über die die Tastenkombination Shift + F3. Es öffnet sich die Eingabemaske Kundensuche. Nach Eingabe des Suchbegriffs und der Bestätigung mit OK startet die Suche. Das Ergebnis wird in einer separaten Kundentabelle dargestellt. In die Suche werden die Felder Nachname, Vorname, Firma, Zusatz, Ansprechpartner, Geburtsname, VSNummer und Mehrzweck aus den Kontakten und Verträgen einbezogen.


Alle Felder der Kontakttabelle können ebenfalls zum Suchen verwendet werden. Das Suchfeld ist ein Pull-Down-Menü und wird über Feld ausgewählt. Anschließend ist ein Suchparameter einzugeben. Dabei wird im ausgewählten Feld nach dem Parameter gesucht. Platzhalter sind in der Feld-Suche nicht möglich. Nach Bestätigung mit Enter wird der Datenbestand durchsucht und das Ergebnis tabellarisch dargestellt.

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