Suretec-Vorsorgeoptimierer plus

Modul Suretec VOplus
Beschreibung:	Schnittstelle zum Altersvorsorge-Rechner Suretec-Vorsorgeoptimierer plus (VOplus)
Lizenz:	Nicht im Grundpreis enthalten. Wird als extra Modul lizenziert.

Der Vorsorge Optimierer plus der Firma Suretec unterstützt bei der Altersvorsorgeberechnung. Er wird in einer speziell für InfoAgent angepassten Version ausgeliefert.

Die Beratung wird für eine Person durchgeführt. Weitere Kontakte des Kunden, zu dem die Person gehört, wie z. B. Lebenspartner und Kinder, werden berücksichtigt.

Datenbankweite und Kundenkonfiguration

Voraussetzungen

Die Modul-Lizenz muss erworben werden, die Suretec-Software muss ordnungsgemäß installiert sein. Weiterhin sind in der datenbankweiten als auch in der benutzerdefinierten Konfiguration die entsprechenden Daten für eine ordnungsgemäße Funktion einzutragen. (siehe Abb.)

Bei einigen Rechnerkonfigurationen kann es zu Unregelmäßigkeiten beim erstmaligen Start von Suretec kommen. Um diese zu umgehen, kann in der Benutzerkonfiguration festgelegt werden, dass Suretec bereits beim Start von InfoAgent geladen werden soll.

Aufruf aus der Kundentabelle

Ablauf der Altersvorsorgeberechnung

Der VOplus kann sowohl aus der Kundentabelle als auch im Rahmen der Altersvorsorgeberechnung in der Risikoanalyse des Kunden aufgerufen werden.

Zur Ermittlung einer eventuellen Deckungslücke stellt InfoAgent die Daten der berücksichtigten Personen (Stammdaten, Einkommen, bestehende Vorsorgen) zur Verfügung. In Verbindung mit dem Rentenwunsch in der Rentenversorgung, der BU und der Hinterbliebenenrente wird eine momentane Rentenlücke erkannt und eine Empfehlung zu deren Deckung ausgearbeitet.

Das Ergebnis der Beratung wird in Form eines PDF-Dokumentes in die Dokumentenverwaltung von InfoAgent bzw. ins Dokumenten Management System (DMS) abgelegt. Hat man den VOplus aus der Analyse aufgerufen, kann das Berechnungsergebnis in die weitere Kundenberatung einbezogen werden.

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  Maske Stammdaten des VOplus

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  Maske Abschluss des VOplus

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  Eintrag des VOplus-Beratungsdokuments in der Dokumentenverwaltung

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  Deckblatt des VOplus-Beratungsdokuments

Während der Beratung können durch Betätigen der -Schaltfläche die Dokumente des Kunden aufgelistet werden. Sollte die Beratung im VOplus bereits abgeschlossen sein, wird das dort erzeugte Beratungsdokument von hier aufrufbar. Nach dem Abschluss der Beratung kann man über die Suretec-Schnittstelle beenden. Mit wird ein eventuell vorhandenes Beratungsergebnis verworfen - ein Zwischenergebnis wird nicht abgespeichert

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