Tabellenansicht
Durch Betätigen des Buttons Liste in der Kalenderansicht wechselt der Kalender in die Tabellenansicht. Hier werden Termine, Akquisen und Aufgaben (erledigte sowie unerledigte) angezeigt.
Mit den Icons, die in der integrierten Symbolleiste enthalten sind, werden folgende Funktionen realisiert:
- Neu
- Aufgabe erledigt
- Akquise löschen
- Reports
- Synchronisieren
Dabei erfolgt eine Darstellung dieser Icons in Abhängigkeit der gefilterten Datensätze (siehe Filter). Als Alternative ist ein Aufruf per Kontextmenü möglich.
Um die Übersichtlichkeit innerhalb der Liste zu vebessern sind neben einem Zeit- und einem Gruppenfilter auch weitere Möglichkeiten für eine Selektion der Anzeige vorhanden (Akquisen, Aufgaben). Dazu sind die folgenden Auswahlfelder integriert:
- Termine
- Akquisen
- Aufgaben
- unerledigte
- erledigte
Je nach dem, welche der einzelnen Auswahlfelder aktiviert werden, erfolgt eine Anpassung der Tabellenansicht.
Da die Listenansicht nicht leer sein darf, bleibt ein Auswahlfeld ständig aktiv, auch wenn versucht wird, dort alle zu deaktivieren!
- Der Zeitfilter ist ebenfalls für die Konfiguration des Anzeigeumfangs vorgesehen und besteht aus 6 sogenannten Radio-Buttons, wobei sich in diesen Filter Aufgaben und Akquisen einbeziehen lassen. Dazu sind die entsprechenden Auswahlfelder zu aktivieren (Häkchen setzen).
Radio - Button Zeitfilter | Anzeige bei Auswahl |
---|---|
bis heute | alle entsprechenden Ereignisse* bis heute |
Heute | alle entsprechenden Ereignisse mit heutigem Datum |
nächsten 7 Tage | alle entsprechenden Ereignisse der nächsten 7 Tage |
nächsten 31 Tage | alle entsprechenden Ereignisse der nächsten 31 Tage |
Zeitraum | alle entsprechenden Ereignisse in einem definierten Zeitraum |
alle | alle entsprechenden Ereignisse ohne Zeitbegrenzung |
* Akquisen, Aufgaben und Termine entsprechen Ereignissen in dieser Tabelle. Diese dürfen jedoch nicht mit der Ereignissteuerung verwechselt werden.
- Mit dem vorhandenen Gruppenfilter wird in der Listenansicht die Anzeige konfiguriert. Dieser besteht aus den Einträgen Eigene, Gruppe und Mitarbeiter, die jeweils folgende Bedeutung haben (siehe Tabelle):
Ein sogenannter Gruppenfilter zur Konfiguration der Tabellenansicht ist ebenfalls vorhanden. Darin sind die drei Schaltflächen Eigene, Gruppe und Mitarbeiter integriert, die jeweils folgende Bedeutung haben (siehe Tabelle):
Filter | Auflistung bei Auswahl |
---|---|
Eigene | selbst erstellte Termine, Akquisen und Aufgaben |
Gruppe | Termine, Akquisen, Aufgaben der Mitglieder der Arbeitsgruppe |
Mitarbeiter | Termine, Akquisen und Aufgaben der im Menü Mitarbeiter selektierten Benutzer |
Die beschriebenen Filtermöglichkeiten (u. a. Zeitfilter, Gruppenfilter) lassen sich in diesem Fenster setzen und miteinander kombinieren. Abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall kann diese Kombination vom Anwender natürlich geändert werden. Im Ergebnis ergibt sich damit eine angepasste Ansicht der Tabelle, die so lange bestehen bleibt, bis sie durch das neue Setzen der verfügbaren Filter verändert wird.
- Suche:
- Der bei Suche (Eingabezeile) eingetragene Begriff wird sowohl in der Betreff-Zeile als auch in der Beschreibung gesucht. In diese Suche werden
- Termine
- Akquisen
- Aufgaben
- einbezogen, vorausgesetzt, die jeweiligen Auswahlfelder sind aktiviert. Die Eingabe wird danach mit Enter abgeschlossen und das Suchergebnis anschließend in der Tabelle dargestellt. Mit einem Klick auf das symbolisierte Filtersymbol besteht die Möglichkeit die Anzeige wieder zurückzusetzen.
Dieses Suchfeld ist nur in der Tabellenansicht vorhanden!
Kontextmenüs
Weiterhin dienen die implementierten Kontextmenüs für die Anpassung der Tabellenansicht. Hier gibt es z. B. ein Kontextmenü, welches per Rechtsklick auf einen Spaltenkopf gestartet wird (siehe Abb.). Die Menüeinträge haben folgende Funktion, wobei einzelne Einträge eine spaltenabhängige Bedeutung besitzen.
Eintrag | Bedeutung |
---|---|
Aufsteigend Sortieren | vom kleinsten zum grössten Wert sortieren (A -> Z; 0 -> 9) |
Absteigend Sortieren | vom grössten zum kleinsten Wert sortieren (Z -> A; 9 -> 0) |
Freies Sortieren | |
Nach diesem Feld gruppieren | Zusammenfassung nach diesem Feld (Spalte) |
Gruppierfläche anzeigen | Ein- bzw. Ausschalten der Gruppierfläche |
Fußzeile anzeigen | Ein- bzw. Ausschalten der Fußzeile (Ansicht Filter) |
Fußzeile der Gruppierung | |
Spalte entfernen | Spalte aus der Ansicht löschen |
Felder auswählen | Maske, um ausgeblendete Felder (Spalten) einzufügen |
Beste Spaltenbreite | beste Breite für selektierte Spalte wählen |
Beste Spaltenbreite (alle Spalten) | beste Breite für alle Spalten einstellen |
Einige dieser Funktionen, lassen sich auch alternativ, ohne das Kontextmenü, ausführen. Per Klick auf einen Spaltenkopf wird z. B. absteigend sortiert, bei einem erneuten Klick auf den gleichen Kopf erfolgt die Sortierung entgegengesetzt, d.h. aufsteigend. Nach dem Einschalten der Gruppierfläche zieht man den für die Gruppierung gewünschten Spaltenkopf (z. B. Betreff), bei gedrückter linker Maustaste, auf diese Fläche und lässt die Maustaste wieder los. Danach erscheint die Liste zusmmengefasst nach dem Spaltenkopf (hier Betreff). Der Vorteil besteht in der Verbesserung der Übersichtlicht durch das Zusammenfassen von Informationen.
Der Eintrag Spalte entfernen löscht die betreffende Spalte ohne Nachfrage aus der Tabelle. Dabei wird die Spalte nur ausgeblendet, so das sie über Felder auswählen jederzeit wieder zur Anzeige hinzugefügt werden kann. In der Maske Anpassen sind alle glöschten Felder (Spalten) enthalten. Per Drag & Drop kann dann der Spaltenkopf in die erforderliche Position gezogen werden. Danach ist das Fenster zu schließen.
Über einen weiteren Eintrag kann die Spaltenbreite für eine bzw. alle angezeigten Spalten geändert werden. Diese wird dabei auf die notwendige Breite verändert, d. h. InfoAgent orientiert sich bei dieser Einstellung am längsten Eintrag für jede Spalte.
In der Tabellenansicht entspricht jede Zeile der Tabelle einem Datensatz. Zu jedem Eintrag ist ein Kontextmenü vorhanden, das per Rechtsklick mit der Maus aufgerufen werden kann (siehe Abb.). Folgende Funktionen sind darin enthalten (Beispiel Kunde):
Eintrag | Bedeutung |
---|---|
Neu | Termin oder Aufgabe neu erstellen |
Aufgabe öffnen | Aufgabe öffnen |
Aufgabe löschen | Aufgabe aus der Tabelle entfernen |
Aufgabe erledigt | eine Aufgabe als erledigt kennzeichnen |
Kunde öffnen | zugehörigen Kunden öffnen |
Telefon | Kunden oder dessen Unterkontakt über das Kontextmenü anrufen |
Eintrag verschieben | selektierten Eintrag verschieben |
Notizen-Vorschau | Vorschau der Notizen in der Tabelle ein- oder ausschalten |
als Versäumt markieren | Termin als Versäumt markieren |
In Abhängigkeit von den angezeigten Datensätzen kann der Inhalt des zugehörigen Kontextmenüs differieren bzw. nicht relevante Einträge sind deaktiviert. Die Inhalte des Menüs sind jeweils an Aufgaben, Terminen und Akquisen angepasst.
In der Tabellenansicht wurde in das Kontextmenü zum Kunden mit der Version 2.8.12.9 der Eintrag Telefon hinzugefügt. Dieser Eintrag dient dazu, direkt aus dieser Ansicht den selektierten Kunden bzw. vorhandene Unterkontakte anrufen zu können.
Verweisbeschreibung
Ab Version 2.8.12.9 von InfoAgent beginnt die Verweisbeschreibung nun mit dem Anzeigenamen des Hauptkontaktes. Bei einer Gruppierung, z. B. nach dem Verweiskontakt sind in diesem Screenshot alle unerledigten Aufgaben zum Kontakt abgebildet, unabhängig davon, ob diese zu einem Schaden, einem Kunden oder einem Vertrag gehören.
Einleitung | Kalenderansicht | Tabellenansicht | Aufgaben / Serienaufgaben | Termine / Serientermine | Synchronisation | Konfiguration