Vertragsbausteinverwaltung

Vertragsbausteinverwaltung

Aufruf der Vertragsbausteinverwaltung

Beispiel für zweispaltiges Analysedokument

Bei der Vertragsbausteinverwaltung handelt es sich um eine erweiterte Textbausteinverwaltung, die über das Menü Einstellungen -> Kundenanalyse -> Konfiguration gestartet wird. Auf dem Register Dokumentation ist dann die Schaltfläche Texte ändern zu betätigen. Mit Hilfe der Vertragsbausteine können Sie sich zweispaltige Analysedokumente frei definieren, die in der Analyseberatung Verwendung finden. Hierzu zählen auch die Dokumente Mitteilungspflicht, Maklervertrag und Maklervollmacht, die zu den Standarddokumenten der Kundenanalyse gehören. Alle anderen frei definierten Dokumente werden "Zusatzdokumente" genannt.

• Kategorie
  Jede Kategorie entspricht einem Dokument, das den Namen der Kategorie trägt. D. h. man wählt als Namen der Kategorie den Dokumentnamen.

• Beschreibung
  Die Beschreibung wird in der linken (schmalen) Spalte des Dokumentes angezeigt. Als Beschreibung wählt man den Text, der im Dokument links neben dem Textbaustein stehen soll.

• Textbausteine
  Der Textbaustein wird in der rechten (breiten) Spalte des Dokumentes angezeigt.

Die Funktionalität der Textbausteinverwaltung bleibt bei den Vertragsbausteinen erhalten. Zusätzlich stehen die folgenden 3 Spalten zur Verfügung, die direkt in der Tabelle zu ändern sind:

• Position
  Innerhalb einer Kategorie (=Dokument) können Sie hier festlegen, in welcher Reihenfolge die Textbausteine im Dokument angezeigt werden sollen.
• breit
  Setzen Sie das Häkchen, wenn der Text im Dokument die gesamte Seitenbreite ausfüllen soll. Die Beschreibung wird dann nicht angezeigt.
• transparent
  Setzen Sie das Häkchen, wenn dieser Text ohne Hintergrundfarbe oder Rahmen dargestellt werden soll. Diese Darstellung eignet sich z. B. für Unterschriftsfelder.

Vertragsbausteine mit Kontextmenü

• Details
  In die Texte der Felder "Kategorie", "Beschreibung" und "Textbaustein" können in Analogie zu den Dokumentvorlagen Platzhalter eingefügt werden. Es handelt sich um Platzhalter für Agenturdaten, Briefdaten des Mitarbeiters, Kundendaten, Zusatzdaten (Vermittlerstatus, Gültigkeitszeitraum Maklervertrag). Sie können über das zum jeweiligen Feld gehörende Kontextmenü eingefügt werden (Die "Kategorie" verfügt nur über einen Platzhalter für den Vermittlerstatus.).

Bei der Erstellung des Dokumentes werden die Platzhalter dann durch aktuelle Daten ersetzt. Der Platzhalter für Vermittlerstatus (|IA:Vermittlerstatus|) wird durch den im Konfigurationsbaum von InfoAgent eingestellten Vermittlerstatus ersetzt. Wurde kein Vermittlerstatus eingestellt, wird der Begriff "Makler" verwendet.

• Kategorie-Aktionen
  Wählen Sie hier eine Kategorie aus, für die sämtliche Textbausteine gelöscht oder aktiviert (bzw. deaktiviert) werden sollen. Das Löschen bzw. Deaktivieren einer Standardkategorie (Kategorie für Mitteilungspflicht, Maklervertrag, Maklervollmacht) ist allerdings nicht möglich. Sie können hier auch eine Kategorie umbenennen. Die Schaltfläche Druckvorschau ermöglicht eine optische Kontrolle des Layouts des zu erstellenden Dokumentes. Das Dokument kann über eine weitere Schaltfläche als Blankoformular gedruckt werden.

• Import
  Hier kann die durch InfoAgent bereitgestellte oder eine selbst generierte xml-Datei Vertragsbausteine.xml eingelesen werden, die die benötigten Vertragsbausteine enthält.

• Export
  Die selbst generierten Vertragsbausteine können an dieser Stelle exportiert werden (xml-Datei).

Vertragsbausteine sind wegen ihrer flexiblen Gestaltung nicht mehr über die Briefvorlagen verfügbar.