Vertragsmaske: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | + | Die nun erscheinende Vertragsmaske setzt sich aus verschiedenen Registerkarten zusammen. Weiterhin stehen in der Vertragsmaske eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung. | |
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| − | * Vertrag nicht per GDV-Import aktualisieren | + | |
| − | + | == Feldtypen und Arbeitsweise == | |
| + | Im Vertrag wird zwischen [[Vertragsverlaufsfelder]]n und Feldern ohne zeitlichen Verlauf unterschieden. Verlaufsfelder sind grau gekennzeichnet. Sie können über {{Btn|...}} geöffnet und in der [[Einzelfeldhistorie]] bearbeitet werden. Nicht verlaufsbezogene Felder können direkt in der Maske bearbeitet werden. Eine weitere Möglichkeit der Bearbeitung besteht über das Lupensymbol, z. B. wie das Feld ''Gesellschaft'' im Register ''Vertragsdaten''. In diesem Beispiel wird dabei die Gesellschaftsverwaltung geöffnet, um Anpassungen an der Gesellschaft vornehmen zu können. | ||
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| + | == Funktionsleiste == | ||
| + | Die Funktionsleiste der Vertragsmaske stellt umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung, den Vertrag zu ändern oder aus einem Vertrag heraus andere Bereiche des Programms zu öffnen. Die wichtigste Funktion ist an dieser Stelle das {{ToolBtn|Speichern}}, da nur hiermit sämtliche Änderungen, die an einem Vertrag vorgenommen wurden, dauerhaft gespeichert werden. {{ToolBtn|Speichern und schließen}} haben dieselbe Funktionalität wie Speichern, nur wird hier im Anschluss die Vertragsmaske sofort geschlossen. | ||
| + | Sollte das Speichern nicht durchführt werden, wird eine Warnung eingeblendet: ''Der Vertrag ist noch nicht gespeichert...''. Bei Auswahl von {{Btn|Nein}} werden alle Änderungen verworfen und der Vertrag geschlossen. | ||
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| + | Über {{ToolBtn|Ändern}} können alle Vertragsdaten bzgl. seiner Vertragsverlaufsfelder geändert werden. Dazu können zum einen die [[Vertragsverlauf#Verschieben des Vertragsverlaufs|Verlaufsdaten verschoben]] oder zum anderen Felder zum Ändern über die [[Einzelfeldhistorie]] via [[Feldauswahl (Vertragsverlauf)|Feldauswahl]] ausgewählt werden. | ||
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| + | Weitere Funktion sind nachstehend tabellarisch aufgelistet: | ||
| + | [[Bild:VertragsmaskeMenue.png|thumb|Vertragsmenü]] | ||
| + | {|class=prettytable | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
| + | !Schaltfläche | ||
| + | !Funktionen | ||
| + | |- | ||
| + | |{{ToolBtn|ELO}} | ||
| + | |Menü mit Funktionen zum Vertrag, welche mit dem Dokumentenmanagementsystem [[ELO]] korrespondieren | ||
| + | |- | ||
| + | |{{ToolBtn|Aktionen}} | ||
| + | |Menü mit Assistenten zum Ändern des Vertrages | ||
| + | |- | ||
| + | |{{ToolBtn|[[Terminkalender#Termin-/Aufgabenverwaltung|Kalender]]}} | ||
| + | |Aufgaben / Termine zum aktuellen Vertrag anzeigen / anlegen | ||
| + | |- | ||
| + | |{{ToolBtn|Störfälle}} | ||
| + | |[[Störfälle|Störfälle]] zum aktuellen Vertrag anzeigen / anlegen | ||
| + | |- | ||
| + | |{{ToolBtn|Schäden}} | ||
| + | |[[Schäden|Schäden]] zum aktuellen Vertrag anzeigen / anlegen | ||
| + | |- | ||
| + | |{{ToolBtn|[[Akte]]}} | ||
| + | |Akteneinträge zum aktuellen Vertrag anlegen oder öffnen | ||
| + | |- | ||
| + | |{{ToolBtn|E-Mail}} | ||
| + | |[[E-Mail]] an verschiedene Personen, die in Verbindung mit diesem Vertrag stehen | ||
| + | |- | ||
| + | |{{ToolBtn|Dokumente}} | ||
| + | |Menü mit Funktionen zu [[Dokumente]]n zum aktuellen Vertrag | ||
| + | |} | ||
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| + | Mit der Version 2.8.11.6 wurde in die [[Symbolleiste]] der Vertragsmaske die [[Schaltfläche]] {{ToolBtn|Kunde öffnen}} eingefügt. Damit wird ermöglicht, dass bei einem geöffneten Vertrag daraus '''zusätzlich''' die [[Kundenmaske]] des [[VN]] aufgerufen wird. In dem sich nun öffnenden Fenster lassen sich in den verschiedenen [[Register]]n erforderliche Daten anpassen, verändern oder hinzufügen. | ||
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| + | [[Bild:VertragsmaskeVertragsdaten.png|thumb|Vertragsdaten]] | ||
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| + | == Register Vertragsdaten == | ||
| + | Der Vertrag öffnet mit dem Register Vertragsdaten. In diesem Teil werden alle allgemeinen Vertragsdaten dargestellt. Bei diesen Feldern handelt es sich im einzelnen um alle Felder des Vertrages, die diesen identifizieren, wie z. B. die [[Versicherungsscheinnummer]], etwas über den [[VN|Versicherungsnehmer]], die [[Gesellschaft]], die [[Sparte]], das [[Produkte|Produkt]], die [[Wikipedia:Versicherungssumme|Versicherungssumme]] und den [[Vertragsstatus]] aussagen. Die Anordnung der Felder kann der Abbildung ''Vertragsdaten'' entnommen werden. | ||
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| + | === zusätzliche Felder === | ||
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| + | Mit InfoAgent 2.8.13.0 wurde die Vertragsmaske um zwei zusätzliche Felder erweitert. Sie sollen ggf. später zu Auswertungen im Vertriebscontrolling dienen.<br>Integriert wurden die folgenden Felder: | ||
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| + | * Vermittler | ||
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| + | * Beteiligung | ||
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| + | Diese lassen sich in der Konfiguration unter [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertragsverwaltung|Vertragsverwaltung]] ein- oder ausblenden. Die Anzeige erfolgt nach ihrer Aktivierung im Vertrag auf dem Register Vertragsdaten, wo bereits die Felder Abschlussvermittler, Betreuer und Sachbearbeiter vorhanden sind. | ||
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| + | Reihenfolge der Felder: | ||
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| + | * Vermittler | ||
| + | * Abschlussvermittler | ||
| + | * Beteiligung | ||
| + | * Betreuer | ||
| + | * Sachbearbeiter | ||
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| + | Der Abschlussvermittler bleibt nach wie vor derjenige, für den aus Sicht des Vertriebscontrolling das Geschäft gewertet wird. Gewöhnlich ist diese Person identisch zum Vermittler (neues Feld), der beim Endkunden die Unterschrift erhält. Aber es gibt eben auch - nicht mal selten - Fälle, in denen der Vermittler die Unterschrift erhält, ihm der Vertrag allerdings nicht als Umsatz gewertet wird. Daher die Unterscheidung. | ||
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| + | Der Mitarbeiter, der eventuell bei Beteiligung eingetragen würde, ist ein Spezialist, der in jeglicher Konstellation der Geschäftswertung fachliche Unterstützung gegeben haben könnte. | ||
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| + | [[Bild:VertragsmaskeInkassodaten.png|thumb|Inkassodaten]] | ||
| + | <br><br><br> | ||
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| + | == Register Inkassodaten == | ||
| + | [[Bild:VertragsmaskeDetaildaten.png|thumb|Vertragsdetaildaten]] | ||
| + | Das [[Register]] Inkassodaten enthält die Inkassodaten des [[Vertrag]]es. Hier sind die Feldbezeichnungen mit den zugehörigen Datenfeldern dargestellt, welche mit den entsprechenden Werten befüllt sind. Bei allen Inkassodaten handelt es sich um [[Vertragsverlaufsfelder]]. Die von [[InfoAgent]] berechneten Felder sind nicht editierbar. | ||
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| + | == Register Vertragsdetaildaten == | ||
| + | Das Register Detaildaten stellt die Vertragsdetaildaten baumförmig als Grunddaten, Risikodaten und Risikozusatzdaten dar. Die Vertragsdetaildaten können spartenbezogen erfasst werden. Der Inhalt der Masken für Vertragsdetaildaten ist also abhängig von der [[Sparte]] und entspricht dem GDV-Standard. | ||
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| + | Bei Auswahl der jeweiligen Grund-, Risiko- oder Risikozusatzdaten wird unter Datenvorschau (rechter Fensterteil) der Inhalt des entsprechenden Spartenblattes ausgelesen und angezeigt. Zwei Auswahlmöglichkeiten sind zur Konfigurierung der Anzeige vorgesehen. Dabei handelt es sich um: | ||
| + | * Vertrag nicht per GDV-Import aktualisieren | ||
| + | **Unterbindet, dass händische Änderungen beim GDV-Import überschrieben werden | ||
* Autoaktualisieren | * Autoaktualisieren | ||
| − | + | **Aktualisiert unter Performanceverlust die Datenvorschau automatisch nach jeder Änderung | |
| − | + | Über das Register Detaildaten besteht für den Nutzer die Möglichkeit, direkt auf die Spartenblätter zuzugreifen und Änderungen zu einem Vertrag über ein Kontext-Menü (rechte Maustaste) vorzunehmen. | |
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| − | + | [[Bild:VertragsmaskeProvision.png|thumb|Provisionsdaten]] | |
| + | == Register Provision == | ||
| + | Im Register Provision werden die Provisionseinstellungen dargestellt oder können hier definiert werden, wenn sie noch nicht vorliegen. Dabei kann zwischen einer Courtage und einer Provision ausgewählt werden. Weitere Informationen befinden sich direkt im Dokumentationsbereich der [[Provision]]. | ||
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| + | [[Bild:VertragsmaskeKonto.png|thumb|Vertragskonto]] | ||
| + | == Register Konto == | ||
| + | Im Register Konto werden sämtliche Provisionsbuchungen zu einem Vertrag dargestellt. Dabei werden alle Soll- und alle Habenbuchungen des [[Vertrag]]es berücksichtigt. Über einen [[Datumsauswahl|Zeitfilter]] {{Btn|von}} {{Btn|bis}} kann definiert werden, welcher Zeitraum des Kontoauszuges über {{Btn|Kontoauszug}} betrachtet und im Anschluss dann per [[Auswertung]] angezeigt werden soll. | ||
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| + | Weiterhin besteht die Möglichkeit, per {{Btn|Betrag buchen}} dem aktuellen Vertrag einen Betrag zuzuordnen. | ||
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| + | [[Bild:VertragsmaskeNotizen.png|thumb|Notizen]] | ||
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| + | == Register Notizen == | ||
Kurze Notizen in Textform werden in diesem Register verfasst. Über die Druckfunktion ist es möglich, diese in Papierform auszugeben. | Kurze Notizen in Textform werden in diesem Register verfasst. Über die Druckfunktion ist es möglich, diese in Papierform auszugeben. | ||
| + | [[Bild:VertragsmaskeLogbuch.png|thumb|Logbuch]] | ||
== Register Logbuch == | == Register Logbuch == | ||
| + | Im [[Logbuch]], auch [[Datenbankhistorie|Historie]] genannt, werden sämtliche Datenbankänderungen chronologisch mit ''Datum, Objekt, Geändertes Feld'' usw. erfasst. Es lassen sich auf diese Art und Weise Manipulationen zurückverfolgen. Die Anzeige dafür kann als '''Liste''' oder '''Baum''' eingestellt sowie ein als fest vorgegebener [[Datumsauswahl|Zeitraum]] betrachtet werden. | ||
| + | Erst nach dem Speichern sind sämtliche Änderungen am Vertrag im Logbuch sichtbar. | ||
| − | + | [[Bild:VertragsmaskeVertragsverlauf.png|thumb|Vertragsverlauf]] | |
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== Register Vertragsverlauf == | == Register Vertragsverlauf == | ||
| − | Das Register | + | Das Register [[Vertragsverlauf]] zeigt die Anzahl der Änderungen des geöffneten Vertrages innerhalb des eingestellten Zeitraumes. |
Dabei kann zwischen der Ansicht von ''heute'', den ''letzten 7 Tagen, diesen Monat, alle'' und ''benutzerdefiniert'' gewählt werden. | Dabei kann zwischen der Ansicht von ''heute'', den ''letzten 7 Tagen, diesen Monat, alle'' und ''benutzerdefiniert'' gewählt werden. | ||
| − | Das | + | Das dargestellte Diagramm ist so aufgebaut, dass die X-Achse die Zeit-Achse darstellt und die Y-Achse die Anzahl der Änderungen des Vertrages wiedergibt. Durch Anklicken eines Balkens werden die Details der Änderungen zu einem bestimmten Datum angezeigt. |
| − | Durch Anklicken eines Balkens werden die Details der Änderungen zu einem bestimmten Datum | + | |
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[[Kategorie:Vertrag]] | [[Kategorie:Vertrag]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2012, 09:47 Uhr
Die Vertragsmaske in InfoAgent zeigt die Livedaten eines Vertrages. Sie kann aus der Vertragstabelle oder dem Vertragsteil der Kundentabelle geöffnet werden. Zum Aufrufen eines Vertrages aus diesen Listen gibt es folgende Möglichkeiten:
- Doppelklick auf einen Vertrag
- über das Kontextmenü (Rechtsklick auf Vertrag und Vertrag öffnen wählen)
Die nun erscheinende Vertragsmaske setzt sich aus verschiedenen Registerkarten zusammen. Weiterhin stehen in der Vertragsmaske eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung.
Während der Bearbeitung eines Vertrages (Vertragsmaske geöffnet) wird der Datensatz für andere Benutzer in der gleichen Datenbank gesperrt, um Bearbeitungskonflikte zu verhindern.
Inhaltsverzeichnis
Feldtypen und Arbeitsweise
Im Vertrag wird zwischen Vertragsverlaufsfeldern und Feldern ohne zeitlichen Verlauf unterschieden. Verlaufsfelder sind grau gekennzeichnet. Sie können über ... geöffnet und in der Einzelfeldhistorie bearbeitet werden. Nicht verlaufsbezogene Felder können direkt in der Maske bearbeitet werden. Eine weitere Möglichkeit der Bearbeitung besteht über das Lupensymbol, z. B. wie das Feld Gesellschaft im Register Vertragsdaten. In diesem Beispiel wird dabei die Gesellschaftsverwaltung geöffnet, um Anpassungen an der Gesellschaft vornehmen zu können.
Funktionsleiste
Die Funktionsleiste der Vertragsmaske stellt umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung, den Vertrag zu ändern oder aus einem Vertrag heraus andere Bereiche des Programms zu öffnen. Die wichtigste Funktion ist an dieser Stelle das Speichern, da nur hiermit sämtliche Änderungen, die an einem Vertrag vorgenommen wurden, dauerhaft gespeichert werden. Speichern und schließen haben dieselbe Funktionalität wie Speichern, nur wird hier im Anschluss die Vertragsmaske sofort geschlossen. Sollte das Speichern nicht durchführt werden, wird eine Warnung eingeblendet: Der Vertrag ist noch nicht gespeichert.... Bei Auswahl von Nein werden alle Änderungen verworfen und der Vertrag geschlossen.
Über Ändern können alle Vertragsdaten bzgl. seiner Vertragsverlaufsfelder geändert werden. Dazu können zum einen die Verlaufsdaten verschoben oder zum anderen Felder zum Ändern über die Einzelfeldhistorie via Feldauswahl ausgewählt werden.
Weitere Funktion sind nachstehend tabellarisch aufgelistet:
| Schaltfläche | Funktionen |
|---|---|
| ELO | Menü mit Funktionen zum Vertrag, welche mit dem Dokumentenmanagementsystem ELO korrespondieren |
| Aktionen | Menü mit Assistenten zum Ändern des Vertrages |
| Kalender | Aufgaben / Termine zum aktuellen Vertrag anzeigen / anlegen |
| Störfälle | Störfälle zum aktuellen Vertrag anzeigen / anlegen |
| Schäden | Schäden zum aktuellen Vertrag anzeigen / anlegen |
| Akte | Akteneinträge zum aktuellen Vertrag anlegen oder öffnen |
| E-Mail an verschiedene Personen, die in Verbindung mit diesem Vertrag stehen | |
| Dokumente | Menü mit Funktionen zu Dokumenten zum aktuellen Vertrag |
Mit der Version 2.8.11.6 wurde in die Symbolleiste der Vertragsmaske die Schaltfläche Kunde öffnen eingefügt. Damit wird ermöglicht, dass bei einem geöffneten Vertrag daraus zusätzlich die Kundenmaske des VN aufgerufen wird. In dem sich nun öffnenden Fenster lassen sich in den verschiedenen Registern erforderliche Daten anpassen, verändern oder hinzufügen.
Register Vertragsdaten
Der Vertrag öffnet mit dem Register Vertragsdaten. In diesem Teil werden alle allgemeinen Vertragsdaten dargestellt. Bei diesen Feldern handelt es sich im einzelnen um alle Felder des Vertrages, die diesen identifizieren, wie z. B. die Versicherungsscheinnummer, etwas über den Versicherungsnehmer, die Gesellschaft, die Sparte, das Produkt, die Versicherungssumme und den Vertragsstatus aussagen. Die Anordnung der Felder kann der Abbildung Vertragsdaten entnommen werden.
zusätzliche Felder
Mit InfoAgent 2.8.13.0 wurde die Vertragsmaske um zwei zusätzliche Felder erweitert. Sie sollen ggf. später zu Auswertungen im Vertriebscontrolling dienen.
Integriert wurden die folgenden Felder:
- Vermittler
- Beteiligung
Diese lassen sich in der Konfiguration unter Vertragsverwaltung ein- oder ausblenden. Die Anzeige erfolgt nach ihrer Aktivierung im Vertrag auf dem Register Vertragsdaten, wo bereits die Felder Abschlussvermittler, Betreuer und Sachbearbeiter vorhanden sind.
Reihenfolge der Felder:
- Vermittler
- Abschlussvermittler
- Beteiligung
- Betreuer
- Sachbearbeiter
Register Inkassodaten
Das Register Inkassodaten enthält die Inkassodaten des Vertrages. Hier sind die Feldbezeichnungen mit den zugehörigen Datenfeldern dargestellt, welche mit den entsprechenden Werten befüllt sind. Bei allen Inkassodaten handelt es sich um Vertragsverlaufsfelder. Die von InfoAgent berechneten Felder sind nicht editierbar.
Register Vertragsdetaildaten
Das Register Detaildaten stellt die Vertragsdetaildaten baumförmig als Grunddaten, Risikodaten und Risikozusatzdaten dar. Die Vertragsdetaildaten können spartenbezogen erfasst werden. Der Inhalt der Masken für Vertragsdetaildaten ist also abhängig von der Sparte und entspricht dem GDV-Standard.
Bei Auswahl der jeweiligen Grund-, Risiko- oder Risikozusatzdaten wird unter Datenvorschau (rechter Fensterteil) der Inhalt des entsprechenden Spartenblattes ausgelesen und angezeigt. Zwei Auswahlmöglichkeiten sind zur Konfigurierung der Anzeige vorgesehen. Dabei handelt es sich um:
- Vertrag nicht per GDV-Import aktualisieren
- Unterbindet, dass händische Änderungen beim GDV-Import überschrieben werden
- Autoaktualisieren
- Aktualisiert unter Performanceverlust die Datenvorschau automatisch nach jeder Änderung
Über das Register Detaildaten besteht für den Nutzer die Möglichkeit, direkt auf die Spartenblätter zuzugreifen und Änderungen zu einem Vertrag über ein Kontext-Menü (rechte Maustaste) vorzunehmen.
Register Provision
Im Register Provision werden die Provisionseinstellungen dargestellt oder können hier definiert werden, wenn sie noch nicht vorliegen. Dabei kann zwischen einer Courtage und einer Provision ausgewählt werden. Weitere Informationen befinden sich direkt im Dokumentationsbereich der Provision.
Register Konto
Im Register Konto werden sämtliche Provisionsbuchungen zu einem Vertrag dargestellt. Dabei werden alle Soll- und alle Habenbuchungen des Vertrages berücksichtigt. Über einen Zeitfilter von bis kann definiert werden, welcher Zeitraum des Kontoauszuges über Kontoauszug betrachtet und im Anschluss dann per Auswertung angezeigt werden soll.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, per Betrag buchen dem aktuellen Vertrag einen Betrag zuzuordnen.
Register Notizen
Kurze Notizen in Textform werden in diesem Register verfasst. Über die Druckfunktion ist es möglich, diese in Papierform auszugeben.
Register Logbuch
Im Logbuch, auch Historie genannt, werden sämtliche Datenbankänderungen chronologisch mit Datum, Objekt, Geändertes Feld usw. erfasst. Es lassen sich auf diese Art und Weise Manipulationen zurückverfolgen. Die Anzeige dafür kann als Liste oder Baum eingestellt sowie ein als fest vorgegebener Zeitraum betrachtet werden. Erst nach dem Speichern sind sämtliche Änderungen am Vertrag im Logbuch sichtbar.
Register Vertragsverlauf
Das Register Vertragsverlauf zeigt die Anzahl der Änderungen des geöffneten Vertrages innerhalb des eingestellten Zeitraumes. Dabei kann zwischen der Ansicht von heute, den letzten 7 Tagen, diesen Monat, alle und benutzerdefiniert gewählt werden. Das dargestellte Diagramm ist so aufgebaut, dass die X-Achse die Zeit-Achse darstellt und die Y-Achse die Anzahl der Änderungen des Vertrages wiedergibt. Durch Anklicken eines Balkens werden die Details der Änderungen zu einem bestimmten Datum angezeigt.
