Vorlage E-Mail

Nach Auswahl der Option „Vorlagen E-Mail an“ erscheint zunächst ein Fenster mit allen, für den Bereich verfügbaren, gespeicherten Vorlagen. Je nach Bereich können auch Vorlagen aus anderen Bereichen in der Liste der verfügbaren Vorlagen stehen. z.B. können bei Vorlage E-Mails in dem Bereich „Vertrag“ (da dieser Rückschluss auf den Kunden des Vertrages gibt) auch Kundenvorlagen genutzt werden.

Nach Auswahl einer Vorlage, wird je nach Konfiguration (Vorlage E-Mail Optionen) die generierte E-Mail angezeigt oder es besteht die Möglichkeit, die Vorlage noch einmal Anzupassen. Ist diese Option im Konfigurationsbaum aktiviert, erscheint vor dem generieren der E-Mail der Editor zum verändern der Vorlagen.

Ist die E-Mail erzeugt, gleicht das Erscheinungsbild des E-Mail Formulars, das des einfachen E-Mail Clients. Hier können letzte Änderungen am finalen Text vor dem Versand vorgenommen werden. Hier stehen die Möglichekeiten zur ELO- und Aktenablage, so wie auch schon in der Vorlagenauswahl, noch einmal zur Verfügung.