Changelog/2.8.8: Unterschied zwischen den Versionen
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| + | **Der Kontextmenüeintrag zur Festlegung des Anzeigerasters für die 1-Tages-Ansicht wird für die 7-Tage-Ansicht jetzt deaktiviert dargestellt | ||
| + | **fehlendes Kontextmenü zum ausgewählten Termin in der 365-Tages Ansicht ergänzt | ||
| + | **Ausrufezeichen bei offenen Aufgaben in der Kunden- / Vertragsübersicht bei leerer Aufgabenliste entfernt | ||
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| + | **Währungsangaben innerhalb der Beteiligungsdetails eines [[Produkt]]es greifen jetzt auf hinterlegte [[Währungstabelle]] zurück | ||
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| + | **Speichern leerer Schäden führt nicht mehr zu Datumsanzeigen von 01.01.1900 | ||
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| + | ***Feldänderung im Nafi-Programm auf InfoAgent übertragen | ||
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| + | *[[Akte]] | ||
| + | **Manipulierte Akteneinträge, die durch E-Mail schreiben verursacht wurden, sind zurückgesetzt | ||
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| + | *[[Analyse]] | ||
| + | **Freie Eingabe einer Vertragsbeurteilung wird wieder gespeichert | ||
| + | **Reihenfolge der Fragen entspricht nun dem Entwurf des [[Fragenkatalog]]s | ||
| + | **Sporadisch auftretender leerer [[Fragenbaum]] bei Fortsetzung einer Beratung unterbunden | ||
| + | **Änderungen in Kundenanalyse-Konfiguration werden vollständig gespeichert | ||
| + | **Löschung zugewiesener Verträge ermöglicht | ||
| + | **Fehler bei Eingabe eines etwa 50 Zeichen langen Zeichensatzes im Namen unterbunden | ||
| + | **Fehler, der bei der freien Formulierung aus der Maklerbegründung im Analysereport "Beratungsergebnis" Teile des Textes abschneidet, wurde behoben | ||
| + | **Weitere anwesende Personen können in Schritt 2 der Analyse wieder ausgewählt werden | ||
| + | **Gewünschte Qualität des Versicherungsschutzes wird in den Report übernommen | ||
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| + | *[[Auswertungen]] | ||
| + | **Währung eines Vertrages wird nun im Vertragsspiegel berücksichtigt | ||
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| + | *[[Datenbank]] | ||
| + | **[[Timeout]] bei [[Automatische Datensicherung|Autobackup]] in großen Datenbanken behoben | ||
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| + | *[[E-Mail]] | ||
| + | **Fehlerhafte Datenbasis beim Erstellen einer neuen [[E-Mail Verteilerliste|Verteilerliste]] verhindert | ||
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| + | *[[GDV]] | ||
| + | **Probleme bei der Übergabe der [[Wikipedia:Versicherungssumme|Versicherungssumme]] behoben | ||
| + | **Meldung "[[VP-Identifikationsfeld]] ist leer" um [[VSNummer]] Information erweitert | ||
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| + | *[[Kalender]] | ||
| + | **Private Termine von anderen Mitarbeitern werden jetzt angezeigt, jedoch kann nur der Besitzer den Termin öffnen. Als Betreff wird "Privater Termin" angezeigt. | ||
| + | **Aufgaben übernehmen nun Status "erledigt" | ||
| + | **Fehler beim Öffnen von unerledigten Aufgaben aus Übersicht behoben | ||
| + | **Fehler in der Kategorienauswahl bei Aufgaben / Termine behoben | ||
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| + | *[[Kontakt]] | ||
| + | **Fehlermeldung beim Löschen eines Kontaktes aus der Kontaktübersicht heraus behoben | ||
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| + | *[[Kunde]]n | ||
| + | **Fehler beim Öffnen des Kunden-Risikos KFZ behoben | ||
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| + | *[[Mitarbeiter]] | ||
| + | **Textfeldlänge bei [[Mitarbeiter#Vermittlerdaten|Vermittlernummer]] auf 20 Zeichen begrenzt | ||
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| + | *[[Provision]] | ||
| + | **Inkonsistente Tabellenzustände durch Transaktionen abgefangen | ||
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| + | *[[Schäden]] | ||
| + | **Fehler im Schadendetail behoben | ||
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| + | *[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] | ||
| + | **[[ELO-Schnittstelle|ELO]] | ||
| + | ***Abfangen einer Endlosschleife wenn in ELO ein Fehler vorliegt | ||
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| + | *[[Störfall]] | ||
| + | **Fehler durch doppeltes Öffnen eines Störfalls unterbinden | ||
| + | **Bei Neuanlage eines Störfalls wird der geänderte Sachbearbeiter wieder gespeichert | ||
| + | **Anlegen einer Aufgabe zu einem Störfall, ohne dass der Störfall gespeichert wurde, unterbunden | ||
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| + | *[[Vertrag]] | ||
| + | **Fehler, der durch Löschen und Ersetzen von bestehendem Kontakt in den [[versicherte Person|versicherten Personen]] entsteht, behoben | ||
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**Fehler beim Ändern des Kundennamen in Bezug auf die Struktur behoben | **Fehler beim Ändern des Kundennamen in Bezug auf die Struktur behoben | ||
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**Fehler bei Fortschrittsanzeige für Serienmails behoben | **Fehler bei Fortschrittsanzeige für Serienmails behoben | ||
**Fehler EM999 beim Erstellen von Serienmails beseitigt | **Fehler EM999 beim Erstellen von Serienmails beseitigt | ||
*GDV | *GDV | ||
| − | **Verträge können überschrieben werden, wenn ein Kunde umgeschlüsselt wurde | + | **Verträge können überschrieben werden, wenn ein [[Kunde]] umgeschlüsselt wurde |
**Fehler "kein Betreuer" im Fehlvertragslauf behoben | **Fehler "kein Betreuer" im Fehlvertragslauf behoben | ||
**Fehler bei Auswahl einer Gruppierungsüberschrift im Fehlvertragslauf behoben | **Fehler bei Auswahl einer Gruppierungsüberschrift im Fehlvertragslauf behoben | ||
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**Neue Fragenkataloge | **Neue Fragenkataloge | ||
| − | * | + | *E-Mail |
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| − | **Anzeige des Datums der beantragten Änderung bei | + | **Anzeige des Datums der beantragten Änderung bei E-Mail-Vorlagen |
| − | **Anzeige der Bankverbindung aus dem Vertrag bei | + | **Anzeige der Bankverbindung aus dem Vertrag bei E-Mail-Vorlagen |
| − | **Anzeige der VS-Nr. aus Schäden bei | + | **Anzeige der VS-Nr. aus Schäden bei E-Mail-Vorlagen |
| − | **Übernahme des | + | **Übernahme des E-Mail-Betreffs in den Betreff der Akte |
| − | * | + | *[[Kunde]]n |
**Maske für das Kundenrisiko Vorsorge | **Maske für das Kundenrisiko Vorsorge | ||
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**Analysereport: Dynamisches Anzeigen des Schriftzugs 'Maklervertrag' in der Kopfzeile | **Analysereport: Dynamisches Anzeigen des Schriftzugs 'Maklervertrag' in der Kopfzeile | ||
| − | * | + | *E-Mail |
| − | **ELO-Pfad-Zuordnung bei Vorlage- | + | **ELO-Pfad-Zuordnung bei Vorlage-E-Mails aus Schaden verbessert |
*Internetportalverwaltung | *Internetportalverwaltung | ||
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**Ergänzung zum Familienstand | **Ergänzung zum Familienstand | ||
| − | * | + | *[[Kunde]]n |
**Darstellung der Art von Beziehungen | **Darstellung der Art von Beziehungen | ||
| − | **Aufnahme eines Memos 'Lebensplanung' beim | + | **Aufnahme eines Memos 'Lebensplanung' beim [[Kunde]]n |
**Stellung der Personen innerhalb eines Privatkunden via Automatismus zuordnen | **Stellung der Personen innerhalb eines Privatkunden via Automatismus zuordnen | ||
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**Verwirrende Buttons bei der Datenbank-Einrichtung entfernt | **Verwirrende Buttons bei der Datenbank-Einrichtung entfernt | ||
| − | * | + | *[[Kunde]]n |
**Daten-Felder für Maklervertrag standardmäßig aktiviert | **Daten-Felder für Maklervertrag standardmäßig aktiviert | ||
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**Beitragsübersicht rechnet KH-Beitrag gemäß Zahlweise | **Beitragsübersicht rechnet KH-Beitrag gemäß Zahlweise | ||
| − | * | + | *E-Mail |
| − | **Vorlagen- | + | **Vorlagen-E-Mails zum [[Kunde]]n werden im gleichen Ordner abgelegt wie E-Mails zum Kunden |
*Erstimport | *Erstimport | ||
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**Inkonsistente Verträge bzgl. Beitragszahldauer bereinigt | **Inkonsistente Verträge bzgl. Beitragszahldauer bereinigt | ||
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Aktuelle Version vom 13. April 2010, 13:30 Uhr
< Changelog < Changelog/2.8.8
Patch 2.8.8.6 (Build 2) vom 13.07.2007
Fehlerbehebungen
- Aufgaben
- Fensterfehler behoben
Patch 2.8.8.6 vom 10.07.2007
Neuerungen
- Allgemein
- Rechtlicher Hinweis zur Analyse beim ersten Start integriert
- Analyse
- Textauslieferungen für den Maklervertrag und die Beratungsverzichtserklärung wurden aus rechtlichen Gründen zurückgenommen
- E-Mail
- E-Mail an Poolpartner aus Vertragstabelle und Vertragsmaske möglich
- Inkasso
- Excelexport aus Rechnungsliste integriert
- Kalender
- Sortierung der Kategorienauswahl in Aufgaben / Termine
- Kontextmenüeinträge zum Verschieben eines Termin nur in Listenansicht nach Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht integriert
Verbesserungen/Erweiterungen
- Analyse
- Der Text für die Gesamtbeurteilung wird nicht mehr bei jedem Speichern neu aufgebaut
- Auswertungen
- Vertragskonten- und Agenturkontenreports mit Gegenkonto anstatt Angabe des Senders und Empfängers
- Inkasso
- Anzeige "Lade die Verträge" beim Buchungslauf optisch verbessert
- Kalender
- Unzulässige Datumsansicht in der Tabellenansicht nicht mehr möglich
- Der Kontextmenüeintrag zur Festlegung des Anzeigerasters für die 1-Tages-Ansicht wird für die 7-Tage-Ansicht jetzt deaktiviert dargestellt
- fehlendes Kontextmenü zum ausgewählten Termin in der 365-Tages Ansicht ergänzt
- Ausrufezeichen bei offenen Aufgaben in der Kunden- / Vertragsübersicht bei leerer Aufgabenliste entfernt
- Produkte
- Währungsangaben innerhalb der Beteiligungsdetails eines Produktes greifen jetzt auf hinterlegte Währungstabelle zurück
- Schäden
- Speichern leerer Schäden führt nicht mehr zu Datumsanzeigen von 01.01.1900
- Schnittstellen
- Nafi
- Feldänderung im Nafi-Programm auf InfoAgent übertragen
- Nafi
Fehlerbehebungen
- Akte
- Manipulierte Akteneinträge, die durch E-Mail schreiben verursacht wurden, sind zurückgesetzt
- Analyse
- Freie Eingabe einer Vertragsbeurteilung wird wieder gespeichert
- Reihenfolge der Fragen entspricht nun dem Entwurf des Fragenkatalogs
- Sporadisch auftretender leerer Fragenbaum bei Fortsetzung einer Beratung unterbunden
- Änderungen in Kundenanalyse-Konfiguration werden vollständig gespeichert
- Löschung zugewiesener Verträge ermöglicht
- Fehler bei Eingabe eines etwa 50 Zeichen langen Zeichensatzes im Namen unterbunden
- Fehler, der bei der freien Formulierung aus der Maklerbegründung im Analysereport "Beratungsergebnis" Teile des Textes abschneidet, wurde behoben
- Weitere anwesende Personen können in Schritt 2 der Analyse wieder ausgewählt werden
- Gewünschte Qualität des Versicherungsschutzes wird in den Report übernommen
- Auswertungen
- Währung eines Vertrages wird nun im Vertragsspiegel berücksichtigt
- Datenbank
- Timeout bei Autobackup in großen Datenbanken behoben
- E-Mail
- Fehlerhafte Datenbasis beim Erstellen einer neuen Verteilerliste verhindert
- GDV
- Probleme bei der Übergabe der Versicherungssumme behoben
- Meldung "VP-Identifikationsfeld ist leer" um VSNummer Information erweitert
- Kalender
- Private Termine von anderen Mitarbeitern werden jetzt angezeigt, jedoch kann nur der Besitzer den Termin öffnen. Als Betreff wird "Privater Termin" angezeigt.
- Aufgaben übernehmen nun Status "erledigt"
- Fehler beim Öffnen von unerledigten Aufgaben aus Übersicht behoben
- Fehler in der Kategorienauswahl bei Aufgaben / Termine behoben
- Kontakt
- Fehlermeldung beim Löschen eines Kontaktes aus der Kontaktübersicht heraus behoben
- Kunden
- Fehler beim Öffnen des Kunden-Risikos KFZ behoben
- Mitarbeiter
- Textfeldlänge bei Vermittlernummer auf 20 Zeichen begrenzt
- Provision
- Inkonsistente Tabellenzustände durch Transaktionen abgefangen
- Schäden
- Fehler im Schadendetail behoben
- Schnittstellen
- ELO
- Abfangen einer Endlosschleife wenn in ELO ein Fehler vorliegt
- ELO
- Störfall
- Fehler durch doppeltes Öffnen eines Störfalls unterbinden
- Bei Neuanlage eines Störfalls wird der geänderte Sachbearbeiter wieder gespeichert
- Anlegen einer Aufgabe zu einem Störfall, ohne dass der Störfall gespeichert wurde, unterbunden
- Vertrag
- Fehler, der durch Löschen und Ersetzen von bestehendem Kontakt in den versicherten Personen entsteht, behoben
Patch 2.8.8.5 vom 06.06.2007
Neuerungen
- Analyse
- Der Beratungsverzicht wurde aus rechtlichen Gründen zur Sicherheit des Makler entfernt
- Analyse für Mehrfachvermittler und Makler nutzbar
- Auswertungen
- Reportverzeichnis je Nutzer integriert
- Kalender
- Terminverknüpfung zu Störfall
- Arbeitswoche integriert
Verbesserungen/Erweiterungen
- Analyse
- Nicht benötigte Felder werden in der Kundenanalyseinstellung nicht mehr angezeigt
- Bedienerführung beim Druckmanager optimiert
- Anzeige von Brutto statt Netto
- Kalender
- Mehrdeutige Bezeichnung bei einigen Spalten der Termine entfernt
Fehlerbehebungen
- Analyse
- Fehlende Bewertungstexte in der Vertragszuordnung ergänzt
- Aktualisieren von Bewertungstexten bei Vertragszuordnung wieder möglich
- Fehler in der Listenauswahl bei Fragendefinition behoben
- Unterscheidung nach Kundenwunsch oder Kundenbedürfnis in der Fragendefinition wieder möglich
- ELO
- Fehler beim Ändern des Kundennamen in Bezug auf die Struktur behoben
- E-Mail
- Fehler bei Fortschrittsanzeige für Serienmails behoben
- Fehler EM999 beim Erstellen von Serienmails beseitigt
- GDV
- Verträge können überschrieben werden, wenn ein Kunde umgeschlüsselt wurde
- Fehler "kein Betreuer" im Fehlvertragslauf behoben
- Fehler bei Auswahl einer Gruppierungsüberschrift im Fehlvertragslauf behoben
- Fehler beim Überschreiben von Verträgen (Eintragen von Vorschlagswert bei Tarifinformationen und die Steuersätze aus dem zu überschreibenden Vertrag) behoben
- Nafi
- Fehler beim Befüllen der Felder in der Schnittstelle behoben
- Vertragsverlauf
- Fehler in der Einzelfeldhistorie beim Erstellen eines Datensatzes behoben
Patch 2.8.8.4 vom 24.05.2007
Neuerungen
- Analyse
- Reportvorschau während des Beratungsworkflows vor dem Drucken möglich
- Beratungsbezeichung wird in der Kopfzeile der Beratung angezeigt
- Neue Fragenkataloge
- E-Mail
- Anzeige der Agenturnummer bei E-Mail-Vorlagen
- Anzeige des Datums der beantragten Änderung bei E-Mail-Vorlagen
- Anzeige der Bankverbindung aus dem Vertrag bei E-Mail-Vorlagen
- Anzeige der VS-Nr. aus Schäden bei E-Mail-Vorlagen
- Übernahme des E-Mail-Betreffs in den Betreff der Akte
- Kunden
- Maske für das Kundenrisiko Vorsorge
Verbesserungen/Erweiterungen
- Auswertungen
- Analysereport: Dynamisches Anzeigen des Schriftzugs 'Maklervertrag' in der Kopfzeile
- E-Mail
- ELO-Pfad-Zuordnung bei Vorlage-E-Mails aus Schaden verbessert
- Internetportalverwaltung
- Verschlüsselte Darstellung der Kennwörter
- Produktauswahl
- Spalte "Verkaufssperre" wird nicht mehr angezeigt
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Zusatzmodule sind wieder auf dem Laptop nutzbar
- Analyse
- Fehler beim Aufklappen der Liste in der Risikoanalyse behoben
- Fehler bei Analysekonfiguration behoben
- Fehler bei Anzeige des Fragenbaums (Keine Daten) behoben
- Alle Empfehlungen werden in den Beratungsergebnisreport übernommen
- Fehler bei Auflistung von Verträgen behoben
- Auswertungen
- Analysereport: Doppelte Einträge sind nicht mehr möglich
- GDV
- Poolpartner kann durch Fehlvertragslauf überschrieben werden
- Vertragsfeld "durchgeführte Änderung" wird aktualisiert
- Kalender
- Bei deaktivierter Funktion werden Aufgaben nicht mehr mit MS Outlook synchronisiert
- Private Termine können nicht mehr von anderen Mitarbeitern eingesehen werden
- Wochenkonfiguartion im Terminkalender möglich
- Anfangszeiten für Serientermine werden richtig abgespeichert
- Problem beim Schließen des Erinnerungsfensters behoben
- Nafi
- Fehlende Daten, z. B. die Schlüsselnummern aus Nafi werden jetzt an InfoAgent übergeben
Patch 2.8.8.3 vom 03.05.2007
Verbesserungen/Erweiterungen
- Analyse
- Verbesserte und angepasste Reports
- Überarbeitete Fragenkataloge
- Neue Fragen in Fragenkatalogen
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Fehler beim Schließen von InfoAgent bei geöffnetem Vorlageneditor behoben
Patch 2.8.8.2 vom 25.04.2007
Verbesserungen/Erweiterungen
- Kalender
- Farben der Kalenderansicht optimiert
- Kundentabelle
- Performanceverbesserung in der Kundentabelle
Fehlerbehebungen
- Analyse
- Einfügen von Textbausteinen ohne Leerzeilen vor und nach dem Textblock
- GDV
- Fehler bei Bereichsprüfung bei Fehlvertragsanlage entfernt
- Laptopreplikation
- Defekte Ansichten der Kundentabelle beim Laptop beseitigt
Patch 2.8.8.1 vom 17.04.2007
Fehlerbehebungen
- Erstellen/Wiederherstellen eines Backups aus Datei mit mehreren Teilsicherungen schlug fehl
- Fehler beim Schreiben eines Briefes behoben
Version 2.8.8.0 vom 13.04.2007
Neuerungen
- Analyse
- Zusammenfassung der Analyse-Einstellungen an einer zentralen Stelle
- Starten von NAFI aus der Analyse
- Einfügen eines Fortschrittbalkens beim Wechsel von Riskikoanalyse zu Versicherungsbedarf
- Berücksichtigung der Gesellschafts- und Produktbewertungen in der Analyse-Vertragszuordnung
- Neue Felder im Kontaktformular zur Vorbereitung einer Schnittstelle
- Neue Reports
- Ausfüllen des Kundenbasisdaten-Reports z. T. automatisch durch InfoAgent
- Begründung des Beratungsergebnisses für die Sparte
- Beratungsverzicht auch im Zuge des Beratungsvorgangs
- Analyse-Einstellungen: Fragen-Details: den Formaten zugeordnete Zusatzfelder eingebbar
- Erkennung von hinterlegten Deckungskonzepten bei Auswahl einer Empfehlung
- Steuerung der Tiefe einzelner Fragenkataloge
- Druckmanager
- Zusammenfassen der Erzeugung aller Reports auf einer separaten Seite
- Kalender
- Speichern der Größe des Kategoriefensters in der Datenbank
- Serientermine jetzt in InfoAgent möglich
- Kontakt
- Ergänzung zum Familienstand
- Kunden
- Darstellung der Art von Beziehungen
- Aufnahme eines Memos 'Lebensplanung' beim Kunden
- Stellung der Personen innerhalb eines Privatkunden via Automatismus zuordnen
- Lizenzen
- Darstellung der erworbenen Lizenzen im Startdialog
- Schaden
- Für Dokumente werden alle Felder aus einem Schaden zur Verfügung gestellt
Verbesserungen/Erweiterungen
- Datenbank
- Verwirrende Buttons bei der Datenbank-Einrichtung entfernt
- Kunden
- Daten-Felder für Maklervertrag standardmäßig aktiviert
- Mitarbeiter
- Scanfunktion innerhalb der Mitarbeiterverwaltung nun vorhanden
Fehlerbehebungen
- Auswertungen
- Beitragsübersicht rechnet KH-Beitrag gemäß Zahlweise
- E-Mail
- Vorlagen-E-Mails zum Kunden werden im gleichen Ordner abgelegt wie E-Mails zum Kunden
- Erstimport
- Für KFZ-Typenschlüssel werden PS eingelesen
- Fehlermeldung bei "Gesellschaftdaten einlesen" entfernt
- Gesellschaft
- Ursache für Fehlermeldung bei Gesellschafts-Suche behoben
- Kontakt
- Unterkontakte werden nicht mehr ohne Namen angezeigt
- Laptopreplikation
- Fehler bei Strukturcheck (Timeout beim Starten von InfoAgent) behoben
- Nach der Synchronisation können keine Kundennummern mehr doppelt vergeben sein
- Fehler bei Produktneuanlage beim Replikationssystemen behoben
- Vertrag
- Inkonsistente Verträge bzgl. Beitragszahldauer bereinigt
