Changelog/3.5.4: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 9. März 2017, 15:16 Uhr

Version 3.5.4.0 vom xx.xx.2017

Verbesserungen

• Agenturverwaltung
  • Beim Tabellen-Prüfen werden, falls nicht vorhanden, die Stammagentur und der zugehörige Kontakt eingetragen.
• Allgemein
  • Beim Anlegen von Filtern wird programmseitig darauf geachtet, dass Namen maximal 50 Zeichen lang sein dürfen.
• Briefvorlagen
  • Vorhandene Gruppierungen erscheinen zuerst zugeklappt, wenn ein Dokument geschrieben werden soll.
  • Es wird programmseitig darauf geachtet, dass der Vorlagenname maximal 50 Zeichen lang sein darf.
• E-Mail
  • In der Vorlagenverwaltung wird die letzte Ansicht der Tabelle gespeichert.
• GDV-Import
  • Wegen teilweiser Unterschiede hinsichtlich der von einigen Gesellschaften gelieferten Sparten-Kürzeln kann eingestellt werden, dass beim Import abweichende Sparten zulässig sind.
  • Wird ein Produkt geliefert, dessen Sparte in InfoAgent keine Hauptsparte ist, wird des Kennzeichen 'Hauptsparte' gesetzt.
  • Wenn ein Fehlvertrag geschlossen wird, werden auch eventuell geöffnete Detailmasken mitgeschlossen.
  • Die Behandlung von Agenturnummern im Zusammenhang mit Poolgesellschaften wurde korrigiert.
  • Bei Verträgen mit Antragsdatum, Vertragsbeginn UND Policierungsdatum in der Zukunft entstand bisher ein Fehlvertrag, wenn das Gültigkeitsdatum in der Vergangenheit bzw. Gegenwart lag. Dem wird jetzt dahingehend entgegengewirkt, dass das Antragsdatum auf das Gültigkeitsdatum gelegt wird.
  • Beim Statuswechsel Angebot->Vertrag werden zusätzlich im Vertragsverlauf der Status 'Antrag' und im Vertrag das Antragsdatum gesetzt.
• Gesellschaften
  • Überarbeitung und Vereinheitlichung des Umgangs mit Agenturnummern
• Konfiguration
  • Nicht mehr benötigte Einträge, wie Kundenportal oder Kölner Sammlung wurden entfernt.
• Kontakt
  • An einigen Stellen war es möglich, Kontakte auszuwählen, die für den jeweiligen Kontext nicht vorgesehen waren (Bsp.: Anlegen versicherter Personen)
  • Wenn Bankdaten geändert, aber noch nicht gespeichert wurden, erfolgt ein Hinweis, wenn zu einer anderen Bank gewechselt oder wenn die Ansicht geschlossen werden soll.
• Kundentabelle
  • Im [[Autofilter] kann jetzt nach Maklervertrag BIS gefiltert werden.
• OLE-Automation
  • Beim Ausführen der Funktion 'GetObjectSelected' wird die gerade sichtbare Vertragstabelle zugrunde gelegt.
• Produkte
  • Bei Größenänderungen des Produkte-Fensters verhielten sich die Bewertungs-Blöcke nicht konform. Dies wurde behoben.
  • Wenn ein Produkt nicht gelöscht werden kann, liegt das oftmals daran, dass es in einem Vertrag bzw. Vertragsverlauf verwendet wird. Auf der neuen Seite 'Verwendung' können hierzu Informationen eingeholt werden.
• Programmstart/-ende
  • Zur Erhöhung der Stabilität wurden umfangreiche Änderungen hinsichtlich des Zugriffs auf die Datenbank vorgenommen.
  • Da sich die Versionsermittlung ab Windows 10 geändert hat, wurde der Hinweis auf den Start von InfoAgent unter Windows Home verallgemeinert.
• Programmwartung
  • Es wurde eine globale Funktion geschaffen, mit der durch den Hersteller im Bedarfsfall Programmabläufe und -zustände protokolliert werden können.
• Prüfung/Korrektur
  • Nicht mehr benötigte Funktionen wurden entfernt
• Schnittstelle zu con:center
  • Tritt ein Fehler bei der Ermittlung des Links zu einer Gesellschaft auf, wird ein Hinweis angezeigt, dass dies möglicherweise an ungültigen Zugangsdaten liegen kann.
• Vertrag
  • In der Vertragsmaske kann mit der Schaltfläche neben der VS-Nummer eine sog. GDV-VS-Nummer eingeblendet werden. Diese wird automatisch aus den Buchstaben und Ziffern der VS-Nummer ermittelt. Durch dieses neue Feld werden zusätzlich Vorgänge während des GDV-Imports beschleunigt.
  • Wenn InfoAgent verlassen wird, wird eine evtl. gestartete Ablaufweiterschreibung gestoppt und bei der nächsten Sitzung weitergeführt.
• Vertrag - Detaildaten
  • Beim Eintragen von versicherten Personen werden jetzt auch Kontakte zur Auswahl gestellt, die nicht Unterkontakt des Kunden sind.

Fehlerbehebung

• Auswertungen
  • Die Ursache für den Absturz in der Umzugsliste wurde beseitigt.
  • Der Fehler beim Öffnen eines gerade erzeugten Reports wurde behoben.
• E-Mail
  • Bei nicht vorhandenen Bankdaten werden die entsprechenden Platzhalter aus der E-Mail entfernt.
• Fehlverträge
  • Richtiges Gültigkeitsdatum beim Wandeln der Zahlungsweise 'beitragsfrei' in den Vertragsstatus 'beitragsfrei'.
  • Die Produktauswahl bei der Vertragsneuanlage wurde korrigiert.
  • Fehlvertragstabelle: Korrigierte Detaildaten werden jetzt korrekt abgespeichert.
• GDV-Import
  • Automatische Mischsteuersatz-Berechnung: Die Konfigurationseinstellung 'Datenbankweit -> Vertragsverwaltung -> Steuersatzberechnung' gilt jetzt auch für den GDV-Import und den Fehlvertragslauf. Für Verträge, bei denen die Detaildaten nicht aktualisiert werden sollen, wird auch der Mischsteuersatz nicht neu berechnet.
  • Das Problem der Zuordnung von Detaildaten zum falschen Vertrag wurde gelöst.
• Kontakt
  • Der Fehler bei der Nummernvergabe, der sich aus einem Fehlverhalten des Einstellungsmoduls ergab, wurde beseitigt.
• Kundentabelle
  • Wenn in der Konfiguration der Zeitraum für die Anzeige offener Aufgaben in der Kunden- bzw. Vertragstabelle geändert wird, wird die entsprechende Ansicht beim Drücken der F5-Taste aktualisiert.
• Programmstart/-ende
  • Wenn die Zahl der in der Lizenz enthaltenen Arbeitsplätze ausgeschöpft war, erschien kein diesbezüglicher Hinweis, sondern es wurde fälschlicherweise auf eine Demo-Lizenz hingewiesen.
  • Bei bestimmten Konstellationen wurde beim Beenden von InfoAgent ELO nicht mitgeschlossen.
• Prozesssteuerung
  • Der Fehler, dass während der Abarbeitung ein gerade erzeugtes Dokument nicht geöffnet werden kann, wurde behoben.
• Schäden
  • Beim Wechsel zu einem anderen Schaden wird das Infofeld aktualisiert.
  • Wenn die Schäden zu einem Vertrag aufgerufen wurden, waren diese schreibgeschützt und konnten nicht bearbeitet werden.
• Schnittstelle zu con:center
  • Wenn bei unterbrochener Internetverbindung auf con:center zugegriffen werden soll, darf es nicht mehr zum Programmabsturz kommen, sondern es soll eine Meldung ausgegeben werden.
  • Bei mindestens einer Gesellschaft gibt es Abweichungen vom BiPro-Standard hinsichtlich der erlaubten Länge von Feldeinträgen. Dem wird seitens InfoAgent jetzt Rechnung getragen.
• Schnittstelle zu ELO
  • Der Fehler, der bei der Ablage von EML-Dateien hinsichtlich des Ablagedatums bestand, wurde behoben.
  • Beim Öffnen von Dokumenten in einem 'Storniert'-Ordner erfolgt jetzt kein Hinweis mehr auf einen ungültigen Pfad.
  • Beim Versuch auf ELO zuzugreifen, obwohl noch keine Ablagestruktur festgelegt wurde, kam eine Fehlermeldung hinsichtlich fehlender Rechte. Stattdessen erfolgt jetzt ein Hinweis auf die fehlende Ablagestruktur.
• Schnittstelle zu Nafi
  • InfoAgent sollte bei der manuellen Auswahl einer Gesellschaft nicht mehr hängen.
• Sparten
  • die Spartenkürzel für Investmentfonds und Bausparen wurden auf 550 bzw. 580 geändert.
  • Außer für die Kfz-Untersparten (051, …) und Automobilclub (077) hat der Anwender die Möglichkeit, selbst Hauptsparten festzulegen. Dies ist die Voraussetzung für die Anlage von Produkten in diesen Sparten.
• Terminkalender
  • Wenn für die Anzeige von Aufgaben die Option 'Gruppe' gewählt ist, erscheinen diese ohne zusätzliche Klicks in der Auflistung.
• Updater
  • Auf der Lizenzkey-Seite wurde die Telefonnummer abgeändert.
• Vertragsassistent
  • Bei der Ermittlung der Angebotsnummer wurde nicht berücksichtigt, dass eine Nummer bereits im Vertragsverlauf vorkommen könnte.
  • Bei Kündigung von Verträgen wurde in einigen Fällen der Vertragsablauf nicht übernommen. Dies wurde behoben.