Ersteinrichtung (InfoAgent): Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 9. August 2011, 11:28 Uhr

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Die Ersteinrichtung mit dem Assistenten startet automatisch nach der Installation von InfoAgent und der Anlage des Hauptprogramm-Administrators. Dazu ist der erscheinenden Bestätigungsmaske auf Ja zu klicken. Wird der Vorgang über Nein abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später über den Einrichtungsassistenten kontextbezogen (manuell) durchzuführen.


Schritt 1


Diese Maske stellt den Willkommensbildschirm für die Einrichtung dar. Darin sind eine kurze Einleitung zum Assistenten sowie Informationen zum Benutzer (Name, Administratorrechte) vorhanden.


Einrichtung 01.png


Von hier werden dann jeweils mit Klick auf den Button Weiter die nächsten Schritte zur Konfiguration von InfoAgent aufgerufen.

Schritt 2


Der Schritt 2 (von 27) ist in die Bereiche 'Globale Einstellungen' und 'Ansichtsoptionen' unterteilt. Über die integrierten Steuerelemente werden die relevanten Einstellungen vorgenommen und anschließend zum nächsten Schritt gewechselt.


Prüfung auf UpdatesStatus VermitterVorschauzeilen in AkteAnzeigeoption KundentabelleZeitraum für offene AufgabenAnzeige eingehender Anrufemax. Wartezeit für SQL-AbfrageAbfrage für InfoAgent-EndeAnzeigeoptionen der StartansichtAnzeigeoptionen VertragstabelleFenstergröße bei InfoAgent-StartEinrichtung 02.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 3


Im Schritt 3 (von 27) lassen sich Einstellungen zu Online-Plattformen und zur Akte (Ansicht, Vorlagen, Datum) konfigurieren.


Vema Websitemy FinetEinfache TabellenansichtBetreuer der AufgabeEintrag anhängen, automatisch schließenPfad für ProgrammverknüpfungenAsspaco Online ServerAkkuratAutomatisches Setzen des DatumsVorlagen für die BetreffzeileEinrichtung 03.png


Mit einem Klick auf die entsprechende Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.


Schritt 4


In diesem Fenster (Schritt 4 von 27) werden die Einstellungen zum Anrufeingang (Deaktivierung; Anzeigedauer) und für den Anrufausgang vorgenommen.


Feld für AmtskennzifferShell Command verwendenParameter für AnrufausgangDeaktivierungDeaktivierung AnrufausgangAnwendung (incl. Pfad)AnzeigedauerEinrichtung 04.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.


Schritt 5


Im Schritt 5 (von 27) wird die Konfiguration für den Personal Information Manager (PIM) durchgeführt. Dabei sind die Optionen für den Kalender und Termine festzulegen sowie die Rechte für Aufgaben und den Kalender zu setzen.

RechtevergabeÜberlappungsprüfungStartdatumErinnerungszeitRechtevergabeTermindauer (in Minuten)StandarderinnerungEinrichtung 05.png


Mit einem Klick auf eine Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 6


Der Schritt 6 (von 27) enthält den letzten Teil von der Konfiguration (PIM) mit den Ansichtsoptionen zu Reports und die Einstellungen zur Synchronisation mit Outlook.


Definition KalenderfarbeAuswahl anzuzeigender KalenderBeginn ArbeitszeitArbeitswochenanfang ist ...Betreuer-Kalender öffnenTerminfarbe ändernStartansicht des KalendersEnde ArbeitszeitArbeitswochenende ist ...Historie aktivierenEinrichtung 06.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abb. wird im Handbuch der passende Artikel aufgerufen.

Schritt 7


Die Maske im Schritt 7 (von 27) ist für die Festlegung von Office - Pfaden vorgesehen. Das betrifft Dokumente, Vorlagen und CSV-Dateien. Die Standard - Optionen für E-Mails (Absender, Versandart usw.) sind als weiterer Bereich implementiert.


Adress-AnzeigeAnzeige Tel.-Nr.Eingabe in Tagen (max. 30)Auswahl Aufgabenpfad (Outlook)Automatische SynchronisationAnzeige der Mail-AdresseAnzeige der Handy-Nr.Auswahl Kalenderpfad (Outlook)Synchronisation bei InfoAgent beendenEingabe Intervall in MinutenEinrichtung 07.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch zum zugehörigen Artikel verzweigt.

Schritt 8


Über das Fenster im Schritt 8 werden zu den vorher eingestellten Optionen (Schritt 7) detailiertere Einstellungen vorgenommen. Das betrifft in dieser Maske die SMTP-Optionen und Auto-Mail-Optionen (Serien-Mail).


Auswahl CSV-Pfad (Office)Auswahl Vorlagen-Pfad (Office)Auswahl CSV-Pfad (InfoAgent-Laptop)Auswahl Vorlagen-Pfad (InfoAgent-Laptop)Eingabezeile für Absenderin ELO ablegen (wenn vorhanden)Dokumentpfad (Office) wählenAlternative Methode für Feldbefüllung verwendenAuswahl Dokumentenpfad (InfoAgent-Laptop)Auswahl der Standard SchriftartAuswahl der E-Mail-VersandartEinrichtung 08.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 9


Beim Schritt 9 sind die zum Fehlvertragslauf (GDV) notwendigen Optionen zu setzen. Wird der GDV-Import nicht genutzt, dann kann mit Weiter zum nächsten Schritt gewechselt werden.


Name des ServersAusgangsport vom ServerE-Mail AdresseAktivierung der VorlageneditionFestlegen der Pause zw. VersandintervallenEingabe BenutzernameEingabe PasswortAnzahl der Mails pro VersandintervallEinrichtung 09.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 10


In diesem Schritt des Assistenten (Schritt 10) werden die standardmäßig voreingestellten Werte der einzelnen Nummernkreise dargestellt, wobei es sich jeweils um Startwerte handelt. Diese lassen sich jetzt den eigenen Erfordernissen anpassen. Spätere Änderungen sollten nicht durchgeführt werden, da die Verwaltung der Nummernkreise dynamisch erfolgt, siehe Datenbankweite Konfiguration.


Aufgabe für Nachbearbeitung anzeigenAuswahl Betreuer NachbearbeitungNachbearbeitungstextMehrzweckfeld beibehaltenEinrichtung 10.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 11


Mit dem Schritt 11 des Einrichtungsassistenten werden die Optionen für die Kundenverwaltung eingestellt. Das betrifft die Kundenneuanlage, die Kundensuche sowie die Schnellsuche.


AngeboteKundenStörfällezuletz verwendete Re.-Nr.Re.-Nr. bisKontakteSchädenVermittlerRe.-Nr. vonStellenzahl der Re.-Nr.Einrichtung 11.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 12


Der Schritt 12 enthält Optionen zu den Bereichen Kunden-, Vertrags- und Schadenverwaltung. Über die einzelnen Steuerelemente lassen sich die angezeigten Einstellungen anpassen.


Eingabe in Tagen für AnzeigeMenü mit SuchoptionenMenü mit SuchoptionenErweiterung Schnellsuche auf UmlauteEingabe Standard LKZOption für Standard-Beziehung (Kunden trennen)Option für Anzeige indirekter DatenMenü mit SuchoptionenMenü mit SuchoptionenOption Standard-KundentypOption Standard-NationalitätMenü mit Optionen für ZielgruppenEinrichtung 12.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 13


Bitte legen Sie im Schritt 13 (von 27) für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Importdatei fest. In jeder Textzeile wird dazu die entsprechende Spalten-Nr. hinterlegt.


GeburtstagskarteAuswahl des EndwertesAuswahl der AnzeigeEinrichtung 13.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 14


Mit dem Schritt 14 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für den ersten Teil der Vertriebsübersicht.


Standard - GültigkeitEinfügen zusätzl. FelderMenü zur Festlegung der Standard-ZahlartStandard - GültigkeitMitarbeiter ohne Login anzeigenFestlegung des Berechnungszeitraumes für VerträgeAktivierung automatische AblaufweiterschreibungEingabe Startzeit für SQL-JobVorbelegung SachbearbeiterStandard - GültigkeitEinrichtung 14.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 15


Diese Maske ist in die Kategorien Vertriebsübersicht (Teil 2) und Inkasso unterteilt. Beim Modul Inkasso erfolgt hier die Auswahl der Standard-Einstellungen.


Spalte vom Feld AnteileSpalte vom Feld DepotnummerSpalte vom Feld VornameSpalte vom Feld RisikoklasseSpalte vom Feld WährungSpalte vom Feld DepotwertSpalte vom Feld NachnameSpalte vom Feld ProduktSpalte vom Feld RücknahmepreisSpalte vom Feld WKNEinrichtung 15.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 16


Diese Konfigurationsmaske (Schritt 16 von 27) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fußtexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.


KundenzufriedenheitVertragsdichteAnträge (Fälligkeit > x)Beantragte Änderungen (Fälligkeit > x)Ablauf im Zeitraum vonLetzter Kontakt zum KundenSchadenquote (%)Kündigungen (Fälligkeit > x)Gekündigte Verträge (Vertragsablauf >x)bis x MonatenEinrichtung 16.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 17


Hier erfolgt die weitere Konfiguration vom Inkasso mit dem Bereich Rechnungen. Es besteht die Möglichkeit einzustellen, wie Rechnungen erstellt, abgelegt und welche Rechnungs- bzw. Gutschriftentexte vorhanden sein sollen. Im Abschnitt 'Provision' lassen sich u.a. Optionen zum Abrechnungsbeginn, zur Vorausberechnung in Monaten und der Berechnung bei Neuverträgen einstellen.


MonatenMonatenDokumentenpfad wenn kein ELO verwendet wirdAuswahl LastschriftverfahrenMonatenMonatenStartdatum ProvisionsberechnungEinrichtung 17.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 18


Diese Konfigurationsmaske (Schritt 18 von 27) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fusstexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.

automatisch erstellenAnzeige Optionen automatischer MahnlaufEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextOption zur automatischen ELO-Ablage (wenn vorhanden)automatische oder manuelle Auswahl für AblageEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinrichtung 18.png

Schritt 19


Hier erfolgt die weitere Konfiguration vom Inkasso mit dem Bereich Rechnungen. Es besteht die Möglichkeit einzustellen, wie Rechnungen erstellt, abgelegt und welche Rechnungs- bzw. Gutschriftentexte vorhanden sein sollen. Im Abschnitt 'Provision' lassen sich u.a. Optionen zum Abrechnungsbeginn, zur Vorausberechnung in Monaten und der Berechnung bei Neuverträgen einstellen.


Modus für Rechnungserstellung (Menü)Optionen für automatischen Buchungslauf anzeigenAngabe ZahlungszielAuswahl AbrechnungsbeginnEingabe in Monatenautomatische ELO-Ablage (wenn vorhanden)Option für RechnungsablageTextdefinition für Kopf- und FußtexteOption zur automatischen BerechnungEinrichtung 19.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 20



Der Schritt 20 (von 27) ist in die Bereiche 'Reports', 'Masken' (Dynamische Detailmasken) und 'Schnittstelle: SureTec' unterteilt. Mit den Bedienelementen wählt man dann die relevanten Einstellungen der implementierten Optionen aus.


Auswahl FirmenbildHintergrundfarbe 2Auswahl Ablageort für selbst erstellte MaskenSuretec-VerzeichnisServer Portohne Aktivierung Nutzung nicht möglichHintergrundfarbe 1Auswahl SpeicherortServer - NamePfad für Ergebnis-AblageStart mit InfoAgentEinrichtung 20.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 21


In dieser Maske sind die Optionen zur Softfair - Schnittstelle integriert. Dazu gehören die URL für den Aufruf und die Login - Daten (Benutzername, Passwort). Ist diese Schnittstelle nicht in Benutzung, dann kann ohne Einstellungen mit Weiter zu Schritt 22 gewechselt werden.


Website URLUser-PwUser-NameEinrichtung 21.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 22


Dieses Fenster (Schritt 22) enthält Einstellungen zur Datev - Schnittstelle. Dazu zählen z. B. der Dokumentenablagepfad und verschiedene Konten (siehe Abb.).


Auswahl AblagepfadBeginn KreditorenkontenErlöskontoFormatauswahlZuordnung der KontenBeginn Kreditorenkontenoder SteuernummerEnde KreditorenkontenZuordnung der KontenKostenkontoZuordnung der KontenEnde KreditorenkontenEinrichtung 22.png

Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 23


In diesem Fenster wird der restliche Teil der Datev - Schnittstelle (Konten) kofiguriert. Weiterhin können hier der LoginKey der VEMA-Schnittstelle, der Pfad der RDP-Datei des Asspaco Online Servers (nur für Asspaco-Kunden) und die Optionen für den BCA Broker Pool erfolgen.


Beginn Debitorenkontenfür VEMA-Schnittstellenur für Asspaco-Kunden (bleibt sonst frei)Pfadauswahl (wpool32.exe)für Anmeldung im Broker-PoolEnde Debitorenkontenfür Anmeldung im Broker-PoolEinrichtung 23.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 24


Im Konfigurationsschritt 22 werden die Einstellungen für folgende Schnittstellen hinterlegt: Indatex, Innosystems und Kölner Sammlung. Es sind nur die Schnittstellen zu konfigurieren, die zu Ihrer InfoAgent-Lizenz gehören.


wenn aktiv, 1x täglich Aktualisierung der ProduktlistePasswort zur AnmeldungUser-Name zur AnmeldungPasswort zur AnmeldungVerzeichnis für Arbeitsdateien auswählenPW zum AnmeldenBenutzername zur AnmeldungBenutzername zur AnmeldungBenutzername zur AnmeldungEinrichtung 24.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 25



Einrichtung 25.png



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Mit dem letzten Schritt kann man die Einstellungen der EMail-Ablage in ELO festlegen.




Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 26


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Schritt 27


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Per Klick auf Fertigstellen werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen. Sind vorher noch einzelne Einstellungen zu ändern, dann wird über Zurück der entsprechende Schritt aufgerufen und die gewünschte Korrektur durchgeführt. Danach wird mit Weiter wieder in die letzte Maske (Schritt 27) gewechselt und der Assistent durch Fertigstellen beendet.

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