Konfigurationsmaske

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In der Konfigurationsmaske lassen sich differenzierte Einstellungen sowohl zur Datenbank als auch zu den in InfoAgent angelegten Benutzern durchführen. Dazu ist eine Unterteilung in die Datenbankweite Konfiguration und in die Benutzerkonfiguration integriert.
Gestartet wird die Konfiguration aus dem Hauptmenü über das Menü Einstellungen -> Konfiguration.

Zum Speichern der gesetzten Optionen ist es ausreichend das Konfigurationsfenster zu schließen. Die veränderten Optionen werden unverzüglich wirksam. Sollte ein Neustart notwendig sein wird gesondert darauf hingewiesen.

Datenbankweite Konfiguration

In diesem Teil werden Einstellungen zur Konfiguration der Datenbank, InfoAgent und den Schnittstellen vorgenommen. Diese gelten unabhängig von den Benutzern. Für diese ist die Benutzerkonfiguration vorgesehen. In verschiedenen Kategorien lassen sich über Eingabezeilen, Menüs oder Auswahlfelder die entsprechenden Optionen zur Konfiguration setzen. Folgende Kategorien sind u. a. möglich:

• Kundenverwaltung
• Vertragsverwaltung
• Akte
• Schadenverwaltung
• Nummernkreise
• Vertriebsübersicht
• Inkasso
  

Beachten Sie bitte, das in Abhängigkeit Ihrer InfoAgent-Konfiguration nicht alle Kategorien und Einträge vorhanden sind. Damit zusammenhängende Einstellungen brauchen dann nicht durchgeführt zu werden.

• Datenbankversion

Anzeige der aktuelle Programmversion. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Updates der Software.

• Automatisch auf Updates prüfen

Prüft nach jedem Login des Administrators in InfoAgent ob neue Updates für InfoAgent vorhanden sind.

• Maximale Wartezeit für Datenbankabfragen (in Sekunden)

90 (Standard)

• Vermittlerstatus

Standard = Makler, wird einem Vermittler bei Neuanlage zugewiesen

• Abfrage bei Programmende

Auswahlfeld: Bei Aktivierung ist das Schließen von InfoAgent gesondert zu bestätigen.

Vertragsverwaltung

• Automatische Ablaufweiterschreibung

Datenbankweite Konfiguration

Führt täglich automatisch eine Ablaufweiterschreibung für alle lebenden und aktiven Verträge (nicht LV) durch, wobei die Vertrags-Aktion weder auf Kündigung bestätigt noch auf Gekündigt stehen darf.

• Startzeit für SQL-Job, um Verträge aus Verlauf zu aktualisieren

Eine Startzeit zwischen 2 und 3 Uhr wird wegen möglicherweise auftretender Probleme mit der Zeitumstellung (Sommer- bzw. Winterzeit) nicht empfohlen.

Fehlvertragsverlauf

• Betreuer bei Nachbearbeitung

Auswahlmenü; standardmäßig ist der aktuell eingeloggte User dafür zuständig, per Menü kann auch der Betreuer des entsprechenden Vertrages zugeordnet werden

• Nachbearbeitungsaufgabe anzeigen

Auswahlfeld; Die angelegte Aufgabe wird für Ergänzungen geöffnet.

• Nachbearbeitungstext

Eingabezeile; als Standard vorgeschlagener Aufgabenbetreff

Kundenverwaltung

Datei:KonfigDB Kunde.png

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• Standard Kundentyp

Standard Kundentyp für die Neuanlage von Kunden

• Standard Geburtstagskarte

Auswahlfeld, gilt aktiviert nur für manuell neu angelegte Kontakte

• Standard LKZ

Standard Länderkennzeichen für die Neuanlage von Kontakten

• Standard Nationalität

Standard Nationalität für die Neuanlage von Kontakten

• Standard Beziehung beim Kunden trennen anlegen

Auswahlfeld, wenn aktiviert wird automatisch beim Trennen zweier Kunden eine Beziehung zwischen den Kunden angelegt

• Standardmodus Schnellsuche ( Enter )

Menü mit der Auswahlmöglichkeit Hauptkontakt, alle Kontakte; Standardmodus1 für die Schnellsuche: Drücken von Enter nach Eingabe des Suchtextes

• Standardmodus Schnellsuche ( Shift + Enter )

Menü mit der Auswahlmöglichkeit Hauptkontakt, alle Kontakte; Standardmodus2 für die Schnellsuche: Drücken von Shift + Enter nach Eingabe des Suchtextes

• Schnellsuche erkennt Umlaute

Wenn diese Option gesetzt ist, sucht InfoAgent in der Kundenschnellsuche bei Eingabe eines Umlautes auch mit den Buchstaben dazu. Bsp.: Suche nach "Müller" sucht auch in Mueller bzw. auch umgekehrt. (Bei Performanceproblemen in der Kundensuche ggf. experimentell diese Option deaktivieren)

• Zielgruppen

Kundenzielgruppen - pro Zeile ein Eintrag! Es sind beliebig viele Zeilen möglich. Die Gruppe wird per Menü in der Kundenmaske (Register Kundendaten) ausgewählt.

• Zeitraum für offene Aufgaben

Angabe des Zeitraums in Tagen, für den offene Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle anzuzeigen sind. Eine Benutzerkonfiguration hat Vorrang vor dieser Einstellung!

Akte

• Automatisches Setzen des Datums
  

  Akte, Nummernkreise

Automatisches Setzen des Datums bei Kontakt oder Routine im Kunden. Menüeinträge: Kein Datum setzen; Letzten Kontakt setzen; Letzte Routine setzen

• Betreuer der erstellten Aufgabe ist

Bei Aufgabenerstellung aus einem Akteneintrag wird festgelegt, welchem Mitarbeiter die Aufgabe zugeordnet werden soll. Möglichkeit: dem Betreuer des Kunden / Vertrages oder dem aktuell eingeloggten User, der den Akteneintrag anlegt.

• Akte Textvorlagen
  

  Vorbelegung Drop-Down Feld Betreff

Hier werden die Vorschlagszeilen für das Betreff-Feld der Akte eingestellt. Per Auswahlschaltfläche wird die Maske zur Vorbelegung des DropDown - Feldes aufgerufen. Pro Zeile ist genau ein Betreff einzutragen, die Liste ist jedoch erweiterbar. Mit OK werden die Einträge gespeichert und bleiben bis zur Korrektur, Anpassung oder dem Löschen unverändert.

Menü Alle Einträge

Im Fenster für die Vorgabewerte ist zusätzlich das Menü Alle Einträge enthalten, aus dem sich die folgenden Punkte wählen lassen.

• Auf Standard zurücksetzen

- alle Einträge werden gelöscht

• Alphabetisch Sortieren

- Einträge werden nach dem Alphabet geordnet

• Doppelte Einträge entfernen

- identische Einträge werden gelöscht

Suchfunktion

Das Feld Suchen: dient dazu in einer umfangreichen Liste Einträge schneller zu erreichen. Nach Eingabe des Suchbegriffs und Enter oder dem Betätigen der Lupe (Icon) wird der erste gefundene Begriff durch eine Markierung angezeigt.

• Einfache Tabellenansicht

Auswahlfeld: Wenn es aktiviert wird, lassen sich Akteneinträge nicht mehr gruppieren und filtern.

Nummernkreise

In dieser Kategorie werden die Anfangsbereiche für folgende Nummern festgelegt:

• Kontakte

• Kunden

• Vermittler

• Störfälle

• Schäden

• Angebote

• Rechnungen

Die Standardvergabe geschieht bei der Installation von InfoAgent zunächst automatisch, kann aber hier den eigenen Erfordernissen angepasst werden.

Ist InfoAgent bereits in Benutzung sollte an den dortigen Werten keine Änderung mehr vorgenommen werden, da diese dynamisch verwaltet werden, d. h. die dort eingetragenen Werte sind temporär gespeichert und werden auch wieder ausgelesen.

Dokumente erstellen (Word)

• Alternative Methode für die Feldbefüllung verwenden

Auswahlfeld; wenn aktiv -> alternative Variante ist bei Performanceproblemen ggf. experimentell zu verwenden

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Schadenverwaltung

Schadenverwaltung, Telefonie, ELO

• Erledigte Schäden dürfen bearbeitet werden

mit aktiviertem Auswahlfeld können erledigte Schäden zum erneuten Bearbeiten geöffnet werden

Telefonie

• Anrufeingang deaktivieren (Capi, ISDN)

Auswahlfeld: bei Aktivierung wird der Anrufeingang deaktiviert

• Anrufausgang deaktivieren (Tapi, Wählhilfe)

Auswahlfeld: bei Aktivierung wird der Anrufausgang deaktiviert

• Amtskennziffer

Eingabefeld: Festlegung der Kennziffer zur Amtsholung (abhängig von Telefonanlage)

• Anzeigedauer des Anrufs

Eingabezeile: Darstellung des Anrufeingangs in Sekunden

• Für Anrufausgang Shell-Command verwenden (ESTOS,...)

ELO-Konfiguration

• Archiv

Eingabezeile: Eingabe des benutzten Archivnamens für InfoAgent; vor Konfigurierung dieser Option sollten die Logindaten des Benutzers für ELO (Benutzerkonfiguration) eingetragen sein (ist für jeden Benutzer erforderlich)

• keine Pfadanzeige

Auswahlfeld: aus Performancegründen den ELO-Pfad beim Öffnen von Kunden / Verträgen nicht anzeigen

• Scant ELO mit Vorschau

Auswahlfeld: - Aktiv = ELO-Scan mit Vorschau

- Inaktiv = ELO-Scan ohne Vorschau mit Scanprofil 1

• Dokumentendatumsabfrage nach Scan

Auswahlfeld: - Aktiv = Abfrage des Dokumentendatum nach ELO-Scan

- Inaktiv = Dokumentendatum ist heute

• ELO während der Scriptausführung sperren

Auswahlfeld: Aktiv = Sperrt ELO während der Scriptabarbeitung durch InfoAgent. Dies verhindert eine Störung der Ablageoperation durch Benutzeroperationen. Benötigt ELO Office ab Version 7.00.046 aufwärts.

• E-Mail Anlagen aus ELO ablegen

Menü mit folgenden Einträgen: - Anlagen nur in E-Mail verlinken

- Anlagen in E-Mail verlinken und Referenz im gleichen Register erzeugen

- Anlagen ggf. erneut (redundant) ablegen

• ELO-Mobil-Verweise

Menü mit folgenden Einträgen:

- Direkter Zugriff auf ELO-Einträge: InfoAgent speichert den Ablageort, an dem die Einträge in ELO zu finden sind, als Objekt-ID :(Standard).

- Zugriff mittels Mobil-Schlüssel: InfoAgent verwendet einen auch auf ELO Mobil vorhandene Zuordnung zu den Einträgen in ELO (langsamer).

• ELO-Pfade prüfen

Auswahlfeld: Beim Öffnen von Verträgen und Kunden prüfen, ob die ELO-Verknüpfung der aktuellen Ablageregel entspricht.

• Rechteverwaltung

Menü mit folgenden Einträgen:

- aktiv: Kundenordner werden mit Rechten versehen

- deaktiviert: kein Festlegen von Zugriffsrechten durch InfoAgent

- Einrichtungsphase: Zuordnungen fehlen

• Rechteverwaltung auf Unterelemente ausweiten

Auswahlfeld: Beim Eintragen von Rechten in ELO werden auch die Rechte der untergeordneten Elemente entsprechend dem Vaterelement geändert

INNOSystems

INNOSystems, indatex

• Benutzername = Eingabezeile: Username für INNOSystems - Schnittstelle

Fondkonzept - Excelimport

• Eingabezeilen: Bitte definieren Sie für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Datei.

• Spalte vom Feld: Nachname

• Spalte vom Feld: Vorname

• Spalte vom Feld: Produkt

• Spalte vom Feld: Depotnummer

• Spalte vom Feld: WKN

• Spalte vom Feld: Anteile

• Spalte vom Feld: Währung

• Spalte vom Feld: Risikoklasse

• Spalte vom Feld: Rücknahmepreis

• Spalte vom Feld: Depotwert

indatex

• Indatex Schnittstelle aktiv

Auswahlfeld = realisiert bei Aktivierung den Aufruf von indatex durch InfoAgent

• Mitglieds-Kennung (User-ID)

Eingabezeile: Die Mitglieds-Kennung erhalten Sie auf Anfrage bei indatex.

• Interface-ID

Anzeige: Es ist zu überprüfen, ob die indatex InterfaceID im indatex Informations Center (IIC) vorhanden ist.

Vertriebsübersicht (Grenzwerte)

Vertriebsübersicht (Grenzwerte)

• Kundenzufriedenheit

Eingabezeile: Unzufrieden = -10, Neutral = 0, Zufrieden = 10

• Letzter Kontakt zum Kunden

Menü zur Auswahl des Zeitraums: Kunden, zu denen länger als x Monate kein Kontakt mehr besteht (bezogen auf Datum "Letzter Kontakt" in Kunde Register Kundendaten).

• Vertragsdichte

Eingabezeile: Kunden, die weniger als x lebende Verträge haben.

• Schadenquote (%)

Eingabezeile: Kunden, deren Schadenquote im laufenden Jahr über x % liegt

• Anträge (Fälligkeit > x)

Menü zur Wahl der Fälligkeit: Lebende Verträge mit dem Kennzeichen "Antrag", deren Datum der beantragten Änderung/Antragsdatum mindestens x Wochen/Monate zurückliegt.

• Kündigungen (Fälligkeit > x)

Menü zur Wahl der Fälligkeit; Lebende Verträge mit dem Kennzeichen "Gekündigt", deren Datum der beantragten Änderung x Wochen/Monate zurückliegt.

• Beantragte Änderungen (Fälligkeit > x)

Menü zur Wahl einer Fälligkeit (Beantragte Änderung); Lebende Verträge mit dem Kennzeichen "Änderung beantragt", deren Datum der beantragten Änderung x Wochen/Monate zurückliegt

• Gekündigte Verträge (Vertragsablauf > x)

Menü zur Wahl des Vertragsablauf (Gekündigte Verträge); Verträge mit dem Kennzeichen "Gekündigt" oder "Kündigung bestätigt" mit Vertragsablauf in x Monaten.

Zu kündigende Eigenverträge (Variante1)

• Ablauf im Zeitraum von

Eingabezeile: Lebenden Eigenverträge mit der Aktion "Achtung kündigen", die in x Monaten (Zeitraum) ablaufen

• bis x Monaten

Eingabezeile: Lebenden Eigenverträge mit der Aktion "Achtung kündigen", die in x Monaten (Zeitraum) ablaufen

Zu kündigende Eigenverträge (Variante2)

• Ablauf im Zeitraum von

Eingabezeile: Lebenden Eigenverträge mit der Aktion "Achtung kündigen", die in y Monaten (Zeitraum) ablaufen

• bis y Monaten

Eingabezeile: Lebenden Eigenverträge mit der Aktion "Achtung kündigen", die in y Monaten (Zeitraum) ablaufen

Zu kündigende Fremdverträge

• Ablauf im Zeitraum von

Eingabezeile: Lebende Fremdverträge ohne die Aktionen "Gekündigt" und "Kündigung bestätigt", die in x Monaten (Zeitraum) ablaufen

• bis x Monaten

Eingabezeile: Lebende Fremdverträge ohne die Aktionen "Gekündigt" und "Kündigung bestätigt", die in x Monaten (Zeitraum) ablaufen

Provision

Datei:KonfigDB Prov Report.png

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• Abrechnungsbeginn

Startdatum für Provisionsberechnung, Auswahl per Assistent oder Eingabe in die entsprechende Eingabezeile,
darf manuell nach Beginn der Provisionsberechnung nicht zurückgesetzt werden

• Berechnung bei Neuverträgen

Auswahlfeld: bei Aktivierung automatisiertes Berechnen neu angelegter Verträge

Reports

• Firmenbild (nur für Analyse)

Wählen Sie hier über die Auswahl-Schaltfläche den Pfad des Bitmaps an, das in den Analysereports angezeigt werden soll.

Standardgröße: 55 x 55 Pixel

Bild wird ggf. auf maximal 170 x 55 Pixel skaliert

• Hintergrundfarbe 1 (nur für Analyse)

Wählen Sie einen hellen Farbwert!

Standardeinstellung für hellgrau: 229 (R,G und B)

Menü: Auswahl einer vordefinierten Farbe

Auswahl-Schaltfläche: Zuweisung einer benutzerdefinierten Farbe möglich

• Hintergrundfarbe 2 (nur für Analyse)

Wählen Sie einen dunkleren Farbwert als Farbwert 1!

Standardeinstellung für dunkelgrau: 204 (R,G und B)

Menü: Auswahl einer vordefinierten Farbe

Auswahl-Schaltfläche: Zuweisung einer benutzerdefinierten Farbe möglich

Inkasso

• Startdatum zur Berechnung der Rechnungspositionen

Startdatum für die Berechnung, Auswahl per Assistent oder Eingabe in entsprechende Eingabezeile

• Währung

verwendete Währung

• Dokumentenpfad

Auswahl des Pfades zur Dokumentenablage, ist nur notwendig wenn kein ELO verwendet wird

Rechnungserstellung

Inkasso zahlartabhängige Kopf- und Fusstexte

• Immer automatisch erstellen

Auswahlfeld: bei Aktivierung werden sämtliche Arbeiten, die zur Erzeugung von Rechnungen notwendig sind anhand der Einstellungen von InfoAgent allein durchgeführt

• Vor Buchungslauf fragen

Auswahlfeld: wenn Häkchen gesetzt, dann müssen die Dokumente einzeln bestätigt werden

• Automatisch in ELO ablegen

Auswahlfeld: bei Aktivierung werden die generierten Rechnungen und Gutschriften im ELO-Archiv abgelegt (Voraussetzung ELO ist vorhanden)

• Rechnungs- / Gutschriftstexte

Fenster zur Definition zahlartabhängiger Kopf- und Fusstexte

Mahnungserstellung

Inkasso

• Immer automatisch erstellen

Auswahlfeld: Einstellungen, wie Mahnungen zu erzeugen sind brauchen nur einmal festgelegt werden

• Vor Buchungslauf fragen

Auswahlfeld: wenn aktiviert, dann sind die Mahnungen einzeln zu bestätigen, können aber auch verworfen werden

• Automatisch in ELO ablegen

Auswahlfeld: bei Aktivierung werden die erstellten Mahnungen im ELO-Archiv abgelegt (Voraussetzung ELO ist vorhanden)

• Kopf- und Fusstexte für Mahnungen

In diesem Bereich werden separat die Kopf- und Fusstexte der Mahnstufen (1-4) in Textboxen hinterlegt. Diese bleiben bis zur nächsten Veränderung oder Aktualisierung gespeichert.

• Kopftext für Mahnung1: sicherlich haben Sie übersehen, dass folgende Posten ........

• Fusstext für Mahnung1: Die Mahnung ist sofort zahlbar ohne Abzüge.

usw.

• Kopftext für Mahnung4: nach mehrmaliger Aufforderung zum Ausgleich der offenen Posten, konnten wir noch immer keinen Zahlungseingang verbuchen ........

• Fusstext für Mahnung4: Die Mahnung ist sofort zahlbar ohne Abzüge.

Benutzerkonfiguration

Dieser Teil ist für jeden Mitarbeiter bzw. Nutzer z. T. unterschiedlich, da sich jeder die Bedienoberfläche individuell einrichten kann, sich Speicherpfade unterscheiden oder verschiedene Schnittstellen installiert sind. Ist z. B. ELO installiert sind Benutzername und Passwort je Nutzer verschieden und werden hier ebenfalls hinterlegt.

Über den Link Einstellungen kopieren lassen sich die Einstellungen eines bereits vorhandenen Mitarbeiters in der Konfiguration duplizieren. Nach Bestätigung der Abfrage mit JA erscheinen einem Fenster alle in Frage kommenden Mitarbeiter. Per Doppelklick auf den gewünschten werden dessen Daten in den aktuellen Benutzer übernommen. Ein Fortschrittsbalken informiert über den Verlauf.

Durch diesen Vorgang werden die vorhandenen Einstellungen durch andere Einstellungen ersetzt!

Im Anschluss sind ggf. benutzerspezifische Informationen wie z. B. Login-Daten, die E-Mail–Adresse oder diverse Einstellungen zu Schnittstellen anzupassen.

Ansichtsoptionen

Ansicht konfigurieren

• Maximiert starten

Auswahlfeld: wenn aktiviert, wird bei Start von InfoAgent das Programmfenster maximiert aufgerufen

• Eingehende Anrufe anzeigen

Auswahlfeld: bei Aktivierung lassen sich eingehende Anrufe per CAPI-Schnittstelle anzeigen (Voraussetzungen siehe CAPI )

• Beim Start anzeigen

Menü mit folgender Auswahlmöglichkeit: Kundentabelle, Standardübersicht, Vertriebsübersicht

• Beim Öffnen der Kundentabelle

Menü mit folgenden Möglichkeiten zur Anzeige: Keine Kunden anzeigen; Meine Kunden anzeigen; Kunden meiner Gruppe anzeigen

• Beim Öffnen der Vertragstabelle

Menü mit folgender Auswahlmöglichkeit: Keine Verträge anzeigen; Meine Verträge anzeigen; Verträge meiner Gruppe anzeigen

• Vorschauzeilen in der Akte

Eingabezeile: Standardwert 30; Anzahl lässt sich individuell anpassen

• Zeitraum für offene Aufgaben

Eingabezeile: Zeitraum (in Tagen), für den offene Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle anzuzeigen sind; Einstellung hat Vorrang vor der Datenbankweiten Konfiguration.

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ELO im Netzwerk

ELO - Konfiguration (benutzerdefiniert)

• Version

Menü mit folgenden Optionen (abhängig von der verwendeten Version): kein ELO, ELO Office, ELO Professional; findet ELO keine Verwendung, ist es nicht notwendig die folgenden Optionen zu setzen

• ELO beim Start mit laden

Auswahlfeld: wenn aktiv erfolgt der ELO-Aufruf beim Start von InfoAgent automatisch, sonst wird ELO bei Bedarf nachgeladen (z. B. bei Vertragsanlage)

• ELO-Benutzername

Eingabezeile: Login-Name des Users für das ELO-Archiv, muss unbedingt stimmen, da ansonsten keine Verbindung von InfoAgent zum Archiv möglich ist bzw. ELO nicht startet

• ELO-Passwort

Eingabezeile: Passwort des ELO-Benutzers; muss ebenfalls korrekt sein

ELO auf InfoAgent-Laptop

• Version

Menü mit folgenden Optionen (abhängig von der verwendeten Version): kein ELO, ELO Office, ELO Professional

• ELO beim Start mit laden

Auswahlfeld: wenn aktiv automatischer ELO-Aufruf beim Start von InfoAgent, sonst wird ELO bei Bedarf nachgeladen (z. B. bei Vertragsanlage)

• ELO-Benutzername

Eingabezeile: Login-Name des Users für das ELO-Archiv, muss unbedingt stimmen, da sonst ELO nicht startet

• ELO-Passwort

Eingabezeile: Passwort des ELO-Benutzers; muss ebenfalls korrekt sein

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Office im Netzwerk

Datei:KonfigUserOffice.png

Anpassung der Pfade für Office

• Dokumentenpfad

Auswahl des lokalen Pfades zur Ablage erstellter Dokumente (Briefe);
bei einer Serverinstallation sollte ein sogenannter UNC-Pfad verwendet werden z. B. --> \\Server\Programmordner\Dokumente

• Vorlagepfad

über diesen Dialog wird der lokale Pfad zum Vorlagenordner in InfoAgent zugeordnet;
bei einer Serverinstallation sollte ein sogenannter UNC-Pfad verwendet werden z. B. --> \\Server\Programmordner\Vorlagen

vorhandene Vorlagen müssen zunächst angemeldet werden und dann lassen sich Schriftstücke für verschiedene Empfänger (VN, Gesellschaften, Kunden, Kontakte usw.) daraus erstellen

• CSV-Pfad

Auswahl eines Pfades zum Speichern einer CSV-Datei (Comma Separated Value), die über die Auswahl beim Exportieren (z. B. aus Kundentabelle) generiert wird.
bei einer Serverinstallation sollte ein sogenannter UNC-Pfad verwendet werden z. B. --> \\Server\Programmordner\

Office auf InfoAgent-Laptop

• Dokumentenpfad

Auswahl eines Pfades zur Ablage erstellter Dokumente (Briefe an Kunden, VN, ); in der Regel C:\Programme\infoagent\dokumente

• Vorlagepfad

über diesen Dialog wird der Pfad zum Vorlagenordner in InfoAgent zugeordnet; in der Regel C:\Programme\infoagent\vorlagen;

vorhandene Vorlagen lassen sich zu Nutzung anmelden und es können dann Schriftstücke für verschiedene Empfänger (VN, Gesellschaften, Kunden, Kontakte usw.) erstellt werden

• CSV-Pfad

Auswahl eines Pfades zum Speichern einer CSV-Datei (Comma Separated Value), die beim Exportieren (z. B. aus Kundentabelle) generiert wird, z. B. C:\Programme\infoagent\dokumente

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E-Mail

E-Mail Konfiguration

in ELO ablegen

E-Mails werden nach erfolgtem Versand in das ELO - Archiv abgelegt.

• Anhänge in ELO ablegen - Zusätzlich zur E-Mail werden die Anhänge (falls vorhanden) in ELO abgelegt
• Ohne Nachfragen (Serien E-Mail) - die Ablage in ELO erfolgt ohne Ablagepfad-Nachfrage (Ablage im definierten Standardpfad)

E-Mail in Akte ablegen

E-Mails werden nach erfolgtem Versand in die Akte abgelegt. Eventuelle Anhänge der E-Mail werden am Ende der E-Mail aufgelistet.

Versandart

Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten für den Versand von E-Mails:

• über Mailserver SMTP Emails werden direkt über einen Mailserver versendet. Hier sind noch weitere Einstellungen notwendig (SMTP Optionen)
• über Standard MAPI Programm E-Mails werden an das Standard-Email-Programm übergeben, welches den Versand übernimmt
• über Microsoft Outlook – Schnittstelle Emails werden an Microsoft Outlook übergeben, welches den Versand übernimmt

Absendername

Der Absendername gibt dem Empfänger (neben der E-Mailadresse) zusätzliche Informationen über den Absender der E-Mail.

Vorlage E-Mail Optionen

• E-Mailvorlage vor Versand editieren - Bei aktivierter Option wird zwischen Auswahl der Vorlage und Generieren der fertigen E-Mail die Möglichkeit geboten, Änderungen an der Vorlage temporär vorzunehmen.

• max. Anzahl E-Mails pro Versandintervall- Anzahl der zu versendenden E-Mails pro Versandintervall (0 = keine Unterbrechung)

• Pause zwischen Versandintervallen - Pausenzeit in Sekunden zwischen den Versandintervallen (0 = keine Pause)

SMTP Optionen

• E-Mail Adresse = Angabe der eigenen E-Mailadresse (meist auch für die Anmeldung am SMTP-Server notwendig)

• Postausgangsservername = Angabe der Serveradresse (z. B. "smtp.mailserver.de")

• Postausgangsserverport = Angabe des Ports, über den InfoAgent mit dem Mailserver kommuniziert (Standardport 25)

• Benutzername = Benutzername zur Anmeldung an den Mailserver

• Passwort = Passwort, welches in Kombination mit dem Benutzernamen zur Anmeldung nötig ist (kann bei manchen Mailservern die E-Mailadresse sein)

Terminkalender

Ansichtseinstellungen

Einstellungen für den Terminkalender

• Arbeitszeit beginnt um - hervorgehobender Anzeigebereich in der Tages- und Wochenansicht; Auswahl aus Menü möglich

• Arbeitszeit endet um - hervorgehobender Anzeigebereich in der Tages- und Wochenansicht; Auswahl aus Menü möglich

• Arbeitswochenanfang - Menü: erster Tag in der Arbeitswochenansicht

• Arbeitswochenende - Menü: letzter Tag in der Arbeitswochenansicht

Erinnerungseinstellung

• Standarderinnerung

Auswahlfeld: wenn aktiviert, dann erfolgt bei Aufgaben und Terminen eine vorherige Meldung lt. Erinnerungszeit

• Erinnerungszeit

Standard Erinnerungszeit 15 min, andere Werte per Menü wählbar

• Outlook Kalenderpfad

Auswahl des Kalenderpfades zu MS Outlook per Auswahlschaltfläche, über die die Synchronisation der Termine realisiert wird (alternativ keine Outlook-Anbindung über aktiviertes Auswahlfeld)

• Outlook Aufgabenpfad

Auswahl des Aufgabenpfades zu MS Outlook über Auswahlschaltfläche, die die Synchronisation von Aufgaben realisiert; alternativ keine Outlook-Anbindung über aktiviertes Auswahlfeld

• Kalender Rechtevergabe

Rechtevergabe für die Termine im Kalender des Benutzers (sind bei jedem Benutzer separat zu setzen); siehe Rechte Kalender

• Aufgaben Rechtevergabe

Rechtevergabe für die Aufgaben im Kalender des Benutzers (müssen bei jedem Benutzer separat gesetzt werden); siehe Rechte Kalender

Autosynchronisation

• Synchronisation beim Beenden

Auswahlfeld: wenn aktiv, dann wird die Synchronisation beim Beenden von InfoAgent durchgeführt

• Automatische Synchronisation

Auswahlfeld: bei Aktivierung, wird die Synchronisation nach eingestelltem Intervall durchgeführt

• Synchronisationsintervall

synchronisiert automatisch mit MS Outlook im angegebenen Intervall (Angabe in Minuten)

• Termindauer bei Anlage

Eingabezeile: Standarddauer eines neuen Termins (in Minuten); Wert kann angepasst werden

• Kalender mit heutigem Datum starten

Auswahlfeld: bei Aktivierung startet der Kalender mit dem aktuellen Datum

Kölner Sammlung

Konfiguration Kölner Sammlung, INNOSystems, Eigene Reports

Diese Kategorie bitte nur bei Nutzung der Schnittstelle zur Kölner Sammlung ausfüllen!

• KS-Arbeitsverzeichnis

Auswahl vom Ablageverzeichnis für die Arbeitsdateien zur Kölner Sammlung

• Benutzername

Eingabezeile: ihr persönlicher Benutzername zur Nutzung der Kölner Sammlung

• KS-Password

Eingabezeile: ihr persönliches Passwort zur Nutzung der Kölner Sammlung

INNOSystems

Voraussetzung: In der Datenbankweiten Konfiguration muss INNOSystems aktiv sein.

• Untermandant

Eingabezeile: Benutzername für INNOSystems

• Passwort

Eingabezeile: Passwort für INNOSystems

Beachten Sie: die hier festgelegten Login-Daten sind bei INNOSystems zu hinterlegen. Für weitere Nutzer, die die Arbeit mit dieser Schnittstelle vorgesehen ist, muss diese Einstellung wiederholt werden.

AOS

• Pfad der RDP-Datei

Auswahl des Speicherortes der Remote-Steuerdatei AOS.rdp (Asspaco-Online Server); nur für Asspaco-Kunden, kann sonst frei bleiben

Eigene Reports

• Reportpfad

Auswahl des Speicherortes für Eigene Reports, die in diesem Verzeichnis liegen, haben immer Vorrang vor den Standardreports und werden nicht vom Updater überschrieben!