Ersteinrichtung (InfoAgent): Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 4. August 2011, 11:20 Uhr

Schild.jpg Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warten Sie bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wenden Sie sich an den Ersteller.


Die Ersteinrichtung mit dem Assistenten startet automatisch nach der Installation von InfoAgent und der Anlage des Hauptprogramm-Administrators. Dazu ist der erscheinenden Bestätigungsmaske auf Ja zu klicken. Wird der Vorgang über Nein abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später über den Einrichtungsassistenten kontextbezogen (manuell) durchzuführen.


Schritt 1


Diese Maske stellt den Willkommensbildschirm für die Einrichtung dar. Darin sind eine kurze Einleitung zum Assistenten sowie Informationen zum Benutzer (Name, Administratorrechte) vorhanden.


Einrichtung 01.png


Von hier werden dann jeweils mit Klick auf den Button Weiter die nächsten Schritte zur Konfiguration von InfoAgent aufgerufen.

Schritt 2


Der Schritt 2 (von 25) ist in die Bereiche 'Globale Einstellungen' und 'Ansichtsoptionen' unterteilt. Über die integrierten Steuerelemente werden die relevanten Einstellungen vorgenommen und anschließend zum nächsten Schritt gewechselt.


Prüfung auf UpdatesStatus VermitterVorschauzeilen in AkteAnzeigeoption KundentabelleZeitraum für offene AufgabenAnzeige eingehender Anrufemax. Wartezeit für SQL-AbfrageAbfrage für InfoAgent-EndeAnzeigeoptionen der StartansichtAnzeigeoptionen VertragstabelleFenstergröße bei InfoAgent-StartEinrichtung 02.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 3


Im Schritt 3 (von 25) lassen sich Einstellungen zur Akte (Ansicht, Vorlagen, Datum) und, bei vorhandener Telefonie, für den Anrufausgang (Amtskennziffer, Anwendung usw.) konfigurieren.


Einfache TabellenansichtBetreuer der AufgabeEintrag anhängen, automatisch schließenFeld für AmtskennzifferShell Command verwendenParameter für AnrufausgangAutomatisches Setzen des DatumsVorlagen für die BetreffzeileDeaktivierung AnrufausgangAnwendung (incl. Pfad)Einrichtung 03.png


Mit einem Klick auf die entsprechende Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 4


In diesem Fenster (Schritt 4 von 25) werden die Einstellungen zum Anrufeingang (Deaktivierung; Anzeigedauer) und für den Personal Information Manager (PIM) durchgeführt. In der Kategorie PIM sind dabei die Optionen für den Kalender und Termine festzulegen sowie die Rechte für Aufgaben und den Kalender zu setzen.


DeaktivierungRechtevergabeÜberlappungsprüfungStartdatumErinnerungszeitAnzeigedauerRechtevergabeTermindauer (in Minuten)StandarderinnerungEinrichtung 04.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.


Schritt 5


Im Schritt 5 (von 25) wird die Konfiguration der Kategorie PIM fortgesetzt und die Ansichtsoptionen für Kalender, Termine, Arbeitszeit (siehe Screenshot) entsprechend festgelegt.


Definition KalenderfarbeAuswahl anzuzeigender KalenderBeginn ArbeitszeitArbeitswochenanfang ist ...Betreuer-Kalender öffnenTerminfarbe ändernStartansicht des KalendersEnde ArbeitszeitArbeitswochenende ist ...Historie aktivierenEinrichtung 05.png


Mit einem Klick auf eine Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 6


Der Schritt 6 (von 25) enthält den letzten Teil von der Konfiguration (PIM) mit den Ansichtsoptionen zu Reports und die Einstellungen zur Synchronisation mit Outlook.


Adress-AnzeigeAnzeige Tel.-Nr.Eingabe in Tagen (max. 30)Auswahl Aufgabenpfad (Outlook)Automatische SynchronisationAnzeige der Mail-AdresseAnzeige der Handy-Nr.Auswahl Kalenderpfad (Outlook)Synchronisation bei InfoAgent beendenEingabe Intervall in MinutenEinrichtung 06.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abb. wird im Handbuch der passende Artikel aufgerufen.

Schritt 7


Die Maske im Schritt 7 (von 25) ist für die Festlegung von Office - Pfaden vorgesehen. Das betrifft Dokumente, Vorlagen und CSV-Dateien. Die Standard - Optionen für E-Mails (Absender, Versandart usw.) sind als weiterer Bereich implementiert.


Auswahl CSV-Pfad (Office)Auswahl Vorlagen-Pfad (Office)Auswahl CSV-Pfad (InfoAgent-Laptop)Auswahl Vorlagen-Pfad (InfoAgent-Laptop)Eingabezeile für Absenderin ELO ablegen (wenn vorhanden)Dokumentpfad (Office) wählenAlternative Methode für Feldbefüllung verwendenAuswahl Dokumentenpfad (InfoAgent-Laptop)Auswahl der Standard SchriftartAuswahl der E-Mail-VersandartEinrichtung 07.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch zum zugehörigen Artikel verzweigt.

Schritt 8


Über das Fenster im Schritt 8 werden zu den vorher eingestellten Optionen (Schritt 7) detailiertere Einstellungen vorgenommen. Das betrifft in dieser Maske die SMTP-Optionen und Auto-Mail-Optionen (Serien-Mail).


Name des ServersAusgangsport vom ServerE-Mail AdresseAktivierung der VorlageneditionFestlegen der Pause zw. VersandintervallenEingabe BenutzernameEingabe PasswortAnzahl der Mails pro VersandintervallEinrichtung 08.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 9


Beim Schritt 9 sind die zum Fehlvertragslauf (GDV) notwendigen Optionen zu setzen. Wird der GDV-Import nicht genutzt, dann kann mit Weiter zum nächsten Schritt gewechselt werden.


Aufgabe für Nachbearbeitung anzeigenAuswahl Betreuer NachbearbeitungNachbearbeitungstextMehrzweckfeld beibehaltenEinrichtung 09.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 10


In diesem Schritt des Assistenten (Schritt 10) werden die standardmäßig voreingestellten Werte der einzelnen Nummernkreise dargestellt, wobei es sich jeweils um Startwerte handelt. Diese lassen sich jetzt den eigenen Erfordernissen anpassen. Spätere Änderungen sollten nicht durchgeführt werden, da die Verwaltung der Nummernkreise dynamisch erfolgt, siehe Datenbankweite Konfiguration.


AngeboteKundenStörfällezuletz verwendete Re.-Nr.Re.-Nr. bisKontakteSchädenVermittlerRe.-Nr. vonStellenzahl der Re.-Nr.Einrichtung 10.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 11


Mit dem Schritt 11 des Einrichtungsassistenten werden die Optionen für die Kundenverwaltung eingestellt. Das betrifft die Kundenneuanlage, die Kundensuche sowie die Schnellsuche.


Eingabe in Tagen für AnzeigeMenü mit SuchoptionenMenü mit SuchoptionenErweiterung Schnellsuche auf UmlauteEingabe Standard LKZOption für Standard-Beziehung (Kunden trennen)Option für Anzeige indirekter DatenMenü mit SuchoptionenMenü mit SuchoptionenOption Standard-KundentypOption Standard-NationalitätMenü mit Optionen für ZielgruppenEinrichtung 11.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 12


Der Schritt 12 enthält Optionen zu den Bereichen Kunden-, Vertrags- und Schadenverwaltung. Über die einzelnen Steuerelemente lassen sich die angezeigten Einstellungen anpassen.


Geburtagskarte als Standard festlegenStandard - GültigkeitEinfügen zusätzl. FelderMenü zur Festlegung der Standard-ZahlartFestlegung des Berechnungszeitraumes für VerträgeOption zur Bearbeitung von SchädenAktivierung automatische AblaufweiterschreibungEingabe Startzeit für SQL-JobVorbelegung SachbearbeiterMitarbeiter ohne Login anzeigenEinrichtung 12.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 13


Bitte legen Sie im Schritt 13 (von 25) für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Importdatei fest. In jeder Textzeile wird dazu die entsprechende Spalten-Nr. hinterlegt.


Spalte vom Feld Anteile:Spalte vom Feld DepotnummerSpalte vom Feld VornameSpalte vom Feld RisikoklasseSpalte vom Feld WährungSpalte vom Feld DepotwertSpalte vom Feld NachnameSpalte vom Feld ProduktSpalte vom Feld RücknahmepreisSpalte vom Feld WKNEinrichtung 13.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 14


Mit dem Schritt 14 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für den ersten Teil der Vertriebsübersicht.


KundenzufriedenheitVertragsdichteAnträge (Fälligkeit > x)Beantragte Änderungen (Fälligkeit > x)Ablauf im Zeitraum vonLetzter Kontakt zum KundenSchadenquote (%)Kündigungen (Fälligkeit > x)Gekündigte Verträge (Vertragsablauf >x)bis x MonatenEinrichtung 14.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 15


Diese Maske ist in die Kategorien Vertriebsübersicht (Teil 2) und Inkasso unterteilt. Beim Modul Inkasso erfolgt hier die Auswahl der Standard-Einstellungen.


MonatenMonatenMonatenAuswahl LastschriftverfahrenMonatenMonatenStartdatum ProvisionsberechnungEinrichtung 15.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 16


Diese Konfigurationsmaske (Schritt 16 von 25) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fußtexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.


automatisch erstellenAnzeige Optionen automatischer MahnlaufEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextOption zur automatischen ELO-Ablage (wenn vorhanden)automatische oder manuelle Auswahl für AblageEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinrichtung 16.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 17


Hier erfolgt die weitere Konfiguration vom Inkasso mit dem Bereich Rechnungen. Es besteht die Möglichkeit einzustellen, wie Rechnungen erstellt, abgelegt und welche Rechnungs- bzw. Gutschriftentexte vorhanden sein sollen. Im Abschnitt 'Provision' lassen sich u.a. Optionen zum Abrechnungsbeginn, zur Vorausberechnung in Monaten und der Berechnung bei Neuverträgen einstellen.


Modus für Rechnungserstellung (Menü)Optionen für automatischen Buchungslauf anzeigenAngabe ZahlungszielAuswahl AbrechnungsbeginnEingabe in Monatenautomatische ELO-Ablage (wenn vorhanden)Option für RechnungsablageTextdefinition für Kopf- und FußtexteOption zur automatische BerechnungEinrichtung 17.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 18


Der Schritt 18 (von 25) ist in die Bereiche 'Reports', 'Masken' (Dynamische Detailmasken) und 'Schnittstelle: SureTec' unterteilt. Mit den Bedienelementen wählt man dann die relevanten Einstellungen der implementierten Optionen aus.


Auswahl FirmenbildHintergrundfarbe 2Auswahl Ablageort für selbst erstellte MaskenSuretec-VerzeichnisServer Portohne Aktivierung Nutzung nicht möglichHintergrundfarbe 1Auswahl SpeicherortServer - NamePfad für Ergebnis-AblageStart mit InfoAgentEinrichtung 18.png


Schritt 19


In dieser Maske sind die Optionen zur Softfair - Schnittstelle integriert. Dazu gehören die URL für den Aufruf und die Login - Daten (Benutzername, Passwort). Ist diese Schnittstelle nicht in Benutzung, dann kann ohne Einstellungen mit Weiter zu Schritt 20 gewechselt werden.


Website URLUser-PwUser-NameEinrichtung 19.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 20


Dieses Fenster (Schritt 20) enthält Einstellungen zur Datev - Schnittstelle. Dazu zählen z. B. der Dokumentenablagepfad und verschiedene Konten (siehe Abb.).


Auswahl AblagepfadBeginn KreditorenkontenErlöskontoFormatauswahlZuordnung der KontenBeginn Kreditorenkontenoder SteuernummerEnde KreditorenkontenZuordnung der KontenKostenkontoZuordnung der KontenEnde KreditorenkontenEinrichtung 20.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 21


In diesem Fenster wird der restliche Teil der Datev - Schnittstelle (Konten) kofiguriert. Weiterhin können hier der LoginKey der VEMA-Schnittstelle, der Pfad der RDP-Datei des Asspaco Online Servers (nur für Asspaco-Kunden) und die Optionen für den BCA Broker Pool erfolgen.


Beginn Debitorenkontenfür VEMA-Schnittstellenur für Asspaco-Kunden (bleibt sonst frei)Pfadauswahl (wpool32.exe)für Anmeldung im Broker-PoolEnde Debitorenkontenfür Anmeldung im Broker-PoolEinrichtung 21.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 22


Im Konfigurationsschritt 22 erfolgt das Hinterlegen der Einstellungen für folgende Schnittstellen: Indatex, Innosystems und Kölner Sammlung. Es sind nur die Schnittstellen zu konfigurieren, die zu Ihrer InfoAgent-Lizenz gehören.


zur Anmeldungzur AnmeldungVerzeichnis für ArbeitsdateienPW zum AnmeldenBenutzername zur AnmeldungBenutzerdefinierte Konfiguration#K.C3.B6lner SammlungEinrichtung 22.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 23


Die in dieser Maske integrierten Optionen sind für die ELO-Schnittstelle vorgesehen, wobei hier die Standardeinstellungen z. B. für den Archivpfad, die EMail-Ablage usw. festgelegt werden (nur notwendig bei ELO-Nutzung).


ArchivauswahlOptionen für MailablagePfadprüfung bei Verträgen und Kundenaktivieren oder deaktivierenAuswahl für VorschauOptionen für Elo-Mobilverweisebei Performanceproblemen beim Öffnen Kunden / VerträgeFormat auswählenErweiterung der RechteOptionen zum DatumSperre bei ScriptausführungOption für IA-StartEinrichtung 23.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 24


Die zu setzenden Optionen im Schritt 24 sind für die benutzerspezifischen ELO-Einstellungen vorgesehen (z. B. Benutzername, Passwort und ELO-Version).


erfolgt automatisch mit IA wenn aktivhier eintragenerfolgt automatisch mit IA wenn aktivhier eintragenhier einfügenaus Menü wählendes Benutzersaus Menü wählendes BenutzersEinrichtung 24.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 25


Mit dem letzten Schritt kann man die Einstellungen der EMail-Ablage in ELO festlegen.


Einrichtung 25.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 26



Einrichtung 26.png



Schritt 27


Einrichtung 27.png








Per Klick auf Fertigstellen werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen. Sind vorher noch einzelne Einstellungen zu ändern, dann wird über Zurück der entsprechende Schritt aufgerufen und die gewünschte Korrektur durchgeführt. Danach wird mit Weiter wieder in die letzte Maske (Schritt 27) gewechselt und der Assistent durch Fertigstellen beendet.

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