Abrechnung 2.9.2 (Formel - Tabellen)
Leitfaden Provision | Voraussetzungen | Ansicht | Eingang | Ausgang | Auszahlung | Auswertung | Formeln | Konten |
Mit der Version 2.9.0.39 von InfoAgent wurde der Export von Provisionsvereinbarungen hinzugefügt. Das bedeutet, das sich die existierenden Formeln von Provision und Courtage in eine externe Excel-Datei übertragen lassen. Dazu wird die Provision aufgerufen. Unter "Auswertung" wird die Schaltfläche 
betätigt und es öffnet sich die Maske, in der sich die Formeln exportieren lassen.
Per Klick auf die Schaltfläche Sichtbare Spalten hier markieren, links neben "Gesellschaft", wird eine Liste eingeblendet, welche die spezifischen Felder enthält, die zur Anzeige zur Verfügung stehen. Weitere Möglichkeiten zur Konfiguration der Anzeige werden in diesem Abschnitt beschrieben.
Durch die Aktivierung / Deaktivierung der entsprechenden Kontrollkästchen werden diese ohne Zeitverzögerung in der Tabelle ein- oder ausgeblendet. Die so festgelegten Einstellungen bleiben bis zur nächsten Anpassung der Spalten gespeichert.
Es werden nur die in der Tabelle eingeblendeten Datenfelder in den Exportvorgang einbezogen! Daher bitte ggf. kontrollieren und anpassen, d. h. die Aktivierung der Datenfelder erweitern!
Die Maske enthält die Register "Provision" und "Courtage", wobei diese wiederum in die Register "Agentur", "Vermittler" und "Sondervereinbarungen" unterteilt sind und die zu exportierenden Formeln enthalten.
Anhand eines Beispiels soll der Export von Provisionsformeln der Agentur erklärt werden. Dazu wird das Modul Provision mit dem Bereich "Auswertung" gestartet. Danach wird der Button betätigt. Anschließend wird zum Export das Register "Provision" gewählt und auf den Reiter "Agentur" geklickt. Hier erscheinen dann alle vorhandenen Formeln, gekennzeichnet durch die verschiedenen Spalten wie Gesellschaft, Produkt und Tarif. Per Klick auf die Schaltfläche 
wird der Export-Assistent gestartet. Vorher ist es jedoch über 
möglich den Formel - Export zu verlassen, ohne eine Export - Datei erstellt zu haben. Dann ist innerhalb der Provision wieder der Bereich "Auswertung" aktiv.
In dieser Maske wird der Export der Formeln durchgeführt. Mit den integrierten Navigationselementen werden zunächst Speicherpfad und Ordner für die Export-Datei gewählt, anschließend wird der Name für die Exportdatei in die Eingabezeile bei "Dateiname eingetragen. Der Dateityp ist mit "xls" fest vorgegeben und nicht änderbar. Mit 
wird der Export gestartet. Über 
kann der Vorgang ohne Export verworfen werden.
Aus dem Speicherpfad lässt sich die Export-Datei im Öffnen-Dialog später zur Kontrolle und / oder weiteren Bearbeitung wieder öffnen (siehe Abb.).
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