Abrechnung 2.9.2 (Formeleditor): Unterschied zwischen den Versionen

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in angepasster Form zu hinterlegen. Für die Eingabe der spezifischen Vermittlerformel im Editor gilt analog dasselbe. Über {{Btn|Speichern}} werden die Eingaben gesichert.  
 
in angepasster Form zu hinterlegen. Für die Eingabe der spezifischen Vermittlerformel im Editor gilt analog dasselbe. Über {{Btn|Speichern}} werden die Eingaben gesichert.  
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=== Vorlage verwenden ===
 
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[[Bild:Prov Vorlage Formel.png|thumb|Hauptfenster Formelvorlagen|left]]
 
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Klicken Sie dazu auf den [[Button]] 'Vorlage verwenden' [[Bild:Prov Formel Vorlage.png]]. In der sich öffnenden Maske werden alle Formeln aufgelistet, die zur Verfügung stehen. Diese ist in die Bereiche "Formelfilter", "Sparten- und Produktfilter", "Formeln" und "Gewählte Formel" unterteilt. Die verschiedenen Filter wurden integriert, um die Formelliste auf einen interessierenden Bereich reduzieren zu können. Dazu gehört z. B. der Formelfilter. Mit diesem ist folgende Auswahl möglich:
 
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:* Alle Formeln anzeigen
 
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:* Formeln einer oder mehrerer Sparte(n) anzeigen
 
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:* Formeln eines oder mehrerer Produkte(s) anzeigen
 
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Über die Auswahl "Alle Formeln anzeigen" werden Sparten- sowie Produktfilter deaktiviert, dadurch werden alle Sparten und Produkte in die Anzeige einbezogen. Die mittlere Option aktiviert nur den Spartenfilter (incl. Produkte). Mit der unteren Auswahl werden sowohl Produkt- als auch Spartenfilter aktiv gesetzt.
 
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[[Bild:Prov Vorlage Filter.png|thumb|Spartenauswahl|left]]
 
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Weiterhin ist ein Sparten- und Produktfilter integriert, mit dem die Formelvorlagen zusätzlich nach
 
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:* Sparte(n)
 
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:* Produkt(e)
 
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selektiert werden können. Das ist jedoch von der gesetzten Option im Formelfilter abhängig. Die Selektion erfolgt jeweils per [[Bedienelemente#Kontrollkästchen|Kontrollkästchen]] aus dem entsprechenden [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop-Down Menü]] (siehe Abb.).
 
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Zur Übertragung einer Formel in den Editor wird diese mit der Maus selektiert (ausgewählt) und dann mit {{Btn|Auswahl übernehmen}} übernommen. Dort müssen dann ggf. die erforderlichen Bestandteile der neuen Formel (Kategorie, Datenfelder, Operatoren) angepasst werden, um sie korrekt anwenden zu können. Durch {{Btn|Abbrechen}} kann das Fenster ohne Übernahme einer Formel geschlossen werden.<br><br>
 
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Bedeutung "Verschiebung:" ist eine [[Bedienelemente#Textfelder|Eingabezeile]] für die Eingabe der Tage, bezogen auf den Vertragsbeginn, um den die Provision im Eingang verschoben erscheinen soll. Z. B. Vertragsbeginn 1.3. 2011 Verschiebung: 15 (Tage); der Vertrag erscheint am 15.3. 2011 im Provisionseingang und lässt sich verbuchen.
 
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Ratenzahlweise: Diese ist als [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop-Down Menü]] mit den Einträgen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich realisiert. Der Eintrag dort kann unberücksichtigt bleiben, wenn im nebenstehenden Ratenzahlungsplan nur eine einzelne Rate (Ratennummer 1, 100%) eingestellt ist. Existieren mehrere Raten, erfolgt die Provisionsauszahlung entsprechend der Ratennummer aus dem Plan. Zu der jeweiligen Nr. sind Wert und Einheit hinterlegt.
 
  
 
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'''Ratenplan'''
 
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Der Ratenplan dient dazu, eine errechnete Provision nach der Einstellung im [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop-Down Menü]] 'Ratenzahlweise:' in den Provisionseingang zu übertragen und dann von dort zu verbuchen. Als Standardvorbelegung ist eine Rate (Rate 1) mit 100% eingestellt.
 
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Der Plan ist als Tabelle realisiert, in der die Raten als Liste dargestellt werden. Die Tabelle enthält die Spalten ''Ratennummer'', ''Wert'' und ''Einheit'' für die Darstellung. Zur Verwaltung sind entsprechende [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop-Down Menüs]], eine [[Bedienelemente#Textfelder|Eingabezeile]] und verschiedene [[Button]]s integriert.
 
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'''Rate hinzufügen'''
 
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Im [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop-Down Menü]] "Ratennummer" wählt man zunächst die höchste Nummer und anschließend die Einheit aus dem identisch bezeichnet Menü. Darin sind die folgenden Auswahlmöglichkeiten vorhanden:
 
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* %
 
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* Währung
 
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* Raten
 
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Abhängig von dieser Auswahl, ist in die [[Bedienelemente#Textfelder|Textzeile]] 'Wert' eine entsprechende Eingabe vorzunehmen. Dadurch wird es ermöglicht, die in Raten aufgeteilte Provision, zielgerichtet in den Provisionseingang zu übertragen.
 
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Nach der Eingabe und der Auswahl aller Werte überträgt man mit der Schaltfläche [[Bild:Button Uebernehmen.png]] die erstellte Rate in die Liste. Diese ist dann der zunächst letzte Eintrag. Durch das Verschieben lässt sich die Position anpassen.
 
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{{Wichtig|Der Wert aller vorhandenen Raten darf einen Gesamtwert von 100% '''nicht''' überschreiten!}}
 
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'''Rate löschen'''
 
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Um einen vorhandenen Plan anzupassen, lassen sich einzelne Raten aus der Liste entfernen. Dazu wird die gewünschte Rate markiert und anschließend der Löschen-Button [[Bild:Button Del.png]] betätigt. Dieser Vorgang wird '''ohne Nachfrage''' durchgeführt und kann beliebig erfolgen, d. h. aus einer Liste mit mehreren Raten kann z.B. Rate 2 entfernt werden ohne dass sich die übrigen Listeneinträge dadurch prozentual ändern. Es erfolgt nur eine Anpassung der Ratennummer.
 
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'''Rate verschieben'''
 
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Über das Verschieben ist es möglich die Position einer Rate innerhalb der Liste zu verändern, um diese Rate der Provision für die Auszahlung vorziehen oder auf später verschieben zu können. Nach der Selektion einer Rate wird diese anschließend über den entsprechenden [[Button]] in die gewünschte Richtung [[Bild:Button Up.png]] oder [[Bild:Button Down.png]] verschoben. Es werden nur der bzw. die Button für die Richtung aktiviert, in die das Verschieben möglich ist.<br>
 
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Die Änderungen sind anschließend über {{Btn|Speichern}} oder {{Btn|Speichern und schließen}} in der Formel zu sichern.
 
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Version vom 1. August 2013, 16:16 Uhr

Abrechnung 2.9.2

Leitfaden Provision | Voraussetzungen | Ansicht | Eingang | Ausgang | Auszahlung | Auswertung | Formeln | Konten |

 









Formeleingabe

In der Gesellschaft lassen sich zu vorhandenen Produkten die Formeln zur Berechnung der Provision hinterlegen. Dabei werden u. a. das Produkt selektiert, der bzw. die Begünstigte(n) und verschiedene Parameter für die Berechnung ausgewählt oder festgelegt. Dazu gehören z.B.:



Produktauswahl

Nach dem Öffnen einer Gesellschaft werden nacheinander das Register "Abrechnung" und dann das Register "Produktformeln" geöffnet. Damit gelangen Sie in die Maske, in der die Formeln zu hinterlegen sind. Aus dem Drop-Down-Menü "Produkt:" wird zunächst ein vorhandenes Produkt ausgewählt.


Eingabe der Agenturformel




Durch Klick auf "Neue Formel" Prov Formel Neu.png (bei Agenturformel:) wird die Erfassung der Agenturformel gestartet, wobei verschiedene Eingabezeilen und Menüs aktiviert werden, die dafür erforderlich sind. Alternativ ist für die Formelerstellung die Verwendung einer Vorlage möglich. Nach der Eingabe von einer aussagekräftigen Bezeichnung ('Formelname:') werden die Fälligkeit (Wann), die Zahlweise (Wie) und die Stornoreserve (Höhe der Stornoreserve) hinterlegt. Anschließend lassen sich durch das Auswählen der Begünstigten (per Kontrollkästchen) weitere Provisionsformeln (Vermittler) hinterlegen.


In die Eingabebox für die Provisionsformel tragen Sie dann die einzelnen Elemente (Felder, Operatoren usw.) der Formel ein (siehe Abb.), die dann mit Speichern übernommen werden. Im Menü "Begünstigt:" besteht nun die Möglichkeit den bzw. die Begünstigten zu wählen, für den oder die zusätzliche Provisionsformeln zu hinterlegen sind.



Durch Klick auf den Button "Neue Formel" Prov Formel Neu.png (bei "Vermittlerformel:") werden alle Felder zurückgesetzt (geleert) und man kann die Formelwerte für den Begünstigten eingeben. Dann wird mit der Erfassung der Agenturformel fortgesetzt. Nach Eingabe der Werte werden diese durch erneutes Speichern gesichert und sind nun mit der Agenturformel unter dem entsprechenden Produkt zu finden.


Agentur- und Vermittlerformel

Der Ablauf für die Eingabe bzw. Zusammenstellung der Agentur- als auch der Vermittlerformel ist identisch. Dazu wird aus dem Drop–Down Menü der Feld-Kategorien zunächst der entsprechende Feldbereich gewählt. Die jeweils zur Verfügung stehenden InfoAgent-Felder lassen sich dann beim Erstellen der Provisionsformel mit der Maus per Drag & Drop einfügen. Verknüpft werden diese Felder dann über Operatoren, Sonderzeichen und Bedingungen (Wenn, Dann, Sonst), die sich manuell, per Tastatur oder über die entsprechenden Icons des Editors hinzufügen lassen. Alternativ können Felder über das Kontextmenü der Kategorie, zu der sie gehören, hinzugefügt werden.

Mit Eingabe der Kategorie und Doppelpunkt, z. B. "Vertrag:", erscheint das Kontextmenü mit allen zugehörigen Feldern. Per Mausklick übernehmen Sie das gewünschte Feld in das Editor-Fenster und können danach, verbunden mit Operatoren, weitere Felder zur Vervollständigung der Formel hinzufügen.

Zu den Kategorien gehören u. a. Daten aus den folgenden Bereichen:

  • Vertrag
  • IA
  • Kfz - Daten
  • Personendaten
  • Haftpflichtdaten
  • Wohngebäudedaten
  • Feuer
  • Hausrat

usw.

In Abhängigkeit von der gewählten Kategorie stehen in dem Menü unterschiedliche Datenfelder für die Formelerstellung zur Verfügung.

Produktprovision

Zur Berechnung der Produktprovision ist sowohl die Erstellung einer Agentur- als auch einer Vermittlerformel notwendig. Dadurch wird es ermöglicht, die von der Gesellschaft gezahlte Provision auf das Agentur- bzw. das Vermittlerkonto zu verbuchen.


Voraussetzungen:



Vermittlerformel anlegen

Die Grundlage zur Anlage der Vermittlerformel bildet eine vorhandene Agenturformel mit bereits hinterlegten Begünstigten (Mitarbeitern).

Im Register Produktformeln (Gesellschaftsverwaltung) werden zunächst das Produkt und anschließend die dazu hinterlegte Agenturformel aufgerufen, die mit ihrer Bezeichnung und den Einstellungen im Editor angezeigt wird. Unter 'Begünstigt:' wählt man einen vorhandenen Eintrag, z. B. 'Betreuer'. Per Klick auf den Button 'Neue Formel' (Vermittlerformel:) werden alle Eingabefelder geleert und anschließend mit der Formeleingabe (Vermittler) fortgesetzt. Alternativ ist die Verwendung einer Vorlage möglich. Wie bei der Erstellung der Agenturformel sind die Werte für

  • Fälligkeit
  • Zahlweise
  • Stornoreserve
  • Ratenzahlweise
  • Haftzeit

in angepasster Form zu hinterlegen. Für die Eingabe der spezifischen Vermittlerformel im Editor gilt analog dasselbe. Über Speichern werden die Eingaben gesichert.








Abrechnung 2.9.2

Leitfaden Provision | Voraussetzungen | Ansicht | Eingang | Ausgang | Auszahlung | Auswertung | Formeln | Konten |

 
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