Changelog/2.9.0.0

Neuerungen

• Akte
  • Gesamtakte - In der Spalte "Eintrag betrifft" wird zusätzlich für die Kategorien Vertrag und Schaden der Anzeigename zum Kontakt angezeigt.
  • Manuelle Zeiterfassung für die Erstellung von Akteneinträgen
  • Gesamtakte - Vorgänge können geöffnet werden
  • In der Benutzerdefinierten Konfiguration kann man festlegen ob die Akte nach dem Anhängen eines Eintrags sofort geschlossen werden soll.

• Allgemein
  • DATEV-Schnittstelle für den Export von Inkasso- und Provisionsdaten implementiert.
  • Wichtige Notizen können auf der "Notiz"-Seite gekennzeichnet werden, die beim Öffnen des Vertrages/Kunden sofort aufgeschlagen wird.

• Dokumente
  • Im Briefdesigner wurden zu der Kategorie Schadendaten die Felder "Anspruchsteller Handy" und "Meldende Person Handy" hinzugefügt.

• E-Mail
  • Die automatische E-Mail-Ablage speichert nun Empfänger, CC und BCC, in der Akte.
  • BCC Adressen können in ELO abgelegt werden.
  • Aus der Kundentabelle heraus können E-Mails an Betreuer verschickt werden.

• Kalender
  • Warnungen bzw. Hinweise bei sich überlappenden Terminen
  • Termin- und Aufgabenliste können exportiert werden

• Kundenportal
  • Ein Kundenportal ist neu hinzugekommen mit einem Installationsassistenten, Konfigurationstools und einem Infoservice im Web.

• Mitarbeiter
  • Eine erzwungene Passwort-Änderung kann nun abgebrochen werden.

• Schnittstelle - BCA
  • Aufruf der Kundeninvestments bei BCA aus den Verträgen eines Kunden

• Schnittstelle - Indatex
  • Indatex: Anbindung des XAI-Webservice

• Schnittstelle - Softfair
  • Kundendaten bzw. Kontakte können an das Lead-Center von Softfair übergeben werden

• Vertragsassistent
  • Kundensuche auch bei Verwendung des Vertragsassistenten möglich

• Vertrag - Dynamische Detaildaten
  • Erstellen von frei konfigurierbaren Masken

Fehlerbehebungen

• Akte
  • Nach dem Anlegen eines Akteneintrags verschwindet das Aufgabenfenster nicht mehr im Hintergrund

• Allgemein
  • In der Vertriebsübersicht unter Termin- / Aufgabenverwaltung, wird die korrekte Aufgabenanzahl für den heutigen Tag angezeigt.
  • Beim Schließen von Formularen konnte es zu der Meldung "Der Index Überschreitet das Maximum" kommen. Dieser Fehler wurde behoben.

• Analyse
  • Keine Zugriffsverletzung mehr beim Öffnen einer alten Analyse.

• CAPI / TAPI
  • Im Grundmodul ist das Telefonieren aus InfoAgent möglich.
  • Es kann eine Telefonnummer eines Ansprechpartners aus einer Gesellschaft heraus gewählt werden.

• Dokumente
  • Eine Datei wird im Dokumentenordner nicht mehr zweimal angelegt und gespeichert

• E-Mail
  • Keine Leerzeilen mehr in einer an Outlook übergebenen E-Mail
  • E-Mail-Inhalt verschiebt sich nicht mehr nach der Übergabe an Outlook und beim Versenden via SMTP
  • E-Mails können aus InfoAgent heraus in ELO revisionssicher abgelegt werden.
  • Die Formatierungsleiste wird in dem Formular Vorlage-Email angezeigt.

• Inkasso
  • Die Performance der Kontenanzeige im Inkassomodul wurde optimiert.

• Kalender
  • Zu einer erledigten Aufgabe kann keine Erinnerung mehr gesetzt werden.
  • Aufgaben können ohne Datum angelegt werden. Aufgaben ohne Datum unterliegen keinem Datumsfilter mehr. Outlook-Synchronisation angepasst.
  • Filter für 'Zeitselektion' zeigt nur Aufgaben an, die innerhalb des festgelegten Zeitrahmens liegen
  • Die Erinnerungszeit für gerade stattfindenden Termin wird angezeigt.
  • Bei einem Versuch Termine bzw. Aufgaben in eine bereits geöffnete Exportliste zu exportiert erscheint ein Hinweis, das dies nicht möglich ist.
  • Zu privaten Terminen werden 'Teilnehmer' und 'Kategorien' angezeigt.

• Schnittstelle - Nafi
  • Der in einigen Fällen beim Schließen des Nafi-Kfz-Programms aufgetretende Programmabsturz wird jetzt abgefangen.

• Schnittstelle - Trixi
  • Das Ergebnis einer Trixiberechnung (zu einem bestehenden Vertrag) enthält als Antrag den richtigen Vorversicherer

• Sparten
  • Eine Sparte kann mit einer existierenden Spartennummer überschrieben werden.

• Vertrag
  • Angebote können policiert werden, die nach einer bestimmten Zeit verfallen sollen (automatisch gesetztes Stornodatum).

Verbesserungen

• E-Mail
  • Das Email-Ablageformat für ELO kann unter Datenbankweite Konfiguration festgelegt werden.
  • Es werden keine zusätzlichen Zeilenumbrüche bei dem MAPI-Versand eingefügt.
  • Generierter HTML-Code aus EMails ist Outlook 2007 kompatibel.

• Kalender
  • Der Ort wird zwischen Outlook und InfoAgent korrekt synchronisiert.
  • Teilnehmer können die Priorität in der Listenansicht selektieren.
  • Ein Doppelklick auf Erinnerung öffnet diese.
  • Fenster für Aufgaben und Termine werden in der Taskleiste angezeigt.
  • Aufgaben ohne Fälligkeit können in das Filterergebnis der Aufgabenliste mit aufgenommen werden.
  • Die Tab-Reihenfolge im Termin- und Aufgabenfenster wurde optimiert.

• Schaden
  • Der Button Neuer Schaden wird in der Schadensansicht ausgeblendet, wenn die Ansicht aus einem Kunden oder der Kundentabelle geöffnet wurde und eine Schadenserstellung nicht möglich ist.

• Störfall
  • Der Button Neuer Störfall ist in einer Schadenstabelle, die man aus der Kundentabelle heraus öffnet, deaktiviert.

• Vertrag
  • Editierung der Hauptfälligkeit kann im Policierungs- und Vertragsassistenten mit einer Datumsauswahl erfolgen.