Benutzerdefinierte Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 18. Mai 2011, 10:27 Uhr

Einleitung

Dieser Teil der Konfiguration ist für jeden Mitarbeiter bzw. Nutzer spezifisch, da sich jeder die Bedienoberfläche individuell einrichten kann, Speicherpfade unterschiedlich oder verschiedene Schnittstellen in Benutzung sind. Ist z. B. ELO installiert, sind Benutzername und Passwort je Nutzer verschieden und werden hier ebenfalls hinterlegt.

Über den Link 'Einstellungen kopieren' lassen sich die Einstellungen eines bereits vorhandenen Mitarbeiters in der Konfiguration duplizieren. Nach Bestätigung der Abfrage mit JA erscheint eine Liste mit allen in Frage kommenden Mitarbeitern. Per Doppelklick auf einen Eintrag werden die zugehörigen Daten in den aktuellen Benutzer übernommen. Ein Fortschrittsbalken informiert über den Verlauf.

Im Anschluss sind ggf. benutzerspezifische Informationen wie z. B. Login-Daten, die E-Mail–Adresse oder diverse Einstellungen zu Schnittstellen anzupassen.

BCA Broker Pool

Konfiguration Broker-Pool

Zur Nutzung der Schnittstelle müssen die folgenden Angaben hinterlegt werden:

• das BP-Arbeitsverzeichnis

- Auswahl des Dateipfades zum Broker Pool (Datei WPool32.exe)

• der Benutzername

- zur Anmeldung im Broker Pool

- wird online im Brokerpool vergeben

• das Passwort

- zur Anmeldung im Broker Pool

- wird online im Brokerpool vergeben

Diese Angaben sind spezifisch für jeden Nutzer dieser Schnittstelle einzurichten.

Informationen zum Programm Broker Pool finden Sie unter http://www.bca.de/de/produkte-und-service/finanzsoftware/broker-pool

Ansichtsoptionen

Ansicht konfigurieren

• Maximiert starten

Auswahlfeld: wenn aktiviert, wird bei Start von InfoAgent das Programmfenster maximiert aufgerufen

• Eingehende Anrufe anzeigen

Auswahlfeld: bei Aktivierung lassen sich eingehende Anrufe per CAPI-Schnittstelle anzeigen (Voraussetzungen siehe CAPI )

• Beim Start anzeigen

Menü mit folgender Auswahlmöglichkeit: Kundentabelle, Standardübersicht, Vertriebsübersicht

• Beim Öffnen der Kundentabelle

Menü mit folgenden Möglichkeiten zur Anzeige: Keine Kunden anzeigen; Meine Kunden anzeigen; Kunden meiner Gruppe anzeigen

• Beim Öffnen der Vertragstabelle

Menü mit folgender Auswahlmöglichkeit: Keine Verträge anzeigen; Meine Verträge anzeigen; Verträge meiner Gruppe anzeigen

• Vorschauzeilen in der Akte

Eingabezeile: Standardwert 30; Anzahl lässt sich individuell anpassen

• Zeitraum für offene Aufgaben

Eingabezeile: Zeitraum (in Tagen), für den offene Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle anzuzeigen sind; diese Einstellung hat Vorrang vor den Werten aus der Datenbankweiten Konfiguration.

ELO im Netzwerk

ELO - Konfiguration (benutzerdefiniert)

• Version

Menü mit folgenden Optionen (abhängig von der verwendeten Version): kein ELO, ELO Office, ELO Professional; findet ELO keine Verwendung, ist es nicht notwendig die folgenden Optionen zu setzen

• ELO beim Start mit laden

Auswahlfeld: wenn aktiv erfolgt der ELO-Aufruf beim Start von InfoAgent automatisch, sonst wird ELO bei Bedarf nachgeladen (z. B. bei Vertragsanlage)

• ELO-Benutzername

Eingabezeile: Login-Name des Users für das ELO-Archiv, muss unbedingt stimmen, da ansonsten keine Verbindung von InfoAgent zum Archiv möglich ist bzw. ELO nicht startet

• ELO-Passwort

Eingabezeile: Passwort des ELO-Benutzers; muss ebenfalls korrekt sein

ELO auf InfoAgent-Laptop

• Version

Menü mit folgenden Optionen (abhängig von der verwendeten Version): kein ELO, ELO Office, ELO Professional

• ELO-Archivname

Archiv - Auswahl

• ELO beim Start mit laden

Auswahlfeld: wenn aktiv automatischer ELO-Aufruf beim Start von InfoAgent, sonst wird ELO bei Bedarf nachgeladen (z. B. bei der Vertragsanlage)

• ELO-Benutzername

Eingabezeile: Login - Name des Users für das ELO - Archiv, muss unbedingt stimmen, da ELO sonst nicht startet

• ELO-Passwort

Eingabezeile: Passwort des ELO-Benutzers; muss ebenfalls korrekt sein

Office im Netzwerk

• Dokumentenpfad

Auswahl des lokalen Pfades zur Ablage erstellter Dokumente (Briefe);
bei einer Serverinstallation sollte immer ein sogenannter UNC-Pfad verwendet werden z. B. --> \\Server\Programmordner\Dokumente

• Vorlagepfad

über diesen Dialog wird der lokale Pfad zum Vorlagenordner in InfoAgent zugeordnet;
bei einer Serverinstallation sollte immer ein sogenannter UNC-Pfad verwendet werden:
z. B. --> \\Server\Programmordner\Vorlagen

vorhandene Vorlagen müssen zunächst angemeldet werden und dann lassen sich Schriftstücke für verschiedene Empfänger (VN, Gesellschaften, Kunden, Kontakte usw.) daraus erstellen

• CSV-Pfad

Auswahl eines Pfades zum Speichern einer CSV-Datei (Comma Separated Value), die über die Auswahl beim Exportieren (z. B. aus der Kundentabelle) generiert wird.
Bei einer Serverinstallation sollte immer ein sogenannter UNC-Pfad verwendet werden z. B. --> \\Server\Programmordner\

Office auf InfoAgent-Laptop

• Dokumentenpfad

Auswahl eines Pfades zur Ablage erstellter Dokumente (Briefe an Kunden, VN); in der Regel C:\Programme\infoagent\dokumente

• Vorlagepfad

über diesen Dialog wird der Pfad zum Vorlagenordner in InfoAgent zugeordnet; in der Regel C:\Programme\infoagent\vorlagen; vorhandene Vorlagen lassen sich zu Nutzung anmelden und es können dann Schriftstücke für verschiedene Empfänger (VN, Gesellschaften, Kunden, Kontakte usw.) erstellt werden

• CSV-Pfad

Auswahl eines Pfades zum Speichern als CSV-Datei (Comma Separated Value), die beim Exportieren von Daten (z. B. aus Kundentabelle) generiert wird, z. B. C:\Programme\infoagent\dokumente

E-Mail

E-Mail Konfiguration

in ELO ablegen

E-Mails werden nach erfolgtem Versand in das ELO - Archiv abgelegt.

• Anhänge in ELO ablegen - Zusätzlich zur E-Mail werden die Anhänge (falls vorhanden) in ELO abgelegt

• Ohne Nachfragen (Serien E-Mail) - die Ablage in ELO erfolgt ohne Ablagepfad-Nachfrage (Ablage im definierten Standardpfad)

• Revisionssicher ablegen - revisionssicheres Ablegen der Emails im Modus "Ohne Nachfragen"

E-Mail in Akte ablegen

E-Mails werden nach erfolgtem Versand in die Akte abgelegt. Eventuelle Anhänge der E-Mail werden am Ende der E-Mail aufgelistet.

Versandart

Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten für den Versand von E-Mails:

• über Mailserver SMTP Emails werden direkt über einen Mailserver versendet. Hier sind noch weitere Einstellungen notwendig (SMTP Optionen)
• über Standard MAPI Programm E-Mails werden an das Standard-Email-Programm übergeben, welches den Versand übernimmt
• über Microsoft Outlook – Schnittstelle Emails werden an Microsoft Outlook übergeben, welches den Versand übernimmt

Absendername

Der Absendername gibt dem Empfänger (neben der E-Mailadresse) zusätzliche Informationen über den Absender der E-Mail.

Vorlage E-Mail Optionen

• E-Mailvorlage vor Versand editieren - Bei aktivierter Option wird zwischen Auswahl der Vorlage und Generieren der fertigen E-Mail die Möglichkeit geboten, Änderungen an der Vorlage temporär vorzunehmen.

• max. Anzahl E-Mails pro Versandintervall- Anzahl der zu versendenden E-Mails pro Versandintervall (0 = keine Unterbrechung)

• Pause zwischen Versandintervallen - Pausenzeit in Sekunden zwischen den Versandintervallen (0 = keine Pause)

SMTP Optionen

• E-Mail Adresse = Angabe der eigenen E-Mailadresse (meist auch für die Anmeldung am SMTP-Server notwendig)

• Postausgangsservername = Angabe der Serveradresse (z. B. "smtp.mailserver.de")

• Postausgangsserverport = Angabe des Ports, über den InfoAgent mit dem Mailserver kommuniziert (Standardport 25)

• Benutzername = Benutzername zur Anmeldung an den Mailserver

• Passwort = Passwort, welches in Kombination mit dem Benutzernamen zur Anmeldung nötig ist (kann bei manchen Mailservern die E-Mailadresse sein)

Standard-Schriftart

• Standard Schriftart: Menü zum Festlegen von Schriftart und Schriftstil (fett, kursiv usw.) für E-Mail aus InfoAgent

Terminkalender

Ansichtseinstellungen

Einstellungen für den Terminkalender

• Arbeitszeit beginnt um - hervorgehobener Anzeigebereich in der Tages- und Wochenansicht; Auswahl aus Menü möglich

• Arbeitszeit endet um - hervorgehobener Anzeigebereich in der Tages- und Wochenansicht; Auswahl aus Menü möglich

• Arbeitswochenanfang - Menü: erster Tag in der Arbeitswochenansicht

• Arbeitswochenende - Menü: letzter Tag in der Arbeitswochenansicht

• Ansicht beim Start - Menü zur Konfiguration der Startansicht (Tag, Monat, Arbeitswoche usw. ...)

• Kalender Farbe definieren - Einstellungen der Hintergrundfarbe des Kalenders (Tipp: möglichst helle Farben verwenden)

• Kalenderauswahl Mitarbeiter - Auswahl anzuzeigender Mitarbeiter - Kalender per Kontrollkästchen

Erinnerungseinstellung

• Standarderinnerung

Auswahlfeld: wenn aktiviert, dann erfolgt bei Aufgaben und Terminen eine vorherige Meldung lt. Erinnerungszeit

• Erinnerungszeit

Standard Erinnerungszeit: 15 min, andere Werte per Menü wählbar

• Outlook Kalenderpfad

Auswahl des Kalenderpfades zu MS Outlook per Auswahlschaltfläche, über die die Synchronisation der Termine realisiert wird; alternativ keine Outlook-Anbindung (über aktiviertes Kontrollkästchen)

• Outlook Aufgabenpfad

Auswahl des Aufgabenpfades zu MS Outlook über Auswahlschaltfläche, die die Synchronisation von Aufgaben realisiert; alternativ keine Outlook-Anbindung (über aktiviertes Auswahlfeld)

• Kalender Rechtevergabe

Rechtevergabe für die Termine im Kalender des Benutzers (sind bei jedem Benutzer separat zu setzen); siehe Rechte Kalender

• Aufgaben Rechtevergabe

Rechtevergabe für die Aufgaben im Kalender des Benutzers (müssen bei jedem Benutzer separat gesetzt werden); siehe Rechte Kalender

Reporteinstellungen

• Emailadresse im Report anzeigen

falls vorhanden, wird die Mail - Adresse im Report angezeigt

• Telefonnummer im Report anzeigen

falls vorhanden, wird die Nr. im Report angezeigt

• Handy - Nummer im Report anzeigen

falls vorhanden, erscheint die Handy-Nr. im Report

• Adresse im Report anzeigen

falls vorhanden, wird die Adresse im Report angezeigt

Synchronisation

• Outlook - Kalenderpfad

Pfadeinstellung für den Outlook-Kalender

• Outlook - Aufgabenpfad

Pfadeinstellung für vorhandene Outlook-Aufgaben

• Rückwirkende Synchronisation

Anzahl in Tagen, die rückwirkend beim Synchronisieren berücksichtigt werden

Autosynchronisation

• Synchronisation beim Beenden

Auswahlfeld: wenn aktiv, dann wird die Synchronisation beim Beenden von InfoAgent durchgeführt

• Automatische Synchronisation

Auswahlfeld: bei Aktivierung, wird die Synchronisation nach eingestelltem Intervall durchgeführt

• Synchronisationsintervall

synchronisiert automatisch mit MS Outlook im angegebenen Intervall (Angabe in Minuten)

• Termindauer bei Anlage

Eingabezeile: Standarddauer eines neuen Termins (in Minuten); Wert kann angepasst werden

• Kalender mit heutigem Datum starten

Auswahlfeld: bei Aktivierung startet der Kalender mit dem aktuellen Datum

• Serientermine in Terminüberlappungsprüfung einbeziehen

Auswahlfeld: bei Anlage oder bei Änderung von Terminzeiten werden Serienelemente in die Überschneidungsprüfung mit einbezogen

• Kalender des Betreuers öffnen

Öffnen des Betreuer-Kalenders des jeweiligen Kunden/Vertrages. Voraussetzung: Kalender- bzw. Aufgabenrechte

Akte

Akte automatisch schließen

Akte nach dem Anhängen eines Eintrags ohne weitere Nachfrage schließen

• Kontrollkästchen

Mit dessen Aktivierung (Haken setzen) schließt sich die Akte nach dem Hinzufügen eines Eintrags ohne weitere Nachfrage.

Kölner Sammlung

Konfiguration Kölner Sammlung, INNOSystems, Eigene Reports

Diese Kategorie bitte nur bei Nutzung der Schnittstelle zur Kölner Sammlung ausfüllen!

• KS-Arbeitsverzeichnis

Auswahl vom Ablageverzeichnis für die Arbeitsdateien zur Kölner Sammlung

• Benutzername

Eingabezeile: ihr persönlicher Benutzername zur Nutzung der Kölner Sammlung

• KS-Password

Eingabezeile: ihr persönliches Passwort zur Nutzung der Kölner Sammlung

VEMA

• LoginKey

Eingabezeile: an dieser Stelle wird der Zugangsschlüssel für die VEMA-Schnittstelle hinterlegt

INNOSystems

Voraussetzung: In der Datenbankweiten Konfiguration muss INNOSystems aktiv sein.

• Untermandant

Eingabezeile: Benutzername für INNOSystems

• Passwort

Eingabezeile: Passwort für INNOSystems

Beachten Sie: die hier festgelegten Login-Daten sind bei INNOSystems zu hinterlegen. Für weitere Nutzer, die die Arbeit mit dieser Schnittstelle vorgesehen ist, muss diese Einstellung wiederholt werden.

Suretec Benutzereinstellung

Suretec - Einstellungen

An dieser Stelle der benutzerdefinierten Konfiguration werden die notwendigen Optionen für Suretec VOplus ausgewählt. Das ist für jeden vorhandenen Mitarbeiter zu wiederholen.

• VOplus benutzen

Auswahlfeld, muss aktiviert werden, um Suretec benutzen zu können; bleibt dieses Feld deaktiviert, kann VOplus nicht zur Anwendung kommen

• VOplus sofort starten

Auswahlfeld, bei dessen Aktivierung wird die Software beim Start von InfoAgent aufgerufen, sonst bei der ersten Verwendung

Softfair

• Website URL

Angabe der URL für die Verbindung zum Softfair Server; Bitte nur im Format HTTPS://XYZ.softfair-server.de eingeben.

• Benutzername

• Passwort

Eingabezeilen zur Hinterlegung dieser Daten

AOS

• Pfad der RDP-Datei

Auswahl des Speicherortes der Remote-Steuerdatei AOS.rdp (Asspaco-Online Server); nur für Asspaco-Kunden, kann sonst frei bleiben

Eigene Reports

• Reportpfad

Auswahl des Speicherortes für Eigene Reports; Reports die in diesem Verzeichnis liegen, haben immer Vorrang vor den Standardreports und werden vom Updater nicht überschrieben!

Dynamische Detailmasken

eingestellter Maskenpfad

• Ablageverzeichnis für selbst erstellte Dynamische Detailmasken

Auswahl des Speicherortes für die erstellten Masken; Verzeichnis muss vorhanden sein bzw. vorher angelegt werden