Changelog/3.5.3: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 13. Oktober 2016, 11:42 Uhr

Version 3.5.3.0 vom 10.10.2016

Im Feedback-Forum des ASSFINET InfoAgent wurde vermehrt der Wunsch geäußert, die Akte mit weiteren Funktionen aufzuwerten. Die Version 3.5.3.0 von InfoAgent soll darum vorrangig diesem Wunsch Rechnung tragen.

Neue Features

• Akte
  • Tabellen (Grids) und Detailmasken in InfoAgent, die einen Bezug zur Akte haben
    • In den Tabellen für Kunden, Verträge, Schäden, Gesellschaften und Mitarbeitern wird das Vorhandensein einer Akte durch ein ! in einer separaten Spalte sowie einer Farbänderung des Akten-Icons in der Symbolleiste im Tabellenkopf kenntlich gemacht.
    • In den entsprechenden Detailmasken erfolgt die Farbänderung des Akten-Icons ebenfalls.
  • Beim Löschen des Autors eines Akteneintrags kann dieser in der Akte verbleiben (ohne Bezug zur Mitarbeiterverwaltung) oder der Eintrag kann auf einen anderen Mitarbeiter als Autor übertragen werden. Dies gilt auch für Aktenzusätze.
  • Akten-Detailfenster
    • Der Betreff eines Eintrags kann jederzeit geändert werden.
    • Für jeden Akteneintrag gibt es ein Dokumentdatum. Dieses kann jederzeit geändert werden, und nach ihm kann gefiltert und sortiert werden.
    • Die farbliche Markierung für die Zufriedenheit wurde in Farbgebung und Reihenfolge einer echten Ampel angepasst.
    • Es besteht die zeitlich nicht beschränkte Möglichkeit, einmalig einen Zusatz zu einem Akteneintrag zu machen. Datum und Autor des Zusatzes werden hinterlegt. Angezeigt wird der Zusatz beim Öffnen der Volltextansicht des Akteneintrages.
    • Neu ist eine Schnellsuche, die als Volltextsuche im Betreff, in den Akteneinträgen und in den Zusatztexten arbeitet.
    • In den Akteneinträgen ist es durch die Auswahl der sichtbaren Spalten möglich, auch übergeordnete Objekte (z. B. den Versicherungsnehmer bei einer Schadensakte) anzeigen zu lassen und über das Kontextmenü zu öffnen.
    • Für jeden Akteneintrag gibt es ein Logbuch.
    • Es wurden weitere Autofilter geschaffen. Hinzugekommen sind ein Filter nach dem neuen Dokumentendatum und ein von/bis-Filter nach dem Zeiteinsatz.
    • Für jeden Aktentyp ist eine separate Ansicht möglich.
    • Aus jeder Akte heraus kann eine Aufgabe für den Sachbearbeiter angelegt werden.
    • Für jede Gruppierung kann die Summe des Zeiteinsatzes angezeigt werden.
  • Gesamtakte
    • Für die Gesamtakte gibt es ein eigenes Recht.
    • Die im Punkt 'Akten-Detailfenster' gemachten Angaben gelten sinngemäß.
  • Akten-Reports
    • Für alle Reports wird einheitlich der Report 'Gesamtakte_Akte.frf' verwendet.
    • Die Gruppierung wurde verlagert ins Reports-Menü.
  • Datenbankweite Konfiguration
    • Im Zusammenhang mit den oben genannten Neuerungen gibt es folgende Einstellmöglichkeiten: Sortierreihenfolge bei Datumsangaben, Gruppierung von Datumsangaben nach Jahr, Monat oder Tag, Behandlung von Umlauten bei der Suche, Standard-Datumsfilter

Verbesserungen

• Fensterverwaltung
  • Wenn Fenster auf dem Nebenmonitor platziert waren, dieser jedoch entfernt wurde, können die Fenster durch Zurücksetzen der Positionen im Menü Fenster auf den Hauptbildschirm zurückgeholt werden.
  • Die willkürliche Größenänderung im Aufgabenfenster wurde behoben.
• GDV
  • Anpassungen an die Satzbeschreibung 2015
  • verbesserte Einlesestrategie für das Problem "Ein Vertrag kann nicht gefunden werden, wenn das Gültigkeitsdatum kleiner ist als das Antragsdatum des Vertrages"
• Kontakt
  • In die Ausfüllhilfe wurden die Bankdaten aufgenommen.
  • Das Logbuch wird bei Größenänderungen der Kontaktmaske angepasst.
• Dokumente
  • Durch eine leistungsfähigere Technik wird das Erzeugen neuer Dokumente beschleunigt. Der Effekt tritt nach jedem Abspeichern bzw. nach jedem Benutzen einer Vorlage ein.

Fehlerbehebung

• Tabellen prüfen
  • Die Ursache für den Absturz bei verwaisten ELO-Dokumenten wurde beseitigt.
• ELO
  • Beim Löschen eines Kunden werden auf ihn verweisende ELO-Links entfernt.
• GDV
  • Ein Fehler beim Protokollieren der Fehlkunden-Zuordnung wurde behoben.
  • Der Jahresnettobeitrag wird nicht überschrieben, wenn im Fehlvertrag kein Jahresnettobeitrag eingetragen ist.
  • Der Einlesefehler, der bei fehlenden GDV-Daten zur versichernden Person auftrat, wurde behoben.
• Kontakt
  • Vorbereitung des DB-Status 9 im Hinblick auf eine mögliche Migration nach ia.2 win
  • Die unbegründete Anzeige einer Aktenmanipulation, wenn lediglich ein Kontakt ersetzt wurde, ist behoben.
• Kunden
  • Die Ursache für den Absturz beim Kunden zusammenführen ("Operation bei geöffneter Datenmenge nicht ausführbar") wurde beseitigt.
• Logbuch
  • Im Vertragslogbuch wurden versicherte Personen angezeigt, die zu einem bereits gelöschten Vertrag gehörten. Dies wird jetzt unterbunden.
  • Es wurde der Schreibfehler "Ererignis" korrigiert.
• Schnittstelle zu Nafi
  • In manchen Fällen hängt InfoAgent bei der Auswahl einer Gesellschaft nach der Berechnung. Dies kann technisch nicht verhindert werden. Als Workaround kann in der Benutzerdefinierten Konfiguration ...
    • ... entweder eine Sammel-Gesellschaft für Nafi-Daten ausgewählt werden
    • ... bzw. festgelegt werden, dass aus Nafi kommende Gesellschaften, deren VU-Nummer nicht in InfoAgent bekannt ist, automatisch neu angelegt werden.
• Programmstart
  • Bei der Ablaufweiterschreibung wurde die Zugangsstabilität zur Datenbank verbessert.
• Schaden
  • Beim Löschen eines Schadens werden auch die zum Schaden gehörenden sonstigen Kontakte entfernt.
  • Das während der Erfassung eines neuen Schadens erschienene Abfragefenster zum Speichern erscheint nicht mehr.
• Schnittstelle zu con:center
  • Die Zugangsstabilität zur Datenbank bei Hintergrundaktionen wurde erhöht.
• SQL-Server
  • Berücksichtigung internationaler, sprachabhängiger Datumsformate
• Vertrag
  • Beim VN-Wechsel wird angeboten, die Rechnungsanschrift zu ändern, so dass es keine Fehlermeldung zu einer ungültigen Rechnungsanschrift mehr geben kann.
• Vertragsneuanlage
  • Der Eintrag 'Policiert am' wurde abgeändert zu 'Policiert zum'