Analyse: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 2. August 2007, 10:03 Uhr
| Analysemodul | |
|---|---|
| Beschreibung: | Kundenanalyse und Dokumentation der Beratung nach EU-Vermittlerrichtlinie |
| Entwickler: | KW, EH |
| Lizenz: | Im Standard-Arbeitsplatz enthalten |
Die Kundenanalyse und –beratung basiert auf einem vollständig abgebildeten Workflow zur Aufnahme von Kundenwünschen, Analysierung der vorliegenden Risiken, Zuordnung von bestehenden Verträgen und Empfehlungen sowie der ausführlichen Dokumentation nach EU-Vermittlerrichtline.
Die Risikoanalyse stützt sich dabei auf Risiko-Fragenkataloge, deren Inhalte aus einem frei definierbaren Fragenpool zusammengestellt werden können. Jede einzelne Frage kann dazu mit beliebig vielen, ebenfalls frei definierbaren Versicherungsarten in Verbindung gebracht werden. Eine in der Risikoanalyse positiv beantwortete Frage, löst dabei einen Deckungsbedarf in der ihr zugeordneten Versicherungsart aus. Für die einfachere Zuordnung von Verträgen kann zudem jede Versicherungsart mit einer Versicherungssparte kombiniert werden.
Während der gesamten Risikoanalyse besteht immer die Möglichkeit, ein bereits zur Verfügung stehendes Dokument in Form eines Reports ausdrucken zu können. Um dem Makler jedoch zusätzlich ein Verkaufsargument an die Hand zu geben, können alle Reports in einem Druckmanager am Ende der Beratung vollständig, d. h. inklusive Deckblatt und Mitteilungspflicht gedruckt werden.
