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| + | Die '''Kundenanalyse''' und –'''beratung''' basiert auf einem vollständig abgebildeten Workflow zur Aufnahme von Kundenwünschen, Analysierung der vorliegenden Risiken, Zuordnung von bestehenden Verträgen und Empfehlungen sowie der ausführlichen Dokumentation nach EU-Vermittlerrichtlinie. | ||
Die Risikoanalyse stützt sich dabei auf Risiko-Fragenkataloge, deren Inhalte aus einem frei definierbaren Fragenpool zusammengestellt werden können. Jede einzelne Frage kann dazu mit beliebig vielen, ebenfalls frei definierbaren Versicherungsarten in Verbindung gebracht werden. Eine in der Risikoanalyse positiv beantwortete Frage, löst dabei einen Deckungsbedarf in der ihr zugeordneten Versicherungsart aus. Für die einfachere Zuordnung von Verträgen kann zudem jede Versicherungsart mit einer Versicherungssparte kombiniert werden. | Die Risikoanalyse stützt sich dabei auf Risiko-Fragenkataloge, deren Inhalte aus einem frei definierbaren Fragenpool zusammengestellt werden können. Jede einzelne Frage kann dazu mit beliebig vielen, ebenfalls frei definierbaren Versicherungsarten in Verbindung gebracht werden. Eine in der Risikoanalyse positiv beantwortete Frage, löst dabei einen Deckungsbedarf in der ihr zugeordneten Versicherungsart aus. Für die einfachere Zuordnung von Verträgen kann zudem jede Versicherungsart mit einer Versicherungssparte kombiniert werden. | ||
Während der gesamten Risikoanalyse besteht immer die Möglichkeit, ein bereits zur Verfügung stehendes Dokument in Form eines Reports ausdrucken zu können. Um dem Makler jedoch zusätzlich ein Verkaufsargument an die Hand zu geben, können alle Reports in einem Druckmanager am Ende der Beratung vollständig, d. h. inklusive Deckblatt und Mitteilungspflicht gedruckt werden. | Während der gesamten Risikoanalyse besteht immer die Möglichkeit, ein bereits zur Verfügung stehendes Dokument in Form eines Reports ausdrucken zu können. Um dem Makler jedoch zusätzlich ein Verkaufsargument an die Hand zu geben, können alle Reports in einem Druckmanager am Ende der Beratung vollständig, d. h. inklusive Deckblatt und Mitteilungspflicht gedruckt werden. | ||
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| + | poly 24 174 47 229 128 193 106 142 [[Mitteilungspflicht]] | ||
| + | poly 146 122 157 179 245 153 231 103 [[Beratungsumfang]] | ||
| + | poly 259 100 271 152 357 135 346 84 [[Risikoanalyse]] | ||
| + | poly 378 81 374 131 467 133 465 79 [[Versicherungsbedarf]] | ||
| + | poly 623 105 599 154 681 192 709 139 [[Empfehlungen]] | ||
| + | rect 547 26 690 61 [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] | ||
| + | rect 352 159 507 195 [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] | ||
| + | rect 615 271 738 433 [[Dokumentation]] | ||
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</imagemap> | </imagemap> | ||
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=== Siehe auch === | === Siehe auch === | ||
[[Analysekonfiguration]] | [[Analysekonfiguration]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2010, 11:06 Uhr
| Analysemodul | |
|---|---|
| Beschreibung: | Kundenanalyse und Dokumentation der Beratung nach EU-Vermittlerrichtlinie |
| Lizenz: | Im Standard-Arbeitsplatz enthalten |
- Beratung
- Mitteilungspflicht
- Kundenwünsche
- Beratungsumfang
- Risikoanalyse
- Versicherungsbedarf
- Kundenentscheidung
- Dokumentation
Die Kundenanalyse und –beratung basiert auf einem vollständig abgebildeten Workflow zur Aufnahme von Kundenwünschen, Analysierung der vorliegenden Risiken, Zuordnung von bestehenden Verträgen und Empfehlungen sowie der ausführlichen Dokumentation nach EU-Vermittlerrichtlinie.
Die Risikoanalyse stützt sich dabei auf Risiko-Fragenkataloge, deren Inhalte aus einem frei definierbaren Fragenpool zusammengestellt werden können. Jede einzelne Frage kann dazu mit beliebig vielen, ebenfalls frei definierbaren Versicherungsarten in Verbindung gebracht werden. Eine in der Risikoanalyse positiv beantwortete Frage, löst dabei einen Deckungsbedarf in der ihr zugeordneten Versicherungsart aus. Für die einfachere Zuordnung von Verträgen kann zudem jede Versicherungsart mit einer Versicherungssparte kombiniert werden.
Während der gesamten Risikoanalyse besteht immer die Möglichkeit, ein bereits zur Verfügung stehendes Dokument in Form eines Reports ausdrucken zu können. Um dem Makler jedoch zusätzlich ein Verkaufsargument an die Hand zu geben, können alle Reports in einem Druckmanager am Ende der Beratung vollständig, d. h. inklusive Deckblatt und Mitteilungspflicht gedruckt werden.
