Kundenentscheidung
Nach Abschluss aller Vertragszuordnungen wird die Begründung des Maklers und die Entscheidung des Kunden dokumentiert.
Die Ansicht der Kundenentscheidung gliedert sich in drei Spalten:
- abgegebene Empfehlungen (hinsichtlich Sparten, Gesellschaften und Produkten)
- Maklerbegründung
- Kundenentscheidung
In die Maklerbegründung werden die gesellschafts- und produktspezifischen Argumentationstexte aufgenommen, die in der Analysekonfiguration festgelegt wurden. Entsprechend der EU-Vermittlerrichtlinie müssen diese reinen Fakten durch eine Begründung in freier Textform ergänzt werden.
In der Kundenentscheidung wird dokumentiert, ob sich der Kunde für eine Empfehlung entschieden hat. Das erfolgt durch das Setzen des Häkchens. Im dazugehörigen Eingabefeld kann zusätzlich festgehalten werden, welche Beweggründe den Kunden zur Entscheidung für oder gegen ein Angebot veranlasst haben.
Wie gewohnt, kann auch in dieser Ansicht die Tiefe der anzuzeigenden Details mit den Schaltflächen 
gesteuert werden. Über Speichern können Sie jederzeit die Zwischenstände Ihrer Arbeit abspeichern.
Die Gesamtbegründung ist ein freier Text. Über Textbausteine kann dieser auch mit zuvor hinterlegten Textbausteinen befüllt werden. Die Gesamtbegründung wird in die Dokumentation übernommen.
Zusätzlich kann der Makler eine Gesamtbeurteilung zu all seinen ausgesprochenen Empfehlungen abgeben.
Die hier erfassten Angaben erscheinen im Report Beratungsergebnis (Analyse_Beratungsergebnis.frf) der Dokumentation (Analyse).
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