Kundenentscheidung
Nach Abschluss aller Vertragszuordnungen und Beurteilungen wird die Entscheidung des Kunden dokumentiert. Zusätzlich kann der Makler eine Gesamtbeurteilung zu all seinen ausgesprochenen Empfehlungen abgeben. Die Ansicht der Kundenentscheidung gliedert sich in drei Spalten:
- Risiken und empfohlene Deckung
- Maklerbegründung
- Kundenentscheidung
Die Risiken und empfohlene Deckung zeigen nochmals den ermittelten Deckungsbedarf in Verbindung mit den einzelnen zugeordneten Empfehlungen des Maklers in einer Baumstruktur. Die Maklerbegründung wird automatisch aus der freien Formulierung übernommen. Sie kann an dieser Stelle nochmals überarbeitet werden.
In der Kundenentscheidung wird dokumentiert, ob sich der Kunde für eine Empfehlung entschieden hat. Das erfolgt durch das Setzen des Häkchens. Im dazugehörigen Eingabefeld kann zusätzlich festgehalten werden, welche Beweggründe den Kunden zur Entscheidung für oder gegen ein Angebot veranlasst haben.
Wie gewohnt, kann auch in dieser Ansicht die Tiefe der anzuzeigenden Details mit den Schaltflächen 
gesteuert werden. Über Speichern können Sie jederzeit die Zwischenstände Ihrer Arbeit abspeichern.
Die Gesamtbegründung ist ein freier Text. Über Textbausteine kann dieser auch mit zuvor hinterlegten Textbausteinen befüllt werden. Die Gesamtbegründung wird in die Dokumentation übernommen.
Beratung | Mitteilungspflicht | Kundenwünsche | Beratungsumfang | Risikoanalyse | Versicherungsbedarf | Kundenentscheidung | Dokumentation
