Versicherungsbedarf
Der nächste Schritt zeigt Ihnen, in Abhängigkeit der zuvor erfolgten Risikoanalyse, den ermittelten Versicherungsbedarf. Dieser wird dazu in den, in der Konfiguration festgelegten, Versicherungsarten ermittelt. Sie haben nunmehr die Möglichkeit, dem automatisch ermittelten Versicherungsbedarf bereits bestehende Verträge des Kunden zuzuordnen bzw. eine Empfehlung zur Deckung ausgewählter Risiken abzugeben.
Die Darstellung gliedert sich in zwei Anzeige- und drei Arbeitsbereiche. Je nach Wunsch kann der Anzeigenbereich so angepasst werden, dass eine optimale Darstellung der benötigten Arbeitsbereiche gewährleistet ist. Die Darstellungswahl erfolgt über die Schaltflächen:
Deckungsbedarf + bestende Verträge
Deckungsbedarf + Empfehlung
bestende Verträge + Deckungsbedarf
Diese lassen jede Kombination aus den drei Arbeitsbereichen zur Anzeige in den beiden Anzeigebereichen zu. In den folgenden Punkten werden diese beschrieben.
Beratung | Mitteilungspflicht | Kundenwünsche | Beratungsumfang | Risikoanalyse | Versicherungsbedarf | Kundenentscheidung | Dokumentation
