Bestehende Verträge: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 13. Juli 2007, 12:32 Uhr

Der Bereich bestehende Verträge zeigt alle Zuordnungen und Bewertungen bestehender Verträge zu einer im Deckungsbedarf gewählten Versicherungsart.

Vertragszuordnung

Ansicht

Die Ansicht gliedert sich in eine tabellarische Struktur mit drei Spalten. Die erste Spalte stellt sich in einer Baumstruktur dar, welche die Elemente Vertragsbeurteilung und Vertragsdetails enthält. In den Vertragsdetails werden zunächst alle Antworten derjenigen Fragen aus der Risikoanalyse aufgelistet, die einen Deckungsbedarf in der gewählten Versicherungsart ausgelöst haben. Die Vertragsbeurteilungen zeigen die möglichen Kriterien zur Bewertung eines einzelnen Vertrages. Die Einträge in dieser Spalte können an dieser Stelle des Beratungsworkflows nicht mehr geändert werden.

In der zweiten Spalte werden die bestehenden Verträge durch entsprechende Zuordnung erfasst. Hier können nach erfolgter Zuordnung die gewünschten Vertragsbeurteilungen und Berücksichtigungen der einzelnen Antworten aus der Risikoanalyse abgegeben werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine allgemeine Handlungsanweisung zum Vertrag abzugeben. Für die Berücksichtigungen der einzelnen Antworten aus der Risikoanalyse stehen jeweils drei Auswahlkriterien zur Verfügung:

• ausreichend berücksichtigt
• nicht ausreichend berücksichtigt
• nicht berücksichtigt

Die Auswahl für die vertragsbezogenen Handlungsanweisungen kann in der Konfiguration der Kundenanalyse definiert werden. Wurde die Standardkonfiguration gewählt, so stehen Ihnen folgende Handlungsanweisungen zur Verfügung:

• kein Handlungsbedarf
• Vollmacht anzeigen, kein weiterer Handlungsbedarf
• Deckung marktüblich, Prämie zu hoch
• Deckung nicht ausreichend
• dringender Handlungsbedarf

In der dritten Spalte können nochmals Handlungsanweisungen hinterlegt werden, in diesem Fall vertragsübergreifend für die einzelnen Antworten der Risikoanalyse. Die zur Verfügung stehenden Handlungsanweisungen entsprechen denen, die Sie auch zur Vertragsbeurteilung in Spalte 2 verwenden können.

Sie können die Ansicht der tabellarischen Darstellung zur Übersicht auch in einer komprimierten Form darstellen. Mit der Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit, die Darstellung in der Übersichtsform zu wählen, die Schaltfläche dagegen blendet alle Details ein.

Bedienung

Mit dem Schaltfäche können Sie einen bereits im System erfassten Vertrag zuordnen. Dazu wählen Sie in der erscheinenden Auswahltabelle den Vertrag aus. Die Auswahltabelle zeigt in der Standardeinstellung zunächst nur die Verträge an, die der Spartenzuordnung zur Versicherungsart aus der Konfiguration entsprechen. Über Alle Verträge lassen sich optional alle zum Kunden erfassten Verträge zur Auswahl anzeigen (siehe Abb.).

In der Auswahltabelle können Sie, wie in nahezu jeder Tabelle von InfoAgent, mit Hilfe des Kontextmenüs, die anzuzeigenden Spalten definieren und das Gruppierfeld ein- bzw. ausblenden. Die Übernahme eines Vertrages in die Zuordnung erfolgt mit einem Doppelklick oder per Eingabetaste.

Neben der Zuordnung eines bereits erfassten Vertrages können selbstverständlich auch neue Verträge, Anträge oder Angebote in die Zuordnung übertragen werden. Hierfür dient der Button . Zunächst können Sie den Kontakt des Kunden auswählen, zu dem der neue Vertrag, Antrag oder das neue Angebot angelegt werden soll. Anschließend startet der Neuanlageassistent, mit dem Sie wie gewohnt arbeiten können. Nach Beendigung dessen wird die Zuordnung der bestehenden Verträge automatisch aktualisiert.

Vertragsauswahl