Bestehende Verträge
Der Bereich bestehende Verträge zeigt alle Zuordnungen und Bewertungen bestehender Verträge zu einer im Deckungsbedarf gewählten Versicherungsart.
Ansicht
Die Ansicht gliedert sich in eine tabellarische Struktur mit drei Spalten. Die erste Spalte stellt sich in einer Baumstruktur dar, welche die Elemente Vertragsbeurteilung und Vertragsdetails enthält. In den Vertragsdetails werden zunächst alle Antworten derjenigen Fragen aus der Risikoanalyse aufgelistet, die einen Deckungsbedarf in der gewählten Versicherungsart ausgelöst haben. Die Vertragsbeurteilungen zeigen die möglichen Kriterien zur Bewertung eines einzelnen Vertrages. Die Einträge in dieser Spalte können an dieser Stelle des Beratungsworkflows nicht mehr geändert werden.
In der zweiten Spalte werden die bestehenden Verträge durch entsprechende Zuordnung erfasst. Hier können nach erfolgter Zuordnung die gewünschten Vertragsbeurteilungen und Berücksichtigungen der einzelnen Antworten aus der Risikoanalyse abgegeben werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine allgemeine Handlungsanweisung zum Vertrag abzugeben. Für die Berücksichtigungen der einzelnen Antworten aus der Risikoanalyse stehen jeweils drei Auswahlkriterien zur Verfügung:
- ausreichend berücksichtigt
- nicht ausreichend berücksichtigt
- nicht berücksichtigt
Die Auswahl für die vertragsbezogenen Handlungsanweisungen kann in der Konfiguration der Kundenanalyse definiert werden. Wurde die Standardkonfiguration gewählt, so stehen Ihnen folgende Handlungsanweisungen zur Verfügung:
- kein Handlungsbedarf
- Vollmacht anzeigen, kein weiterer Handlungsbedarf
- Deckung marktüblich, Prämie zu hoch
- Deckung nicht ausreichend
- dringender Handlungsbedarf
In der dritten Spalte können nochmals Handlungsanweisungen hinterlegt werden, in diesem Fall vertragsübergreifend für die einzelnen Antworten der Risikoanalyse. Die zur Verfügung stehenden Handlungsanweisungen entsprechen denen, die Sie auch zur Vertragsbeurteilung in Spalte 2 verwenden können.
Sie können die Ansicht der tabellarischen Darstellung zur Übersicht auch in einer komprimierten Form darstellen. Mit der Schaltfläche 
haben Sie die Möglichkeit, die Darstellung in der Übersichtsform zu wählen, die Schaltfläche 
dagegen blendet alle Details ein.
Bedienung
Mit dem Schaltfäche 
können Sie einen bereits im System erfassten Vertrag zuordnen. Dazu wählen Sie in der erscheinenden Auswahltabelle den Vertrag aus. Die Auswahltabelle zeigt in der Standardeinstellung zunächst nur die Verträge an, die der Spartenzuordnung zur Versicherungsart aus der Konfiguration entsprechen. Über Alle Verträge lassen sich optional alle zum Kunden erfassten Verträge zur Auswahl anzeigen (siehe Abb.).
In der Auswahltabelle können Sie, wie in nahezu jeder Tabelle von InfoAgent, mit Hilfe des Kontextmenüs, die anzuzeigenden Spalten definieren und das Gruppierfeld ein- bzw. ausblenden. Die Übernahme eines Vertrages in die Zuordnung erfolgt per Doppelklick oder mit der Eingabetaste.
Neben der Zuordnung eines bereits erfassten Vertrages können selbstverständlich auch neue Verträge, Anträge oder Angebote in die Zuordnung übertragen werden. Hierfür dient die Schaltfläche 
. Zunächst können Sie den Kontakt des Kunden auswählen, zu dem der neue Vertrag, Antrag oder das neue Angebot angelegt werden soll. Anschließend startet der Neuanlageassistent, mit dem Sie wie gewohnt arbeiten können. Nach Beendigung dessen wird die Zuordnung der bestehenden Verträge automatisch aktualisiert.
Möchten Sie ein bereits zugeordnetes Element wieder entfernen, so nutzen Sie dafür die Schaltfläche 
. Es öffnet sich ein Dialog zur Auswahl, um die Zuordnung des Elements wieder aufzuheben.
Die hier gewählten Elemente werden ausschließlich aus der Vertragszuordnung entfernt. Eine Löschung aus der Datenbank erfolgt dagegen nicht.
In den Vertragstabellen werden Verträge, die in einer Analyse berücksichtigt wurden, durch ein ! in der Spalte InAnalyse 
gekennzeichnet. Voraussetzung hierfür ist, dass die Anzeige der Spalte mittels Spalten definieren eingerichtet ist.
Mit Hilfe der Schaltfläche 
können Sie zu einem Vertrag eine Akquiseaufgabe anlegen. Die Akquiseanlage richtet sich dabei nach dem zum Vertrag erfassten Handlungsbedarf.
Wird die Schaltfläche zur Anlage einer Akquiseaufgabe betätigt, so löst dies für den gewählten Handlungsbedarf ein entsprechendes Ereignis aus. Ist zu diesem Ereignis in der Akquisekonfiguration eine Aufgabenanlage hinterlegt, so wird diese gesetzt.
Die erfolgreiche Anlage einer Akquise wird Ihnen anschließend bestätigt.
Die Funktion der Akquiseanlage kann nur genutzt werden, wenn in der Konfiguration die Standard-Handlungsanweisungen zur Nutzung angegeben wurden.
Wurde in der Konfiguration hinterlegt, dass Gesellschafts- und Produktbewertungen automatisch in die Vertragsbeurteilungen übernommen werden, so werden diese bei der Zuordnung eines Vertrages in dieser Ansicht dargestellt. Sollten im Zuge der weiteren Bearbeitung diese Bewertungen in der Gesellschafts- oder Produktmaske geändert werden, so findet keine automatische Aktualisierung statt. Um sie dennoch übernehmen zu können, steht die Schaltfläche 
zur Verfügung. Sie dient der Übernahme der aktuellen Gesellschafts- und Produktbewertungen in der Vertragsbeurteilung.
