Empfehlungen: Unterschied zwischen den Versionen
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Für die Vertragszuordnung bzw. Aufhebung einer Vertragszuordnung stehen Ihnen die bereits bekannten Schaltflächen [[Bild:Beratung Button Zuordnung vorhandener Vertrag.png]], [[Bild:Beratung Button Neuanlage Angebot Vertrag und Zuordnung.png]] und [[Bild:Beratung Button Loeschen Vertrag von Zuordnung.png]] zur Verfügung. | Für die Vertragszuordnung bzw. Aufhebung einer Vertragszuordnung stehen Ihnen die bereits bekannten Schaltflächen [[Bild:Beratung Button Zuordnung vorhandener Vertrag.png]], [[Bild:Beratung Button Neuanlage Angebot Vertrag und Zuordnung.png]] und [[Bild:Beratung Button Loeschen Vertrag von Zuordnung.png]] zur Verfügung. | ||
| + | In den [[Vertragstabelle]]n werden Verträge, die in einer Analyse berücksichtigt wurden, durch ein '''<span style="color:#e80000;">!</span>''' in der Spalte ''InAnalyse'' [[Bild:Analyse-Icon.png]] gekennzeichnet. Voraussetzung hierfür ist, dass die Anzeige der Spalte mittels [[Spalten definieren]] eingerichtet ist. | ||
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Auch die komprimierte Darstellung dieses Arbeitsbereiches kann über die Schaltflächen [[Bild:Beratung Button Darstellung Uebersicht.png]] und [[Bild:Beratung Button Darstellung Detail.png]] ein- bzw. abgeschaltet werden. | Auch die komprimierte Darstellung dieses Arbeitsbereiches kann über die Schaltflächen [[Bild:Beratung Button Darstellung Uebersicht.png]] und [[Bild:Beratung Button Darstellung Detail.png]] ein- bzw. abgeschaltet werden. | ||
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Aktuelle Version vom 26. Februar 2008, 15:54 Uhr
Analog zur Ansicht und Bedienung der bestehenden Verträge zeigt sich der Arbeitsbereich der Empfehlungen. Erfasst werden an dieser Stelle alle Angebote, Anträge oder Verträge, die seitens des Maklers zur Deckung des Versicherungsbedarfs erforderlich sind.
Für die Vertragszuordnung bzw. Aufhebung einer Vertragszuordnung stehen Ihnen die bereits bekannten Schaltflächen 
, 
und 
zur Verfügung.
In den Vertragstabellen werden Verträge, die in einer Analyse berücksichtigt wurden, durch ein ! in der Spalte InAnalyse 
gekennzeichnet. Voraussetzung hierfür ist, dass die Anzeige der Spalte mittels Spalten definieren eingerichtet ist.
Auch die komprimierte Darstellung dieses Arbeitsbereiches kann über die Schaltflächen 
und 
ein- bzw. abgeschaltet werden.
Die Anlage von Akquisen ist für Empfehlungen nicht möglich. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Angebote über Schnittstellen zu erstellen. Je nach Spartenzuordnung einer gewählten Versicherungsart stehen Ihnen unterschiedliche Schnittstellen zur Verfügung. Das Angebot an Schnittstellen, die von diesem Punkt aus aufgerufen werden können, wird sukzessive erweitert.
