Empfehlungen
Für die Vertragszuordnung bzw. Aufhebung einer Vertragszuordnung stehen Ihnen die bereits bekannten Schaltflächen , und zur Verfügung. In den Vertragstabellen werden Verträge, die in einer Analyse berücksichtigt wurden, durch ein ! in der Spalte InAnalyse gekennzeichnet. Voraussetzung hierfür ist, dass die Anzeige der Spalte mittels Spalten definieren eingerichtet ist.
Auch die komprimierte Darstellung dieses Arbeitsbereiches kann über die Schaltflächen und ein- bzw. abgeschaltet werden.
Die Anlage von Akquisen ist für Empfehlungen nicht möglich. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Angebote über Schnittstellen zu erstellen. Je nach Spartenzuordnung einer gewählten Versicherungsart stehen Ihnen unterschiedliche Schnittstellen zur Verfügung. Das Angebot an Schnittstellen, die von diesem Punkt aus aufgerufen werden können, wird sukzessive erweitert.