Einrichtungsassistent: Unterschied zwischen den Versionen

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== Einrichtungsassistent bis InfoAgent 2.9.0.14 ==
 
== Einrichtungsassistent bis InfoAgent 2.9.0.14 ==
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Der '''Einrichtungsassistent''' hilft dem Benutzer, die ersten und wichtigsten Einstellungen und Datenimports durchzuführen. Um den Einrichtungsassistent nicht bei jedem Start zu sehen, deaktivieren Sie die Auswahlbox ''Diesen Dialog beim Starten von InfoAgent immer anzeigen''. Ist es später notwendig, über diesen Assistenten weitere Einstellungen vorzunehmen, können Sie ihn über das ''[[Menü Programm]]'' -> ''Einrichtungsassistent'' oder ''[[Menü Extra]]'' -> ''Einrichtungsassistent'' jederzeit starten, um erforderliche Grundeinstellungen anzupassen oder zu verändern.
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Der '''Einrichtungsassistent''' hilft dem Benutzer, die ersten und wichtigsten Einstellungen und Datenimports durchzuführen. Um den Einrichtungsassistent nicht bei jedem Start zu sehen, deaktivieren Sie die [[Bedienelemente#Kontrollkästchen|Checkbox]] 'Diesen Dialog beim Starten von InfoAgent immer anzeigen'. Ist es später notwendig, über diesen Assistenten weitere Einstellungen vorzunehmen, können Sie ihn über das ''[[Menü Programm]]'' -> ''Einrichtungsassistent'' oder ''[[Menü Extra]]'' -> ''Einrichtungsassistent'' jederzeit starten, um erforderliche Grundeinstellungen anzupassen oder zu verändern.
 
Mit einem Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie zur Beschreibung der einzelnen Funktionen.<br>
 
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Der Assistent dient der schrittweisen Einrichtung von InfoAgent. Standardmäßig erfolgt der Start automatisch bei der [[Einrichtungsassistent#Erst - Einrichtung|Ersteinrichtung]], nachdem der Hauptprogramm-Administrator angelegt wurde. Dazu ist in der erscheinenden Bestätigungsmaske auf {{Btn|Ja}} zu klicken. Wird der Vorgang über {{Btn|Nein}} abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später manuell durchzuführen. Der Aufruf des Assistenten erfolgt dann über das Hauptmenü unter folgenden Punkten:  
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Der Assistent dient der schrittweisen Einrichtung von InfoAgent. Standardmäßig erfolgt der Start automatisch bei der [[Einrichtungsassistent#Erst - Einrichtung|Ersteinrichtung]]. Wird der Assistent bei diesem Aufruf nicht durchgeführt, sondern abgebrochen, dann muss der Start der Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt manuell aus dem [[Hauptmenü]] unter folgenden Punkten erfolgen:  
 
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* [[Menü Programm|Programm]] -> Einrichtungsassistent -> Assistent starten
 
* [[Menü Programm|Programm]] -> Einrichtungsassistent -> Assistent starten
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{{Tipp|Die Aufrufe des Einrichtungsassistenten über die Menüs [[Menü Programm|Programm]] und [[Menü Extra|Extra]] sind für Standard - Benutzer deaktiviert und nur für [[Mitarbeiter]], die Administratorrechte in InfoAgent besitzen, möglich!}}
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{{Wichtig|Der Aufruf des Einrichtungsassistenten über die Menüs [[Menü Programm|Programm]] und [[Menü Extra|Extra]] ist für Standard - Benutzer deaktiviert und nur für [[Mitarbeiter]], die Administratorrechte in InfoAgent besitzen, möglich!}}
  
  
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Ein kontextbezogener Aufruf des Assistenten ist ebenfalls möglich, d. h. er kann über den Button [[Bild:Button Einrichtungsassistent.png]] im entsprechenden Modul gestartet werden. In diesem Modus lassen sich dann nur die jeweils möglichen Konfigurationsschritte (modul- und/oder benutzerabhängig) durchführen. Der Assistent unterstüzt die folgenden [[Modul]]e:
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Ein kontextbezogener Aufruf des Assistenten ist ebenfalls möglich, d. h. er kann über den Button [[Bild:Button Einrichtungsassistent.png]] im entsprechenden Modul gestartet werden. In diesem Modus lassen sich dann nur die jeweils möglichen Konfigurationsschritte (modul- und/oder benutzerabhängig) durchführen. Der Assistent unterstützt die folgenden [[Modul]]e:
  
  
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* [[Ersteinrichtung (InfoAgent)]]
  
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* [[Einrichtung Gesamtakte|Gesamtakte]]
  
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* [[Auswertungen]] (Kunden, Verträge, Kennzahlen)
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* [[Einrichtung Auswertungen|Auswertungen (Kunden, Verträge, Kennzahlen)]]
  
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* [[Einrichtung Datev|Datev]]
  
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* [[Inkasso]] (alle Teile)
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* [[Einrichtung Inkasso|Inkasso (alle Kategorien)]]
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* [[Einrichtung Kundenverwaltung|Kunden (Kundentabelle)]]
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* [[Einrichtung Provision|Provision (Auswertung)]]
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* [[Einrichtung Schaden|Schäden]]
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* [[Einrichtung Terminplaner|Terminplaner (Kalender)]]
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Image:Einrichtungsassistent 2 9 1 19.png|
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rect 37 122 195 166 [[Ersteinrichtung (InfoAgent)|Einrichtungsassistent]]
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rect 59 192 287 214 [[Kundenimport|Kundenimport]]
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rect 57 216 289 238 [[Vertragsimport|Vertragsimport]]
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rect 56 240 286 266 [[Briefvorlagen|Microsoft Word Vorlagen einbinden]]
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rect 38 268 274 312 [[Automatische Datensicherung|Automatisches Backup einrichten]]
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rect 36 316 202 358 [[Sparten|Sparten konfigurieren]]
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rect 34 362 184 408 [[Einrichtung Reporting Service|Einrichtungsassistent Reporting Service]]
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rect 348 144 530 168 [[Gesellschaftsdatenimport|Gesellschaftsdaten einlesen]]
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rect 346 194 492 214 [[Externe Daten|PLZ/BLZ ... einlesen]]
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rect 346 216 516 244 [[GDV-Anlagen|GDV-Anlagen ... Anlagen einlesen]]
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rect 348 264 446 288 [[Archiv festlegen|Archiv wählen]]
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rect 350 290 512 312 [[ELO Ablagestruktur|Ablagestruktur definieren]]
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== Bedien- und Steuerelemente ==
 
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In der letzten Ansicht wandelt sich der [[Button]] [[Bild:Button Weiter1.png]] automatisch in [[Bild:Button Fertigstellen.png]], um die veränderten bzw. angepassten Optionen zu sichern und den Assistenten zu beenden. Im Assistenten existieren für die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten und Optionen jeweils spezifische Steuerelemente.
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In der letzten Ansicht wandelt sich der [[Button]] [[Bild:Button Weiter1.png]] automatisch in [[Bild:Button Fertigstellen.png]], um die veränderten bzw. angepassten Optionen zu sichern und den Assistenten zu beenden.
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Im Assistenten existieren für die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten und Optionen jeweils spezifische Steuerelemente.
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=== vollständige Beschriftung anzeigen ===
 
=== vollständige Beschriftung anzeigen ===
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Sollte die Beschriftung einer Einstellung auf Grund der Länge nicht komplett angezeigt werden können, wird die Beschreibung gekürzt. Zusätzlich erscheint ein Link, der beim Klick mit der Maus die komplette Beschriftung in einer Info-Box anzeigt.
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Ansicht einer Info-Box mit der vollständigen Beschriftung; Zum Schließen der Box wird der [[Button]] {{Btn|OK}} betätigt.
 
Ansicht einer Info-Box mit der vollständigen Beschriftung; Zum Schließen der Box wird der [[Button]] {{Btn|OK}} betätigt.
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=== Bit-Werte ===
 
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=== Textfelder ===
 
=== Textfelder ===
  
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Textfelder können mehrere Zeichen enthalten. Die folgenden Arten von Textfeldern sind implementiert:
 
Textfelder können mehrere Zeichen enthalten. Die folgenden Arten von Textfeldern sind implementiert:
  
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* Ganzzahlige Felder: zeigen Kombinationen der Ziffern von 0 bis 9 an
 
* Ganzzahlige Felder: zeigen Kombinationen der Ziffern von 0 bis 9 an
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=== Aktionsfelder ===
 
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Aktionsfelder rufen über den Aktionsknopf (Button) weitere Einstellungsfenster auf. Zusätzlich existiert ein schreibgeschütztes Textfeld, das die gewählte oder voreingestellte Einstellung anzeigt bzw. die Aktion näher beschreibt.
 
Aktionsfelder rufen über den Aktionsknopf (Button) weitere Einstellungsfenster auf. Zusätzlich existiert ein schreibgeschütztes Textfeld, das die gewählte oder voreingestellte Einstellung anzeigt bzw. die Aktion näher beschreibt.
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=== Zeit-Werte ===
 
=== Zeit-Werte ===
  
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Über dieses Feld wird die eingestellte Uhrzeit repräsentiert oder man kann hierüber die Einstellung verändern, um die Uhrzeit entsprechend anzupassen.
 
Über dieses Feld wird die eingestellte Uhrzeit repräsentiert oder man kann hierüber die Einstellung verändern, um die Uhrzeit entsprechend anzupassen.
  
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=== Auswahlbox ===
  
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[[Bild:Button Auswahlbox.png]]
 
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Eine Auswahlbox enthält verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, aus denen dann eine zu wählen ist. Die Auswahl wird in einem Textfeld angezeigt.
 
Eine Auswahlbox enthält verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, aus denen dann eine zu wählen ist. Die Auswahl wird in einem Textfeld angezeigt.
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=== Farb-Werte ===
  
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Ansicht einer Farbwerte - Auswahlbox
  
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Ansicht einer Farbwerte-Auswahlbox; Die Farbeinstellungen können in Form einer Auswahlbox getätigt werden. Mit einem Klick auf den Aktionsknopf kann eine benutzerdefinierte Farbe ausgewählt werden.
 
  
  
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Die Farbeinstellungen können in Form einer Auswahlbox getätigt werden. Mit einem Klick auf den Aktionsknopf kann eine benutzerdefinierte Farbe ausgewählt werden.
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=== Auflistungs-Werte ===
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[[Bild:Button Auflistung.PNG]]
  
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Ansicht eines Steuerelements für Auflistungswerte
 
  
 
Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Werte in einer Auswahlbox zu definieren. Jede Zeile entspricht einem Wert in der Auswahlbox.
 
Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Werte in einer Auswahlbox zu definieren. Jede Zeile entspricht einem Wert in der Auswahlbox.
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Der Assistent existiert auch kontextbezogen, d. h. er kann per Button im entsprechenden Modul aufgerufen werden. Dabei kommen die Beschränkungen durch die Rechte aus der Mitarbeiterverwaltung zur Anwendung.
 
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Die Anzeige des Assistenten als Button erfolgt nur in den Modulen, in denen der Mitarbeiter Änderungen bzw. Anpassungen vornehmen darf.
 
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Der Assistent ist dabei für die auf das Modul notwendigen Konfigurationsschritte begrenzt (Schritt 1 von ...). Der Standard - Aufruf über die Menüs ist nur für Administratoren (IA) möglich und für Benutzer ohne die entsprechenden Rechte deaktiviert.
 
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Dieser Abschnitt beschreibt die Handhabung bei der Ersteinrichtung nach einer Neuinstallation.
 
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Aktuelle Version vom 14. Dezember 2011, 13:10 Uhr


Einrichtungsassistent bis InfoAgent 2.9.0.14

Der Einrichtungsassistent hilft dem Benutzer, die ersten und wichtigsten Einstellungen und Datenimports durchzuführen. Um den Einrichtungsassistent nicht bei jedem Start zu sehen, deaktivieren Sie die Checkbox 'Diesen Dialog beim Starten von InfoAgent immer anzeigen'. Ist es später notwendig, über diesen Assistenten weitere Einstellungen vorzunehmen, können Sie ihn über das Menü Programm -> Einrichtungsassistent oder Menü Extra -> Einrichtungsassistent jederzeit starten, um erforderliche Grundeinstellungen anzupassen oder zu verändern. Mit einem Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie zur Beschreibung der einzelnen Funktionen.


KundenimportVertragsimportMicrosoft Word Vorlagen einbindenAutomatisches Backup einrichtenSparten konfigurierenGesellschaftsdaten einlesenPLZ/BLZ ... einlesenGDV-Anlagen ... Anlagen einlesenArchiv wählenAblagestruktur definierenAblageort ELO StandardobjekteEinrichtungsassistent.png



Einrichtungsassistent ab InfoAgent 2.9.0.15


Der Assistent dient der schrittweisen Einrichtung von InfoAgent. Standardmäßig erfolgt der Start automatisch bei der Ersteinrichtung. Wird der Assistent bei diesem Aufruf nicht durchgeführt, sondern abgebrochen, dann muss der Start der Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt manuell aus dem Hauptmenü unter folgenden Punkten erfolgen:

  • Programm -> Einrichtungsassistent -> Assistent starten
  • Extra -> Einrichtungsassistent -> Assistent starten


Die Konfigurationsmöglichkeiten sind übersichtlicher Form in einzelnen Themengruppen zusammengefasst. Ist es zu einem späteren Zeitpunkt notwendig weitere Einstellungen mit dem Einrichtungsassistenten durchzuführen, kann man ihn manuell über die benannten Menüpunkte ausführen.


Der Aufruf des Einrichtungsassistenten über die Menüs Programm und Extra ist für Standard - Benutzer deaktiviert und nur für Mitarbeiter, die Administratorrechte in InfoAgent besitzen, möglich!



EinrichtungsassistentKundenimportVertragsimportMicrosoft Word Vorlagen einbindenAutomatisches Backup einrichtenSparten konfigurierenGesellschaftsdaten einlesenPLZ/BLZ ... einlesenGDV-Anlagen ... Anlagen einlesenArchiv wählenAblagestruktur definierenEinrichtungsassistent29015.png


Ein kontextbezogener Aufruf des Assistenten ist ebenfalls möglich, d. h. er kann über den Button Button Einrichtungsassistent.png im entsprechenden Modul gestartet werden. In diesem Modus lassen sich dann nur die jeweils möglichen Konfigurationsschritte (modul- und/oder benutzerabhängig) durchführen. Der Assistent unterstützt die folgenden Module:





Einrichtungsassistent ab Version 2.9.1.17


EinrichtungsassistentKundenimportVertragsimportMicrosoft Word Vorlagen einbindenAutomatisches Backup einrichtenSparten konfigurierenEinrichtungsassistent Reporting ServiceGesellschaftsdaten einlesenPLZ/BLZ ... einlesenGDV-Anlagen ... Anlagen einlesenArchiv wählenAblagestruktur definierenEinrichtungsassistent 2 9 1 19.png



Bedien- und Steuerelemente


Der Assistent verfügt über folgende Schaltflächen zur Bedienung:

Schaltfläche Bedeutung
Button Weiter1.png ruft im Assistenten die folgende Ansicht auf
Button Zurueck1.png ruft im Assistenten die vorherige Ansicht auf
Button Abrechen1.png beendet den Assistenten ohne Änderungen zu speichern
Button Fertigstellen.png speichert die Einstellungen und beendet den Assistenten


In der letzten Ansicht wandelt sich der Button Button Weiter1.png automatisch in Button Fertigstellen.png, um die veränderten bzw. angepassten Optionen zu sichern und den Assistenten zu beenden.

Beschriftungen der Einstellungen


Im Assistenten existieren für die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten und Optionen jeweils spezifische Steuerelemente.

vollständige Beschriftung anzeigen


Sollte die Beschriftung einer Einstellung auf Grund der Länge nicht komplett angezeigt werden können, wird die Beschreibung gekürzt. Zusätzlich erscheint ein Link, der beim Klick mit der Maus die komplette Beschriftung in einer Info-Box anzeigt.

Button Zeit Wert.png

Beschriftung vollstaendig.png

Ansicht einer Info-Box mit der vollständigen Beschriftung; Zum Schließen der Box wird der Button OK betätigt.

Bit-Werte

Ja / Nein-Werte werden in Form eines Kontrollkästchens dargestellt.

Button Bit Wert.png

Ansicht eines aktivierten Kontrollkästchens

Textfelder

Ansicht eines Textfeldes

Button Textfeld.png

Textfelder können mehrere Zeichen enthalten. Die folgenden Arten von Textfeldern sind implementiert:

  • Einfache Textfelder: zeigen beliebige Zeichen an
  • Passworttextfelder: zeigen beliebige Zeichen an und stellen sie verfremdet dar
  • Ganzzahlige Felder: zeigen Kombinationen der Ziffern von 0 bis 9 an


Aktionsfelder

Ansicht eines Aktionsfeldes

Button Aktionsfelder.png


Aktionsfelder rufen über den Aktionsknopf (Button) weitere Einstellungsfenster auf. Zusätzlich existiert ein schreibgeschütztes Textfeld, das die gewählte oder voreingestellte Einstellung anzeigt bzw. die Aktion näher beschreibt.

Zeit-Werte

Ansicht eines Zeitfeldes

Button Zeit Wert.png

Über dieses Feld wird die eingestellte Uhrzeit repräsentiert oder man kann hierüber die Einstellung verändern, um die Uhrzeit entsprechend anzupassen.

Auswahlbox

Ansicht einer Auswahlbox

Button Auswahlbox.png


Eine Auswahlbox enthält verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, aus denen dann eine zu wählen ist. Die Auswahl wird in einem Textfeld angezeigt.

Farb-Werte

Ansicht einer Farbwerte - Auswahlbox


Button Farbwerte.png


Die Farbeinstellungen können in Form einer Auswahlbox getätigt werden. Mit einem Klick auf den Aktionsknopf kann eine benutzerdefinierte Farbe ausgewählt werden.

Auflistungs-Werte

Ansicht eines Steuerelements für Auflistungswerte


Button Auflistung.PNG


Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Werte in einer Auswahlbox zu definieren. Jede Zeile entspricht einem Wert in der Auswahlbox.

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