Kundenentscheidung: Unterschied zwischen den Versionen
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| + | In der ''Kundenentscheidung'' wird dokumentiert, ob sich der Kunde für eine Empfehlung entschieden hat. Das erfolgt durch das Aktivieren des Auswahlfeldes bei einem Angebot / einer Empfehlung. Im dazugehörigen Eingabefeld kann zusätzlich festgehalten werden, welche Beweggründe den Kunden zur Entscheidung für oder gegen ein Angebot/Empfehlung veranlasst haben. | ||
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| + | * Über die Schaltfläche {{Btn|Textbausteine bearbeiten}} kann die [[Textbausteinverwaltung]] in einschränkter Form aufgerufen werden: Bestehende Datensätze können editiert und neue erfasst werden. Das Löschen, Importieren bzw. Exportieren von Textbausteinen ist hier nicht erlaubt. | ||
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{{Navigationsleiste Analyse}} | {{Navigationsleiste Analyse}} | ||
[[Kategorie:Analyse]] | [[Kategorie:Analyse]] | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2011, 13:52 Uhr
Nach Abschluss aller Vertragszuordnungen wird die Begründung des Maklers und die Entscheidung des Kunden dokumentiert.
Die Ansicht der Kundenentscheidung gliedert sich in drei Spalten:
- abgegebene Empfehlungen (hinsichtlich Sparten, Gesellschaften und Produkten)
- Maklerbegründung
- Kundenentscheidung
In die Maklerbegründung werden die gesellschafts- und produktspezifischen Argumentationstexte aufgenommen, die in der Analysekonfiguration festgelegt wurden. Entsprechend der EU-Vermittlerrichtlinie müssen diese reinen Fakten durch eine Begründung in freier Textform ergänzt werden.
In der Kundenentscheidung wird dokumentiert, ob sich der Kunde für eine Empfehlung entschieden hat. Das erfolgt durch das Aktivieren des Auswahlfeldes bei einem Angebot / einer Empfehlung. Im dazugehörigen Eingabefeld kann zusätzlich festgehalten werden, welche Beweggründe den Kunden zur Entscheidung für oder gegen ein Angebot/Empfehlung veranlasst haben.
Wie gewohnt, kann auch in dieser Ansicht die Tiefe der anzuzeigenden Details mit den Schaltflächen 
gesteuert werden. Mit Speichern können Sie jederzeit die Zwischenstände Ihrer Arbeit sichern.
Die Gesamtbegründung ist ein freier Text. Über Textbausteine kann dieser auch mit zuvor hinterlegten Textbausteinen befüllt werden:
- Die Textbausteintabelle kann sortiert, gruppiert und gefiltert (Dreieck am Spaltenkopf) werden, so dass ein spezieller Textbaustein schneller gefunden wird.
- Die Textvorschau kann ein- und ausgeblendet werden.
- Über die Schaltfläche Textbausteine bearbeiten kann die Textbausteinverwaltung in einschränkter Form aufgerufen werden: Bestehende Datensätze können editiert und neue erfasst werden. Das Löschen, Importieren bzw. Exportieren von Textbausteinen ist hier nicht erlaubt.
Die Gesamtbegründung wird in die Dokumentation übernommen.
Zusätzlich kann der Makler eine Gesamtbeurteilung zu all seinen ausgesprochenen Empfehlungen abgeben.
Die hier erfassten Angaben erscheinen im Report Beratungsergebnis (Analyse_Beratungsergebnis.frf) der Dokumentation der Analyse.
Beratung | Mitteilungspflicht | Kundenwünsche | Beratungsumfang | Risikoanalyse | Versicherungsbedarf | Kundenentscheidung | Dokumentation
