Changelog/2.9.0.0
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Inhaltsverzeichnis |
Hotfix 2.9.0.8 vom 25.05.2010
Fehlerbehebungen
- Auswertungen
- Provision
- Fehler in den Journalexporten beseitigt
- Provision
Hotfix 2.9.0.7 vom 28.04.2010
Fehlerbehebungen
- Schnittstellen
- GDV
- Fehler beseitigt, das Risikodaten nicht in die Detaildaten eingelesen werden (GDV-Daten der VGV wurden bei HR nicht eingelesen)
- GDV
Patch 2.9.0.6 vom 21.04.2010
Neuerungen
- Schnittstellen
- Elo
- Implementierung eines Startparameters, um InfoAgent als Einzelapplikation starten zu können (zum Test)
- Elo
Verbesserungen
- Allgemein
- Verlagerung der DB-Update Funktion (programmintern)
- E-Mail
- Statusbalken beim Versenden von Serienemails hinzugefügt
- Kundentabelle
- Optimierung der Geschwindigkeit bei mehreren Gruppierungen und zusätzlichem Sortieren (große DB)
- Vertragsassistent
- Standard-Zahlart in Datenbankweiter Konfiguration als konfigurierbar festgelegt
Fehlerbehebungen
- Analyse
- Fehler, die bei Vertragsauswahl zu einer Madexcept führten, wurden behoben
- E-Mail
- Fehler beseitigt, das Elo-Anhänge, die Sonderzeichen enthalten nicht gespeichert werden konnten
- Fehler entfernt, dass bei Sonderzeichen in der Verschlagwortung, die E-Mail nach Auswahl eines Anhangs aus Elo nicht versendet werden konnte
- Fehler, die beim Kopieren und Importieren von E-Mailvorlagen auftraten, wurden beseitigt
- undefiniertes Kürzen langer E-Mailadressen bei Serien-Emails beseitigt
- falsche Übergabe der Bezeichnung einer Serien-Email an Provider korrigiert
- Globale Datenbankhistorie
- Fehler im Datumsfilter der Datenbankhistorie beseitigt
- Inkasso
- Fehler, dass nur eine leere Rechnung im Dateisystem bzw. unter Elo abgelegt wird, beseitigt
- Kalender
- Fehler bei der Synchronisation für Termine / Aufgaben nach Outlook beseitigt
- Fehlermeldungen beim Löschen von Aufgaben (gewählt per Multiselect) aus der Listenansicht beseitigt
- Provision
- fehlendes Register Konto im Vertrag wieder hergestellt (DB-bedingt nach Madexcept)
- Vertrag
- Detaildaten
- - Scrollbalken integriert, der das Abschneiden von Informationen verhindert
- - Fehler, dass im Kfz-Vertrag bei Vollkasko die Deckungsart zwar eingegeben, aber nicht gespeichert werden konnte, beseitigt
Patch 2.9.0.5 vom 28.01.2010
Neuerungen
- Allgemein
- Aufruf des Kalenders aus dem Kontextmenü von Kunde, Schaden und Störfall implementiert
- Akte
- fehlender Scrollbalken im Feld 'Eintrag' eingefügt
- Dokumente
- der Briefdesigner wurde um den Platzhalter "Bankverbindung" erweitert
- Email
- Versand von EMails aus Störfällen ermöglicht
- Möglichkeit realisiert, E-Mail Anhänge direkt im Mailfenster zu öffnen
- Voreinstellung von Schriftart und -größe bei E-Mails in InfoAgent ermöglicht
- Schnittstellen
- GDV
- Einlesen des Beitrages aus der Satzart 802 der Nürnberger Versicherung ermöglicht
- Gesellschaftsspezifisches Einleseverhalten für Generali und Volksfürsorge hinzugefügt
- GDV
- Inkasso
- DTA - Erzeugung auch auf anderen Wechseldatenträgern ermöglicht
- Kalender
- Definition und Verwaltung von Standardfarben für Termine über die Datenbankweite Konfiguration ermöglicht
- Vertragstabelle
- Aufnahme der Spalte "Kundenpriorität" in die Vertragstabelle
Verbesserungen
- Datenbank
- Wortlaut der Meldung vor der DB-Umstellung auf Dynamische Detaildaten verbessert
- EMail
- Spalte "Sachgebiet" in die Auswahl Email-Vorlagen hinzugefügt
- bessere Übersicht durch eingefügtes Suchfeld in der E-Mail-Vorlagenauswahl geschaffen
- Kalender
- Performanceschwäche bei vielen vorhandenen Serienterminen beseitigt
- langsame Reaktion des Terminkalenders optimiert
- in der Listenansicht wurde der Menüpunkt Reports -> "Filter setzen" in Reports -> "Sortierung" umbenannt
- Kunde
- Tab-Reihenfolge in der Maske "Neuer Kunde" angepasst
- Kundenimport
- Ausführungsgeschwindigkeit für das Anlegen von Kontaktdaten erhöht
- Kundenportal
- Wortlaut der Fehlermeldung bei unsachgemäßem Passwort verbessert
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Schreibfehler in einer Maske entfernt; Konfiguration -> DB-weite Konfiguration -> ELO-Mobilverweise
- Fehler, der InfoAgent bei einer Checkbox mit 'leerer' Auswahl blockiert, beseitigt
- Dokumente
- fehlendes Feld "Agenturnummer" in die Kategorie Vertragsdaten des Briefdesigners hinzugefügt
- MadExcept beim Löschen von Dokumenten, die in ELO abgelegt sind, wobei ELO deaktiviert ist, korrigiert
- MadExcept bei Briefvorlagen behoben
- Agenturnummer vom Poolpartner nicht wählbar
- Ereignissteuerung
- Aktion "Kunde Kündigung Maklervertrag", reagiert auf falsches Event; Fehlerbeseitigung durch Anpassung des entsprechenden Events
- Email
- Anzeige von HTML - Code nach Versenden der ersten Serien E-Mail unterbunden
- Fehler, das sich vorhandene Sachgebiete bei neu erstellten Emailvorlagen nicht auswählen lassen, beseitigt
- Fehler bei E-Mail-Versand (SMTP): Content-Type im Plain-Block..... beseitigt
- Timeout-Fehler beim Speichern einer Emailvorlage behoben
- Fehler, dass Vertragsdaten in einer Vorlage - EMail nicht übernommen werden, beseitigt
- Gesellschaft
- Dokumente zum Ansprechpartner werden in 'Dokumente' zur Gesellschaft und nicht in 'Dokumente' zum Ansprechpartner angezeigt
- Inkasso
- MadExcept bei Leer- bzw. NichtLeer-Filter zur Kunden- oder Gesellschaftsauswahl vor Positionsermittlung beseitigt (2.9.X.X)
- Fehler im DTA-Teil des Inkassomoduls, der die Performance beeinträchtigt, behoben
- Kalender
- MadExcept bei 'Speichern und Schließen' einer Aufgabe unterbunden
- falsches Abspeichern der Mitarbeiterauswahl im Kalender behoben
- Aufheben der Blockade von InfoAgent (wenn minimiert) bei aktiver Erinnerung
- falsches Enddatum bei ganztägigem Ereignis korrigiert (vordefiniertes Enddatum lag vor Terminbeginn)
- Produkte
- Vorsorgeart-Aktivierung erfolgt nicht automatisch (Combo-Box) bei Änderung der Sparte, da es nur für bestimmte Sparten, z. B. Leben, vorgegebene Vorsorgearten gibt
- Reports
- Kommunikationsdaten zum Report aus Termin- und Aufgabenliste hinzugefügt
- Schaden
- in ELO abgelegte Dokumente lassen sich trotz deaktiviertem ELO aus einem Schaden löschen
- Schnittstellen
- GDV
- Zugriffsverletzung beim Einlesen von GDV - Daten unterbunden
- irreführende Fehlermeldung beim Öffnen einer GDV-Datei, die Sonderzeichen enthält, beseitigt
- falsche Kommastelle bei Kfz - Detaildaten korrigiert
- GDV
- Vertragsdetaildaten
- MadExcept beseitigt, wenn beim Übernehmen einer Detailmaske, gleichzeitig eine weitere Maske gleichen Typs geöffnet ist
- Vertrag
- der Tab "Konto" wird nach dem "Speichern" nicht mehr ausgeblendet
- Anzeige der Spalte 'Mehrzweckfeld' in der Auswahltabelle Vorvertrag hinzugefügt
- Vertragsverlauf
- Fehlermeldung 'Die gespeicherte Prozedur 'dbo.set_Vertrag_Status' wurde nicht gefunden' intern abgefangen.
Patch 2.9.0.4 vom 16.12.2009
Verbesserungen
- Vertrag
- Optionale Zusatzfelder im Vertragsformular
Fehlerbehebungen
- Vertrag
- Diverse Fehlerbeseitigungen
Patch 2.9.0.3 vom 11.12.2009
Fehlerbehebungen
- Schnittstellen
- GDV
- Fehler beim Einlesen von Detaildaten zur KV behoben
- Timeout beim Einlesen von GDV-Daten behoben
- GDV
Patch 2.9.0.1/2 vom 19.11.2009
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Prüfung auf MS-SQL-Server 2005 oder höher angepasst
- E-Mail
- Fehlerbehebung beim Öffnen eines E-Mail-Formulares behoben
- Vertrag - Detaildaten
- Fehlende Datensicherung vor der Umstellung auf Dynamische Detaildaten erzwungen
- Fehlermöglichkeit bei der Umstellung einer Datenbank auf Dynamische Detaildaten behoben
Version 2.9.0.0 vom 12.11.2009
Neuerungen
- Akte
- Manuelle Zeiterfassung für die Erstellung von Akteneinträgen hinzugefügt
- Unter Benutzerdefinierte Konfiguration kann man festlegen, ob sich die Akte nach dem Anhängen eines Eintrags sofort schließt.
- Gesamtakte
- - In der Spalte "Eintrag betrifft" wird zusätzlich für die Kategorien Vertrag und Schaden der Anzeigename zum Kontakt angezeigt.
- - Vorgänge können geöffnet werden
- Allgemein
- DATEV-Schnittstelle für den Export von Inkasso- und Provisionsdaten implementiert.
- Das Register Notizen kann als Standard gekennzeichnet werden, so dass dieses beim Öffnen eines Vertrages / Kunden sofort aufgerufen wird.
- Dokumente
- Im Briefdesigner wurden zu der Kategorie Schadendaten die Felder "Anspruchsteller Handy" und "Meldende Person Handy" hinzugefügt.
- E-Mail
- Die automatische E-Mail-Ablage speichert nun Empfänger, CC und BCC in der Akte.
- BCC Adressen können in ELO abgelegt werden.
- Aus der Kundentabelle heraus können E-Mails an Betreuer verschickt werden.
- Kalender
- Warnungen bzw. Hinweise bei sich überlappenden Terminen
- Termin- und Aufgabenliste können exportiert werden
- Kundenportal
- Ein Kundenportal ist neu hinzugekommen mit einem Installationsassistenten, Konfigurationstools und einem Infoservice im Web.
- Mitarbeiter
- Eine erzwungene Passwort-Änderung kann nun abgebrochen werden, lässt sich aber trotzdem nicht umgehen.
- Schnittstelle - BCA
- Aufruf der Kundeninvestments bei BCA aus den Verträgen eines Kunden
- Schnittstelle - Indatex
- Indatex: Anbindung des XAI-Webservice
- Schnittstelle - Softfair
- Kundendaten bzw. Kontakte können an das Lead-Center von Softfair übergeben werden
- Vertragsassistent
- Kundensuche auch bei Verwendung des Vertragsassistenten möglich
- Vertrag - Dynamische Detaildaten
- Erstellen von frei konfigurierbaren Masken
Fehlerbehebungen
- Akte
- Nach dem Anlegen eines Akteneintrags verschwindet das Aufgabenfenster nicht mehr im Hintergrund
- Allgemein
- In der Vertriebsübersicht wird unter Termin- / Aufgabenverwaltung die korrekte Aufgabenanzahl für den heutigen Tag angezeigt.
- Beim Schließen von Formularen konnte es zu der Meldung "Der Index überschreitet das Maximum" kommen. Dieser Fehler wurde behoben.
- Analyse
- Keine Zugriffsverletzung mehr beim Öffnen einer alten Analyse.
- CAPI / TAPI
- Im Grundmodul ist das Telefonieren aus InfoAgent möglich.
- Es kann eine Telefonnummer eines Ansprechpartners aus einer Gesellschaft heraus gewählt werden.
- Dokumente
- Eine Datei wird im Dokumentenordner nicht mehr zweimal angelegt und gespeichert
- E-Mail
- Keine Leerzeilen mehr in einer an Outlook übergebenen E-Mail
- E-Mail-Inhalt verschiebt sich nicht mehr nach der Übergabe an Outlook und beim Versenden via SMTP
- E-Mails können aus InfoAgent heraus in ELO revisionssicher abgelegt werden.
- Die Formatierungsleiste wird in dem Formular Vorlage-Email angezeigt.
- Inkasso
- Die Performance der Kontenanzeige im Inkassomodul wurde optimiert.
- Kalender
- Zu einer erledigten Aufgabe kann keine Erinnerung mehr gesetzt werden.
- Aufgaben können ohne Datum angelegt werden. Aufgaben ohne Datum unterliegen keinem Datumsfilter mehr. Outlook-Synchronisation angepasst.
- Filter für 'Zeitselektion' zeigt nur Aufgaben an, die innerhalb des festgelegten Zeitrahmens liegen
- Die Erinnerungszeit für gerade stattfindenden Termin wird angezeigt.
- Beim Versuch Termine bzw. Aufgaben in eine bereits geöffnete Exportliste zu exportieren erscheint ein Hinweis, dass das nicht möglich ist.
- Zu privaten Terminen werden 'Teilnehmer' und 'Kategorien' angezeigt.
- Schnittstelle - Nafi
- Der in einigen Fällen beim Schließen des Nafi-Kfz-Programms aufgetretene Programmabsturz wird jetzt abgefangen.
- Schnittstelle - Trixi
- Das Ergebnis einer Trixiberechnung (zu einem bestehenden Vertrag) enthält als Antrag den richtigen Vorversicherer
- Sparten
- Eine Sparte kann mit einer existierenden Spartennummer überschrieben werden.
- Vertrag
- Angebote können policiert werden, die nach einer bestimmten Zeit verfallen sollen (automatisch gesetztes Stornodatum).
Verbesserungen
- E-Mail
- Das Email-Ablageformat für ELO kann unter ELO-Konfiguration festgelegt werden.
- Es werden keine zusätzlichen Zeilenumbrüche bei dem MAPI-Versand eingefügt.
- Generierter HTML-Code aus EMails ist Outlook 2007 kompatibel.
- Kalender
- Der Ort wird zwischen Outlook und InfoAgent korrekt synchronisiert.
- Teilnehmer können die Priorität in der Listenansicht selektieren.
- Ein Doppelklick auf Erinnerung öffnet diese.
- Fenster für Aufgaben und Termine werden in der Taskleiste angezeigt.
- Aufgaben ohne Fälligkeit können in das Filterergebnis der Aufgabenliste mit aufgenommen werden.
- Die Tab-Reihenfolge im Termin- und Aufgabenfenster wurde optimiert.
- Störfall
- Der Button Neuer Störfall ist in einer Schadenstabelle, die man aus der Kundentabelle heraus öffnet, deaktiviert.
- Vertrag
- Editierung der Hauptfälligkeit kann im Policierungs- und Vertragsassistenten mit einer Datumsauswahl erfolgen.