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Version vom 28. Januar 2010, 14:54 Uhr

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Patch 2.9.0.5 vom 28.01. 2010

Neuerungen

  • Allgemein
    • Aufruf des Kalenders aus dem Kontextmenü von Kunde, Schaden und Störfall implementiert
  • Akte
    • fehlender Scrollbalken im Feld 'Eintrag' eingefügt
  • Email
    • Versand von EMails aus Störfällen ermöglicht
    • Möglichkeit realisiert, E-Mail Anhänge direkt im Mailfenster zu öffnen
    • Voreinstellung von Schriftart und -größe bei E-Mails in InfoAgent ermöglicht
  • Schnittstellen
    • GDV
      • Einlesen des Beitrages aus der Satzart 802 der Nürnberger Versicherung ermöglicht
      • Gesellschaftsspezifisches Einleseverhalten für Generali und Volksfürsorge hinzugefügt
  • Inkasso
    • DTA - Erzeugung auch auf anderen Wechseldatenträgern ermöglicht
  • Kalender
    • Definition und Verwaltung von Standardfarben für Termine über die Datenbankweite Konfiguration ermöglicht
  • Vertragstabelle
    • Aufnahme der Spalte "Kundenpriorität" in die Vertragstabelle

Verbesserungen

  • Datenbank
    • Wortlaut der Meldung vor der DB-Umstellung auf Dynamische Detaildaten verbessert
  • EMail
    • Spalte "Sachgebiet" in die Auswahl Email-Vorlagen hinzugefügt
    • bessere Übersicht durch eingefügtes Suchfeld in der E-Mail-Vorlagenauswahl geschaffen
  • Kalender
    • Performanceschwäche bei vielen vorhandenen Serienterminen beseitigt
    • langsame Reaktion des Terminkalenders optimiert
    • die Beschriftung der Filter bei der Sortierung im Termin- und Aufgabenplaner kann jetzt geändert werden
  • Kunde
    • Tab-Reihenfolge in der Maske "Neuer Kunde" angepasst
  • Kundenimport
    • Ausführungsgeschwindigkeit für das Anlegen von Kontaktdaten erhöht
  • Kundenportal
    • Wortlaut der Fehlermeldung bei unsachgemäßem Passwort verbessert

Fehlerbehebungen

  • Allgemein
    • Schreibfehler in einer Maske entfernt; Konfiguration -> DB-weite Konfiguration -> ELO-Mobilverweise
    • Fehler, der InfoAgent bei einer Checkbox mit 'leerer' Auswahl blockiert, beseitigt
  • Dokumente
    • fehlendes Feld 'Agenturnummer' in die Kategorie Vertragsdaten des Briefdesigners hinzugefügt
    • MadExcept beim Löschen von Dokumenten, die in ELO abgelegt sind, wobei ELO deaktiviert ist, korrigiert
    • MadExcept bei Briefvorlagen behoben
    • Agenturnummer vom Poolpartner nicht wählbar
  • Ereignissteuerung
    • Aktion "Kunde Kündigung Maklervertrag", reagiert auf falsches Event; Fehlerbeseitigung durch Anpassung des entsprechenden Events
  • Email
    • Anzeige von HTML - Code nach Versenden der ersten Serien E-Mail unterbunden
    • Fehler, das sich vorhandene Sachgebiete bei neu erstellten Emailvorlagen nicht auswählen lassen, beseitigt
    • Fehler bei E-Mail-Versand (SMTP): Content-Type im Plain-Block..... beseitigt
    • Timeout-Fehler beim Speichern einer Emailvorlage behoben
    • Fehler, dass Vertragsdaten in einer Vorlagen E-Mail nicht übernommen werden, beseitigt
  • Gesellschaft
    • Dokumente zum Ansprechpartner werden in 'Dokumente' zur Gesellschaft und nicht in 'Dokumente' zum Ansprechpartner angezeigt
  • Inkasso
    • MadExcept bei Leer- bzw. NichtLeer-Filter zur Kunden- oder Gesellschaftsauswahl vor Positionsermittlung beseitigt (2.9.X.X)
    • Fehler im DTA-Teil des Inkassomoduls, der die Performance beeinträchtigt, behoben
  • Kalender
    • MadExcept bei 'Speichern und Schließen' einer Aufgabe unterbunden
    • falsches Abspeichern der Mitarbeiterauswahl im Kalender behoben
    • Aufhebung der Blockade von InfoAgent (wenn minimiert) bei aktiver Erinnerung
    • falsches Enddatum bei ganztägigem Ereignis korrigiert (vordefiniertes Enddatum lag vor Terminbeginn)
  • Produkte
    • Vorsorgeart-Aktivierung erfolgt nicht automatisch (Combo-Box) bei Änderung der Sparte, da es nur für bestimmte Sparten, z. B. Leben, vorgegebene Vorsorgearten gibt
  • Reports
    • Kommunikationsdaten zum Report aus Termin- und Aufgabenliste hinzugefügt
  • Schaden
    • in ELO abgelegte Dokumente lassen sich trotz deaktiviertem ELO aus einem Schaden löschen
  • Schnittstellen
    • GDV
      • Zugriffsverletzung beim Einlesen von GDV-Daten unterbunden
      • irreführende Fehlermeldung beim Öffnen einer GDV-Datei, die Sonderzeichen enthält, beseitigt
      • falsche Kommastelle bei Kfz Detaildaten korrigiert
  • Vertragsdetaildaten
    • MadExcept beseitigt, wenn beim Übernehmen einer Detailmaske, gleichzeitig eine weitere Maske gleichen Typs geöffnet ist
  • Vertrag
    • der Tab "Konto" wird nach dem "Speichern" nicht mehr ausgeblendet
    • Anzeige der Spalte 'Mehrzweckfeld' in der Auswahltabelle Vorvertrag hinzugefügt
  • Vertragsverlauf
    • Fehlermeldung 'Die gespeicherte Prozedur 'dbo.set_Vertrag_Status' wurde nicht gefunden' intern abgefangen.


Patch 2.9.0.4 vom 16.12.2009

Verbesserungen

  • Vertrag
    • Optionale Zusatzfelder im Vertragsformular

Fehlerbehebungen

  • Vertrag
    • Diverse Fehlerbeseitigungen


Patch 2.9.0.3 vom 11.12.2009

Fehlerbehebungen

  • Schnittstellen
    • GDV
      • Fehler beim Einlesen von Detaildaten zur KV behoben
      • Timeout beim Einlesen von GDV-Daten behoben

Patch 2.9.0.1/2 vom 19.11.2009

Fehlerbehebungen

  • Allgemein
    • Prüfung auf MS-SQL-Server 2005 oder höher angepasst
  • E-Mail
    • Fehlerbehebung beim Öffnen eines E-Mail-Formulares behoben
  • Vertrag - Detaildaten
    • Fehlende Datensicherung vor der Umstellung auf Dynamische Detaildaten erzwungen
    • Fehlermöglichkeit bei der Umstellung einer Datenbank auf Dynamische Detaildaten behoben

Version 2.9.0.0 vom 12.11.2009

Neuerungen

- In der Spalte "Eintrag betrifft" wird zusätzlich für die Kategorien Vertrag und Schaden der Anzeigename zum Kontakt angezeigt.
- Vorgänge können geöffnet werden
  • Allgemein
    • DATEV-Schnittstelle für den Export von Inkasso- und Provisionsdaten implementiert.
    • Das Register Notizen kann als Standard gekennzeichnet werden, so dass dieses beim Öffnen eines Vertrages / Kunden sofort aufgerufen wird.
  • Dokumente
    • Im Briefdesigner wurden zu der Kategorie Schadendaten die Felder "Anspruchsteller Handy" und "Meldende Person Handy" hinzugefügt.
  • E-Mail
    • Die automatische E-Mail-Ablage speichert nun Empfänger, CC und BCC in der Akte.
    • BCC Adressen können in ELO abgelegt werden.
    • Aus der Kundentabelle heraus können E-Mails an Betreuer verschickt werden.
  • Kalender
    • Warnungen bzw. Hinweise bei sich überlappenden Terminen
    • Termin- und Aufgabenliste können exportiert werden
  • Kundenportal
    • Ein Kundenportal ist neu hinzugekommen mit einem Installationsassistenten, Konfigurationstools und einem Infoservice im Web.
  • Mitarbeiter
    • Eine erzwungene Passwort-Änderung kann nun abgebrochen werden, lässt sich aber trotzdem nicht umgehen.
  • Schnittstelle - BCA
    • Aufruf der Kundeninvestments bei BCA aus den Verträgen eines Kunden
  • Schnittstelle - Indatex
    • Indatex: Anbindung des XAI-Webservice
  • Schnittstelle - Softfair
    • Kundendaten bzw. Kontakte können an das Lead-Center von Softfair übergeben werden

Fehlerbehebungen

  • Akte
    • Nach dem Anlegen eines Akteneintrags verschwindet das Aufgabenfenster nicht mehr im Hintergrund
  • Allgemein
    • In der Vertriebsübersicht wird unter Termin- / Aufgabenverwaltung die korrekte Aufgabenanzahl für den heutigen Tag angezeigt.
    • Beim Schließen von Formularen konnte es zu der Meldung "Der Index überschreitet das Maximum" kommen. Dieser Fehler wurde behoben.
  • Analyse
    • Keine Zugriffsverletzung mehr beim Öffnen einer alten Analyse.
  • CAPI / TAPI
    • Im Grundmodul ist das Telefonieren aus InfoAgent möglich.
    • Es kann eine Telefonnummer eines Ansprechpartners aus einer Gesellschaft heraus gewählt werden.
  • Dokumente
    • Eine Datei wird im Dokumentenordner nicht mehr zweimal angelegt und gespeichert
  • E-Mail
    • Keine Leerzeilen mehr in einer an Outlook übergebenen E-Mail
    • E-Mail-Inhalt verschiebt sich nicht mehr nach der Übergabe an Outlook und beim Versenden via SMTP
    • E-Mails können aus InfoAgent heraus in ELO revisionssicher abgelegt werden.
    • Die Formatierungsleiste wird in dem Formular Vorlage-Email angezeigt.
  • Inkasso
    • Die Performance der Kontenanzeige im Inkassomodul wurde optimiert.
  • Kalender
    • Zu einer erledigten Aufgabe kann keine Erinnerung mehr gesetzt werden.
    • Aufgaben können ohne Datum angelegt werden. Aufgaben ohne Datum unterliegen keinem Datumsfilter mehr. Outlook-Synchronisation angepasst.
    • Filter für 'Zeitselektion' zeigt nur Aufgaben an, die innerhalb des festgelegten Zeitrahmens liegen
    • Die Erinnerungszeit für gerade stattfindenden Termin wird angezeigt.
    • Beim Versuch Termine bzw. Aufgaben in eine bereits geöffnete Exportliste zu exportieren erscheint ein Hinweis, dass das nicht möglich ist.
    • Zu privaten Terminen werden 'Teilnehmer' und 'Kategorien' angezeigt.
  • Schnittstelle - Nafi
    • Der in einigen Fällen beim Schließen des Nafi-Kfz-Programms aufgetretene Programmabsturz wird jetzt abgefangen.
  • Schnittstelle - Trixi
    • Das Ergebnis einer Trixiberechnung (zu einem bestehenden Vertrag) enthält als Antrag den richtigen Vorversicherer
  • Sparten
    • Eine Sparte kann mit einer existierenden Spartennummer überschrieben werden.
  • Vertrag
    • Angebote können policiert werden, die nach einer bestimmten Zeit verfallen sollen (automatisch gesetztes Stornodatum).

Verbesserungen

  • E-Mail
    • Das Email-Ablageformat für ELO kann unter ELO-Konfiguration festgelegt werden.
    • Es werden keine zusätzlichen Zeilenumbrüche bei dem MAPI-Versand eingefügt.
    • Generierter HTML-Code aus EMails ist Outlook 2007 kompatibel.
  • Kalender
    • Der Ort wird zwischen Outlook und InfoAgent korrekt synchronisiert.
    • Teilnehmer können die Priorität in der Listenansicht selektieren.
    • Ein Doppelklick auf Erinnerung öffnet diese.
    • Fenster für Aufgaben und Termine werden in der Taskleiste angezeigt.
    • Aufgaben ohne Fälligkeit können in das Filterergebnis der Aufgabenliste mit aufgenommen werden.
    • Die Tab-Reihenfolge im Termin- und Aufgabenfenster wurde optimiert.
  • Schaden
    • Der Button Neuer Schaden wird in der Schadensansicht ausgeblendet, wenn die Ansicht aus einem Kunden oder der Kundentabelle geöffnet wurde und eine Schadenserstellung nicht möglich ist.
  • Vertrag
    • Editierung der Hauptfälligkeit kann im Policierungs- und Vertragsassistenten mit einer Datumsauswahl erfolgen.
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