Changelog/2.9.1.0: Unterschied zwischen den Versionen
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+ | **Risiko löschen über Entf - Taste möglich | ||
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+ | **Eingabefeld "Grund" als selbstlernendes Feld mit frei definierbaren Begriffen | ||
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+ | **Umdeckung Assistent mit Abschlussvermittler | ||
+ | **Bei Vertragsneuanlage werden inaktive Mitarbeiter ausgeblendet und als Option mitangegeben | ||
+ | **Bei Verwendung des Assistenten Vertrag umdecken kann der Poolpartner ausgewählt werden | ||
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+ | *[[Vertrag]] - Detailarten | ||
+ | **Erlaubte zusätzliche Masken auf 20 erhöht | ||
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+ | **Vertrag umbenannt von 'Durchgeführte Änderung' in 'Änderungsgrund' | ||
+ | **Bewertungssumme wird im Logbuch mitgeschrieben | ||
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+ | *Allgemein | ||
+ | **Aktuelle Version wird in der Taskleiste angezeigt | ||
+ | **Vor dem Öffnen des Klemmbretteintrages wird geprüft, ob das zu öffnende Element noch in der Datenbank vorhanden ist | ||
+ | **Absturz durch Doppelklicken des Finish Buttons behoben | ||
+ | **Aufruf Onlineplattform myFinet (Url ausgetauscht) | ||
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+ | *[[Analyse]] | ||
+ | **Beschriftung der Comboboxen für Mitteilungspflicht, Maklervertrag, Maklervollmacht | ||
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+ | *[[Auswertung]] | ||
+ | **Filtern nach dem Datum möglich | ||
+ | **Fehler bei den Reporting Services unter Verwendung von '&' oder Umlauten behoben | ||
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+ | **In der CSV-basierten Version werden zur Gewährleistung der Abwärtskompatibilität die Felder Ortsteil, IBAN, BIC nicht mehr in die Datei Vorlagen.csv eingetragen. | ||
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+ | **Status Abfrage, für den Anrufeingang, bei der Anmeldung von InfoAgent | ||
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+ | **Startzeit der Anmeldung von InfoAgent verringert | ||
+ | **'75 Mio. € pauschal' für Übergabe an andere Schnittstellen | ||
+ | **Vervielfachung von Detaildaten, unter bestimmten umständen, behoben | ||
+ | **Fehler beim Ändern von Jobs im SQL-ServerAgent behoben | ||
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+ | **Pfade wurden entsprechend für Office 2007 aus InfoAgent neu gesetzt | ||
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+ | **Rechtschreibkorrektur bei Hinweisen und Konfiguration | ||
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+ | **Fehler bei selbstdefinierten Filtern behoben | ||
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+ | ***Falscher Beitrag in "Objektzusatzdaten" behoben | ||
+ | ***Detaildaten, Anzeige falscher Werte behoben | ||
+ | **ELO | ||
+ | ***Fehlermeldung durch Löschen inkonsistenter Verknüpfungen im InfoAgent behoben | ||
+ | **M&M | ||
+ | ***Schwierigkeiten bei Registrierung des M&M-Moduls behoben | ||
+ | **MS Outlook | ||
+ | ***Schnittstellenproblem mit Outlook 2007/2010 behoben | ||
+ | **VEMA | ||
+ | **Login Link angepasst | ||
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+ | *[[Vertrag]] - Assistent | ||
+ | **Uhrzeit entfernt, Agenturnummer wird bei Vertrag Umdeckung mit übernommen | ||
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+ | *[[Vertrag]] - Tabelle | ||
+ | **Filter in der Vertragstabelle angepasst | ||
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+ | *[[Vertrag]] - Detaildaten | ||
+ | **Fehler nach Import von leeren Masken nach dem Einloggen im InfoAgent behoben | ||
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+ | *[[Vertrag]] - Verlauf | ||
+ | **Fehler der zum Nichtbefüllen des Verlaufsfeld 'Bezahldauer' führte behoben | ||
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+ | *[[Webservice]] | ||
+ | **Fehler bei Vermittlerlogins für das Kundenportal behoben | ||
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+ | *[[Vertriebsübersicht]] | ||
+ | **Fehler bei erstmaligen Anzeige der Grenzwerte behoben | ||
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==Hotfix 2.9.1.7 vom 10.12.2010== | ==Hotfix 2.9.1.7 vom 10.12.2010== |
Version vom 7. März 2011, 12:54 Uhr
< Changelog < Changelog/2.9.1.0
Patch 2.9.1.8 vom XX.03.2011
Neuerungen
- Analyse
- Exportieren von Fragen aus dem Fragenpool mit Haupt- und Unterfragen möglich
- Auswertungen
- Reporting Services für mehrere IA Datenbanken auf einem SQL Server angepasst
- Dokumente
- Neue Spalte zur Einsicht des gespeicherten Dokumentes hinzugefügt
- Einrichtung
- Vollständig neuer Einrichtungsassitent integriert. Dieser ist auch kontextbezogen aufrufbar.
- E-Mail
- Verknüpfung von gesendeten E-Mails und ELO hergestellt
- Gesellschaft
- Kommunikationsdaten des Hauptkontaktes werden per Button sortiert
- Sortier- und Gruppierfunktion der Kommunikationsdaten ermöglicht
- Kunden
- Bei einer SF-Klasse mit Risiko wurde eine neue Spalte "Typklasse" hinzugefügt mit mehreren Unterpunkten zur besseren Beurteilung der Kundenrisiken sowie auch in Kunden SF-Klassen
- Anlage (aNr = 110) wird bei Risiko KFZ zusätzlich angezeigt.
- Kundenimport
- Enthaltene Personen werden als Kunde oder Kontakt hinzugefügt
- Produkte
- In der Maske der Sparte '020' (Krankenversicherung) wurde eine Möglichkeit geschaffen, allen Untersparten, die im Produkt gültigen Tarife zuordnen zu können.
- Prozesssteuerung
- Es wurde eine Prozesssteuerung in InfoAgent integriert
- Schnittstellen
- INNOSystems / SNIVER
- Anpassung der ELO-spezifischen Funktionen
- INNOSystems / SNIVER
- Vertrag
- In "Konfiguration" ist die Standardberechnung einstellbar
- Vertrag - Assistenten
- Über die 'Konfiguration' ist es möglich, den Sachbearbeiter, Vertragsassistenten vorzubelegen.
- Vertrag - Detaildaten
- In der Maske 'KV-Tarifdaten' ist eine Möglichkeit geschaffen worden, Untersparten sichtbar zu machen
- Webservice
- Der Kundenportal-Konfigurationsmanager wurde an den ELO-Indexserver angepasst
- Abgleich der aus dem Kundenportal gelieferten Daten innerhalb von InfoAgent
- Diverse Anpassungen am Kundenportal
Verbesserungen
- Allgemein
- Importierte Kundennummern werden übernommen
- Auswertungen
- Jahresdatum wurde unter Auswertung/Verträge/Bearbeitungsliste über 2010 hinaus erweitert
- Datenbank
- GDV-Import-Option = Text korrigiert und angepasst
- Einstellungen
- Anlagenverwaltung mit Wagniskennziffer erweitert
- Gesellschaft
- Anzeige der Gesellschaft im Produktfenster
- Bei Fehler im Feld "Nummer" wird eine Meldung ausgegeben
- Konfiguration
- Fehlende Optionen in der datenbankweiten Konfiguration für Historie und Terminfarben des Kalenders ergänzt
- Kontakt
- Die Felder IBAN + SWIFT sind analog zur BLZ + Kontonummer verwendbar
- Kunden
- Risiko löschen über Entf - Taste möglich
- Bei Kündigungen bleiben die Kundendaten des Maklervertrages erhalten
- Kundentabelle
- Sortierung der Kundennummer nach Wertigkeit möglich
- Provision
- Verbesserung des Speicherns der Ansicht des Provisionseingangs und -ausgangs
- Schaden
- Sortierung der Kunden erweitert
- Aufsteigende Sortierung bei Schadenübersicht und Kunden
- Schnittstellen
- INNOSystems / SNIVER
- Logo ausgetauscht
- INNOSystems / SNIVER
- Störfall
- Eingabefeld "Grund" als selbstlernendes Feld mit frei definierbaren Begriffen
- Vertrag - Assistenten
- Umdeckung Assistent mit Abschlussvermittler
- Bei Vertragsneuanlage werden inaktive Mitarbeiter ausgeblendet und als Option mitangegeben
- Bei Verwendung des Assistenten Vertrag umdecken kann der Poolpartner ausgewählt werden
- Vertrag - Detailarten
- Erlaubte zusätzliche Masken auf 20 erhöht
- Vertrag
- Vertrag umbenannt von 'Durchgeführte Änderung' in 'Änderungsgrund'
- Bewertungssumme wird im Logbuch mitgeschrieben
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Aktuelle Version wird in der Taskleiste angezeigt
- Vor dem Öffnen des Klemmbretteintrages wird geprüft, ob das zu öffnende Element noch in der Datenbank vorhanden ist
- Absturz durch Doppelklicken des Finish Buttons behoben
- Aufruf Onlineplattform myFinet (Url ausgetauscht)
- Analyse
- Beschriftung der Comboboxen für Mitteilungspflicht, Maklervertrag, Maklervollmacht
- Auswertung
- Filtern nach dem Datum möglich
- Fehler bei den Reporting Services unter Verwendung von '&' oder Umlauten behoben
- Dokumente
- In der CSV-basierten Version werden zur Gewährleistung der Abwärtskompatibilität die Felder Ortsteil, IBAN, BIC nicht mehr in die Datei Vorlagen.csv eingetragen.
- Datenbank
- Startzeit der Anmeldung von InfoAgent verringert
- '75 Mio. € pauschal' für Übergabe an andere Schnittstellen
- Vervielfachung von Detaildaten, unter bestimmten umständen, behoben
- Fehler beim Ändern von Jobs im SQL-ServerAgent behoben
- Dokumente
- Pfade wurden entsprechend für Office 2007 aus InfoAgent neu gesetzt
- Fehler beim Erzeugen von Officedokumenten behoben
- Einstellungen
- Rechtschreibkorrektur bei Hinweisen und Konfiguration
- Filter
- Fehler bei selbstdefinierten Filtern behoben
- Gesellschaft
- Fehler behoben beim Anlegen eines Produktes mit der Sparte Beteiligung
- Filter der geöffneten Gesellschaft ist gleich dem Filter der Geschäftsliste
- Inkasso
- Fehler in der Inkasso Nummernkreisverwaltung behoben
- Kalender
- Fehler bei Verändern der Größe durch Scrollbalken behoben
- Fehler bei Status Aktualisierung im Erinnerungsfenster behoben
- Kontakt
- 29.02.xx geborene Kunden werden am 28.02.xx angezeigt
- Kunden
- Bei Risiko "Sonstiges" kann ein Nachtrag hinterlassen werden
- Falsche Zusammenstellung der Combobox-Einträge für das Feld "Beschreibung" bei Unterkontakten berichtigt
- Mitarbeiter
- Feld BDVerbund integriert
- Provision
- Fehler bei Anzeige manueller Buchungen im Kontoauszug behoben
- Problem der fehlenden Buchungseingänge, wenn Vertragsbeginn vor dem Provisionsstartdatum liegt, behoben
- Fehler bei Auszahlung für einen Vermittler behoben
- Fehler bei Auszahlung AP bei Beitragsfreistellung behoben
- Rechteverwaltung
- User-Rechte angepasst
- Fehler bei der Vergabe von Hauptadminrechten behoben
- Reports
- Fehler mit Unterteilung von Ort und Ortsteil im Dokument behoben
- Schnittstellen
- GDV
- Falscher Beitrag in "Objektzusatzdaten" behoben
- Detaildaten, Anzeige falscher Werte behoben
- ELO
- Fehlermeldung durch Löschen inkonsistenter Verknüpfungen im InfoAgent behoben
- M&M
- Schwierigkeiten bei Registrierung des M&M-Moduls behoben
- MS Outlook
- Schnittstellenproblem mit Outlook 2007/2010 behoben
- VEMA
- Login Link angepasst
- GDV
- Vertrag - Assistent
- Uhrzeit entfernt, Agenturnummer wird bei Vertrag Umdeckung mit übernommen
- Vertrag - Tabelle
- Filter in der Vertragstabelle angepasst
- Vertrag - Detaildaten
- Fehler nach Import von leeren Masken nach dem Einloggen im InfoAgent behoben
- Vertrag - Verlauf
- Fehler der zum Nichtbefüllen des Verlaufsfeld 'Bezahldauer' führte behoben
- Webservice
- Fehler bei Vermittlerlogins für das Kundenportal behoben
- Vertriebsübersicht
- Fehler bei erstmaligen Anzeige der Grenzwerte behoben
Hotfix 2.9.1.7 vom 10.12.2010
Fehlerbehebungen
- Reporting Services für mehrere IA Datenbanken auf einen SQL Server angepasst
- Fehler bei der Berechnung mit der Deltafunktion behoben
- inkorrekte Auswertung in der Provisionserwartungsliste berichtigt
Patch 2.9.1.5 vom 20.10.2010
Neuerungen
- Störfall aus Akte anlegen
- Aktion "Aufgabe anlegen"
- Modul HBC-Service-Skripte
- Query-Analyzer zusammengefasst mit dem neuen Modul 'HBC-Service-Skripte' unter dem Menüpunkt 'Skript-Ausführung'
- Schnellsuche für benutzerdefinierte Filter Kunden/Gesellschaften
- Anzeige von Kommunikationsdaten in der Listenansicht
- Zu-/Absage von Terminen
- Verschieben von Aufgaben auf das Klemmbrett
- Kennzeichnung inaktiver Bankverbindungen
- Briefanrede 'Hallo Frau/Herr' als weitere Vorgabe
- Neue Mitarbeiterverwaltung für neue Provision eingebunden
- Sondervereinbarungen in neuer Provision integriert
- Vermittlerauszahlung in neuer Provision integriert
- Speichern mehrerer der Ansichten & Filter des Provisionsein-, Provisionsausgangs
- Wechsel der Stornoreserveart beim VU oder dem VM ermöglicht
- Freigabe für Stornoreserven ermöglicht
- Provisionsformelvorlagenverwaltung eingebunden
- Optimierung des Öffnens eines Vertrages im Bezug auf die Provisionsanzeige
- Optimierung des Öffnens eines VU's oder eines VM's im Bezug auf die Provisionsanzeige
- Manuelle Buchungen aus dem Vertrag ermöglicht
- Auswertungen über MS Reporting Services in Provision integriert
- Reports
- Terminplaner_Termin_Aufgaben.frf: Anzeige der Kommunikationsdaten
- Stammdaten
- Möglichkeit, Kfz-WKZ selbst pflegen zu können
- Suche nach VS-Nummern im gesamten Vertragsverlauf - Einstellung in Konfiguration
Verbesserungen
- Allgemein
- Kurzanleitung im Modul zur Steueränderung Feuerversicherungen zum 01.07.2010
- Akte
- Gesamtakte - Selektion nach Akteneinträgen zu Kunden/Verträgen eines bestimmten Vermittlers
- Mitarbeiterverwaltung: Checkbox-Beschriftung angepasst
- E-Mail-Vorlagen
- Vereinheitlichung der Platzhalter-Bezeichnungen
- sortierte Anzeige der Kategorien
- Gesellschaftsdatenimport: Offline-Import
- Anpassung des Kunden- und Gesellschafts-Auswahlformulars
- Aufgaben/Termine zum Betreuer anlegen statt zum angemeldeten Benutzer
- Blinken des Erinnerungsfensters nur bei neuen Fälligkeiten
- Termin aus Aufgaben - Übernahme von Ort, Notiz und Kategorie der Aufgabe
- Vereinheitlichung einiger Spaltenbezeichnungen in Listen- und Detailansicht
- Anzeige der Arbeitswoche bei Markierung eines Tages im Minikalender
- keine Berücksichtigung deaktivierter Benutzer bei Zuweisung von Terminen und Aufgaben
- Überarbeitung der Bedienfunktionen einschließlich Export im Excel-Format
- Erweiterung der Gesamt-Produktliste: weitere Spalten, Speichern von Ansichten, Export
- Datev: Anpassung der Maske
Fehlerbehebungen
- Dokumente
- Ursache für gelegentlich auftretenden Programmabsturz beim Öffnen der Dokumentenliste aus der Schadensübersicht beseitigt
- Behandlung von Regeln für 'Akquise anlegen', 'Aufgabe anlegen' für Vorlagen-E-Mail korrigiert
- in bestimmten Fällen aufgetretende fehlende bzw. falsche Zuordnung in den Detaildaten KFZ wurde beseitigt
- Hinterlegung der seit 01.07. geltenden Steuersätze für die Berechnung von Mischsteuersätzen
Hotfix 2.9.1.4 vom 20.07.2010
- Gesetzliche Änderung
- Assistenten zur Änderung des Steuersatzes für das Risko Feuer integriert
Patch 2.9.1.2 vom 16.03. 2010
Neuerungen
- Allgemein
- Aufruf des Kalenders aus dem Kontextmenü (Kunden, Schaden, Störfall) implementiert
- fehlender Scrollbalken im Feld 'Eintrag' eingefügt
- der Briefdesigner wurde um den Platzhalter Bankverbindung erweitert
- Versand von EMails aus Störfällen ermöglicht
- Möglichkeit realisiert, Anhänge direkt im Mailfenster zu öffnen
- Voreinstellung von Schriftart und -größe bei E-Mails in InfoAgent ermöglicht
-
- Einlesen des Beitrages aus der Satzart 802 der Nürnberger Versicherung ermöglicht
- Gesellschaftsspezifisches Einleseverhalten für Generali und Volksfürsorge hinzugefügt
- Inkasso
- DTA - Erzeugung auch auf anderen Wechseldatenträgern ermöglicht
- Definition und Verwaltung von Standardfarben für Termine über die Datenbankweite Konfiguration ermöglicht
- Provision
- Tarif wird mit im Produkttextfeld des Formeleditors angezeigt
- Aufnahme der Spalte Kundenpriorität in die Vertragstabelle
Verbesserungen
- Allgemein
- fehlender Menüpunkt Kalender im Kontextmenü der Kundentabelle (Bereich Kunden, Schadentabelle und Störfalltabelle eingefügt)
- Verbesserte Auswertemöglichkeiten wurden zur Verfügung gestellt
- Datenbank
- Wortlaut der Meldung vor der DB-Umstellung auf Dynamische Detaildaten verbessert
- Spalte 'Sachgebiet' in die Auswahl Email-Vorlagen hinzugefügt
- bessere Übersicht durch hinzugefügtes Suchfeld in der E-Mail-Vorlagenauswahl geschaffen
- Performanceschwäche bei vielen vorhandenen Serienterminen beseitigt
- extrem langsame Reaktion des Terminkalenders optimiert
- die Beschriftung der Filter bei der Sortierung im Termin- und Aufgabenplaner kann jetzt geändert werden
- Tab-Reihenfolge in der Maske "Neuer Kunde" angepasst
- Ausführungsgeschwindigkeit für das Anlegen von Kontaktdaten erhöht
- Kundenportal
- Wortlaut der Fehlermeldung bei unsachgemäßem Passwort verbessert
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Schreibfehler in einer Maske entfernt; Konfiguration -> DB-weite Konfiguration -> ELO-Mobilverweise
- Fehler, der InfoAgent bei einer Checkbox mit 'leerer' Auswahl blockiert, beseitigt
- fehlendes Feld 'Agenturnummer' in die Kategorie Vertragsdaten des Briefdesigners hinzugefügt
- MadExcept beim Löschen von Dokumenten, die in ELO abgelegt sind, wobei ELO deaktiviert ist, korrigiert
- MadExcept bei Briefvorlagen behoben
- Agenturnummer vom Poolpartner nicht wählbar
- Ereignissteuerung
- Aktion "Kunde Kündigung Maklervertrag", reagiert auf falsches Event; Fehlerbeseitigung durch Anpassung des entsprechenden Events
- Anzeige von HTML - Code nach Versenden der ersten Serien E-Mail unterbunden
- Fehler, dass sich vorhandene Sachgebiete bei neu erstellten Emailvorlagen nicht auswählen lassen, beseitigt
- Fehler bei E-Mail-Versand (SMTP): Content-Type im Plain-Block..... beseitigt
- Timeout-Fehler beim Speichern einer Emailvorlage behoben
- Fehler, dass Vertragsdaten in einer Vorlagen E-Mail nicht übernommen werden, beseitigt
- Dokumente zum Ansprechpartner werden in 'Dokumente' zur Gesellschaft und nicht in 'Dokumente' zum Ansprechpartner angezeigt
- Inkasso
- MadExcept bei Leer- bzw. NichtLeer-Filter zur Kunden- oder Gesellschaftsauswahl vor Positionsermittlung beseitigt (2.9.X.X)
- Fehler im DTA-Teil des Inkassomoduls, der die Performance beeinträchtigt, behoben
- Fehler in der Anzeige der Dokumentenmaske bei manueller Rechnungserstellung behoben
- MadExcept bei 'Speichern und Schließen' einer Aufgabe unterbunden
- falsches Abspeichern der Mitarbeiterauswahl im Kalender behoben
- Aufhebung der Blockade von InfoAgent (wenn minimiert) bei aktiver Erinnerung
- falsches Enddatum bei ganztägigem Ereignis korrigiert (vordefiniertes Enddatum lag vor Terminbeginn)
- Fehler in der Detailsuche behoben
- Vorsorgeart-Aktivierung erfolgt nicht automatisch (Combo-Box) bei Änderung der Sparte, da es nur für bestimmte Sparten, z. B. Leben, vorgegebene Vorsorgearten gibt
- Provision
- Fehler im Formelparser bei geklammerten Berechnungen im linken Operanden von Vergleichsoperationen behoben
- Fehler beim Bearbeiten von AG-Formeln behoben
- Fehler beim Löschen einer Vermittlerformel behoben
- Reports
- Kommunikationsdaten zum Report aus Termin- und Aufgabenliste hinzugefügt
- in ELO abgelegte Dokumente lassen sich trotz deaktiviertem ELO aus einem Schaden löschen
-
- Zugriffsverletzung beim Einlesen von GDV-Daten unterbunden
- irreführende Fehlermeldung beim Öffnen einer GDV-Datei, die Sonderzeichen enthält, beseitigt
- falsche Kommastelle bei Kfz Detaildaten korrigiert
- Vermittler
- Fehler bei Anzeige der aktuellen Mitarbeiterstufe und des aktueller Vorgesetzten behoben
- Fehler beim Speichern der Karrierestufen behoben
- Vertragsdetaildaten
- MadExcept beseitigt, wenn beim Übernehmen einer Detailmaske, gleichzeitig eine weitere Maske gleichen Typs geöffnet ist
- der Tab "Konto" wird nach dem "Speichern" nicht mehr ausgeblendet
- Anzeige der Spalte 'Mehrzweckfeld' in der Auswahltabelle Vorvertrag hinzugefügt
- Fehlermeldung "Die gespeicherte Prozedur 'dbo.set_Vertrag_Status' wurde nicht gefunden" intern abgefangen
Patch 2.9.1.1 vom 09.12.2009
Fehlerbehebungen
- Provision (Beta)
- Fehler beim Bearbeiten von AG-Formeln behoben
- Fehler bei Berechung unter Verwendung spezieller Felder behoben
Version 2.9.1.0 vom 03.12.2009
- Provision (Beta)
- Einführung des neuen Abrechungsmoduls