Changelog/2.9.1.0

Patch 2.9.1.11 vom 04.05.2011

Neuerung

• Auswertung
  • eigene Berichte erstellen mit Reporting Services möglich
  • Reporting Services ist in der Konfiguration einstellbar

• Datenbank
  • Nachfrage, ob Datenbank auf aktuellere Version geupdatet werden soll
  • Anlagenverwaltung Stornogründe hinzugefügt

• Einstellungen
  • In der Konfiguration kann die Anzeige der Onlineplattform optional eingestellt werden

• Ereignissteuerung
  • Ereignissteuerung: Firmenänderung

• GDV
  • Status "Eigenvertrag lebend/ruhend" im Fehlvertragslauf ist fehlerhaft
  • Einlesen der Daten von Vertragspartnern und Adressen von Vertragsnehmer ermöglicht

• Kontakt
  • Aufnahme der Spalte "Adressherkunft" und "empfohlen von" in die Kontakttabelle (Stammdaten)

• Kunden
  • Sortierfunktion der Kommunikationsdaten beim Kunden

• Provision
  • Konfiguration für die Strukturabrechnung
  • Formeländerungen werden über Namensgleichheit erkannt
  • Änderung von Provisionsformeln

• Schnittstellen
  • Zusammenfassung Schnittstellen-DLL's

• Vertrag
  • Kennzeichen vergeben mittels Anlageassistent

• • Vertrag - Detaildaten
  • automatische Aktualisierung von Steuerelementen in Masken

• Webservice
  • Abfrage von Login-Daten möglich

Verbesserung

• Gesellschaft
  • einheitliche Schreibweise und Bezeichnung

• Kalender
  • Aufgaben aus Schäden werden signalisiert

• • Provision
  • Neues Popupmenu im Gesellschaftskonto
  • Produkte können sortiert werden
  • "Betrag buchen" und "offenen Betrag buchen" im Kontext umgesetzt

• Prozessmanagement
  • diverse kleine Unschönheiten im Modul Prozessteuerung korrigiert

Fehlerbehebung

• Allgemein
  • Fehler beim Einrichtungsassistent bei Pfad für Word Vorlagen behoben
  • Fehler beim Prüfen von Tabellen korrigiert
  • Fehler bei Aufruf der Onlineplattform Akkurat behoben

• Auswertung
  • Fehler beim Anzeigen der Kontoauszüge in der Gesellschaftsmaske behoben
  • Fehler beim Anzeigen der Kontoauszüge in der Vertragsmaske behoben

• Einstellungen
  • Fehler beim Fertigstellen im Einrichtungsassistent behoben
  • Fehler bei Einstellungen der Nummernkreise behoben

• GDV
  • Fehler beim Einlesen von Rückkaufswerte bei Import behoben

• Kunden
  • Fehler bei Prioritätsanzeige behoben
  • Fehler beim Anlegen des ersten Kundendatensatzes behoben

• Provision
  • Fehler bei Provisionsformel behoben
  • Fehler bei Berechnung des Provisionsausgangs bei Kunde xx behoben
  • Fehler bei der Mitarbeiter Verwaltung die Ansicht in der Struktur behoben

• Schnittstelle - ELO
  • Fehler bei Ablage in ELO nach Update behoben

• Vertrag
  • Fehler bei Anzeige von Ausrufezeichen ohne hinterlegte Aufgaben behoben

• Vertrag - Assistent
  • Fehler bei fehlender Übernahme der Agenturnummer bei Umdeckung behoben

• Vertrag - Import
  • Fehler bei Status Generierung in Anträgen mit Kennzeichen "bei AG" behoben

• Vertrag - Tabelle
  • Einstellungen des Statusschnellfilter korrigiert

• Webservice
  • Fehler bei ASPNET_Membership_Providers in der SQL-Datenbank behoben

Hotfix 2.9.1.10 vom 07.04.2011

Fehlerbehebungen

• FTP-Import
  • Statt des 'user' wird 'user_id' eingelesen und als Betreuer eingetragen

• Schnittstellen
  • GDV Import
    • Sparte 'Leben'
      • Es wird der Rückkaufswert eingelesen
      • Der Import der VS-Summe wurde korrigiert
      • "gültig ab" wird im Format "MMJJJJ" eingelesen.
    • Adressdaten der Versicherten Person werden eingelesen.
    • Korrekturen in der Sparte 'Kfz'

• Kunden- / Vermittlerportal
  • Erforderliche Anpassung des Applikationsnamens

Hotfix 2.9.1.9 vom 14.03.2011

Fehlerbehebungen

• Provision
  • Fehler in Mitarbeiterprovision durch den "IA Agenturbetrag" behoben

Patch 2.9.1.8 vom 09.03.2011

Neuerungen

• Analyse
  • Exportieren von Fragen aus dem Fragenpool mit Haupt- und Unterfragen möglich

• Auswertungen
  • Reporting Services für mehrere IA Datenbanken auf einem SQL Server angepasst

• Dokumente
  • Neue Spalte zur Einsicht des gespeicherten Dokumentes hinzugefügt

• Einrichtung
  • Vollständig neuer Einrichtungsassistent integriert. Dieser ist auch kontextbezogen aufrufbar.

• E-Mail
  • Verknüpfung von gesendeten E-Mails und ELO hergestellt

• Gesellschaft
  • Kommunikationsdaten des Hauptkontaktes werden per Button sortiert
  • Sortier- und Gruppierfunktion der Kommunikationsdaten ermöglicht

• Kunden
  • Bei einer SF-Klasse mit Risiko wurde eine neue Spalte "Typklasse" hinzugefügt mit mehreren Unterpunkten zur besseren Beurteilung der Kundenrisiken sowie auch in Kunden SF-Klassen
  • Anlage (aNr = 110) wird bei Risiko KFZ zusätzlich angezeigt.

• Kundenimport
  • Enthaltene Personen werden als Kunde oder Kontakt hinzugefügt

• Produkte
  • In der Maske der Sparte '020' (Krankenversicherung) wurde eine Möglichkeit geschaffen, allen Untersparten, die im Produkt gültigen Tarife zuordnen zu können.

• Prozesssteuerung
  • Es wurde eine Prozesssteuerung in InfoAgent integriert

• Schnittstellen
  • INNOSystems / SNIVER
    • Anpassung der ELO-spezifischen Funktionen

• Vertrag
  • In der "Konfiguration" ist die Standardberechnung einstellbar

• Vertrag - Assistenten
  • Über die 'Konfiguration' ist es möglich, den Sachbearbeiter, Vertragsassistenten vorzubelegen.

• Vertrag - Detaildaten
  • In der Maske 'KV-Tarifdaten' ist eine Möglichkeit geschaffen worden, Untersparten sichtbar zu machen

Verbesserungen

• Allgemein
  • Importierte Kundennummern werden übernommen

• Auswertungen
  • Jahresdatum wurde unter Auswertung/Verträge/Bearbeitungsliste über 2010 hinaus erweitert

• CAPI/TAPI
  • Zusätzliche Prüfung der Telefonnummer bei Anruf von Kunden oder Kontakten

• Datenbank
  • GDV-Import-Option = Text korrigiert und angepasst

• Einstellungen
  • Anlagenverwaltung mit Wagniskennziffer erweitert

• Gesellschaft
  • Anzeige der Gesellschaft im Produktfenster
  • Bei Fehler im Feld "Nummer" wird eine Meldung ausgegeben

• Konfiguration
  • Fehlende Optionen in der Datenbankweiten Konfiguration für Historie und Terminfarben des Kalenders ergänzt

• Kontakt
  • Die Felder IBAN + SWIFT sind analog zur BLZ + Kontonummer verwendbar

• Kunden
  • Risiko löschen über Entf - Taste möglich
  • Bei Kündigungen bleiben die Kundendaten des Maklervertrages erhalten

• Kundentabelle
  • Sortierung der Kundennummer nach Wertigkeit möglich

• Provision
  • Verbesserung des Speicherns der Ansicht des Provisionseingangs und Provisionsausgangs

• Schaden
  • Sortierung der Kunden erweitert
  • Aufsteigende Sortierung bei Schadenübersicht und Kunden

• Schnittstellen
  • INNOSystems / SNIVER
    • Logo ausgetauscht

• Störfall
  • Eingabefeld "Grund" als selbstlernendes Feld mit frei definierbaren Begriffen

• Vertrag - Assistenten
  • Umdeckung Assistent mit Abschlussvermittler
  • Bei Vertragsneuanlage werden inaktive Mitarbeiter ausgeblendet und als Option mit angegeben
  • Bei Verwendung des Assistenten Vertrag umdecken kann der Poolpartner ausgewählt werden

• Vertrag - Detailarten
  • Erlaubte zusätzliche Masken auf 20 erhöht

• Vertrag
  • Vertrag umbenannt von 'Durchgeführte Änderung' in 'Änderungsgrund'
  • Bewertungssumme wird im Logbuch mitgeschrieben

Fehlerbehebungen

• Allgemein
  • Aktuelle Version wird in der Taskleiste angezeigt
  • Vor dem Öffnen des Klemmbretteintrages wird geprüft, ob das zu öffnende Element noch in der Datenbank vorhanden ist
  • Absturz durch Doppelklicken des Finish Buttons behoben
  • Aufruf Onlineplattform myFinet (Url ausgetauscht)

• Analyse
  • Beschriftung der Comboboxen für Mitteilungspflicht, Maklervertrag, Maklervollmacht

• Auswertung
  • Filtern nach dem Datum möglich
  • Fehler bei den Reporting Services unter Verwendung von '&' oder Umlauten behoben

• Dokumente
  • In der CSV-basierten Version werden zur Gewährleistung der Abwärtskompatibilität die Felder Ortsteil, IBAN, BIC nicht mehr in die Datei Vorlagen.csv eingetragen.

• CAPI/TAPI
  • Status Abfrage, für den Anrufeingang, bei der Anmeldung von InfoAgent

• Datenbank
  • Startzeit der Anmeldung von InfoAgent verringert
  • '75 Mio. € pauschal' für Übergabe an andere Schnittstellen
  • Vervielfachung von Detaildaten, unter bestimmten Umständen, behoben
  • Fehler beim Ändern von Jobs im SQL-ServerAgent behoben

• Dokumente
  • Pfade wurden entsprechend für Office 2007 aus InfoAgent neu gesetzt
  • Fehler beim Erzeugen von Officedokumenten behoben

• Einstellungen
  • Rechtschreibkorrektur bei Hinweisen und Konfiguration

• Filter
  • Fehler bei selbstdefinierten Filtern behoben

• Gesellschaft
  • Fehler beim Anlegen eines Produktes mit der Sparte Beteiligung behoben
  • Filter der geöffneten Gesellschaft ist gleich dem Filter der Geschäftsliste

• Inkasso
  • Fehler in der Inkasso Nummernkreisverwaltung behoben

• Kalender
  • Fehler bei Verändern der Größe durch Scrollbalken behoben
  • Fehler bei Status Aktualisierung im Erinnerungsfenster behoben

• Kontakt
  • am 29.02.xx geborene Kunden werden am 28.02.xx angezeigt

• Kunden
  • Bei Risiko "Sonstiges" kann ein Nachtrag hinterlassen werden
  • Falsche Zusammenstellung der Combobox-Einträge für das Feld "Beschreibung" bei Unterkontakten berichtigt

• Mitarbeiter
  • Feld BDVerbund integriert

• Provision
  • Fehler bei Anzeige manueller Buchungen im Kontoauszug behoben
  • Problem der fehlenden Buchungseingänge, wenn Vertragsbeginn vor dem Provisionsstartdatum liegt, behoben
  • Fehler bei Auszahlung für einen Vermittler behoben
  • Fehler bei Auszahlung AP bei Beitragsfreistellung behoben

• Rechteverwaltung
  • User-Rechte angepasst
  • Fehler bei der Vergabe von Hauptadminrechten behoben

• Reports
  • Fehler mit Unterteilung von Ort und Ortsteil im Dokument behoben

• Schnittstellen
  • GDV
    • Falscher Beitrag in "Objektzusatzdaten" behoben
    • Detaildaten, Anzeige falscher Werte behoben
  • ELO
    • Fehlermeldung durch Löschen inkonsistenter Verknüpfungen im InfoAgent behoben
  • M&M
    • Schwierigkeiten bei Registrierung des M&M-Moduls behoben
  • MS Outlook
    • Schnittstellenproblem mit Outlook 2007/2010 behoben
  • VEMA
  • Login - Link angepasst

• Vertrag - Assistent
  • Uhrzeit entfernt, Agenturnummer wird bei Vertrag - Umdeckung mit übernommen

• Vertrag - Tabelle
  • Filter in der Vertragstabelle angepasst

• Vertrag - Detaildaten
  • Fehler nach Import von leeren Masken nach dem Einloggen im InfoAgent behoben

• Vertrag - Verlauf
  • Fehler der zum Nichtbefüllen des Verlaufsfeld 'Bezahldauer' führte behoben

• Vertriebsübersicht
  • Fehler bei erstmaligen Anzeige der Grenzwerte behoben

Hotfix 2.9.1.7 vom 10.12.2010

Fehlerbehebungen

• Auswertungen

• Reporting Services für mehrere IA Datenbanken auf einen SQL Server angepasst

• Provision

• Fehler bei der Berechnung mit der Deltafunktion behoben
• inkorrekte Auswertung in der Provisionserwartungsliste berichtigt

Patch 2.9.1.5 vom 20.10.2010

Neuerungen

• Akte

• Störfall aus Akte anlegen

• Ereignissteuerung

• Aktion "Aufgabe anlegen"

• Extra

• Modul HBC-Service-Skripte
• Query-Analyzer zusammengefasst mit dem neuen Modul 'HBC-Service-Skripte' unter dem Menüpunkt 'Skript-Ausführung'

• Inkasso

• Schnellsuche für benutzerdefinierte Filter Kunden/Gesellschaften

• Kalender

• Anzeige von Kommunikationsdaten in der Listenansicht
• Zu-/Absage von Terminen

• Klemmbrett

• Verschieben von Aufgaben auf das Klemmbrett

• Kontakt

• Kennzeichnung inaktiver Bankverbindungen
• Briefanrede 'Hallo Frau/Herr' als weitere Vorgabe

• Mitarbeiter

• Neue Mitarbeiterverwaltung für neue Provision eingebunden

• Provision

• Sondervereinbarungen in neuer Provision integriert
• Vermittlerauszahlung in neuer Provision integriert
• Speichern mehrerer der Ansichten & Filter des Provisionsein-, Provisionsausgangs
• Wechsel der Stornoreserveart beim VU oder dem VM ermöglicht
• Freigabe für Stornoreserven ermöglicht
• Provisionsformelvorlagenverwaltung eingebunden
• Optimierung des Öffnens eines Vertrages im Bezug auf die Provisionsanzeige
• Optimierung des Öffnens eines VU's oder eines VM's im Bezug auf die Provisionsanzeige
• Manuelle Buchungen aus dem Vertrag ermöglicht
• Auswertungen über MS Reporting Services in Provision integriert

• Reports

• Terminplaner_Termin_Aufgaben.frf: Anzeige der Kommunikationsdaten

• Stammdaten

• Möglichkeit, Kfz-WKZ selbst pflegen zu können

• Vertragstabelle

• Suche nach VS-Nummern im gesamten Vertragsverlauf - Einstellung in Konfiguration

Verbesserungen

• Allgemein

• Kurzanleitung im Modul zur Steueränderung Feuerversicherungen zum 01.07.2010

• Akte

• Gesamtakte - Selektion nach Akteneinträgen zu Kunden / Verträgen eines bestimmten Vermittlers
• Mitarbeiterverwaltung: Checkbox - Beschriftung angepasst

• E-Mail-Vorlagen

• Vereinheitlichung der Platzhalter-Bezeichnungen
• sortierte Anzeige der Kategorien

• Gesellschaft

• Gesellschaftsdatenimport: Offline-Import

• Inkasso

• Anpassung des Kunden- und Gesellschafts-Auswahlformulars

• Kalender

• Aufgaben / Termine zum Betreuer statt zum angemeldeten Benutzer anlegen
• Blinken des Erinnerungsfensters nur bei neuen Fälligkeiten
• Termin aus Aufgaben - Übernahme von Ort, Notiz und Kategorie der Aufgabe
• Vereinheitlichung einiger Spaltenbezeichnungen in Listen- und Detailansicht
• Anzeige der Arbeitswoche bei Markierung eines Tages im Minikalender
• keine Berücksichtigung deaktivierter Benutzer bei Zuweisung von Terminen und Aufgaben

• Klemmbrett

• Überarbeitung der Bedienfunktionen einschließlich Export im Excel-Format

• Produkte

• Erweiterung der Gesamt-Produktliste: weitere Spalten, Speichern von Ansichten, Export

• Schnittstellen

• Datev: Anpassung der Maske

Fehlerbehebungen

• Dokumente

• Ursache für gelegentlich auftretenden Programmabsturz beim Öffnen der Dokumentenliste aus der Schadensübersicht beseitigt

• Ereignissteuerung

• Behandlung von Regeln für 'Akquise anlegen', 'Aufgabe anlegen' für Vorlagen-E-Mail korrigiert

• GDV

• in bestimmten Fällen aufgetretene, fehlende bzw. falsche Zuordnung in den Detaildaten KFZ wurde beseitigt

• Vertrag

• Hinterlegung der seit 01.07. geltenden Steuersätze für die Berechnung von Mischsteuersätzen

Hotfix 2.9.1.4 vom 20.07.2010

• Gesetzliche Änderung
  • Assistenten zur Änderung des Steuersatzes für das Risiko Feuer integriert

Patch 2.9.1.2 vom 16.03. 2010

Neuerungen

• Allgemein
  • Aufruf des Kalenders aus dem Kontextmenü (Kunden, Schaden, Störfall) implementiert

• Akte

• fehlender Scrollbalken im Feld 'Eintrag' eingefügt

• Dokumente

• der Briefdesigner wurde um den Platzhalter Bankverbindung erweitert

• Email

• Versand von EMails aus Störfällen ermöglicht
• Möglichkeit realisiert, Anhänge direkt im Mailfenster zu öffnen
• Voreinstellung von Schriftart und -größe bei E-Mails in InfoAgent ermöglicht

• Schnittstellen

• GDV

• Einlesen des Beitrages aus der Satzart 802 der Nürnberger Versicherung ermöglicht
• Gesellschaftsspezifisches Einleseverhalten für Generali und Volksfürsorge hinzugefügt

• Inkasso

• DTA - Erzeugung auch auf anderen Wechseldatenträgern ermöglicht

• Kalender

• Definition und Verwaltung von Standardfarben für Termine über die Datenbankweite Konfiguration ermöglicht

• Provision

• Tarif wird mit im Produkttextfeld des Formeleditors angezeigt

• Vertragstabelle

• Aufnahme der Spalte Kundenpriorität in die Vertragstabelle

Verbesserungen

• Allgemein

• fehlender Menüpunkt Kalender im Kontextmenü der Kundentabelle (Bereich Kunden, Schadentabelle und Störfalltabelle eingefügt)

• Auswertungen

• Verbesserte Auswertemöglichkeiten wurden zur Verfügung gestellt

• Datenbank

• Wortlaut der Meldung vor der DB-Umstellung auf Dynamische Detaildaten verbessert

• E-Mail

• Spalte 'Sachgebiet' in die Auswahl Email-Vorlagen hinzugefügt
• bessere Übersicht durch hinzugefügtes Suchfeld in der E-Mail-Vorlagenauswahl geschaffen

• Kalender

• Performanceschwäche bei vielen vorhandenen Serienterminen beseitigt
• extrem langsame Reaktion des Terminkalenders optimiert
• die Beschriftung der Filter bei der Sortierung im Termin- und Aufgabenplaner kann jetzt geändert werden

• Kunde

• Tab-Reihenfolge in der Maske "Neuer Kunde" angepasst

• Kundenimport

• Ausführungsgeschwindigkeit für das Anlegen von Kontaktdaten erhöht

• Kundenportal

• Wortlaut der Fehlermeldung bei unsachgemäßem Passwort verbessert

Fehlerbehebungen

• Allgemein

• Schreibfehler in einer Maske entfernt; Konfiguration -> DB-weite Konfiguration -> ELO-Mobilverweise
• Fehler, der InfoAgent bei einer Checkbox mit 'leerer' Auswahl blockiert, beseitigt

• Dokumente

• fehlendes Feld 'Agenturnummer' in die Kategorie Vertragsdaten des Briefdesigners hinzugefügt
• MadExcept beim Löschen von Dokumenten, die in ELO abgelegt sind, wobei ELO deaktiviert ist, korrigiert
• MadExcept bei Briefvorlagen behoben
• Agenturnummer vom Poolpartner nicht wählbar

• Ereignissteuerung

• Aktion "Kunde Kündigung Maklervertrag", reagiert auf falsches Event; Fehlerbeseitigung durch Anpassung des entsprechenden Events

• E-Mail

• Anzeige von HTML - Code nach Versenden der ersten Serien E-Mail unterbunden
• Fehler, dass sich vorhandene Sachgebiete bei neu erstellten Emailvorlagen nicht auswählen lassen, beseitigt
• Fehler bei E-Mail-Versand (SMTP): Content-Type im Plain-Block..... beseitigt
• Timeout-Fehler beim Speichern einer Emailvorlage behoben
• Fehler, dass Vertragsdaten in einer Vorlagen E-Mail nicht übernommen werden, beseitigt

• Gesellschaft

• Dokumente zum Ansprechpartner werden in 'Dokumente' zur Gesellschaft und nicht in 'Dokumente' zum Ansprechpartner angezeigt

• Inkasso

• MadExcept bei Leer- bzw. NichtLeer-Filter zur Kunden- oder Gesellschaftsauswahl vor Positionsermittlung beseitigt (2.9.X.X)
• Fehler im DTA-Teil des Inkassomoduls, der die Performance beeinträchtigt, behoben
• Fehler in der Anzeige der Dokumentenmaske bei manueller Rechnungserstellung behoben

• Kalender

• MadExcept bei 'Speichern und Schließen' einer Aufgabe unterbunden
• falsches Abspeichern der Mitarbeiterauswahl im Kalender behoben
• Aufhebung der Blockade von InfoAgent (wenn minimiert) bei aktiver Erinnerung
• falsches Enddatum bei ganztägigem Ereignis korrigiert (vordefiniertes Enddatum lag vor Terminbeginn)

• Kundentabelle

• Fehler in der Detailsuche behoben

• Produkte

• Vorsorgeart-Aktivierung erfolgt nicht automatisch (Combo-Box) bei Änderung der Sparte, da es nur für bestimmte Sparten, z. B. Leben, vorgegebene Vorsorgearten gibt

• Provision

• Fehler im Formelparser bei geklammerten Berechnungen im linken Operanden von Vergleichsoperationen behoben
• Fehler beim Bearbeiten von AG-Formeln behoben
• Fehler beim Löschen einer Vermittlerformel behoben

• Reports

• Kommunikationsdaten zum Report aus Termin- und Aufgabenliste hinzugefügt

• Schaden

• in ELO abgelegte Dokumente lassen sich trotz deaktiviertem ELO aus einem Schaden löschen

• Schnittstellen

• GDV

• Zugriffsverletzung beim Einlesen von GDV-Daten unterbunden
• irreführende Fehlermeldung beim Öffnen einer GDV-Datei, die Sonderzeichen enthält, beseitigt
• falsche Kommastelle bei Kfz Detaildaten korrigiert

• Vermittler

• Fehler bei Anzeige der aktuellen Mitarbeiterstufe und des aktueller Vorgesetzten behoben
• Fehler beim Speichern der Karrierestufen behoben

• Vertragsdetaildaten

• MadExcept beseitigt, wenn beim Übernehmen einer Detailmaske, gleichzeitig eine weitere Maske gleichen Typs geöffnet ist

• Vertrag

• der Tab "Konto" wird nach dem "Speichern" nicht mehr ausgeblendet
• Anzeige der Spalte 'Mehrzweckfeld' in der Auswahltabelle Vorvertrag hinzugefügt

• Vertragsverlauf

• Fehlermeldung "Die gespeicherte Prozedur 'dbo.set_Vertrag_Status' wurde nicht gefunden" intern abgefangen

Patch 2.9.1.1 vom 09.12.2009

Fehlerbehebungen

• Provision (Beta)
  • Fehler beim Bearbeiten von AG-Formeln behoben
  • Fehler bei Berechung unter Verwendung spezieller Felder behoben

Version 2.9.1.0 vom 03.12.2009

• Provision (Beta)

• Einführung des neuen Abrechungsmoduls