Changelog/2.9.1.0
Aus InfoAgent Dokumentation
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Hotfix 2.9.1.29 vom 06.07.2012
Fehlerbehebungen
- Einstellungen
- Probleme in der Benutzerkonfiguration bzgl. der Funktion bei Akte "Anhängen und schließen" behoben
- Stabilität von beim Aufruf der Konfiguration unter Einstellungen verbessert
- Kundentabelle
- Fehler beim Setzen eines Autofilters behoben
- Schnittstelle
- GDV
- Fehler beim Eingelesen der Detaildaten Haftpflicht bei Sparten 041, 042, 049, 079, 000 behoben
- Fehler beim Zuordnen von Fehlverträgen durch Bankverbindung beseitig
- GDV
Patch 2.9.1.28 vom 04.07.2012
Neuerungen
- Allgemein
- Freigabe des SQL-Servers 2012
- Akte
- Formgröße wird abgespeichert
- Dokumente
- Barcodes können in Reports eingefügt werden
- Barcodes können in Dokumente eingefügt werden
- Kontakt
- Sozialversicherungsnummer kann unter Kontakt erfasst werden
- Kunden
- weitere Eingabefelder in der Kunden Kfz - Maske hinzugefügt
- Produkte
- Autofilter für die Spalten Spartentext, Verkaufssperren und Steuersatz implementiert
- Vertrag - Detaildaten
- Aufbauart in den Kfz - Detaildaten implementiert
- Vertrag - Tabelle
- In der Suche kann nach Versicherten Personen gesucht werden
Verbesserungen
- Akte
- Das Feld "Datum setzen" ist in der Schadenmaske aktiviert
- Auswertungen
- Ablaufzeitraum kann im Zeitfilter frei gewählt werden
- E-Mail
- Rechtschreibfehler im Informationsfenster für Vorlagen behoben
- Gesellschaft
- Import der Gesellschaftsdaten aus dem Internet möglich
- Inkasso
- Buttons "offenen Betrag buchen" und "Betrag buchen" werden nach verbuchten Datensätzen deaktiviert
- Vorbelegungstexte für Kopf und Fußtext werden nicht mehr angezeigt
- Mitarbeiter
- Suche in der Mitarbeiterverwaltung optimiert
- Prozessmanagement
- Prozesskettenname zur besseren Identifizierung angepasst
- Notizhistorie hinzugefügt
- Schnittstelle - SoftFair
- Icon aktualisiert
- Störfall
- Bezeichnung von Notizen zu Historie vereinheitlicht
- Vertrag
- Fremdverträge - sonstige werden unter der Selektion "lebend" angezeigt
Fehlerbehebungen
- Einstellungen
- Vorausberechnung kann in Monaten geändert werden
- E-Mail
- Absturz bei Änderung der Schriftart behoben
- Ereignissteuerung
- Fehler beim Doppelklick auf Telefonnummer unter Gesellschaften behoben
- Gesellschaft
- Fehler beim Verschieben der Spalten behoben
- Fehler beim Kopieren der Fax - Nr. behoben
- Kalender
- Fehler bei nicht angezeigten Terminen behoben
- Kunden
- Fehler beim Exportieren von VCard's mit falscher Anschrift behoben
- Provision
- Fehler beim Drücken nach F5 Taste behoben
- Fehler beim Löschen von Sammelbuchungen
- Prozessmanagement
- Absturz im Editor behoben
- Schnittstelle - Reporting Service
- Fehler beim Anlegen einer Datenbank behoben
- Absturz bei der Benutzerverwaltung behoben
- Vertrag
- Fehler beim Löschen von Verträgen behoben
Hotfix 2.9.1.27 vom 28.06.2012
Fehlerbehebungen
- Schaden
- Fehler beim Speichern eines Schadens behoben
- Störfall
- Fehler beim Speichern eines Störfalls behoben
- Vertrag
- Fehler beim Löschen von Verträgen behoben
- Fehler beim Speichern eines Vertrages behoben
Hotfix 2.9.1.26 vom 27.04.2012
Fehlerbehebungen
- Schnittstelle
- Nafi
- Fehlerbehaftete Eingabe in der Nafi-Schnittstelle behoben
- Nafi
Hotfix 2.9.1.25 vom 20.04.2012
Fehlerbehebungen
- E-Mail
- Fehler beim Befüllen der Kundendaten bei "Adresswechsel den Gesellschaften mitteilen" behoben
- Kunden - Tabelle
- Fehler beim Setzen des Autofilters behoben
Patch 2.9.1.24 vom 16.04.2012
Neuerungen
- Allgemein
- Ansichten angepasst und optimiert
- Diverse kleine Unschönheiten entfernt
- Ereignissteuerung
- Ereignis für die Aktion "Änderung beantragen" geschaffen
- Kontakt
- Kontakttyp optional vorbelegbar
- Provision
- Masken des Buchungseingangs sowie Buchungsausgangs aus der alten Provision übernommen. Verbuchungen werden in die neuen Konten getätigt
Verbesserung
- Allgemein
- Menü - Bezeichnung 'HBC-ServiceScripts' in 'Support-ServiceScripts' umbenannt
- UAC Abfrage bei jedem Start von InfoAgent umgangen
- Diverse kleine Unschönheiten entfernt
- Einstellungen
- Beschriftung angepasst
- Gesellschaft
- Anpassen des Gesellschaftsdatenimports
- Kontakt
- Unschönes Verhalten beim Abbrechen korrigiert
- Mitarbeiter
- Schreibfehler korrigiert
- Provision
- Schaltlogik des Provisions-Auszahlungs-Assistenten verbessert
- Vertrags - Assistent
- Navigationsfehler behoben
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- schwarzen Hintergrund in Masken unter Windows XP unterbunden
- Fehlermeldung beim Start von InfoAgent "Ungültige Klassenreihenfolge" behoben
- Auswertungen
- Abstürze in der Kundenauswertung behoben
- Datenbank
- Problem beim 'Tabellen Prüfen' bei eingeloggten User beseitigt
- Dokumente
- Fehler beim Löschen der Dokumente nach ELO Ablage behoben
- Diverse kleine Unschönheiten in der Vorlagenverwaltung behoben
- E-Mail
- Versand von E-Mails aus der Kundentabelle optimiert
- Fehler bei doppelter Aktenablage nach Versand behoben
- Ereignissteuerung
- Mehrfachöffnen des Ereignisses "Kontakt Anschrift" mit Aktion "Akteneintrag mit Nachfrage" unterbunden
- Fehler bei Übernahme des Betreffs behoben
- Gesellschaft
- Fehler beim Import aus dem Internet behoben
- Fehlende Aktualisierung der Agenturnummern in der Vertragstabelle korrigiert
- Unschönes Verhalten beim Vergrößern der Gesellschaftsmaske behoben
- Kleine Fehler behoben
- Inkasso
- Berechnungsfehler bei Ratenzuschlag korrigiert
- Kalender
- Fehler beim Speichern einer Aufgabe 'BOF oder EOF ist True' behoben
- Diverse Unstimmigkeiten beim Ändern eines Termins beseitigt
- Diverse Bedienungsfehler behoben
- Kunden
- Das Navigieren mit den Hotkeys ist wieder möglich
- Mitarbeiter
- Fehlermeldung 'Ungültige URI' bei der Anlage eines neuen Mitarbeiters behoben
- Provision
- Fehler in Auswertung 'Reingewinn der Agentur' bei Auswahl mehrerer Sparten behoben
- Sprunghaftes Verhalten in der Abrechnung beim Verbuchen der Verträge beseitigt
- Schaden
- Fehler beim Öffnen eines Schaden im ELO unterbunden
- Schnittstelle
- GDV
- Bestehendes Mehrzweckfeld im Vertrag wird nun erkannt
- Fehler bei Kundensuche in der Fehlkundenzuordnung behoben
- Detaildaten werden nun aus dem Fehlvertragslauf gefüllt (KFZ VHV)
- Fehler beim Import behoben
- Schaltflächen bei Fehlverträgen angepasst
- Fehler beim Einlesen von Notizen behoben
- Rundungsfehler nach Import der Detaildaten behoben
- Nafi
- Das Arbeiten über das Netzwerk ist jetzt wieder möglich
- GDV
- Vertrag
- Diverse kleine Fehler behoben
- Vertrag - Detaildaten
- Detaildatenbeschreibung Feuer aktualisiert
- Fehler bei den Sparten 081, 082, 089 behoben
- Vertrag - Import
- Steuersatz aus Produkt wird beim Excel-Import nun übernommen
- Vertrag - Tabelle
- Diverse kleine Fehler behoben
- Vertrag - Verlauf
- Diverse kleine Fehler behoben
Hotfix 2.9.1.23 vom 20.03.2012
Fehlerbehebung
- Provision
- Falschberechnung bei der Strukturabrechnung beseitigt
Hotfix 2.9.1.22 vom 14.02.2012
Fehlerbehebung
- Kalender
- Fehler beim Speichern der Kategorie behoben
- Provision
- Berechungsfehler im Cent - Bereich behoben
- Fehler, der zu fehlenden Berechnungen für einige Mitarbeiter führt, behoben
- Springender Fokus beim Speichern der Abrechnungseinstellungen im Mitarbeiter beseitigt
- Allgemeine kleine Anzeigefehler behoben
- Fehler in Provisionseingang, im Provisionsausgang und im Buchungsstapel behoben
Patch 2.9.1.21 vom 07.02.2012
Neuerungen
- Allgemein
- Voreingestellte Spaltenbreite im Ausweis (Kontakt) wird gespeichert
- Gesellschaft
- Öffnen der Gruppierungen bei Ansprechpartner möglich
- Gesellschaftstabelle
- Suche nach Ansprechpartner und Ansprechposition in der Volltextsuche möglich
- Inkasso
- Komplette Überarbeitung des Inkassomoduls
- Kalender
- Aufgaben und Termine können für zuständige Mitarbeiter ausgewählt werden
- Zugriff auf Gesellschaftsverwaltung möglich
- Zurücksetzen der Outlooksynchronisation
- Inaktive Mitarbeiter sind nicht mehr auswählbar
- Kunden
- Export von Kunden und Kontakten im vCard - Format (elektronische Visitenkarte) ermöglicht
- Kundentabelle
- Ausgewählte Kontakte können für den Outlook Import exportiert werden
- Schnittstelle
- InfoAgent
- Übergabe von Kundendaten zu aufgerufenen Programmen
- InfoAgent
- Vertrag - Detaildaten
- Gefahrengruppe um Senioren erweitert
- Webservice
- Login Name des Vermittlers über Kundenportal übergeben
Verbesserungen
- Auswertung
- Speichern von Datumsfiltern optimiert
- Email
- Performance beim Öffnen der Vorlagenliste optimiert
- Einstellungen
- Diverse Unstimmigkeiten behoben
- Inkasso
- DTA Inkasso verbessert
- Diverse kleine Funktionen verbessert
- Kalender
- Diverse Unstimmigkeiten in der Ansicht optimiert
- Speichern des Anzeigerasters optimiert
- Sortierung der Fälligkeiten von Erinnerungen optimiert
- Provision
- Diverse Kleinigkeiten im Zahlungslistenabgleich optimiert
- Prozessmanagement
- Gruppenspalten bei Aufgabenvorlagen angepasst
- Schnittstellen
- ELO
- Maximale Zeichenlänge von 50 auf 128 erweitert
- SoftFair
- Login - Probleme behoben
- ELO
- Vertrag
- Farbe bei beantragter Änderung des Vertrages angepasst
- Vertragstabelle
- Anzeige des Autofilters optimiert
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Sacharbeiter können nun gelöscht werden
- Auswertung
- Diverse Bedienungsfehler im Konfigurationsassistenten behoben
- Email
- Diverse kleine Fehler behoben
- Fehler bei der Anzeige von Umlauten behoben
- Gesellschaft
- Fehler beim Import von Gesellschaftsdaten behoben
- Inkasso
- Fehler im Filter bei der Rechnungspositionsansicht behoben
- Kalender
- Absturz beim Anlegen der Aufgabe behoben
- Erledigte Aufgaben werden nicht mehr angezeigt
- Kontakt
- Akteneintrag wird bei Adresswechsel von Gesellschaften hinterlegt
- Geschäftliche Einträge können gelöscht werden
- Kunden - Tabelle
- Fehler in der Umlauterkennung in der Schnellsuche behoben
- Mitarbeiter
- Fehler beim Versenden einer Email behoben
- Provision
- Diverse kleine Fehler behoben
- Fehler bei der Vermittlerbuchung behoben
- Fehler bei Buchungsausgängen behoben
- Reports
- Darstellungsfehler von Kontoauszügen behoben
- Schnittstellen
- Elo
- Diverse kleine Fehler behoben
- Fehler bei der Verschlagwortung behoben
- Elo
- INNOSystems
- Diverse kleine Fehler behoben
- Vertrag
- Kleine Fehler bei Vertragslaufzeit behoben
- Fremdagenturen sind jetzt löschbar
- Vertrag - Detaildaten
- Diverse Fehler behoben
- Webservice
- Diverse kleine Fehler behoben
Hotfix 2.9.1.20 vom 14.12.2011
Fehlerbehebung
- Allgemein
- Verschiedenste Abstürze, verursacht durch den E-Mailbereich, behoben
Hotfix 2.9.1.19 vom 06.12.2011
Fehlerbehebung
- Kalender
- Fehler bei Neuanlage einer Aufgabe für anderen Mitarbeiter bzgl. der Zuständigkeit behoben
- Vertrag
- Fehler "Sie haben keine Berechtigung" bei Antrag policieren über Aktion beseitigt
Hotfix 2.9.1.18 vom 29.11.2011
Fehlerbehebungen
- E-Mail
- Absturz von InfoAgent im E-Mail-Editor unterbunden
- Reports
- Fehler beim Anzeigen des Vertragsspiegel-Reports behoben
Patch 2.9.1.17 vom 28.11.2011
Neuerungen
- Auswertung
- Konfigurationsassistent für den Reportingservice hinzugefügt
- Einstellungen
- SSL Unterstützung hinzugefügt
- Ereignissteuerung
- Interessent und Kundentyp hinzugefügt
- Kalender
- bei Aufgaben und Terminen wurde eine neue Selektion für Gruppe und Mitarbeiter hinzugefügt
- Provision
- Formeleditor bzgl. Datentypen angepasst
- Spalte Zahlart im Abrechnungseingang hinzugefügt
- Reports
- unter Auswertungen werden bei der Provision die Kontoübersichten von Mitarbeitern angezeigt
- Schaden
- Abschlussvermittler wird im Vertragsspiegel dargestellt
Verbesserungen
- Anlagenverwaltung
- Sortierung der Spalte "Beschreibung" optimiert
- E-Mail
- Schriftänderung der Signatur optimiert
- Ereignissteuerung
- Aufgaben anlegen aus E-Mail verbessert
- Provision
- fehlerhaftes Verbuchen der Stornoreserve mit Deckelung behoben
- Prozessmanagement
- Ansicht des Prozessketteneditors verbessert
Fehlerbehebungen
- Auswertung
- kleiner Fehler im Filter behoben
- fehlerhaftes Verhalten beim Hochladen eines Berichtes behoben
- diverse kleine Fehler im Vertragsspiegel behoben
- Ereignissteuerung
- Fehler beim Anlegen einer Aufgabe behoben
- E-Mail
- Fehler bei Schriftformatierungen behoben
- Fehlverhalten bei E-Mailablage im ELO-Office beseitigt
- diverse kleine Fehler im E-Mailvorlagen behoben
- Fehler beim Befüllen des Betreffs behoben
- Provision
- Diverse kleine Fehler behoben
- Fehler beim Buchen der Stornoreserve behoben
- fehlerhaftes Verhalten beim Freigeben von Provisionsformeln beseitigt
- Fehler bei der Datumsberechnung behoben
- diverse kleine Fehler in der Kontoübersicht behoben
- Fehler in Abrechnungsausgang behoben
- Prozessmanagement
- diverse kleine Fehler behoben
- Fehlerhaftes Verhalten beim Export mit Sonderzeichen beseitigt
- Schnittstellen
- GDV
- Fehler bei Datenübernahme behoben
- Einlesefehler der Deckungssummen beseitigt
- GDV
- Softfair
- Lizenzfehler behoben
- Vertrag
- Fehler in der Rechteverwaltung für das Ändern eines Abschlussvermittlers beseitigt
- Vertrag - Tabelle
- Anzeige des Internetportals in der Vertragstabelle
Hotfix 2.9.1.16 vom 26.10.2011
Fehlerbehebung
- Allgemein
- Fehlerhaftes Verhalten beim Überprüfen auf Updates beseitigt
- Kundentabelle
- Verschiedene Abstürze unterbunden
Hotfix 2.9.1.15 vom 18.10.2011
Fehlerbehebung
- Allgemein
- Logging der unkontrollierten Abstürze hinzugefügt
- E-Mail
- Abstürze im E-Mail-Modul unterbunden
- Schnittstellen
- Nafi
- Fehler bei Übergabe bei Berechnung an Nafi beseitigt
- Nafi
Hotfix 2.9.1.14 vom 20.09.2011
Fehlerbehebung
- Allgemein
- das Schließen von InfoAgent ohne Fehlermeldung wurde unterbunden
- E/A-Fehler 145 behoben
Hotfix 2.9.1.13 vom 05.08.2011
Fehlerbehebungen
- E-Mail
- Probleme im E-Mail Modul beseitigt
Patch 2.9.1.12 vom 03.08.2011
Neuerungen
- Akte
- Akte für den Zugriff vom Webservice angepasst
- Dokumente
- Steuer-ID in Vorlagen hinzugefügt
- Einstellungen
- Beim Import von Bankleitzahlen werden diese als Eigene gekennzeichnet
- Bankleitzahlen können selbständig verwaltet werden
- E-Mail
- Tabelle der Mitarbeiter zur Auswahl hinzugefügt
- Gesellschaft
- Neues Feld "Branche" wurde in die Spaltenauswahl von Ansprechpartnerauswahl hinzugefügt
- GDV
- Provisionsberechnung nach Tarifbestandteilen hinzugefügt
- Kontakt
- Neue Spalte "Duzen" in der Kontakttabelle hinzugefügt
- Kunden
- Aktualisierung "Letzter Kontakt" über Kundentabelle möglich
- Bei Kunden-Immobilienanlage kann zusätzlich die Anschrift eines Kontaktes ausgewählt werden
- Über das Kontext-Menü kann der "Letzter Kontakt" auf das heutige Datum gesetzt werden
- Sortierung der Kontakte im Kontext-Menü -> Kunden "Kunden - Anrufen"
- Scrollbalken wurden bei den Notizen im Kundenmenü hinzugefügt
- Bei Priorität sind optional auch Buchstaben verwendbar
- Provision
- Auf- und Abrunden der Jahre bei der Beitragszahldauer möglich
- Strukturabrechnung hinzugefügt
- Übernahme der Konten aus der alten Provision
- Ausgabe der Personalnummer des Abschlussvermittlers
- Prozessmanagement
- Policendruck hinzugefügt
- Reports
- Vertragsspiegel hinzugefügt
- Schnittstellen
- Conopera
- Neues Feld beim FTP - Import hinzugefügt
- Conopera
- Vertrag-Detaildaten
- per Klick auf einen Button kann eine ausgewählte Anwendung gestartet werden
Verbesserungen
- Allgemein
- Popup-Menü im Hauptmenü angepasst
- Auswertung
- Ansichten optimiert
- E-Mail
- Vorselektion kann jetzt beim erstellen der Verteilerlisten übernommen werden.
- Gesellschaft
- Kontrolle von doppelten Agenturnummern ermöglicht
- Kontakt
- Luxemburgische IBAN-Nr. in Bankverbindungen verwendbar
- fehlende Checkbox bei Gesellschafts- und Kundenneuanlage bei Kontakten behoben
- Kunden
- Hauptkontakt ist beim Öffnen der Kommunikationsdaten selektiert
- Provision
- Vermittlerbuchungen abhängig von Agenturbeträgen hinzugefügt
- Schaden
- Größe der Spalten in der Schadentabelle angepasst
- Vertriebsübersicht
- Infotext bei Aufgaben (verpasste / unerledigte) wurde behoben
- Aufgaben in der Übersicht angepasst
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- falsche Darstellung bei Kunden mit geringer Vertragsdichte behoben
- Auswertung
- Diverse kleine Fehler behoben
- Fehler beim Hochladen der Berichte behoben
- Diverse Fehler bei Kundenreport behoben
- Datenbank
- Diverse kleine Fehler behoben
- Einstellungen
- Diverse Rechtschreibfehler behoben
- Fehler beim Setzen der Benutzerrechte behoben
- Fehler beim Beenden von InfoAgent behoben
- E-Mail
- Diverse kleine Fehler behoben
- Fehler beim Versenden von Serien E-Mails behoben
- Ereignissteuerung
- Diverse Fehler beim Akteneintrag ohne Nachfrage behoben
- Kalender
- Performanceproblem im Terminkalender beseitigt
- Fehler bei Verbindungsauf- und -abbau zu Outlook behoben
- diverse Fehler bei Standardansichten behoben
- Fehler bei Termin Beginn- und Enddatum behoben
- Verschwinden von bestehenden Terminen behoben
- Kunden
- Fehler bei Klassifizierung der Priorität behoben
- Fehler beim Konvertieren des varchar - Wertes in den int-Datentyp behoben
- Falsche Sortierung der Kundennummern behoben
- Kundenimport
- Fehler beim Einlesen 10 stelliger Kundennummern via Excel beseitigt
- Kundenportal
- Diverse kleine Fehler behoben
- Provision
- Fehler bei Aufruf "Abrechnung" der Mitarbeiterverwaltung behoben
- Fehler beim Löschen der Sondervereinbarung behoben
- Diverse Unstimmigkeiten behoben
- Fehler bei der Darstellung der Stornoreserve behoben
- Reports
- Fehler beim Hochladen der Berichte behoben
- Diverse Fehler beim Anzeigen behoben
- Störfall
- Störfall "erledigt" ohne Datum der Erledigung wurde behoben
- Vertrag
- Ansichtsfehler bei Abrechnung behoben
- Fehlerhafter Brutto-/Nettorechner nach Vertragsumdeckung bereinigt
- falscher Fokus nach Antrag bzw. Vertragsanlage behoben
- Vertrag - Detaildaten
- Fehler beim Einlesen einer Maske ohne Tabellenfeld behoben
- Vertrag-Import
- Unterscheidung zwischen Vertrag und Kapitalanlage für Excel-Import angepasst
- Vertrag-Verlauf
- Fehler in der Suche der VSNummer im Vertragsverlauf behoben
- Vertriebsübersicht
- Beschriftungen bei den Verträge geändert
- Webservice
- Diverse kleine Fehler behoben
Patch 2.9.1.11 vom 04.05.2011
Neuerung
- Auswertung
- eigene Berichte erstellen mit Reporting Services möglich
- Reporting Services ist in der Konfiguration einstellbar
- Datenbank
- Nachfrage, ob Datenbank auf aktuellere Version geupdatet werden soll
- Anlagenverwaltung Stornogründe hinzugefügt
- Einstellungen
- In der Konfiguration kann die Anzeige der Onlineplattform optional eingestellt werden
- Ereignissteuerung
- Ereignissteuerung: Firmenänderung
- GDV
- Status "Eigenvertrag lebend/ruhend" im Fehlvertragslauf ist fehlerhaft
- Einlesen der Daten von Vertragspartnern und Adressen von Vertragsnehmer ermöglicht
- Kontakt
- Aufnahme der Spalte "Adressherkunft" und "empfohlen von" in die Kontakttabelle (Stammdaten)
- Kunden
- Sortierfunktion der Kommunikationsdaten beim Kunden
- Provision
- Konfiguration für die Strukturabrechnung
- Formeländerungen werden über Namensgleichheit erkannt
- Änderung von Provisionsformeln
- Schnittstellen
- Zusammenfassung Schnittstellen-DLL's
- Vertrag
- Kennzeichen vergeben mittels Anlageassistent
- Vertrag - Detaildaten
- automatische Aktualisierung von Steuerelementen in Masken
- Webservice
- Abfrage von Login-Daten möglich
Verbesserung
- Gesellschaft
- einheitliche Schreibweise und Bezeichnung
- Kalender
- Aufgaben aus Schäden werden signalisiert
- Provision
- Neues Popupmenu im Gesellschaftskonto
- Produkte können sortiert werden
- "Betrag buchen" und "offenen Betrag buchen" im Kontext umgesetzt
- Prozessmanagement
- diverse kleine Unschönheiten im Modul Prozessteuerung korrigiert
Fehlerbehebung
- Allgemein
- Fehler beim Einrichtungsassistent bei Pfad für Word Vorlagen behoben
- Fehler beim Prüfen von Tabellen korrigiert
- Fehler bei Aufruf der Onlineplattform Akkurat behoben
- Auswertung
- Fehler beim Anzeigen der Kontoauszüge in der Gesellschaftsmaske behoben
- Fehler beim Anzeigen der Kontoauszüge in der Vertragsmaske behoben
- Einstellungen
- Fehler beim Fertigstellen im Einrichtungsassistent behoben
- Fehler bei Einstellungen der Nummernkreise behoben
- GDV
- Fehler beim Einlesen von Rückkaufswerte bei Import behoben
- Kunden
- Fehler bei Prioritätsanzeige behoben
- Fehler beim Anlegen des ersten Kundendatensatzes behoben
- Provision
- Fehler bei Provisionsformel behoben
- Fehler bei Berechnung des Provisionsausgangs bei Kunde xx behoben
- Fehler bei der Mitarbeiter Verwaltung die Ansicht in der Struktur behoben
- Schnittstelle - ELO
- Fehler bei Ablage in ELO nach Update behoben
- Vertrag
- Fehler bei Anzeige von Ausrufezeichen ohne hinterlegte Aufgaben behoben
- Vertrag - Assistent
- Fehler bei fehlender Übernahme der Agenturnummer bei Umdeckung behoben
- Vertrag - Import
- Fehler bei Status Generierung in Anträgen mit Kennzeichen "bei AG" behoben
- Vertrag - Tabelle
- Einstellungen des Statusschnellfilter korrigiert
- Webservice
- Fehler bei ASPNET_Membership_Providers in der SQL-Datenbank behoben
Hotfix 2.9.1.10 vom 07.04.2011
Fehlerbehebungen
- FTP-Import
- Statt des 'user' wird 'user_id' eingelesen und als Betreuer eingetragen
- Schnittstellen
- GDV Import
- Sparte 'Leben'
- Es wird der Rückkaufswert eingelesen
- Der Import der VS-Summe wurde korrigiert
- "gültig ab" wird im Format "MMJJJJ" eingelesen.
- Adressdaten der Versicherten Person werden eingelesen.
- Korrekturen in der Sparte 'Kfz'
- Sparte 'Leben'
- GDV Import
- Kunden- / Vermittlerportal
- Erforderliche Anpassung des Applikationsnamens
Hotfix 2.9.1.9 vom 14.03.2011
Fehlerbehebungen
- Provision
- Fehler in Mitarbeiterprovision durch den "IA Agenturbetrag" behoben
Patch 2.9.1.8 vom 09.03.2011
Neuerungen
- Analyse
- Exportieren von Fragen aus dem Fragenpool mit Haupt- und Unterfragen möglich
- Auswertungen
- Reporting Services für mehrere IA Datenbanken auf einem SQL Server angepasst
- Dokumente
- Neue Spalte zur Einsicht des gespeicherten Dokumentes hinzugefügt
- Einrichtung
- Vollständig neuer Einrichtungsassistent integriert. Dieser ist auch kontextbezogen aufrufbar.
- E-Mail
- Verknüpfung von gesendeten E-Mails und ELO hergestellt
- Gesellschaft
- Kommunikationsdaten des Hauptkontaktes werden per Button sortiert
- Sortier- und Gruppierfunktion der Kommunikationsdaten ermöglicht
- Kunden
- Bei einer SF-Klasse mit Risiko wurde eine neue Spalte "Typklasse" hinzugefügt mit mehreren Unterpunkten zur besseren Beurteilung der Kundenrisiken sowie auch in Kunden SF-Klassen
- Anlage (aNr = 110) wird bei Risiko KFZ zusätzlich angezeigt.
- Kundenimport
- Enthaltene Personen werden als Kunde oder Kontakt hinzugefügt
- Produkte
- In der Maske der Sparte '020' (Krankenversicherung) wurde eine Möglichkeit geschaffen, allen Untersparten, die im Produkt gültigen Tarife zuordnen zu können.
- Prozesssteuerung
- Es wurde eine Prozesssteuerung in InfoAgent integriert
- Schnittstellen
- INNOSystems / SNIVER
- Anpassung der ELO-spezifischen Funktionen
- INNOSystems / SNIVER
- Vertrag
- In der "Konfiguration" ist die Standardberechnung einstellbar
- Vertrag - Assistenten
- Über die 'Konfiguration' ist es möglich, den Sachbearbeiter, Vertragsassistenten vorzubelegen.
- Vertrag - Detaildaten
- In der Maske 'KV-Tarifdaten' ist eine Möglichkeit geschaffen worden, Untersparten sichtbar zu machen
Verbesserungen
- Allgemein
- Importierte Kundennummern werden übernommen
- Auswertungen
- Jahresdatum wurde unter Auswertung/Verträge/Bearbeitungsliste über 2010 hinaus erweitert
- Datenbank
- GDV-Import-Option = Text korrigiert und angepasst
- Einstellungen
- Anlagenverwaltung mit Wagniskennziffer erweitert
- Gesellschaft
- Anzeige der Gesellschaft im Produktfenster
- Bei Fehler im Feld "Nummer" wird eine Meldung ausgegeben
- Konfiguration
- Fehlende Optionen in der Datenbankweiten Konfiguration für Historie und Terminfarben des Kalenders ergänzt
- Kontakt
- Die Felder IBAN + SWIFT sind analog zur BLZ + Kontonummer verwendbar
- Kunden
- Risiko löschen über Entf - Taste möglich
- Bei Kündigungen bleiben die Kundendaten des Maklervertrages erhalten
- Kundentabelle
- Sortierung der Kundennummer nach Wertigkeit möglich
- Provision
- Verbesserung des Speicherns der Ansicht des Provisionseingangs und Provisionsausgangs
- Schaden
- Sortierung der Kunden erweitert
- Aufsteigende Sortierung bei Schadenübersicht und Kunden
- Schnittstellen
- INNOSystems / SNIVER
- Logo ausgetauscht
- INNOSystems / SNIVER
- Störfall
- Eingabefeld "Grund" als selbstlernendes Feld mit frei definierbaren Begriffen
- Vertrag - Assistenten
- Umdeckung Assistent mit Abschlussvermittler
- Bei Vertragsneuanlage werden inaktive Mitarbeiter ausgeblendet und als Option mit angegeben
- Bei Verwendung des Assistenten Vertrag umdecken kann der Poolpartner ausgewählt werden
- Vertrag - Detailarten
- Erlaubte zusätzliche Masken auf 20 erhöht
- Vertrag
- Vertrag umbenannt von 'Durchgeführte Änderung' in 'Änderungsgrund'
- Bewertungssumme wird im Logbuch mitgeschrieben
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Aktuelle Version wird in der Taskleiste angezeigt
- Vor dem Öffnen des Klemmbretteintrages wird geprüft, ob das zu öffnende Element noch in der Datenbank vorhanden ist
- Absturz durch Doppelklicken des Finish Buttons behoben
- Aufruf Onlineplattform myFinet (Url ausgetauscht)
- Analyse
- Beschriftung der Comboboxen für Mitteilungspflicht, Maklervertrag, Maklervollmacht
- Auswertung
- Filtern nach dem Datum möglich
- Fehler bei den Reporting Services unter Verwendung von '&' oder Umlauten behoben
- Dokumente
- In der CSV-basierten Version werden zur Gewährleistung der Abwärtskompatibilität die Felder Ortsteil, IBAN, BIC nicht mehr in die Datei Vorlagen.csv eingetragen.
- Datenbank
- Startzeit der Anmeldung von InfoAgent verringert
- '75 Mio. € pauschal' für Übergabe an andere Schnittstellen
- Vervielfachung von Detaildaten, unter bestimmten Umständen, behoben
- Fehler beim Ändern von Jobs im SQL-ServerAgent behoben
- Dokumente
- Pfade wurden entsprechend für Office 2007 aus InfoAgent neu gesetzt
- Fehler beim Erzeugen von Officedokumenten behoben
- Einstellungen
- Rechtschreibkorrektur bei Hinweisen und Konfiguration
- Filter
- Fehler bei selbstdefinierten Filtern behoben
- Gesellschaft
- Fehler beim Anlegen eines Produktes mit der Sparte Beteiligung behoben
- Filter der geöffneten Gesellschaft ist gleich dem Filter der Geschäftsliste
- Inkasso
- Fehler in der Inkasso Nummernkreisverwaltung behoben
- Kalender
- Fehler bei Verändern der Größe durch Scrollbalken behoben
- Fehler bei Status Aktualisierung im Erinnerungsfenster behoben
- Kontakt
- am 29.02.xx geborene Kunden werden am 28.02.xx angezeigt
- Kunden
- Bei Risiko "Sonstiges" kann ein Nachtrag hinterlassen werden
- Falsche Zusammenstellung der Combobox-Einträge für das Feld "Beschreibung" bei Unterkontakten berichtigt
- Mitarbeiter
- Feld BDVerbund integriert
- Provision
- Fehler bei Anzeige manueller Buchungen im Kontoauszug behoben
- Problem der fehlenden Buchungseingänge, wenn Vertragsbeginn vor dem Provisionsstartdatum liegt, behoben
- Fehler bei Auszahlung für einen Vermittler behoben
- Fehler bei Auszahlung AP bei Beitragsfreistellung behoben
- Rechteverwaltung
- User-Rechte angepasst
- Fehler bei der Vergabe von Hauptadminrechten behoben
- Reports
- Fehler mit Unterteilung von Ort und Ortsteil im Dokument behoben
- Schnittstellen
- GDV
- Falscher Beitrag in "Objektzusatzdaten" behoben
- Detaildaten, Anzeige falscher Werte behoben
- ELO
- Fehlermeldung durch Löschen inkonsistenter Verknüpfungen im InfoAgent behoben
- M&M
- Schwierigkeiten bei Registrierung des M&M-Moduls behoben
- MS Outlook
- Schnittstellenproblem mit Outlook 2007/2010 behoben
- VEMA
- Login - Link angepasst
- GDV
- Vertrag - Assistent
- Uhrzeit entfernt, Agenturnummer wird bei Vertrag - Umdeckung mit übernommen
- Vertrag - Tabelle
- Filter in der Vertragstabelle angepasst
- Vertrag - Detaildaten
- Fehler nach Import von leeren Masken nach dem Einloggen im InfoAgent behoben
- Vertrag - Verlauf
- Fehler der zum Nichtbefüllen des Verlaufsfeld 'Bezahldauer' führte behoben
- Vertriebsübersicht
- Fehler bei erstmaligen Anzeige der Grenzwerte behoben
Hotfix 2.9.1.7 vom 10.12.2010
Fehlerbehebungen
- Reporting Services für mehrere IA Datenbanken auf einen SQL Server angepasst
- Fehler bei der Berechnung mit der Deltafunktion behoben
- inkorrekte Auswertung in der Provisionserwartungsliste berichtigt
Patch 2.9.1.5 vom 20.10.2010
Neuerungen
- Störfall aus Akte anlegen
- Aktion "Aufgabe anlegen"
- Modul HBC-Service-Skripte
- Query-Analyzer zusammengefasst mit dem neuen Modul 'HBC-Service-Skripte' unter dem Menüpunkt 'Skript-Ausführung'
- Schnellsuche für benutzerdefinierte Filter Kunden/Gesellschaften
- Anzeige von Kommunikationsdaten in der Listenansicht
- Zu-/Absage von Terminen
- Verschieben von Aufgaben auf das Klemmbrett
- Kennzeichnung inaktiver Bankverbindungen
- Briefanrede 'Hallo Frau/Herr' als weitere Vorgabe
- Neue Mitarbeiterverwaltung für neue Provision eingebunden
- Sondervereinbarungen in neuer Provision integriert
- Vermittlerauszahlung in neuer Provision integriert
- Speichern mehrerer der Ansichten & Filter des Provisionsein-, Provisionsausgangs
- Wechsel der Stornoreserveart beim VU oder dem VM ermöglicht
- Freigabe für Stornoreserven ermöglicht
- Provisionsformelvorlagenverwaltung eingebunden
- Optimierung des Öffnens eines Vertrages im Bezug auf die Provisionsanzeige
- Optimierung des Öffnens eines VU's oder eines VM's im Bezug auf die Provisionsanzeige
- Manuelle Buchungen aus dem Vertrag ermöglicht
- Auswertungen über MS Reporting Services in Provision integriert
- Reports
- Terminplaner_Termin_Aufgaben.frf: Anzeige der Kommunikationsdaten
- Stammdaten
- Möglichkeit, Kfz-WKZ selbst pflegen zu können
- Suche nach VS-Nummern im gesamten Vertragsverlauf - Einstellung in Konfiguration
Verbesserungen
- Allgemein
- Kurzanleitung im Modul zur Steueränderung Feuerversicherungen zum 01.07.2010
- Akte
- Gesamtakte - Selektion nach Akteneinträgen zu Kunden / Verträgen eines bestimmten Vermittlers
- Mitarbeiterverwaltung: Checkbox - Beschriftung angepasst
- E-Mail-Vorlagen
- Vereinheitlichung der Platzhalter-Bezeichnungen
- sortierte Anzeige der Kategorien
- Gesellschaftsdatenimport: Offline-Import
- Anpassung des Kunden- und Gesellschafts-Auswahlformulars
- Aufgaben / Termine zum Betreuer statt zum angemeldeten Benutzer anlegen
- Blinken des Erinnerungsfensters nur bei neuen Fälligkeiten
- Termin aus Aufgaben - Übernahme von Ort, Notiz und Kategorie der Aufgabe
- Vereinheitlichung einiger Spaltenbezeichnungen in Listen- und Detailansicht
- Anzeige der Arbeitswoche bei Markierung eines Tages im Minikalender
- keine Berücksichtigung deaktivierter Benutzer bei Zuweisung von Terminen und Aufgaben
- Überarbeitung der Bedienfunktionen einschließlich Export im Excel-Format
- Erweiterung der Gesamt-Produktliste: weitere Spalten, Speichern von Ansichten, Export
- Datev: Anpassung der Maske
Fehlerbehebungen
- Dokumente
- Ursache für gelegentlich auftretenden Programmabsturz beim Öffnen der Dokumentenliste aus der Schadensübersicht beseitigt
- Behandlung von Regeln für 'Akquise anlegen', 'Aufgabe anlegen' für Vorlagen-E-Mail korrigiert
- in bestimmten Fällen aufgetretene, fehlende bzw. falsche Zuordnung in den Detaildaten KFZ wurde beseitigt
- Hinterlegung der seit 01.07. geltenden Steuersätze für die Berechnung von Mischsteuersätzen
Hotfix 2.9.1.4 vom 20.07.2010
- Gesetzliche Änderung
- Assistenten zur Änderung des Steuersatzes für das Risiko Feuer integriert
Patch 2.9.1.2 vom 16.03. 2010
Neuerungen
- Allgemein
- Aufruf des Kalenders aus dem Kontextmenü (Kunden, Schaden, Störfall) implementiert
- fehlender Scrollbalken im Feld 'Eintrag' eingefügt
- der Briefdesigner wurde um den Platzhalter Bankverbindung erweitert
- Versand von EMails aus Störfällen ermöglicht
- Möglichkeit realisiert, Anhänge direkt im Mailfenster zu öffnen
- Voreinstellung von Schriftart und -größe bei E-Mails in InfoAgent ermöglicht
-
- Einlesen des Beitrages aus der Satzart 802 der Nürnberger Versicherung ermöglicht
- Gesellschaftsspezifisches Einleseverhalten für Generali und Volksfürsorge hinzugefügt
- Inkasso
- DTA - Erzeugung auch auf anderen Wechseldatenträgern ermöglicht
- Definition und Verwaltung von Standardfarben für Termine über die Datenbankweite Konfiguration ermöglicht
- Provision
- Tarif wird mit im Produkttextfeld des Formeleditors angezeigt
- Aufnahme der Spalte Kundenpriorität in die Vertragstabelle
Verbesserungen
- Allgemein
- fehlender Menüpunkt Kalender im Kontextmenü der Kundentabelle (Bereich Kunden, Schadentabelle und Störfalltabelle eingefügt)
- Verbesserte Auswertemöglichkeiten wurden zur Verfügung gestellt
- Datenbank
- Wortlaut der Meldung vor der DB-Umstellung auf Dynamische Detaildaten verbessert
- Spalte 'Sachgebiet' in die Auswahl Email-Vorlagen hinzugefügt
- bessere Übersicht durch hinzugefügtes Suchfeld in der E-Mail-Vorlagenauswahl geschaffen
- Performanceschwäche bei vielen vorhandenen Serienterminen beseitigt
- extrem langsame Reaktion des Terminkalenders optimiert
- die Beschriftung der Filter bei der Sortierung im Termin- und Aufgabenplaner kann jetzt geändert werden
- Tab-Reihenfolge in der Maske "Neuer Kunde" angepasst
- Ausführungsgeschwindigkeit für das Anlegen von Kontaktdaten erhöht
- Kundenportal
- Wortlaut der Fehlermeldung bei unsachgemäßem Passwort verbessert
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Schreibfehler in einer Maske entfernt; Konfiguration -> DB-weite Konfiguration -> ELO-Mobilverweise
- Fehler, der InfoAgent bei einer Checkbox mit 'leerer' Auswahl blockiert, beseitigt
- fehlendes Feld 'Agenturnummer' in die Kategorie Vertragsdaten des Briefdesigners hinzugefügt
- MadExcept beim Löschen von Dokumenten, die in ELO abgelegt sind, wobei ELO deaktiviert ist, korrigiert
- MadExcept bei Briefvorlagen behoben
- Agenturnummer vom Poolpartner nicht wählbar
- Ereignissteuerung
- Aktion "Kunde Kündigung Maklervertrag", reagiert auf falsches Event; Fehlerbeseitigung durch Anpassung des entsprechenden Events
- Anzeige von HTML - Code nach Versenden der ersten Serien E-Mail unterbunden
- Fehler, dass sich vorhandene Sachgebiete bei neu erstellten Emailvorlagen nicht auswählen lassen, beseitigt
- Fehler bei E-Mail-Versand (SMTP): Content-Type im Plain-Block..... beseitigt
- Timeout-Fehler beim Speichern einer Emailvorlage behoben
- Fehler, dass Vertragsdaten in einer Vorlagen E-Mail nicht übernommen werden, beseitigt
- Dokumente zum Ansprechpartner werden in 'Dokumente' zur Gesellschaft und nicht in 'Dokumente' zum Ansprechpartner angezeigt
- Inkasso
- MadExcept bei Leer- bzw. NichtLeer-Filter zur Kunden- oder Gesellschaftsauswahl vor Positionsermittlung beseitigt (2.9.X.X)
- Fehler im DTA-Teil des Inkassomoduls, der die Performance beeinträchtigt, behoben
- Fehler in der Anzeige der Dokumentenmaske bei manueller Rechnungserstellung behoben
- MadExcept bei 'Speichern und Schließen' einer Aufgabe unterbunden
- falsches Abspeichern der Mitarbeiterauswahl im Kalender behoben
- Aufhebung der Blockade von InfoAgent (wenn minimiert) bei aktiver Erinnerung
- falsches Enddatum bei ganztägigem Ereignis korrigiert (vordefiniertes Enddatum lag vor Terminbeginn)
- Fehler in der Detailsuche behoben
- Vorsorgeart-Aktivierung erfolgt nicht automatisch (Combo-Box) bei Änderung der Sparte, da es nur für bestimmte Sparten, z. B. Leben, vorgegebene Vorsorgearten gibt
- Provision
- Fehler im Formelparser bei geklammerten Berechnungen im linken Operanden von Vergleichsoperationen behoben
- Fehler beim Bearbeiten von AG-Formeln behoben
- Fehler beim Löschen einer Vermittlerformel behoben
- Reports
- Kommunikationsdaten zum Report aus Termin- und Aufgabenliste hinzugefügt
- in ELO abgelegte Dokumente lassen sich trotz deaktiviertem ELO aus einem Schaden löschen
-
- Zugriffsverletzung beim Einlesen von GDV-Daten unterbunden
- irreführende Fehlermeldung beim Öffnen einer GDV-Datei, die Sonderzeichen enthält, beseitigt
- falsche Kommastelle bei Kfz Detaildaten korrigiert
- Vermittler
- Fehler bei Anzeige der aktuellen Mitarbeiterstufe und des aktueller Vorgesetzten behoben
- Fehler beim Speichern der Karrierestufen behoben
- Vertragsdetaildaten
- MadExcept beseitigt, wenn beim Übernehmen einer Detailmaske, gleichzeitig eine weitere Maske gleichen Typs geöffnet ist
- der Tab "Konto" wird nach dem "Speichern" nicht mehr ausgeblendet
- Anzeige der Spalte 'Mehrzweckfeld' in der Auswahltabelle Vorvertrag hinzugefügt
- Fehlermeldung "Die gespeicherte Prozedur 'dbo.set_Vertrag_Status' wurde nicht gefunden" intern abgefangen
Patch 2.9.1.1 vom 09.12.2009
Fehlerbehebungen
- Provision (Beta)
- Fehler beim Bearbeiten von AG-Formeln behoben
- Fehler bei Berechung unter Verwendung spezieller Felder behoben
Version 2.9.1.0 vom 03.12.2009
- Provision (Beta)
- Einführung des neuen Abrechungsmoduls