Changelog/2.8.9: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InfoAgent Dokumentation
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (→‎Fehlerbehebungen: interne Nummern entfernt)
K (→‎Verbesserungen)
 
(46 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{Subpage|[[Changelog]]}} {{TOCright}}
 
{{Subpage|[[Changelog]]}} {{TOCright}}
 +
== Patch 2.8.9.15 vom 16.12.2009 ==
 +
=== Verbesserungen ===
 +
*[[Vertragsneuanlage|Vertrags-Assistent]]
 +
**Anpassung der Tabreihenfolge bei "Angebot bestätigen (Antrag) und (Vertrag)"
 +
 +
=== Fehlerbehebungen ===
 +
*[[Akte]]
 +
**Abschneiden der Betreffzeile nach dem Speichern unterbunden
 +
 +
*[[E-Mail]]
 +
**Fehler beim Speichern von E-Mail-Vorlagen nach dem Bearbeiten behoben
 +
 +
*[[Gesellschaft]]
 +
**Fehlerhafte Darstellung der Gesellschaft unter Windows VISTA beseitigt
 +
 +
*[[Kunde]]n
 +
**Fehler bei Anlage eines Kfz-Risikos aus dem Vertrag behoben
 +
 +
*[[Sparten]]
 +
**Fehler beim Überschreiben einer Sparte mit einer existierenden Sparte behoben
 +
 +
*[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 +
**[[ELO]]
 +
***Fehler beim Aufruf des ELO-Menüs im geöffneten Vertrag behoben
 +
**[[GDV]]
 +
***Fehler beim Erstimport behoben
 +
**[[Nafi]]
 +
***Fehler beim Schließen behoben
 +
**[[Trixi]]
 +
***Fehler durch falschen Vorversicherer nach Trixi-Antragserstellung behoben
 +
 +
*[[Übersicht#Vertriebsübersicht|Vertriebsübersicht]]
 +
**Fehler in Vertriebsübersicht behoben
 +
 +
== Patch 2.8.9.14 vom 15.04.2009 ==
 +
 +
=== Neuerungen ===
 +
*[[Vertrag]]
 +
**Umsetzung des Kundenöffnens aus einem Vertrag heraus
 +
 +
=== Verbesserungen ===
 +
*[[Akte]]
 +
**Tab-Reihenfolge in der Akte angepasst
 +
 +
*Allgemein
 +
**Verbesserungen für 2-Monitor-Arbeitsplätze umgesetzt
 +
**Optische Aufwertung der Konfigurationsmaske
 +
 +
*[[Inkasso]]
 +
**Logik bei Buchung von Zahlungseingang im Bereich [[Mahnungen|Mahnung]] verbessert
 +
 +
*[[Schaden]]
 +
**Fehler beim Löschen von Schadensmeldungen behoben
 +
 +
*[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 +
**[[GDV]]
 +
***Genauere Suche nach VP mit gleichen Namen integriert
 +
 +
=== Fehlerbehebungen ===
 +
*Allgemein
 +
**Blockade bei Vertragsaktualisierung beseitigt
 +
**Verschiedene Fensteranpassungen an Windows Vista
 +
 +
*[[Analyse]]
 +
**Fehler beim Hinterlegen einer Beurteilung in einer Combobox behoben
 +
**Unter bestimmten Umständen ist die Fortsetzung einer Analyse nicht mehr möglich
 +
 +
*[[Dokumente]]
 +
**Fehler beim Briefe schreiben behoben
 +
 +
*[[E-Mail]]
 +
**Fehler beim Verwenden des Vollbildmodus beseitigt
 +
**Fehler durch leeren Ablagenamen durch fehlenden Betreff in der E-Mail beseitigt
 +
**Falsche Anzeige der E-Mail-Adressen in der Kundenatbelle beseitigt
 +
 +
*[[Inkasso]]
 +
**Fehler bei [[Vertragspositionen|Positionsermittlung]] am gleichen Tag wie Anlage des Vertrages oder Vertragsbeginn behoben
 +
**Fehler bei Verträgen ohne Datum für den Vertragsablauf behoben
 +
**Fehler beim Scrollen im Inkasso [[Mahnungslauf]] behoben
 +
 +
*[[Kalender]]
 +
**Falsche Verweisart bei Aufgabenanlage über [[Akte]] [[Mitarbeiter]]verwaltung beseitigt
 +
**Ändern eines angelegten Termins in einen Serientermin ohne passende Rechte unterbunden
 +
 +
*[[Kontakt]]
 +
**Fehler beim Löschen von Kontakten beseitigt
 +
 +
*[[Provision]]
 +
**Unterschiedliches Runden von Provisionsbeträgen beseitigt
 +
 +
*[[Schaden]]
 +
**Fehler beim Abspeichern der Schadenshöhe lt. Gutachter behoben
 +
 +
*[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 +
**[[CAPI]]/[[TAPI]]
 +
***Fehler bei CallIn-Funktion behoben
 +
**[[ELO]]
 +
***Fehlerhafte ELO-Pfadauswahl nach E-Mail-Versand berichtigt
 +
**[[GDV]]
 +
***Fehlermeldung beim Einlesen "Interner Fehler G" beseitigt
 +
***Fehlermeldung "G_01" beim Hinzufügen von Fehlkunden beseitigt
 +
***Fehler beim Speichern von Detaildaten bei Fehlverträgen beseitigt
 +
***Abspeichern unplausibler Verträge unterbunden
 +
***Schreibfehler in GDV-Sonderoptionen beseitigt
 +
***Fehler bei Korrekturen Dynamik %-Satz bei Leben-Rentenversicherung behoben
 +
***Unvollständige Prüfung auf doppelte VS-Nummern bzgl. Gesellschaft verbessert
 +
***Fehler durch mehrfache Produktanlage behoben
 +
***Fehler beim Fehlvertragslauf (Fremdvertrag in Eigenvertrag umwandeln) behoben
 +
***Löschen von zuviel Detaildaten unterbunden
 +
***Falsches Einlesen der Versicherungssumme bei Sparte 'Verbundene Hausrat' unterbunden
 +
**[[Trixi]]
 +
**Fehler Übergabe von Fahrzeugdaten mit Typschlüsseln, die Buchstaben enthalten, behoben
 +
 +
*[[Vertrag]]
 +
**Fehler bei Anzeige der durchgeführten Änderung behoben
 +
 +
*[[Vertragsimport]]
 +
**Fehler beim Einlesen von Kapitalanlagen beseitigt
 +
 +
*[[Vertragsverlauf]]
 +
**Loggen aller defekten Datensätze mit Begründung der Unplausibilität integriert
 +
**Fehlerhafte Produktauswahl bei Wechsel des Vertrages vom Poolpartner in den Bestand des VU berichtigt
 +
 +
== Patch 2.8.9.13 vom 15.08.2008 ==
 +
 +
=== Verbesserungen ===
 +
*[[Analyse]]
 +
**Verzerrte Ansicht im Vollbildmodus zwischen 'Risikoanalyse' und 'Versicherungsbedarf' beseitigt
 +
 +
=== Fehlerbehebungen ===
 +
*[[Analyse]]
 +
**Möglichkeit der unvollständigen Darstellung der Maklerbegründung unterbunden
 +
**Fehler durch Erstellung einer Beurteilung ohne zugeordneten Vertrag behoben
 +
**Fehler in der Anzeige einer Combobox beim "Versicherungsbedarf" behoben
 +
**Fehler beim Fortsetzen einer Beratung behoben
 +
 +
*[[Inkasso]]
 +
**Fehler bei Anzeige von identischen "Sonstigen Positionen" auf einem Report unterbunden
 +
**Doppeltes Drucken von Datensätzen in Reports unterbunden
 +
**Fehler bei Rechnungsexport bzgl. fehlender "Sonstiger Positionen" behoben
 +
 +
*[[Kalender]]
 +
**Fehler beim Erstellen eines Reports für Termine behoben
 +
 +
*[[Gesellschaft]]
 +
**Fehler beim Zusammenführen von Agenturnummern behoben
 +
**Bezeichnungsfehler beim Formular Schadensquote behoben
 +
 
 +
*[[Schaden]]
 +
**Fehler beim Speichern nach Gutachterzuordnung behoben
 +
 +
*[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 +
**[[ELO]]
 +
***Fehler beim Aufruf veschiedener ELO-Funktionen behoben
 +
**[[Nafi]]
 +
***Fehler bei Aufruf der Nafi-Schnittstelle behoben
 +
**[[VHV]]
 +
***Mehrfaches Importieren und eine damit verbundene Irritaion unterbunden. Zurücksetzen bleibt jedoch möglich.
 +
 +
== Patch 2.8.9.12 vom 14.07.2008 ==
 +
 +
=== Verbesserungen ===
 +
*Allgemein
 +
**Benachrichtigung "Es stehen neue Updates zur Verfügung" ausgeblendet wenn der Updater inaktiv ist
 +
**2-stellige Jahreszahl mit Hilfe des Betriebssystems zuordnen
 +
 +
*[[E-Mail]]
 +
**Übersichtlichkeit der Auswahl bei Email an Ansprechpartner aus Gesellschaft verbessert
 +
 +
*[[Gesellschaft]]
 +
**Bereinigung Pseudoagenturnummern ermöglicht
 +
 +
*[[Kalender]]
 +
**Anzeige des Kundennamens im Erinnerungsfenster
 +
**Vereinheitlichte Handhabung beim Verschieben von Aufgaben/Terminen bei Listen-/Wochenansicht
 +
 +
*[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 +
**[[GDV]]
 +
***Darstellung des Gesamtbeitrages bei KV-Verträgen auf "gemäß Zahlweise" geändert
 +
 +
*[[Vertrag]]
 +
**Kontotabelle wird nur noch bei Bedarf befüllt (Performanceverbesserung)
 +
 +
=== Fehlerbehebungen ===
 +
*[[Dokumente]]
 +
**Unterstützung des *.docx-Formates wegen Speicherfehlern bei MS Office 2007 entfernt
 +
**Das Abspeichern von Worddokumenten in Office 2007 erfolgt im Format *.doc
 +
**Fehler beim Öffnen einer Briefvorlage behoben
 +
**Fehler bei Anzeige der Währungsbeträge behoben
 +
**Fehler beim Kundenimport mit Excel 2007 behoben
 +
 +
*[[Gesellschaft]]
 +
**Konflikt zwischen Bestand und Abrechnung von Poolgesellschaften und Gesellschaft behoben
 +
 +
*[[Inkasso]]
 +
**Mehrfaches Berechnen von Vertragspositionen unterbunden
 +
**Fehler bei trotz richtig gesetzter Rechte bei Kontaktanlage im manuellen Buchungslauf unterbunden
 +
 +
*[[Kalender]]
 +
**Fehler beim Verschieben und Löschen von Aufgaben/Terminen bei Listen-/Wochenansicht behoben
 +
**Fehler beim Wechsel des Zuständigen behoben
 +
**Falschanzeige des Ausrufezeichen nach VN-Wechsel berichtigt
 +
**Fehler beim Autofilter in Listenansicht behoben
 +
**Fehler bei Anzeigen von Akquisen in der Listenansicht behoben
 +
**Fehler bei trotz richtig gesetzter Rechte in der Ansicht unterbunden
 +
 +
*[[Kunde]]n
 +
**Entfernung von Beziehungen beim Kunden umschlüsseln oder zusammenführen unterbunden
 +
 +
*[[Produkte]]
 +
**Fehler beim Speichern der Notizen bei Beteiligungen behoben.
 +
**Verlauf von Beteiligungen kann rückwirkend erfasst werden
 +
 +
*[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 +
**[[INNOSystems]]
 +
***INNOSystems-Schaltfläche ausgeblendet, wenn keine Zugangsdaten für INNOSystems hinterlegt sind
 +
**[[GDV]]
 +
***Fehler bei der Zuordnung der Agenturnummer nach GDV Import behoben
 +
***Fehler beim Einlesen von Investmentfonds behoben
 +
***Fehler beim Import von Verträgen mit mehrfach vorhanden VS-Nummer behoben
 +
***Konflikt zwischen Vertragsnummern und "alten" Antragsnummer behoben
 +
 +
*[[Vertragsmaske#Register Vertragsdetaildaten|Vertrag-Detaildaten]]
 +
**Schreibfehler in Detailmaske beseitigt
 +
 +
*[[Vertrag]]
 +
**Fehler beim Speichern in Maske Verträge mit "Freie Feldern" behoben
 +
 
== Hotfix 2.8.9.11 Build 2 vom 04.04.2008 ==
 
== Hotfix 2.8.9.11 Build 2 vom 04.04.2008 ==
  
Zeile 5: Zeile 233:
 
* [[Kalender]]
 
* [[Kalender]]
 
** In Aufgaben ist das Termin-Eingabefeld auch dann aktiv, wenn keine Erinnerung eingeschaltet ist.
 
** In Aufgaben ist das Termin-Eingabefeld auch dann aktiv, wenn keine Erinnerung eingeschaltet ist.
−
* [[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
** [[Indatex]]
 
** [[Indatex]]
 
*** In Anträgen bzw. Deckungsaufgaben wird die Hauptanschrift der entsprechenden Person, Firma o. ä. übergeben.
 
*** In Anträgen bzw. Deckungsaufgaben wird die Hauptanschrift der entsprechenden Person, Firma o. ä. übergeben.
Zeile 11: Zeile 239:
 
== Patch 2.8.9.11 vom 03.04.2008 ==
 
== Patch 2.8.9.11 vom 03.04.2008 ==
 
=== Verbesserungen ===
 
=== Verbesserungen ===
−
* [[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
** [[Nafi]]
 
** [[Nafi]]
 
*** Erweiterungen der möglichen Einträge für Fahrzeughalter, Stellplatz o. ä. werden bis zur Nafi-Version 11.12 berücksichtigt.
 
*** Erweiterungen der möglichen Einträge für Fahrzeughalter, Stellplatz o. ä. werden bis zur Nafi-Version 11.12 berücksichtigt.
 
*** Die interne Kfz-Tabelle wird um Fahrzeuge erweitert, die aus Nafi-Berechnungen zurückgegeben werden.
 
*** Die interne Kfz-Tabelle wird um Fahrzeuge erweitert, die aus Nafi-Berechnungen zurückgegeben werden.
−
*** Berechnungen können auch im Auftrag eines anderen Mitarbeiters durchgeführt werden, so dass evtl. erzeugte [[Angebot]]e bzw. [[Antrag|Anträge]] diesem zugeordnet werden können.
+
*** Berechnungen können auch im Auftrag eines anderen Mitarbeiters durchgeführt werden, so dass evtl. erzeugte Angebote bzw. Anträge diesem zugeordnet werden können.
 
** [[Indatex]]
 
** [[Indatex]]
 
*** Um ein unerwünschtes Öffnen der Indatex-Anmeldemaske zu vermeiden (z. B. bei installierter Indatex-Software, die aber nicht durch InfoAgent angesprochen werden soll), kann in der [[Konfigurationsmaske]] festgelegt werden, ob eine Nutzung der Schnittstelle gewünscht ist.
 
*** Um ein unerwünschtes Öffnen der Indatex-Anmeldemaske zu vermeiden (z. B. bei installierter Indatex-Software, die aber nicht durch InfoAgent angesprochen werden soll), kann in der [[Konfigurationsmaske]] festgelegt werden, ob eine Nutzung der Schnittstelle gewünscht ist.
Zeile 22: Zeile 250:
 
* [[Auswertungen]]
 
* [[Auswertungen]]
 
** [[Vertrag|Verträge]]
 
** [[Vertrag|Verträge]]
−
*** Im Report ''Allgemein 4'' ([[AuswertungVertrag_Uebersicht_Sparte_Ges.frf]]) können Summen für [[Sparten]]-Gruppen ausgegeben werden .
+
*** Im Report ''Allgemein 4'' (AuswertungVertrag_Uebersicht_Sparte_Ges.frf) können Summen für [[Sparten]]-Gruppen ausgegeben werden .
 
* [[Kundentabelle]]
 
* [[Kundentabelle]]
 
** Das ''Datum des letzten Betreuerwechsels'' ist als neue Spalte aufgenommen worden.
 
** Das ''Datum des letzten Betreuerwechsels'' ist als neue Spalte aufgenommen worden.
Zeile 28: Zeile 256:
 
** Die in der Listenansicht aktiven [[Filter]] werden auf Reports angewendet.
 
** Die in der Listenansicht aktiven [[Filter]] werden auf Reports angewendet.
 
*[[Inkasso]]
 
*[[Inkasso]]
−
** Der Report [[Inkasso_Mahnung.frf]] wurde dahingehend angepasst, dass z. B. Rechnungspositionen angezeigt werden.
+
** Der Report Inkasso_Mahnung.frf wurde dahingehend angepasst, dass z. B. Rechnungspositionen angezeigt werden.
 
** In den Reports Inkasso_Mahnung.frf und [[Inkasso_RechnungKunde.frf]] werden in den Rechnungspositionen Gesellschaft, Produkt und der Inhalt des Mehrzweck-Feldes angezeigt.
 
** In den Reports Inkasso_Mahnung.frf und [[Inkasso_RechnungKunde.frf]] werden in den Rechnungspositionen Gesellschaft, Produkt und der Inhalt des Mehrzweck-Feldes angezeigt.
 
** In der Maske ''Rechnungen'' wurde die Funktion ''Gedruckt-Markierung entfernen'' hinzugefügt.
 
** In der Maske ''Rechnungen'' wurde die Funktion ''Gedruckt-Markierung entfernen'' hinzugefügt.
  
 
=== Fehlerbehebungen ===
 
=== Fehlerbehebungen ===
−
* [[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
** [[ELO]]
 
** [[ELO]]
 
*** Es wird gewährleistet, dass Dokumente nur in Ordnern (Schränke o. ä.) abgelegt werden können.
 
*** Es wird gewährleistet, dass Dokumente nur in Ordnern (Schränke o. ä.) abgelegt werden können.
Zeile 45: Zeile 273:
 
** Der Report Inkasso_Mahnung.frf wurde dahingehend korrigiert, dass u. a. kein Steuersatz ausgegeben wird.
 
** Der Report Inkasso_Mahnung.frf wurde dahingehend korrigiert, dass u. a. kein Steuersatz ausgegeben wird.
 
* [[Provision]]
 
* [[Provision]]
−
** Die Änderung der [[Provisionsregeln]] von ''Produkt'' auf ''Vertrag'' führt nicht mehr zu Verfälschungen im [[Provisionseingang]].
+
** Die Änderung der Provisionsregeln von ''Produkt'' auf ''Vertrag'' führt nicht mehr zu Verfälschungen im [[Provisionsabrechnung#Eingang|Provisionseingang]].
 
* [[Vertrag]]
 
* [[Vertrag]]
 
** Verschiebungen beim Drucken der Notizen wurden beseitigt.
 
** Verschiebungen beim Drucken der Notizen wurden beseitigt.
−
* [[Agenturen]]
+
* [[Agentur]]en
 
** Der Fehler beim Öffnen der Agenturverwaltung bei vorhandenen Nebenagenturen wurde unterbunden.
 
** Der Fehler beim Öffnen der Agenturverwaltung bei vorhandenen Nebenagenturen wurde unterbunden.
 
* [[GDV_Import]]
 
* [[GDV_Import]]
Zeile 57: Zeile 285:
 
== Patch 2.8.9.10 vom 26.02.2008 ==
 
== Patch 2.8.9.10 vom 26.02.2008 ==
 
=== Neuerungen ===
 
=== Neuerungen ===
−
* In jedem Formular / jeder Ansicht des Programms kommt man mit einem Tastendruck auf {{Btn|F1}} zum jeweilen Hilfekontext hier im Buchholz-Wiki
+
* In jedem Formular / jeder Ansicht des Programms kommt man mit einem Tastendruck auf {{Taste|F1}} zum jeweiligen Hilfekontext hier im Buchholz-Wiki
  
 
=== Verbesserungen ===
 
=== Verbesserungen ===
 
* [[Analyse]]
 
* [[Analyse]]
 
** Anzeige von: Welche Verträge waren Bestandteil einer Beratung mit Analyse?  
 
** Anzeige von: Welche Verträge waren Bestandteil einer Beratung mit Analyse?  
−
* [[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
** [[ELO]]
 
** [[ELO]]
 
*** Mehrfachauswahl im [[ELO Explorer]] gestattet
 
*** Mehrfachauswahl im [[ELO Explorer]] gestattet
Zeile 71: Zeile 299:
 
* [[Analyse]]
 
* [[Analyse]]
 
** Die Maklerbegründung erscheint wieder in der Dokumentation
 
** Die Maklerbegründung erscheint wieder in der Dokumentation
−
* [[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
** [[VHV]]
 
** [[VHV]]
 
*** Tarifierte Daten werden bei Neuinstallation von InfoAgent nun zurückgegeben
 
*** Tarifierte Daten werden bei Neuinstallation von InfoAgent nun zurückgegeben
Zeile 79: Zeile 307:
  
 
=== Fehlerbehebungen ===
 
=== Fehlerbehebungen ===
−
*[[Gesellschaftserstimport]]
+
*[[Gesellschaftsdatenimport|Gesellschaftserstimport]]
 
**Fehler beim Gesellschaftserstimport behoben
 
**Fehler beim Gesellschaftserstimport behoben
 
*[[Provision]]
 
*[[Provision]]
Zeile 88: Zeile 316:
 
=== Neuerungen ===
 
=== Neuerungen ===
 
*[[Dokumente]]
 
*[[Dokumente]]
−
**Variable Vermittlernummer in den Briefdesigner integriert
+
**Variable Vermittlernummer in den [[Briefdesigner]] integriert
  
 
*[[E-Mail]]
 
*[[E-Mail]]
Zeile 105: Zeile 333:
 
**Zusätzliches Feld Regressnahme integriert
 
**Zusätzliches Feld Regressnahme integriert
  
−
*[[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
**[[ELO]]
 
**[[ELO]]
 
***Aufnahme weiterer Felder aus Schäden in die Ablagestruktur
 
***Aufnahme weiterer Felder aus Schäden in die Ablagestruktur
 
***Erweiterung der ELO-Ablagepfad-Prüfung um den Punkt "Verträge mit abweichenden Ablagepfad anzeigen"
 
***Erweiterung der ELO-Ablagepfad-Prüfung um den Punkt "Verträge mit abweichenden Ablagepfad anzeigen"
−
***Aufnahme weiterer Felder aus Störfällen in die Ablagestruktur
+
***Aufnahme weiterer Felder aus [[Störfall|Störfällen]] in die Ablagestruktur
  
−
*[[Vertrags-Assistenten]]
+
*[[Vertragsneuanlage|Vertrags-Assistenten]]
−
**Aufnahme des Kündigungsgrundes in den Kündigungsassistenten
+
**Aufnahme des Kündigungsgrundes in den [[Kündigung von Verträgen|Kündigungsassistenten]]
 
**Auswahlmöglichkeit beantragter Änderungen um "Tarifwechsel" ergänzt
 
**Auswahlmöglichkeit beantragter Änderungen um "Tarifwechsel" ergänzt
 
**Neuanlage einer Bankverbindung im Vertragsanlageassistenten ermöglicht
 
**Neuanlage einer Bankverbindung im Vertragsanlageassistenten ermöglicht
Zeile 133: Zeile 361:
 
**Erweiterung der Plausibilitätsprüfung bei VU- und Produktwechsel um die Agenturnummer  
 
**Erweiterung der Plausibilitätsprüfung bei VU- und Produktwechsel um die Agenturnummer  
  
−
*[[Vertragsdetaildaten]]
+
*[[Vertragsmaske#Register Vertragsdetaildaten|Vertragsdetaildaten]]
−
**Vorbelegung der Detailmasken-Felder geändert um verwirrende Anzeigen zu verhinden
+
**Vorbelegung der Detailmasken-Felder geändert, um verwirrende Anzeigen zu verhindern
  
 
=== Fehlerbehebungen ===
 
=== Fehlerbehebungen ===
Zeile 155: Zeile 383:
 
**Anlegen leerer Datensätze für Adress-, Bank- und Kommunikationsdaten unterbunden
 
**Anlegen leerer Datensätze für Adress-, Bank- und Kommunikationsdaten unterbunden
  
−
*[[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
**[[ELO]]
 
**[[ELO]]
 
***ELO-Pfad-Zuweisung für Beraterlexikon, Maklervertrag usw. angepasst
 
***ELO-Pfad-Zuweisung für Beraterlexikon, Maklervertrag usw. angepasst
Zeile 195: Zeile 423:
 
**Analyse - Akquise Konfiguration in Akquisekennzeichen/Regeln umbenannt
 
**Analyse - Akquise Konfiguration in Akquisekennzeichen/Regeln umbenannt
  
−
*[[Dokumente]]
+
*Dokumente
−
**Serienbrief an VN aus Selektion aus [[Vertragstabelle]] ermöglicht
+
**[[Serienbrief]] an VN aus Selektion aus [[Vertragstabelle]] ermöglicht
  
 
*[[Internetportalverwaltung]]
 
*[[Internetportalverwaltung]]
−
**Aufruf der Internetportalverwaltung via [[Kontextmenü]] ermöglicht
+
**Aufruf der Internetportalverwaltung via Kontextmenü ermöglicht
  
 
*[[Kalender]]
 
*[[Kalender]]
Zeile 209: Zeile 437:
 
**Spalten "Maklervertrag seit" und "Sachbearbeiter" in [[Kundentabelle]] ergänzt
 
**Spalten "Maklervertrag seit" und "Sachbearbeiter" in [[Kundentabelle]] ergänzt
  
−
*[[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
**[[ELO]]
 
**[[ELO]]
−
***Aktualisierung des ELO-Eintrages bei Wandlung eines [[Angebot]]es in einen [[Antrag]] ermöglicht
+
***Aktualisierung des ELO-Eintrages bei Wandlung eines [[Vertragsneuanlage|Angebot]]es in einen [[Vertragsneuanlage|Antrag]] ermöglicht
 
***Performancesteigerung bei Auswahl von [[E-Mail]]-Anhängen aus ELO
 
***Performancesteigerung bei Auswahl von [[E-Mail]]-Anhängen aus ELO
 
***Bedienerführung Dokumentenablage in ELO angepasst
 
***Bedienerführung Dokumentenablage in ELO angepasst
Zeile 223: Zeile 451:
  
 
*[[Gesellschaft]]
 
*[[Gesellschaft]]
−
**Übergabe der Bankverbindung bei "[[Adresswechsel]]" an die [[Gesellschaft]]en ermöglicht
+
**Übergabe der Bankverbindung bei "Adresswechsel" an die [[Gesellschaft]]en ermöglicht
  
 
*[[Kontakt]]
 
*[[Kontakt]]
−
**Performanceverbesserung beim Schließen eines [[Kontakt]]es
+
**Performanceverbesserung beim Schließen eines Kontaktes
  
 
*[[Kunde]]n
 
*[[Kunde]]n
 
**Eingabe von 1/2 Kindern auf der Lohnsteuerkarte ermöglicht
 
**Eingabe von 1/2 Kindern auf der Lohnsteuerkarte ermöglicht
  
−
*[[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
**[[Innosystems|INNOSystems]]
 
**[[Innosystems|INNOSystems]]
 
***Loginübergabe für Untermandanten ermöglicht
 
***Loginübergabe für Untermandanten ermöglicht
  
 
*[[Vertrag]]
 
*[[Vertrag]]
−
**Erweiterung der Übernahmefelder bei [[Vertragsumdeckung|Umdeckung]] eines Vertrages
+
**Erweiterung der Übernahmefelder bei [[Vertrag umdecken|Umdeckung]] eines Vertrages
  
 
*[[Vertragstabelle]]
 
*[[Vertragstabelle]]
Zeile 247: Zeile 475:
  
 
*[[Auswertungen]]
 
*[[Auswertungen]]
−
**Anzeige mehrerer [[Vermittler]] auf einem [[Kontoauszug]] unterbunden
+
**Anzeige mehrerer [[Vermittler]] auf einem Kontoauszug unterbunden
 
**Fehler beim Verwenden von Platzhaltern ''|IA:Empf: Nachname|'' bzw. ''|IA:Empf: Titel Vorname Nachname|'' bei Firmen-Kunden behoben
 
**Fehler beim Verwenden von Platzhaltern ''|IA:Empf: Nachname|'' bzw. ''|IA:Empf: Titel Vorname Nachname|'' bei Firmen-Kunden behoben
  
Zeile 259: Zeile 487:
 
**Fehler beim Speichern der Haftzeit der [[Stornoreserve]] behoben
 
**Fehler beim Speichern der Haftzeit der [[Stornoreserve]] behoben
  
−
*[[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
**[[GDV]]
 
**[[GDV]]
 
***Nicht angezeigte aber angemahnte Fehlverträge sichtbar gemacht
 
***Nicht angezeigte aber angemahnte Fehlverträge sichtbar gemacht
Zeile 273: Zeile 501:
  
 
*Vertragsneuanlageassistent
 
*Vertragsneuanlageassistent
−
**Fehler bei Neuanlage eines [[Fremdagentur]]kontaktes behoben
+
**Fehler bei Neuanlage eines [[Vertragsneuanlage|Fremdagentur]]kontaktes behoben
  
 
== Patch 2.8.9.5 vom 15.10.2007 ==
 
== Patch 2.8.9.5 vom 15.10.2007 ==
Zeile 335: Zeile 563:
 
**Reproduzierbare Teilprobleme beim Synchronisieren behoben
 
**Reproduzierbare Teilprobleme beim Synchronisieren behoben
  
−
*[[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
**[[ELO]]
 
**[[ELO]]
 
***Fehler beim Zuweisen eines Eloarchivs behoben
 
***Fehler beim Zuweisen eines Eloarchivs behoben
Zeile 363: Zeile 591:
 
**Fehler beim Anlegen eines Ansprechpartners im Schaden behoben
 
**Fehler beim Anlegen eines Ansprechpartners im Schaden behoben
  
−
== [[Changelog/2.8.9/2.8.9.0|Patch 2.8.9.0]] vom 18.09.2007 ==
+
== [[Changelog/2.8.9/2.8.9.0|Version 2.8.9.0]] vom 18.09.2007 ==
  
 
=== Neuerungen ===
 
=== Neuerungen ===
Zeile 405: Zeile 633:
 
**Kennzeichnung einer Standardkommunikation innerhalb einer Kommunikationsart
 
**Kennzeichnung einer Standardkommunikation innerhalb einer Kommunikationsart
  
−
*[[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
**[[GDV]]
 
**[[GDV]]
 
***Autokorrektur für den Vertragsstatus, wenn Konflikte z. B. bei einer Kombination Ruhend/Stornodatum auftreten
 
***Autokorrektur für den Vertragsstatus, wenn Konflikte z. B. bei einer Kombination Ruhend/Stornodatum auftreten
Zeile 424: Zeile 652:
 
**Auswahl des Persontyps im Kunden verbessert
 
**Auswahl des Persontyps im Kunden verbessert
  
−
*[[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
**[[Kölner Sammlung]]
 
**[[Kölner Sammlung]]
 
***Effekt, dass die Kölner Sammlung unter Windows XP durch InfoAgent mehrfach gestartet werden konnte, beseitigt
 
***Effekt, dass die Kölner Sammlung unter Windows XP durch InfoAgent mehrfach gestartet werden konnte, beseitigt
Zeile 454: Zeile 682:
  
 
*[[Kontakt]]
 
*[[Kontakt]]
−
**TimeOut, beim Versuch einen Kontakt zu löschen, unterbunden
+
**Timeout, beim Versuch einen Kontakt zu löschen, unterbunden
  
 
*[[Produkte]]
 
*[[Produkte]]
Zeile 462: Zeile 690:
 
**Fehlermeldung beim Abspeichern eines Schadens behoben
 
**Fehlermeldung beim Abspeichern eines Schadens behoben
  
−
*[[Schnittstellen]]
+
* [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]]
 
**[[ELO-Schnittstelle|ELO]]
 
**[[ELO-Schnittstelle|ELO]]
 
***Fehler, dass Worddokumente nach dem Speichern im ELO nicht mehr lesbar sind, behoben
 
***Fehler, dass Worddokumente nach dem Speichern im ELO nicht mehr lesbar sind, behoben
Zeile 479: Zeile 707:
 
**Die Fehlermeldung "EOOError" wurde global abgefangen
 
**Die Fehlermeldung "EOOError" wurde global abgefangen
  
−
*[[Vertragsassistent]]
+
*[[Vertragsneuanlage|Vertragsassistent]]
−
**[[Anlageassistent]]
+
**Anlageassistent
−
***Ermöglichung einer Eingabe der Versicherungssumme >= 100.000.000,00 € ermöglicht
+
***Eingabe der Versicherungssumme >= 100.000.000,00 € ermöglicht
  
 
*[[Vertragsverlauf]]
 
*[[Vertragsverlauf]]

Aktuelle Version vom 10. Mai 2012, 11:37 Uhr

< Changelog < Changelog/2.8.9

Patch 2.8.9.15 vom 16.12.2009

Verbesserungen

  • Vertrags-Assistent
    • Anpassung der Tabreihenfolge bei "Angebot bestätigen (Antrag) und (Vertrag)"

Fehlerbehebungen

  • Akte
    • Abschneiden der Betreffzeile nach dem Speichern unterbunden
  • E-Mail
    • Fehler beim Speichern von E-Mail-Vorlagen nach dem Bearbeiten behoben
  • Gesellschaft
    • Fehlerhafte Darstellung der Gesellschaft unter Windows VISTA beseitigt
  • Kunden
    • Fehler bei Anlage eines Kfz-Risikos aus dem Vertrag behoben
  • Sparten
    • Fehler beim Überschreiben einer Sparte mit einer existierenden Sparte behoben
  • Schnittstellen
    • ELO
      • Fehler beim Aufruf des ELO-Menüs im geöffneten Vertrag behoben
    • GDV
      • Fehler beim Erstimport behoben
    • Nafi
      • Fehler beim Schließen behoben
    • Trixi
      • Fehler durch falschen Vorversicherer nach Trixi-Antragserstellung behoben

Patch 2.8.9.14 vom 15.04.2009

Neuerungen

  • Vertrag
    • Umsetzung des Kundenöffnens aus einem Vertrag heraus

Verbesserungen

  • Akte
    • Tab-Reihenfolge in der Akte angepasst
  • Allgemein
    • Verbesserungen für 2-Monitor-Arbeitsplätze umgesetzt
    • Optische Aufwertung der Konfigurationsmaske
  • Inkasso
    • Logik bei Buchung von Zahlungseingang im Bereich Mahnung verbessert
  • Schaden
    • Fehler beim Löschen von Schadensmeldungen behoben

Fehlerbehebungen

  • Allgemein
    • Blockade bei Vertragsaktualisierung beseitigt
    • Verschiedene Fensteranpassungen an Windows Vista
  • Analyse
    • Fehler beim Hinterlegen einer Beurteilung in einer Combobox behoben
    • Unter bestimmten Umständen ist die Fortsetzung einer Analyse nicht mehr möglich
  • Dokumente
    • Fehler beim Briefe schreiben behoben
  • E-Mail
    • Fehler beim Verwenden des Vollbildmodus beseitigt
    • Fehler durch leeren Ablagenamen durch fehlenden Betreff in der E-Mail beseitigt
    • Falsche Anzeige der E-Mail-Adressen in der Kundenatbelle beseitigt
  • Inkasso
    • Fehler bei Positionsermittlung am gleichen Tag wie Anlage des Vertrages oder Vertragsbeginn behoben
    • Fehler bei Verträgen ohne Datum für den Vertragsablauf behoben
    • Fehler beim Scrollen im Inkasso Mahnungslauf behoben
  • Kalender
    • Falsche Verweisart bei Aufgabenanlage über Akte Mitarbeiterverwaltung beseitigt
    • Ändern eines angelegten Termins in einen Serientermin ohne passende Rechte unterbunden
  • Kontakt
    • Fehler beim Löschen von Kontakten beseitigt
  • Provision
    • Unterschiedliches Runden von Provisionsbeträgen beseitigt
  • Schaden
    • Fehler beim Abspeichern der Schadenshöhe lt. Gutachter behoben
  • Schnittstellen
    • CAPI/TAPI
      • Fehler bei CallIn-Funktion behoben
    • ELO
      • Fehlerhafte ELO-Pfadauswahl nach E-Mail-Versand berichtigt
    • GDV
      • Fehlermeldung beim Einlesen "Interner Fehler G" beseitigt
      • Fehlermeldung "G_01" beim Hinzufügen von Fehlkunden beseitigt
      • Fehler beim Speichern von Detaildaten bei Fehlverträgen beseitigt
      • Abspeichern unplausibler Verträge unterbunden
      • Schreibfehler in GDV-Sonderoptionen beseitigt
      • Fehler bei Korrekturen Dynamik %-Satz bei Leben-Rentenversicherung behoben
      • Unvollständige Prüfung auf doppelte VS-Nummern bzgl. Gesellschaft verbessert
      • Fehler durch mehrfache Produktanlage behoben
      • Fehler beim Fehlvertragslauf (Fremdvertrag in Eigenvertrag umwandeln) behoben
      • Löschen von zuviel Detaildaten unterbunden
      • Falsches Einlesen der Versicherungssumme bei Sparte 'Verbundene Hausrat' unterbunden
    • Trixi
    • Fehler Übergabe von Fahrzeugdaten mit Typschlüsseln, die Buchstaben enthalten, behoben
  • Vertrag
    • Fehler bei Anzeige der durchgeführten Änderung behoben
  • Vertragsverlauf
    • Loggen aller defekten Datensätze mit Begründung der Unplausibilität integriert
    • Fehlerhafte Produktauswahl bei Wechsel des Vertrages vom Poolpartner in den Bestand des VU berichtigt

Patch 2.8.9.13 vom 15.08.2008

Verbesserungen

  • Analyse
    • Verzerrte Ansicht im Vollbildmodus zwischen 'Risikoanalyse' und 'Versicherungsbedarf' beseitigt

Fehlerbehebungen

  • Analyse
    • Möglichkeit der unvollständigen Darstellung der Maklerbegründung unterbunden
    • Fehler durch Erstellung einer Beurteilung ohne zugeordneten Vertrag behoben
    • Fehler in der Anzeige einer Combobox beim "Versicherungsbedarf" behoben
    • Fehler beim Fortsetzen einer Beratung behoben
  • Inkasso
    • Fehler bei Anzeige von identischen "Sonstigen Positionen" auf einem Report unterbunden
    • Doppeltes Drucken von Datensätzen in Reports unterbunden
    • Fehler bei Rechnungsexport bzgl. fehlender "Sonstiger Positionen" behoben
  • Kalender
    • Fehler beim Erstellen eines Reports für Termine behoben
  • Gesellschaft
    • Fehler beim Zusammenführen von Agenturnummern behoben
    • Bezeichnungsfehler beim Formular Schadensquote behoben
  • Schaden
    • Fehler beim Speichern nach Gutachterzuordnung behoben
  • Schnittstellen
    • ELO
      • Fehler beim Aufruf veschiedener ELO-Funktionen behoben
    • Nafi
      • Fehler bei Aufruf der Nafi-Schnittstelle behoben
    • VHV
      • Mehrfaches Importieren und eine damit verbundene Irritaion unterbunden. Zurücksetzen bleibt jedoch möglich.

Patch 2.8.9.12 vom 14.07.2008

Verbesserungen

  • Allgemein
    • Benachrichtigung "Es stehen neue Updates zur Verfügung" ausgeblendet wenn der Updater inaktiv ist
    • 2-stellige Jahreszahl mit Hilfe des Betriebssystems zuordnen
  • E-Mail
    • Übersichtlichkeit der Auswahl bei Email an Ansprechpartner aus Gesellschaft verbessert
  • Kalender
    • Anzeige des Kundennamens im Erinnerungsfenster
    • Vereinheitlichte Handhabung beim Verschieben von Aufgaben/Terminen bei Listen-/Wochenansicht
  • Schnittstellen
    • GDV
      • Darstellung des Gesamtbeitrages bei KV-Verträgen auf "gemäß Zahlweise" geändert
  • Vertrag
    • Kontotabelle wird nur noch bei Bedarf befüllt (Performanceverbesserung)

Fehlerbehebungen

  • Dokumente
    • Unterstützung des *.docx-Formates wegen Speicherfehlern bei MS Office 2007 entfernt
    • Das Abspeichern von Worddokumenten in Office 2007 erfolgt im Format *.doc
    • Fehler beim Öffnen einer Briefvorlage behoben
    • Fehler bei Anzeige der Währungsbeträge behoben
    • Fehler beim Kundenimport mit Excel 2007 behoben
  • Gesellschaft
    • Konflikt zwischen Bestand und Abrechnung von Poolgesellschaften und Gesellschaft behoben
  • Inkasso
    • Mehrfaches Berechnen von Vertragspositionen unterbunden
    • Fehler bei trotz richtig gesetzter Rechte bei Kontaktanlage im manuellen Buchungslauf unterbunden
  • Kalender
    • Fehler beim Verschieben und Löschen von Aufgaben/Terminen bei Listen-/Wochenansicht behoben
    • Fehler beim Wechsel des Zuständigen behoben
    • Falschanzeige des Ausrufezeichen nach VN-Wechsel berichtigt
    • Fehler beim Autofilter in Listenansicht behoben
    • Fehler bei Anzeigen von Akquisen in der Listenansicht behoben
    • Fehler bei trotz richtig gesetzter Rechte in der Ansicht unterbunden
  • Kunden
    • Entfernung von Beziehungen beim Kunden umschlüsseln oder zusammenführen unterbunden
  • Produkte
    • Fehler beim Speichern der Notizen bei Beteiligungen behoben.
    • Verlauf von Beteiligungen kann rückwirkend erfasst werden
  • Schnittstellen
    • INNOSystems
      • INNOSystems-Schaltfläche ausgeblendet, wenn keine Zugangsdaten für INNOSystems hinterlegt sind
    • GDV
      • Fehler bei der Zuordnung der Agenturnummer nach GDV Import behoben
      • Fehler beim Einlesen von Investmentfonds behoben
      • Fehler beim Import von Verträgen mit mehrfach vorhanden VS-Nummer behoben
      • Konflikt zwischen Vertragsnummern und "alten" Antragsnummer behoben
  • Vertrag
    • Fehler beim Speichern in Maske Verträge mit "Freie Feldern" behoben

Hotfix 2.8.9.11 Build 2 vom 04.04.2008

Fehlerbehebungen

  • Kalender
    • In Aufgaben ist das Termin-Eingabefeld auch dann aktiv, wenn keine Erinnerung eingeschaltet ist.
  • Schnittstellen
    • Indatex
      • In Anträgen bzw. Deckungsaufgaben wird die Hauptanschrift der entsprechenden Person, Firma o. ä. übergeben.

Patch 2.8.9.11 vom 03.04.2008

Verbesserungen

  • Schnittstellen
    • Nafi
      • Erweiterungen der möglichen Einträge für Fahrzeughalter, Stellplatz o. ä. werden bis zur Nafi-Version 11.12 berücksichtigt.
      • Die interne Kfz-Tabelle wird um Fahrzeuge erweitert, die aus Nafi-Berechnungen zurückgegeben werden.
      • Berechnungen können auch im Auftrag eines anderen Mitarbeiters durchgeführt werden, so dass evtl. erzeugte Angebote bzw. Anträge diesem zugeordnet werden können.
    • Indatex
      • Um ein unerwünschtes Öffnen der Indatex-Anmeldemaske zu vermeiden (z. B. bei installierter Indatex-Software, die aber nicht durch InfoAgent angesprochen werden soll), kann in der Konfigurationsmaske festgelegt werden, ob eine Nutzung der Schnittstelle gewünscht ist.
  • Schäden
    • Bereits geschlossene Schäden können wiedereröffnet werden.
  • Auswertungen
    • Verträge
      • Im Report Allgemein 4 (AuswertungVertrag_Uebersicht_Sparte_Ges.frf) können Summen für Sparten-Gruppen ausgegeben werden .
  • Kundentabelle
    • Das Datum des letzten Betreuerwechsels ist als neue Spalte aufgenommen worden.
  • Kalender
    • Die in der Listenansicht aktiven Filter werden auf Reports angewendet.
  • Inkasso
    • Der Report Inkasso_Mahnung.frf wurde dahingehend angepasst, dass z. B. Rechnungspositionen angezeigt werden.
    • In den Reports Inkasso_Mahnung.frf und Inkasso_RechnungKunde.frf werden in den Rechnungspositionen Gesellschaft, Produkt und der Inhalt des Mehrzweck-Feldes angezeigt.
    • In der Maske Rechnungen wurde die Funktion Gedruckt-Markierung entfernen hinzugefügt.

Fehlerbehebungen

  • Schnittstellen
    • ELO
      • Es wird gewährleistet, dass Dokumente nur in Ordnern (Schränke o. ä.) abgelegt werden können.
  • Kalender
    • Der stellenweise aufgetretene Programmabsturz bei der Rechtevergabe wurde unterbunden.
    • Der Fehler, der beim Navigieren mit der Tab-Taste auftrat, wurde behoben.
    • Die Übernahme bestehender Aufgaben-Erinnerungen in die aktuelle Datenbank-Struktur wurde korrigiert.
    • Der beim "Ausladen" eines Teilnehmers von einem Termin (Verschieben von Aufgaben) aufgetretene Fehler wurde behoben.
  • Inkasso
    • Die Anzeige von Rechnungen bei Kunden, die einen gemeinsamen Hauptkontakt haben, ist wieder möglich.
    • Der Report Inkasso_Mahnung.frf wurde dahingehend korrigiert, dass u. a. kein Steuersatz ausgegeben wird.
  • Provision
    • Die Änderung der Provisionsregeln von Produkt auf Vertrag führt nicht mehr zu Verfälschungen im Provisionseingang.
  • Vertrag
    • Verschiebungen beim Drucken der Notizen wurden beseitigt.
  • Agenturen
    • Der Fehler beim Öffnen der Agenturverwaltung bei vorhandenen Nebenagenturen wurde unterbunden.
  • GDV_Import
    • Verträge gelten erst als storniert, wenn sie sowohl ein Storno-Datum als auch das Kennzeichen Storno haben.
  • Akte
    • Der Fehler, der beim Akten-Aufruf von Kunden auftrat, die einen gemeinsamen Hauptkontakt haben, wurde beseitigt.

Patch 2.8.9.10 vom 26.02.2008

Neuerungen

  • In jedem Formular / jeder Ansicht des Programms kommt man mit einem Tastendruck auf F1 zum jeweiligen Hilfekontext hier im Buchholz-Wiki

Verbesserungen

  • Analyse
    • Anzeige von: Welche Verträge waren Bestandteil einer Beratung mit Analyse?
  • Schnittstellen
    • ELO
    • GDV
      • Kontonummern werden nun ohne führende Nullen gespeichert

Fehlerbehebungen

  • Analyse
    • Die Maklerbegründung erscheint wieder in der Dokumentation
  • Schnittstellen
    • VHV
      • Tarifierte Daten werden bei Neuinstallation von InfoAgent nun zurückgegeben
      • Datenrückgabe für die VHV-Tarifdaten-Version 29.0 implementiert

Hotfix 2.8.9.9 vom 07.02.2008

Fehlerbehebungen

Patch 2.8.9.8 vom 31.01.2008

Neuerungen

  • E-Mail
    • Spamschutz: Versenden von maximal 30 Emails am Stück ermöglicht
  • Gesellschaft
    • Adresswechsel des Ansprechpartners nun automatisch für alle anderen Ansprechpartner der selben Gesellschaft
  • Inkasso
    • Excelexport aus Rechnungsliste um Bankverbindung und Zahlart erweitert
  • Provision
    • Aufnahme der Wertungssumme in die Vermittlerabrechnung
  • Schaden
    • Zusätzliches Feld Regressnahme integriert
  • Schnittstellen
    • ELO
      • Aufnahme weiterer Felder aus Schäden in die Ablagestruktur
      • Erweiterung der ELO-Ablagepfad-Prüfung um den Punkt "Verträge mit abweichenden Ablagepfad anzeigen"
      • Aufnahme weiterer Felder aus Störfällen in die Ablagestruktur
  • Vertrags-Assistenten
    • Aufnahme des Kündigungsgrundes in den Kündigungsassistenten
    • Auswahlmöglichkeit beantragter Änderungen um "Tarifwechsel" ergänzt
    • Neuanlage einer Bankverbindung im Vertragsanlageassistenten ermöglicht

Verbesserungen

  • Analyse
    • Umbenennung des Reiters "Berücksichtigung von Teilrisiken" in "Konzeptvorbelegung"
    • Deckung vorhandener Risiken erweitert
  • Kontakt
    • Versenden von Briefen an verstorbene Personen verhindert
  • Kalender
    • Focus beim Fenster "Erinnerung" vom Button "Alle schließen" entfernt
  • Kundentabelle
    • Finden von Umlauten in Kennzeichen (Mehrzweckfeld) ermöglicht
  • Vertrag
    • Erweiterung der Plausibilitätsprüfung bei VU- und Produktwechsel um die Agenturnummer
  • Vertragsdetaildaten
    • Vorbelegung der Detailmasken-Felder geändert, um verwirrende Anzeigen zu verhindern

Fehlerbehebungen

  • Allgemein
    • Doppelte Wagniskennziffer 202 auf 201 und 202 geändert
  • Analyse
    • Fehler bei der Darstellung im Beratungsprotokoll (bestehender = empfohlener Vertrag) behoben
  • E-Mail
    • Fehler bei der Ablage einer HTML E-Mail in ELO behoben
  • Kalender
    • Eingefrorenes Ausrufezeichen für Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle entfernt
    • Fehler bei der Darstellung der Erinnerungszeit von Aufgaben behoben
    • Fehler bei der Auswahl der Kategorie behoben
    • Fehler bei der Anzeige gelöschter Termine behoben
  • Kontakt
    • Anlegen leerer Datensätze für Adress-, Bank- und Kommunikationsdaten unterbunden
  • Schnittstellen
    • ELO
      • ELO-Pfad-Zuweisung für Beraterlexikon, Maklervertrag usw. angepasst
      • Falsche Dokumentenanzeige bei Nutzung ELO Mobil beseitigt
    • GDV
      • Anzeige der bestehenden Kunden in der Fehlkundentabelle überarbeitet
  • Vertrag
    • Laufzeitberechnung im Vertrag angepasst
  • Vertragsimport
    • Fehler beim Einlesen von Kapitalanlagen über Excel behoben

Patch 2.8.9.7 vom 17.12.2007

Fehlerbehebungen

  • Dokumente
    • Fehler beim Speichern und Ablegen von Worddokumenten im ELO behoben
  • Kalender
    • Fehler beim Öffnen des Terminplaners behoben


Patch 2.8.9.6 vom 28.11.2007

Neuerungen

  • Akte
    • Wahlweises Datum setzen bei Akteneintrag via E-Mail
  • Allgemein
    • Link auf Plattform Akkurat hinzugefügt
    • Analyse - Akquise Konfiguration in Akquisekennzeichen/Regeln umbenannt
  • Kalender
    • Erledigungsergebnis positiv oder negativ als anzeigbare Spalte zur Verfügung gestellt
    • Rechtesystem für Aufgaben integriert
  • Schnittstellen
    • ELO
      • Aktualisierung des ELO-Eintrages bei Wandlung eines Angebotes in einen Antrag ermöglicht
      • Performancesteigerung bei Auswahl von E-Mail-Anhängen aus ELO
      • Bedienerführung Dokumentenablage in ELO angepasst

Verbesserungen

  • Auswertungen
    • Kontenübersicht des Mitarbeiters "Kontostand alt" verbessert
  • Kontakt
    • Performanceverbesserung beim Schließen eines Kontaktes
  • Kunden
    • Eingabe von 1/2 Kindern auf der Lohnsteuerkarte ermöglicht

Fehlerbehebungen

  • Analyse
    • Datenverlust bei Unterbrechen der Beratung vor Risikoanalyse unterbunden
    • Fehler beim Speichern der Gesamtbeurteilung behoben
  • Auswertungen
    • Anzeige mehrerer Vermittler auf einem Kontoauszug unterbunden
    • Fehler beim Verwenden von Platzhaltern |IA:Empf: Nachname| bzw. |IA:Empf: Titel Vorname Nachname| bei Firmen-Kunden behoben
  • E-Mail
    • Fehler beim Anzeigen eines Ansprechpartners einer Gesellschaft im E-Mail Kontextmenü behoben
  • Kunden
    • Fehler beim Hinzufügen eines Kontaktes zu einem Kunden (Abbrechen des Vorgangs) behoben
  • Schnittstellen
    • GDV
      • Nicht angezeigte aber angemahnte Fehlverträge sichtbar gemacht
    • Nafi
      • Fehler bei Übergabe an Nafi behoben
      • Fehler bei Datenübergabe für ein neu angelegtes KFZ in der Analyse behoben
    • VHV-VOKIS
      • Rundungsfehler bei Berechnung des Steuersatzes behoben
      • Fehler bei Datenübergabe, bei Leerzeichen im InfoAgent-Pfad, behoben
  • Vertrag
    • Fehler beim Öffnen von Verträgen ohne Betreuer behoben

Patch 2.8.9.5 vom 15.10.2007

Neuerungen

  • Allgemein
    • Aktualisierungsfunktion via F5 für Gesellschafts- und Störfalltabelle

Verbesserungen

  • Analyse
    • Summe bei empfohlenen Verträgen im Report Beratungsergebnis hinzugefügt

Fehlerbehebungen

  • Auswertungen
    • Fehler beim Öffnen von Auswertungen im Vertragscontrolling behoben
  • Kalender
    • Utopische Erinnerungsfälligkeiten bei Serienterminen entfernt
  • Provision
    • Fehlermeldung bei Provisionsberechnung von Produkten bzw. Vermittlern durch eine Fehlerliste ersetzt, die die verursachenden Verträge anzeigt
  • Vertrag
    • Doppelte VS-Nummern, werden nun auch erkannt, wenn eine VS-Nummer Sonderzeichen enthält.
  • Vertragsimport
    • Tarifinformationen werden bei Autoproduktanlage mit in das Autoprodukt eingetragen.
  • Vertragsverlauf
    • Zur Wiederherstellung der Datenintegrität wird ein Korrekturscript ausgeführt, dessen Ergebnis zur optionalen Nachbearbeitung zur Verfügung gestellt wird. Während des Updates wird zum Speichern aufgefordert.

Patch 2.8.9.3/4 vom 27.09.2007

Neuerungen

  • Inkasso
    • Beim Buchungslauf kann die Positionsermittlung Kundenweise und/oder Gesellschaftsweise erfolgen.

Verbesserungen

  • Allgemein
    • Auswahlbeschränkung im Konfigurationsbaum behoben
  • Inkasso
    • Verhalten der Schnittstelle ELO/Inkasso optimiert

Fehlerbehebungen

  • Analyse
    • Absturz bei Fortsetzung einer Beratung unterbunden
    • Fehler beim Unterbrechen des Fragebogenaufbaus im Bereich Risikoanalyse behoben
  • Inkasso
    • Fehler bei automatischen Rechnungserstellung behoben
  • Kunden
    • Das Abspeichern von ziellosen Verweisen bei Kunde ohne Anschrift unterbunden
    • Fehler "Ungültiger Spaltenname 'kontaktdsn'" beim Ändern einer Anschrift behoben
  • Replikation
    • Reproduzierbare Teilprobleme beim Synchronisieren behoben
  • Schnittstellen
    • ELO
      • Fehler beim Zuweisen eines Eloarchivs behoben
      • Fehler durch Ändern eines Alphabet-Strukturelements durch Änderung des Kundennames unterbunden

Patch 2.8.9.1/2 vom 21.09.2007

Verbesserungen

  • Allgemein
    • Fehlender Zeilenumbruch im Queryanalyser hinzugefügt
  • Kontakt
    • Erste Hauptanschrift/-telefon/-fax etc. werden automatisch zugewiesen, wenn sie nicht vorhanden sind

Fehlerbehebungen

  • Agentur
    • Fehler durch Abschneiden von Binärdaten im Agenturfenster behoben
  • Gesellschaft
    • Fehler in der Gesellschaftstabelle bei der Ansicht von Gesellschaften ohne (Haupt)anschrift behoben
  • Inkasso
    • Fehler beim manuellen Erstellen, wenn ein Kunde keine Adresse hat, behoben
  • Schäden
    • Fehler beim Anlegen eines Ansprechpartners im Schaden behoben

Version 2.8.9.0 vom 18.09.2007

Neuerungen

  • Allgemein
    • Neue Variante von InfoAgent mit dem Namen IA-Mini verfügbar
    • Einbettung des Manifests für MS Vista UAC in InfoAgent
  • Analyse
    • Flexible Analysereports, z. B. für Mitteilungspflicht und Maklervertrag (siehe Anleitung)
    • Reorganisation alter abgeschnittener Fragenbäume
  • Auswertungen
    • Allgemein
      • Reportdruckauftrag an Duplexdrucker möglich
    • Analyse
      • Optionale Anpassung der Farbwerte in den Analysereports
    • Kundenspiegel
      • Unterdrückung von privaten Kontakt- und Bankdaten für geschäftliche Kunden
  • Datenbank
    • Datenbank Schema optimiert, um Inkonsistenzen zu verhindern und Zugriffszeiten zu verkürzen
  • Gesellschaft
    • Anpassung der Emailfunktion aus der Gesellschaftsmaske und Gesellschaftstabelle
  • Inkasso
    • Konfiguration Rechnungs- und Gutschriftstexte je Zahlart möglich
  • Kalender
    • Ein neuer Termin (Wochen-, Monats-, Jahresansicht) wird standardmäßig ganztägig angelegt
    • Massive Performanceverbesserung bei der Synchronisation mit MS Outlook
    • Termin-Reportausgabe auf allen Rechnern möglich (SQL-Server Problem umgangen)
  • Kontakt
    • Auswahlfelder der Anrede wurden um weitere Bezeichnungen ergänzt
    • Festlegung einer zur Anzeige in der Kundentabelle standardmäßig zu verwendenden Telefonnummer
  • Kunden
    • Übernahme der Kfz-Vertragsdetails in die Kundenrisiken
    • Kennzeichnung einer Standardkommunikation innerhalb einer Kommunikationsart
  • Schnittstellen
    • GDV
      • Autokorrektur für den Vertragsstatus, wenn Konflikte z. B. bei einer Kombination Ruhend/Stornodatum auftreten

Verbesserungen/Erweiterungen

  • Allgemein
    • Aufrufende Maske beim Schreiben eines Dokumentes wird jetzt mit geschlossen
    • Ladebalken beim Öffnen des Konfigurationsbaumes integriert
  • E-Mail
    • Konfigurationspunkt "Absender" verschoben, um Verwirrungen durch falsche Positionierung zu vermeiden.
  • Kalender
    • Die Detailansicht der Termin-/Aufgabenliste aussagekräftiger gestaltet
  • Kunden
    • Auswahl des Persontyps im Kunden verbessert


Fehlerbehebungen

  • Analyse
    • Deaktivierte Fragenkataloge werden nicht mehr für den Blankobogen-Druck angeboten.
    • Das Umschlüsseln von Kunden berücksichtigt alle bis dahin getätigten Analysen
    • Fehler beim Analysereport Beratungsergebnis behoben
  • Auswertungen
    • Fehler bei Vertragsauswertungen - Allgemein Nr. 3 behoben
    • Scrollingfehler bei den Auswertungen der Verträge behoben
    • Die Blankofragebögen der Analyse berücksichtigen die Reihenfolge der Fragen korrekt.
    • Wird eine Analyse für mehrere Personen durchgeführt, so erscheinen alle Personen zum Beratungsergebnis.
  • E-Mail
    • Darstellungsprobleme im Vorlagenmail-Editor beseitigt.
    • Ist keine Akquiseregel für "E-Mail schreiben" hinterlegt, so ist die Funktion beim Erstellen einer E-Mail deaktiviert.
    • Auswahlmenü für E-Mail-Adresse beim VN ergänzt
  • Kalender
    • Fehler in der Reportfunktion der Terminverwaltung behoben
    • Das Standarddatum "01.01.4501" in der Aufgabenmaske unterdrücken
    • Ein erledigter Termin löst keine Erinnerung mehr aus
    • Kürzung von längeren Terminen um einen Tag unterbunden
  • Kontakt
    • Timeout, beim Versuch einen Kontakt zu löschen, unterbunden
  • Produkte
    • Freie Eingaben bei Zuschlägen, Rabatten und Steuersatz bei der Produktvorbelegung unterbunden
  • Schäden
    • Fehlermeldung beim Abspeichern eines Schadens behoben
  • Schnittstellen
    • ELO
      • Fehler, dass Worddokumente nach dem Speichern im ELO nicht mehr lesbar sind, behoben
      • Scriptsteuerung von ELO 7 wird ab sofort unterstützt
    • GDV
      • Fehler beim Speichern der VsSumme nach dem Einlesen bei VHV-Daten behoben.
      • Fehlerhafte Mischsteuersatzberechnung für gebündelte Verträge mit Krankenversicherung und Haftpflichtversicherung korrigiert
      • Fehlerhafte Verknüpfung zu einer Aufgabe durch Fehlvertragsüberschreibung korrigiert.
    • VHV-Vokis
      • Kommunikationsfehler mit der neuen Vokisversion 29.0.25 behoben
  • Vertrag
    • Fehler in der Funktion Brief an Sachbearbeiter behoben
    • Die Fehlermeldung "EOOError" wurde global abgefangen
  • Vertragsassistent
    • Anlageassistent
      • Eingabe der Versicherungssumme >= 100.000.000,00 € ermöglicht
Von „http://ia-wiki.assfinet.de//index.php?title=Changelog/2.8.9&oldid=12192“