Changelog/2.8.9: Unterschied zwischen den Versionen
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− | == Patch 2.8.9.14 vom | + | == Patch 2.8.9.15 vom 16.12.2009 == |
+ | === Verbesserungen === | ||
+ | *[[Vertragsneuanlage|Vertrags-Assistent]] | ||
+ | **Anpassung der Tabreihenfolge bei "Angebot bestätigen (Antrag) und (Vertrag)" | ||
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+ | === Fehlerbehebungen === | ||
+ | *[[Akte]] | ||
+ | **Abschneiden der Betreffzeile nach dem Speichern unterbunden | ||
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+ | *[[E-Mail]] | ||
+ | **Fehler beim Speichern von E-Mail-Vorlagen nach dem Bearbeiten behoben | ||
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+ | *[[Gesellschaft]] | ||
+ | **Fehlerhafte Darstellung der Gesellschaft unter Windows VISTA beseitigt | ||
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+ | *[[Kunde]]n | ||
+ | **Fehler bei Anlage eines Kfz-Risikos aus dem Vertrag behoben | ||
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+ | *[[Sparten]] | ||
+ | **Fehler beim Überschreiben einer Sparte mit einer existierenden Sparte behoben | ||
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+ | *[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] | ||
+ | **[[ELO]] | ||
+ | ***Fehler beim Aufruf des ELO-Menüs im geöffneten Vertrag behoben | ||
+ | **[[GDV]] | ||
+ | ***Fehler beim Erstimport behoben | ||
+ | **[[Nafi]] | ||
+ | ***Fehler beim Schließen behoben | ||
+ | **[[Trixi]] | ||
+ | ***Fehler durch falschen Vorversicherer nach Trixi-Antragserstellung behoben | ||
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+ | *[[Übersicht#Vertriebsübersicht|Vertriebsübersicht]] | ||
+ | **Fehler in Vertriebsübersicht behoben | ||
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+ | == Patch 2.8.9.14 vom 15.04.2009 == | ||
=== Neuerungen === | === Neuerungen === | ||
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**Fehler bei [[Vertragspositionen|Positionsermittlung]] am gleichen Tag wie Anlage des Vertrages oder Vertragsbeginn behoben | **Fehler bei [[Vertragspositionen|Positionsermittlung]] am gleichen Tag wie Anlage des Vertrages oder Vertragsbeginn behoben | ||
**Fehler bei Verträgen ohne Datum für den Vertragsablauf behoben | **Fehler bei Verträgen ohne Datum für den Vertragsablauf behoben | ||
− | **Fehler beim Scrollen im Inkasso | + | **Fehler beim Scrollen im Inkasso [[Mahnungslauf]] behoben |
*[[Kalender]] | *[[Kalender]] | ||
− | **Falsche Verweisart bei Aufgabenanlage über [[Akte]] [[ | + | **Falsche Verweisart bei Aufgabenanlage über [[Akte]] [[Mitarbeiter]]verwaltung beseitigt |
**Ändern eines angelegten Termins in einen Serientermin ohne passende Rechte unterbunden | **Ändern eines angelegten Termins in einen Serientermin ohne passende Rechte unterbunden | ||
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**Fehler bei Anzeige der durchgeführten Änderung behoben | **Fehler bei Anzeige der durchgeführten Änderung behoben | ||
− | *[[ | + | *[[Vertragsimport]] |
**Fehler beim Einlesen von Kapitalanlagen beseitigt | **Fehler beim Einlesen von Kapitalanlagen beseitigt | ||
− | *[[ | + | *[[Vertragsverlauf]] |
**Loggen aller defekten Datensätze mit Begründung der Unplausibilität integriert | **Loggen aller defekten Datensätze mit Begründung der Unplausibilität integriert | ||
**Fehlerhafte Produktauswahl bei Wechsel des Vertrages vom Poolpartner in den Bestand des VU berichtigt | **Fehlerhafte Produktauswahl bei Wechsel des Vertrages vom Poolpartner in den Bestand des VU berichtigt | ||
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**Fehler beim Speichern nach Gutachterzuordnung behoben | **Fehler beim Speichern nach Gutachterzuordnung behoben | ||
− | *[[Schnittstellen]] | + | *[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[ELO]] | **[[ELO]] | ||
***Fehler beim Aufruf veschiedener ELO-Funktionen behoben | ***Fehler beim Aufruf veschiedener ELO-Funktionen behoben | ||
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**[[VHV]] | **[[VHV]] | ||
***Mehrfaches Importieren und eine damit verbundene Irritaion unterbunden. Zurücksetzen bleibt jedoch möglich. | ***Mehrfaches Importieren und eine damit verbundene Irritaion unterbunden. Zurücksetzen bleibt jedoch möglich. | ||
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== Patch 2.8.9.12 vom 14.07.2008 == | == Patch 2.8.9.12 vom 14.07.2008 == | ||
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**Vereinheitlichte Handhabung beim Verschieben von Aufgaben/Terminen bei Listen-/Wochenansicht | **Vereinheitlichte Handhabung beim Verschieben von Aufgaben/Terminen bei Listen-/Wochenansicht | ||
− | *Schnittstellen | + | *[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[GDV]] | **[[GDV]] | ||
***Darstellung des Gesamtbeitrages bei KV-Verträgen auf "gemäß Zahlweise" geändert | ***Darstellung des Gesamtbeitrages bei KV-Verträgen auf "gemäß Zahlweise" geändert | ||
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**Verlauf von Beteiligungen kann rückwirkend erfasst werden | **Verlauf von Beteiligungen kann rückwirkend erfasst werden | ||
− | *[[Schnittstellen]] | + | *[[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[INNOSystems]] | **[[INNOSystems]] | ||
***INNOSystems-Schaltfläche ausgeblendet, wenn keine Zugangsdaten für INNOSystems hinterlegt sind | ***INNOSystems-Schaltfläche ausgeblendet, wenn keine Zugangsdaten für INNOSystems hinterlegt sind | ||
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***Konflikt zwischen Vertragsnummern und "alten" Antragsnummer behoben | ***Konflikt zwischen Vertragsnummern und "alten" Antragsnummer behoben | ||
− | *[[Vertrag-Detaildaten]] | + | *[[Vertragsmaske#Register Vertragsdetaildaten|Vertrag-Detaildaten]] |
**Schreibfehler in Detailmaske beseitigt | **Schreibfehler in Detailmaske beseitigt | ||
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* [[Kalender]] | * [[Kalender]] | ||
** In Aufgaben ist das Termin-Eingabefeld auch dann aktiv, wenn keine Erinnerung eingeschaltet ist. | ** In Aufgaben ist das Termin-Eingabefeld auch dann aktiv, wenn keine Erinnerung eingeschaltet ist. | ||
− | * [[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
** [[Indatex]] | ** [[Indatex]] | ||
*** In Anträgen bzw. Deckungsaufgaben wird die Hauptanschrift der entsprechenden Person, Firma o. ä. übergeben. | *** In Anträgen bzw. Deckungsaufgaben wird die Hauptanschrift der entsprechenden Person, Firma o. ä. übergeben. | ||
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== Patch 2.8.9.11 vom 03.04.2008 == | == Patch 2.8.9.11 vom 03.04.2008 == | ||
=== Verbesserungen === | === Verbesserungen === | ||
− | * [[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
** [[Nafi]] | ** [[Nafi]] | ||
*** Erweiterungen der möglichen Einträge für Fahrzeughalter, Stellplatz o. ä. werden bis zur Nafi-Version 11.12 berücksichtigt. | *** Erweiterungen der möglichen Einträge für Fahrzeughalter, Stellplatz o. ä. werden bis zur Nafi-Version 11.12 berücksichtigt. | ||
*** Die interne Kfz-Tabelle wird um Fahrzeuge erweitert, die aus Nafi-Berechnungen zurückgegeben werden. | *** Die interne Kfz-Tabelle wird um Fahrzeuge erweitert, die aus Nafi-Berechnungen zurückgegeben werden. | ||
− | *** Berechnungen können auch im Auftrag eines anderen Mitarbeiters durchgeführt werden, so dass evtl. erzeugte | + | *** Berechnungen können auch im Auftrag eines anderen Mitarbeiters durchgeführt werden, so dass evtl. erzeugte Angebote bzw. Anträge diesem zugeordnet werden können. |
** [[Indatex]] | ** [[Indatex]] | ||
*** Um ein unerwünschtes Öffnen der Indatex-Anmeldemaske zu vermeiden (z. B. bei installierter Indatex-Software, die aber nicht durch InfoAgent angesprochen werden soll), kann in der [[Konfigurationsmaske]] festgelegt werden, ob eine Nutzung der Schnittstelle gewünscht ist. | *** Um ein unerwünschtes Öffnen der Indatex-Anmeldemaske zu vermeiden (z. B. bei installierter Indatex-Software, die aber nicht durch InfoAgent angesprochen werden soll), kann in der [[Konfigurationsmaske]] festgelegt werden, ob eine Nutzung der Schnittstelle gewünscht ist. | ||
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* [[Auswertungen]] | * [[Auswertungen]] | ||
** [[Vertrag|Verträge]] | ** [[Vertrag|Verträge]] | ||
− | *** Im Report ''Allgemein 4'' ( | + | *** Im Report ''Allgemein 4'' (AuswertungVertrag_Uebersicht_Sparte_Ges.frf) können Summen für [[Sparten]]-Gruppen ausgegeben werden . |
* [[Kundentabelle]] | * [[Kundentabelle]] | ||
** Das ''Datum des letzten Betreuerwechsels'' ist als neue Spalte aufgenommen worden. | ** Das ''Datum des letzten Betreuerwechsels'' ist als neue Spalte aufgenommen worden. | ||
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** Die in der Listenansicht aktiven [[Filter]] werden auf Reports angewendet. | ** Die in der Listenansicht aktiven [[Filter]] werden auf Reports angewendet. | ||
*[[Inkasso]] | *[[Inkasso]] | ||
− | ** Der Report | + | ** Der Report Inkasso_Mahnung.frf wurde dahingehend angepasst, dass z. B. Rechnungspositionen angezeigt werden. |
** In den Reports Inkasso_Mahnung.frf und [[Inkasso_RechnungKunde.frf]] werden in den Rechnungspositionen Gesellschaft, Produkt und der Inhalt des Mehrzweck-Feldes angezeigt. | ** In den Reports Inkasso_Mahnung.frf und [[Inkasso_RechnungKunde.frf]] werden in den Rechnungspositionen Gesellschaft, Produkt und der Inhalt des Mehrzweck-Feldes angezeigt. | ||
** In der Maske ''Rechnungen'' wurde die Funktion ''Gedruckt-Markierung entfernen'' hinzugefügt. | ** In der Maske ''Rechnungen'' wurde die Funktion ''Gedruckt-Markierung entfernen'' hinzugefügt. | ||
=== Fehlerbehebungen === | === Fehlerbehebungen === | ||
− | * [[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
** [[ELO]] | ** [[ELO]] | ||
*** Es wird gewährleistet, dass Dokumente nur in Ordnern (Schränke o. ä.) abgelegt werden können. | *** Es wird gewährleistet, dass Dokumente nur in Ordnern (Schränke o. ä.) abgelegt werden können. | ||
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** Der Report Inkasso_Mahnung.frf wurde dahingehend korrigiert, dass u. a. kein Steuersatz ausgegeben wird. | ** Der Report Inkasso_Mahnung.frf wurde dahingehend korrigiert, dass u. a. kein Steuersatz ausgegeben wird. | ||
* [[Provision]] | * [[Provision]] | ||
− | ** Die Änderung der | + | ** Die Änderung der Provisionsregeln von ''Produkt'' auf ''Vertrag'' führt nicht mehr zu Verfälschungen im [[Provisionsabrechnung#Eingang|Provisionseingang]]. |
* [[Vertrag]] | * [[Vertrag]] | ||
** Verschiebungen beim Drucken der Notizen wurden beseitigt. | ** Verschiebungen beim Drucken der Notizen wurden beseitigt. | ||
− | * [[ | + | * [[Agentur]]en |
** Der Fehler beim Öffnen der Agenturverwaltung bei vorhandenen Nebenagenturen wurde unterbunden. | ** Der Fehler beim Öffnen der Agenturverwaltung bei vorhandenen Nebenagenturen wurde unterbunden. | ||
* [[GDV_Import]] | * [[GDV_Import]] | ||
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* [[Analyse]] | * [[Analyse]] | ||
** Anzeige von: Welche Verträge waren Bestandteil einer Beratung mit Analyse? | ** Anzeige von: Welche Verträge waren Bestandteil einer Beratung mit Analyse? | ||
− | * [[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
** [[ELO]] | ** [[ELO]] | ||
*** Mehrfachauswahl im [[ELO Explorer]] gestattet | *** Mehrfachauswahl im [[ELO Explorer]] gestattet | ||
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* [[Analyse]] | * [[Analyse]] | ||
** Die Maklerbegründung erscheint wieder in der Dokumentation | ** Die Maklerbegründung erscheint wieder in der Dokumentation | ||
− | * [[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
** [[VHV]] | ** [[VHV]] | ||
*** Tarifierte Daten werden bei Neuinstallation von InfoAgent nun zurückgegeben | *** Tarifierte Daten werden bei Neuinstallation von InfoAgent nun zurückgegeben | ||
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=== Fehlerbehebungen === | === Fehlerbehebungen === | ||
− | *[[Gesellschaftserstimport]] | + | *[[Gesellschaftsdatenimport|Gesellschaftserstimport]] |
**Fehler beim Gesellschaftserstimport behoben | **Fehler beim Gesellschaftserstimport behoben | ||
*[[Provision]] | *[[Provision]] | ||
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=== Neuerungen === | === Neuerungen === | ||
*[[Dokumente]] | *[[Dokumente]] | ||
− | **Variable Vermittlernummer in den Briefdesigner integriert | + | **Variable Vermittlernummer in den [[Briefdesigner]] integriert |
*[[E-Mail]] | *[[E-Mail]] | ||
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**Zusätzliches Feld Regressnahme integriert | **Zusätzliches Feld Regressnahme integriert | ||
− | *[[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[ELO]] | **[[ELO]] | ||
***Aufnahme weiterer Felder aus Schäden in die Ablagestruktur | ***Aufnahme weiterer Felder aus Schäden in die Ablagestruktur | ||
***Erweiterung der ELO-Ablagepfad-Prüfung um den Punkt "Verträge mit abweichenden Ablagepfad anzeigen" | ***Erweiterung der ELO-Ablagepfad-Prüfung um den Punkt "Verträge mit abweichenden Ablagepfad anzeigen" | ||
− | ***Aufnahme weiterer Felder aus Störfällen in die Ablagestruktur | + | ***Aufnahme weiterer Felder aus [[Störfall|Störfällen]] in die Ablagestruktur |
− | *[[Vertrags-Assistenten]] | + | *[[Vertragsneuanlage|Vertrags-Assistenten]] |
− | **Aufnahme des Kündigungsgrundes in den Kündigungsassistenten | + | **Aufnahme des Kündigungsgrundes in den [[Kündigung von Verträgen|Kündigungsassistenten]] |
**Auswahlmöglichkeit beantragter Änderungen um "Tarifwechsel" ergänzt | **Auswahlmöglichkeit beantragter Änderungen um "Tarifwechsel" ergänzt | ||
**Neuanlage einer Bankverbindung im Vertragsanlageassistenten ermöglicht | **Neuanlage einer Bankverbindung im Vertragsanlageassistenten ermöglicht | ||
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**Erweiterung der Plausibilitätsprüfung bei VU- und Produktwechsel um die Agenturnummer | **Erweiterung der Plausibilitätsprüfung bei VU- und Produktwechsel um die Agenturnummer | ||
− | *[[Vertragsdetaildaten]] | + | *[[Vertragsmaske#Register Vertragsdetaildaten|Vertragsdetaildaten]] |
− | **Vorbelegung der Detailmasken-Felder geändert um verwirrende Anzeigen zu | + | **Vorbelegung der Detailmasken-Felder geändert, um verwirrende Anzeigen zu verhindern |
=== Fehlerbehebungen === | === Fehlerbehebungen === | ||
Zeile 349: | Zeile 383: | ||
**Anlegen leerer Datensätze für Adress-, Bank- und Kommunikationsdaten unterbunden | **Anlegen leerer Datensätze für Adress-, Bank- und Kommunikationsdaten unterbunden | ||
− | *[[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[ELO]] | **[[ELO]] | ||
***ELO-Pfad-Zuweisung für Beraterlexikon, Maklervertrag usw. angepasst | ***ELO-Pfad-Zuweisung für Beraterlexikon, Maklervertrag usw. angepasst | ||
Zeile 389: | Zeile 423: | ||
**Analyse - Akquise Konfiguration in Akquisekennzeichen/Regeln umbenannt | **Analyse - Akquise Konfiguration in Akquisekennzeichen/Regeln umbenannt | ||
− | * | + | *Dokumente |
− | **Serienbrief an VN aus Selektion aus [[Vertragstabelle]] ermöglicht | + | **[[Serienbrief]] an VN aus Selektion aus [[Vertragstabelle]] ermöglicht |
*[[Internetportalverwaltung]] | *[[Internetportalverwaltung]] | ||
− | **Aufruf der Internetportalverwaltung via | + | **Aufruf der Internetportalverwaltung via Kontextmenü ermöglicht |
*[[Kalender]] | *[[Kalender]] | ||
Zeile 403: | Zeile 437: | ||
**Spalten "Maklervertrag seit" und "Sachbearbeiter" in [[Kundentabelle]] ergänzt | **Spalten "Maklervertrag seit" und "Sachbearbeiter" in [[Kundentabelle]] ergänzt | ||
− | *[[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[ELO]] | **[[ELO]] | ||
− | ***Aktualisierung des ELO-Eintrages bei Wandlung eines [[Angebot]]es in einen [[Antrag]] ermöglicht | + | ***Aktualisierung des ELO-Eintrages bei Wandlung eines [[Vertragsneuanlage|Angebot]]es in einen [[Vertragsneuanlage|Antrag]] ermöglicht |
***Performancesteigerung bei Auswahl von [[E-Mail]]-Anhängen aus ELO | ***Performancesteigerung bei Auswahl von [[E-Mail]]-Anhängen aus ELO | ||
***Bedienerführung Dokumentenablage in ELO angepasst | ***Bedienerführung Dokumentenablage in ELO angepasst | ||
Zeile 417: | Zeile 451: | ||
*[[Gesellschaft]] | *[[Gesellschaft]] | ||
− | **Übergabe der Bankverbindung bei " | + | **Übergabe der Bankverbindung bei "Adresswechsel" an die [[Gesellschaft]]en ermöglicht |
*[[Kontakt]] | *[[Kontakt]] | ||
− | **Performanceverbesserung beim Schließen eines | + | **Performanceverbesserung beim Schließen eines Kontaktes |
*[[Kunde]]n | *[[Kunde]]n | ||
**Eingabe von 1/2 Kindern auf der Lohnsteuerkarte ermöglicht | **Eingabe von 1/2 Kindern auf der Lohnsteuerkarte ermöglicht | ||
− | *[[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[Innosystems|INNOSystems]] | **[[Innosystems|INNOSystems]] | ||
***Loginübergabe für Untermandanten ermöglicht | ***Loginübergabe für Untermandanten ermöglicht | ||
*[[Vertrag]] | *[[Vertrag]] | ||
− | **Erweiterung der Übernahmefelder bei [[ | + | **Erweiterung der Übernahmefelder bei [[Vertrag umdecken|Umdeckung]] eines Vertrages |
*[[Vertragstabelle]] | *[[Vertragstabelle]] | ||
Zeile 441: | Zeile 475: | ||
*[[Auswertungen]] | *[[Auswertungen]] | ||
− | **Anzeige mehrerer [[Vermittler]] auf einem | + | **Anzeige mehrerer [[Vermittler]] auf einem Kontoauszug unterbunden |
**Fehler beim Verwenden von Platzhaltern ''|IA:Empf: Nachname|'' bzw. ''|IA:Empf: Titel Vorname Nachname|'' bei Firmen-Kunden behoben | **Fehler beim Verwenden von Platzhaltern ''|IA:Empf: Nachname|'' bzw. ''|IA:Empf: Titel Vorname Nachname|'' bei Firmen-Kunden behoben | ||
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**Fehler beim Speichern der Haftzeit der [[Stornoreserve]] behoben | **Fehler beim Speichern der Haftzeit der [[Stornoreserve]] behoben | ||
− | *[[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[GDV]] | **[[GDV]] | ||
***Nicht angezeigte aber angemahnte Fehlverträge sichtbar gemacht | ***Nicht angezeigte aber angemahnte Fehlverträge sichtbar gemacht | ||
Zeile 467: | Zeile 501: | ||
*Vertragsneuanlageassistent | *Vertragsneuanlageassistent | ||
− | **Fehler bei Neuanlage eines [[Fremdagentur]]kontaktes behoben | + | **Fehler bei Neuanlage eines [[Vertragsneuanlage|Fremdagentur]]kontaktes behoben |
== Patch 2.8.9.5 vom 15.10.2007 == | == Patch 2.8.9.5 vom 15.10.2007 == | ||
Zeile 529: | Zeile 563: | ||
**Reproduzierbare Teilprobleme beim Synchronisieren behoben | **Reproduzierbare Teilprobleme beim Synchronisieren behoben | ||
− | *[[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[ELO]] | **[[ELO]] | ||
***Fehler beim Zuweisen eines Eloarchivs behoben | ***Fehler beim Zuweisen eines Eloarchivs behoben | ||
Zeile 599: | Zeile 633: | ||
**Kennzeichnung einer Standardkommunikation innerhalb einer Kommunikationsart | **Kennzeichnung einer Standardkommunikation innerhalb einer Kommunikationsart | ||
− | *[[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[GDV]] | **[[GDV]] | ||
***Autokorrektur für den Vertragsstatus, wenn Konflikte z. B. bei einer Kombination Ruhend/Stornodatum auftreten | ***Autokorrektur für den Vertragsstatus, wenn Konflikte z. B. bei einer Kombination Ruhend/Stornodatum auftreten | ||
Zeile 618: | Zeile 652: | ||
**Auswahl des Persontyps im Kunden verbessert | **Auswahl des Persontyps im Kunden verbessert | ||
− | *[[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[Kölner Sammlung]] | **[[Kölner Sammlung]] | ||
***Effekt, dass die Kölner Sammlung unter Windows XP durch InfoAgent mehrfach gestartet werden konnte, beseitigt | ***Effekt, dass die Kölner Sammlung unter Windows XP durch InfoAgent mehrfach gestartet werden konnte, beseitigt | ||
Zeile 648: | Zeile 682: | ||
*[[Kontakt]] | *[[Kontakt]] | ||
− | ** | + | **Timeout, beim Versuch einen Kontakt zu löschen, unterbunden |
*[[Produkte]] | *[[Produkte]] | ||
Zeile 656: | Zeile 690: | ||
**Fehlermeldung beim Abspeichern eines Schadens behoben | **Fehlermeldung beim Abspeichern eines Schadens behoben | ||
− | *[[Schnittstellen]] | + | * [[:Kategorie:Schnittstellen|Schnittstellen]] |
**[[ELO-Schnittstelle|ELO]] | **[[ELO-Schnittstelle|ELO]] | ||
***Fehler, dass Worddokumente nach dem Speichern im ELO nicht mehr lesbar sind, behoben | ***Fehler, dass Worddokumente nach dem Speichern im ELO nicht mehr lesbar sind, behoben | ||
Zeile 673: | Zeile 707: | ||
**Die Fehlermeldung "EOOError" wurde global abgefangen | **Die Fehlermeldung "EOOError" wurde global abgefangen | ||
− | *[[Vertragsassistent]] | + | *[[Vertragsneuanlage|Vertragsassistent]] |
− | ** | + | **Anlageassistent |
− | *** | + | ***Eingabe der Versicherungssumme >= 100.000.000,00 € ermöglicht |
*[[Vertragsverlauf]] | *[[Vertragsverlauf]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2012, 11:37 Uhr
< Changelog < Changelog/2.8.9
Patch 2.8.9.15 vom 16.12.2009
Verbesserungen
- Vertrags-Assistent
- Anpassung der Tabreihenfolge bei "Angebot bestätigen (Antrag) und (Vertrag)"
Fehlerbehebungen
- Akte
- Abschneiden der Betreffzeile nach dem Speichern unterbunden
- E-Mail
- Fehler beim Speichern von E-Mail-Vorlagen nach dem Bearbeiten behoben
- Gesellschaft
- Fehlerhafte Darstellung der Gesellschaft unter Windows VISTA beseitigt
- Kunden
- Fehler bei Anlage eines Kfz-Risikos aus dem Vertrag behoben
- Sparten
- Fehler beim Überschreiben einer Sparte mit einer existierenden Sparte behoben
- Vertriebsübersicht
- Fehler in Vertriebsübersicht behoben
Patch 2.8.9.14 vom 15.04.2009
Neuerungen
- Vertrag
- Umsetzung des Kundenöffnens aus einem Vertrag heraus
Verbesserungen
- Akte
- Tab-Reihenfolge in der Akte angepasst
- Allgemein
- Verbesserungen für 2-Monitor-Arbeitsplätze umgesetzt
- Optische Aufwertung der Konfigurationsmaske
- Schaden
- Fehler beim Löschen von Schadensmeldungen behoben
- Schnittstellen
- GDV
- Genauere Suche nach VP mit gleichen Namen integriert
- GDV
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Blockade bei Vertragsaktualisierung beseitigt
- Verschiedene Fensteranpassungen an Windows Vista
- Analyse
- Fehler beim Hinterlegen einer Beurteilung in einer Combobox behoben
- Unter bestimmten Umständen ist die Fortsetzung einer Analyse nicht mehr möglich
- Dokumente
- Fehler beim Briefe schreiben behoben
- E-Mail
- Fehler beim Verwenden des Vollbildmodus beseitigt
- Fehler durch leeren Ablagenamen durch fehlenden Betreff in der E-Mail beseitigt
- Falsche Anzeige der E-Mail-Adressen in der Kundenatbelle beseitigt
- Inkasso
- Fehler bei Positionsermittlung am gleichen Tag wie Anlage des Vertrages oder Vertragsbeginn behoben
- Fehler bei Verträgen ohne Datum für den Vertragsablauf behoben
- Fehler beim Scrollen im Inkasso Mahnungslauf behoben
- Kalender
- Falsche Verweisart bei Aufgabenanlage über Akte Mitarbeiterverwaltung beseitigt
- Ändern eines angelegten Termins in einen Serientermin ohne passende Rechte unterbunden
- Kontakt
- Fehler beim Löschen von Kontakten beseitigt
- Provision
- Unterschiedliches Runden von Provisionsbeträgen beseitigt
- Schaden
- Fehler beim Abspeichern der Schadenshöhe lt. Gutachter behoben
- Schnittstellen
- CAPI/TAPI
- Fehler bei CallIn-Funktion behoben
- ELO
- Fehlerhafte ELO-Pfadauswahl nach E-Mail-Versand berichtigt
- GDV
- Fehlermeldung beim Einlesen "Interner Fehler G" beseitigt
- Fehlermeldung "G_01" beim Hinzufügen von Fehlkunden beseitigt
- Fehler beim Speichern von Detaildaten bei Fehlverträgen beseitigt
- Abspeichern unplausibler Verträge unterbunden
- Schreibfehler in GDV-Sonderoptionen beseitigt
- Fehler bei Korrekturen Dynamik %-Satz bei Leben-Rentenversicherung behoben
- Unvollständige Prüfung auf doppelte VS-Nummern bzgl. Gesellschaft verbessert
- Fehler durch mehrfache Produktanlage behoben
- Fehler beim Fehlvertragslauf (Fremdvertrag in Eigenvertrag umwandeln) behoben
- Löschen von zuviel Detaildaten unterbunden
- Falsches Einlesen der Versicherungssumme bei Sparte 'Verbundene Hausrat' unterbunden
- Trixi
- Fehler Übergabe von Fahrzeugdaten mit Typschlüsseln, die Buchstaben enthalten, behoben
- CAPI/TAPI
- Vertrag
- Fehler bei Anzeige der durchgeführten Änderung behoben
- Vertragsimport
- Fehler beim Einlesen von Kapitalanlagen beseitigt
- Vertragsverlauf
- Loggen aller defekten Datensätze mit Begründung der Unplausibilität integriert
- Fehlerhafte Produktauswahl bei Wechsel des Vertrages vom Poolpartner in den Bestand des VU berichtigt
Patch 2.8.9.13 vom 15.08.2008
Verbesserungen
- Analyse
- Verzerrte Ansicht im Vollbildmodus zwischen 'Risikoanalyse' und 'Versicherungsbedarf' beseitigt
Fehlerbehebungen
- Analyse
- Möglichkeit der unvollständigen Darstellung der Maklerbegründung unterbunden
- Fehler durch Erstellung einer Beurteilung ohne zugeordneten Vertrag behoben
- Fehler in der Anzeige einer Combobox beim "Versicherungsbedarf" behoben
- Fehler beim Fortsetzen einer Beratung behoben
- Inkasso
- Fehler bei Anzeige von identischen "Sonstigen Positionen" auf einem Report unterbunden
- Doppeltes Drucken von Datensätzen in Reports unterbunden
- Fehler bei Rechnungsexport bzgl. fehlender "Sonstiger Positionen" behoben
- Kalender
- Fehler beim Erstellen eines Reports für Termine behoben
- Gesellschaft
- Fehler beim Zusammenführen von Agenturnummern behoben
- Bezeichnungsfehler beim Formular Schadensquote behoben
- Schaden
- Fehler beim Speichern nach Gutachterzuordnung behoben
Patch 2.8.9.12 vom 14.07.2008
Verbesserungen
- Allgemein
- Benachrichtigung "Es stehen neue Updates zur Verfügung" ausgeblendet wenn der Updater inaktiv ist
- 2-stellige Jahreszahl mit Hilfe des Betriebssystems zuordnen
- E-Mail
- Übersichtlichkeit der Auswahl bei Email an Ansprechpartner aus Gesellschaft verbessert
- Gesellschaft
- Bereinigung Pseudoagenturnummern ermöglicht
- Kalender
- Anzeige des Kundennamens im Erinnerungsfenster
- Vereinheitlichte Handhabung beim Verschieben von Aufgaben/Terminen bei Listen-/Wochenansicht
- Schnittstellen
- GDV
- Darstellung des Gesamtbeitrages bei KV-Verträgen auf "gemäß Zahlweise" geändert
- GDV
- Vertrag
- Kontotabelle wird nur noch bei Bedarf befüllt (Performanceverbesserung)
Fehlerbehebungen
- Dokumente
- Unterstützung des *.docx-Formates wegen Speicherfehlern bei MS Office 2007 entfernt
- Das Abspeichern von Worddokumenten in Office 2007 erfolgt im Format *.doc
- Fehler beim Öffnen einer Briefvorlage behoben
- Fehler bei Anzeige der Währungsbeträge behoben
- Fehler beim Kundenimport mit Excel 2007 behoben
- Gesellschaft
- Konflikt zwischen Bestand und Abrechnung von Poolgesellschaften und Gesellschaft behoben
- Inkasso
- Mehrfaches Berechnen von Vertragspositionen unterbunden
- Fehler bei trotz richtig gesetzter Rechte bei Kontaktanlage im manuellen Buchungslauf unterbunden
- Kalender
- Fehler beim Verschieben und Löschen von Aufgaben/Terminen bei Listen-/Wochenansicht behoben
- Fehler beim Wechsel des Zuständigen behoben
- Falschanzeige des Ausrufezeichen nach VN-Wechsel berichtigt
- Fehler beim Autofilter in Listenansicht behoben
- Fehler bei Anzeigen von Akquisen in der Listenansicht behoben
- Fehler bei trotz richtig gesetzter Rechte in der Ansicht unterbunden
- Kunden
- Entfernung von Beziehungen beim Kunden umschlüsseln oder zusammenführen unterbunden
- Produkte
- Fehler beim Speichern der Notizen bei Beteiligungen behoben.
- Verlauf von Beteiligungen kann rückwirkend erfasst werden
- Schnittstellen
- INNOSystems
- INNOSystems-Schaltfläche ausgeblendet, wenn keine Zugangsdaten für INNOSystems hinterlegt sind
- GDV
- Fehler bei der Zuordnung der Agenturnummer nach GDV Import behoben
- Fehler beim Einlesen von Investmentfonds behoben
- Fehler beim Import von Verträgen mit mehrfach vorhanden VS-Nummer behoben
- Konflikt zwischen Vertragsnummern und "alten" Antragsnummer behoben
- INNOSystems
- Vertrag-Detaildaten
- Schreibfehler in Detailmaske beseitigt
- Vertrag
- Fehler beim Speichern in Maske Verträge mit "Freie Feldern" behoben
Hotfix 2.8.9.11 Build 2 vom 04.04.2008
Fehlerbehebungen
- Kalender
- In Aufgaben ist das Termin-Eingabefeld auch dann aktiv, wenn keine Erinnerung eingeschaltet ist.
- Schnittstellen
- Indatex
- In Anträgen bzw. Deckungsaufgaben wird die Hauptanschrift der entsprechenden Person, Firma o. ä. übergeben.
- Indatex
Patch 2.8.9.11 vom 03.04.2008
Verbesserungen
- Schnittstellen
- Nafi
- Erweiterungen der möglichen Einträge für Fahrzeughalter, Stellplatz o. ä. werden bis zur Nafi-Version 11.12 berücksichtigt.
- Die interne Kfz-Tabelle wird um Fahrzeuge erweitert, die aus Nafi-Berechnungen zurückgegeben werden.
- Berechnungen können auch im Auftrag eines anderen Mitarbeiters durchgeführt werden, so dass evtl. erzeugte Angebote bzw. Anträge diesem zugeordnet werden können.
- Indatex
- Um ein unerwünschtes Öffnen der Indatex-Anmeldemaske zu vermeiden (z. B. bei installierter Indatex-Software, die aber nicht durch InfoAgent angesprochen werden soll), kann in der Konfigurationsmaske festgelegt werden, ob eine Nutzung der Schnittstelle gewünscht ist.
- Nafi
- Schäden
- Bereits geschlossene Schäden können wiedereröffnet werden.
- Auswertungen
- Kundentabelle
- Das Datum des letzten Betreuerwechsels ist als neue Spalte aufgenommen worden.
- Kalender
- Die in der Listenansicht aktiven Filter werden auf Reports angewendet.
- Inkasso
- Der Report Inkasso_Mahnung.frf wurde dahingehend angepasst, dass z. B. Rechnungspositionen angezeigt werden.
- In den Reports Inkasso_Mahnung.frf und Inkasso_RechnungKunde.frf werden in den Rechnungspositionen Gesellschaft, Produkt und der Inhalt des Mehrzweck-Feldes angezeigt.
- In der Maske Rechnungen wurde die Funktion Gedruckt-Markierung entfernen hinzugefügt.
Fehlerbehebungen
- Schnittstellen
- ELO
- Es wird gewährleistet, dass Dokumente nur in Ordnern (Schränke o. ä.) abgelegt werden können.
- ELO
- Kalender
- Der stellenweise aufgetretene Programmabsturz bei der Rechtevergabe wurde unterbunden.
- Der Fehler, der beim Navigieren mit der Tab-Taste auftrat, wurde behoben.
- Die Übernahme bestehender Aufgaben-Erinnerungen in die aktuelle Datenbank-Struktur wurde korrigiert.
- Der beim "Ausladen" eines Teilnehmers von einem Termin (Verschieben von Aufgaben) aufgetretene Fehler wurde behoben.
- Inkasso
- Die Anzeige von Rechnungen bei Kunden, die einen gemeinsamen Hauptkontakt haben, ist wieder möglich.
- Der Report Inkasso_Mahnung.frf wurde dahingehend korrigiert, dass u. a. kein Steuersatz ausgegeben wird.
- Provision
- Die Änderung der Provisionsregeln von Produkt auf Vertrag führt nicht mehr zu Verfälschungen im Provisionseingang.
- Vertrag
- Verschiebungen beim Drucken der Notizen wurden beseitigt.
- Agenturen
- Der Fehler beim Öffnen der Agenturverwaltung bei vorhandenen Nebenagenturen wurde unterbunden.
- GDV_Import
- Verträge gelten erst als storniert, wenn sie sowohl ein Storno-Datum als auch das Kennzeichen Storno haben.
- Akte
- Der Fehler, der beim Akten-Aufruf von Kunden auftrat, die einen gemeinsamen Hauptkontakt haben, wurde beseitigt.
Patch 2.8.9.10 vom 26.02.2008
Neuerungen
- In jedem Formular / jeder Ansicht des Programms kommt man mit einem Tastendruck auf F1 zum jeweiligen Hilfekontext hier im Buchholz-Wiki
Verbesserungen
- Analyse
- Anzeige von: Welche Verträge waren Bestandteil einer Beratung mit Analyse?
- Schnittstellen
- ELO
- Mehrfachauswahl im ELO Explorer gestattet
- GDV
- Kontonummern werden nun ohne führende Nullen gespeichert
- ELO
Fehlerbehebungen
- Analyse
- Die Maklerbegründung erscheint wieder in der Dokumentation
- Schnittstellen
- VHV
- Tarifierte Daten werden bei Neuinstallation von InfoAgent nun zurückgegeben
- Datenrückgabe für die VHV-Tarifdaten-Version 29.0 implementiert
- VHV
Hotfix 2.8.9.9 vom 07.02.2008
Fehlerbehebungen
- Gesellschaftserstimport
- Fehler beim Gesellschaftserstimport behoben
- Provision
- Fehler in der Automatik des Provisionseingangs behoben
Patch 2.8.9.8 vom 31.01.2008
Neuerungen
- Dokumente
- Variable Vermittlernummer in den Briefdesigner integriert
- E-Mail
- Spamschutz: Versenden von maximal 30 Emails am Stück ermöglicht
- Gesellschaft
- Adresswechsel des Ansprechpartners nun automatisch für alle anderen Ansprechpartner der selben Gesellschaft
- Inkasso
- Excelexport aus Rechnungsliste um Bankverbindung und Zahlart erweitert
- Provision
- Aufnahme der Wertungssumme in die Vermittlerabrechnung
- Schaden
- Zusätzliches Feld Regressnahme integriert
- Schnittstellen
- ELO
- Aufnahme weiterer Felder aus Schäden in die Ablagestruktur
- Erweiterung der ELO-Ablagepfad-Prüfung um den Punkt "Verträge mit abweichenden Ablagepfad anzeigen"
- Aufnahme weiterer Felder aus Störfällen in die Ablagestruktur
- ELO
- Vertrags-Assistenten
- Aufnahme des Kündigungsgrundes in den Kündigungsassistenten
- Auswahlmöglichkeit beantragter Änderungen um "Tarifwechsel" ergänzt
- Neuanlage einer Bankverbindung im Vertragsanlageassistenten ermöglicht
Verbesserungen
- Analyse
- Umbenennung des Reiters "Berücksichtigung von Teilrisiken" in "Konzeptvorbelegung"
- Deckung vorhandener Risiken erweitert
- Kontakt
- Versenden von Briefen an verstorbene Personen verhindert
- Kalender
- Focus beim Fenster "Erinnerung" vom Button "Alle schließen" entfernt
- Kundentabelle
- Finden von Umlauten in Kennzeichen (Mehrzweckfeld) ermöglicht
- Vertrag
- Erweiterung der Plausibilitätsprüfung bei VU- und Produktwechsel um die Agenturnummer
- Vertragsdetaildaten
- Vorbelegung der Detailmasken-Felder geändert, um verwirrende Anzeigen zu verhindern
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Doppelte Wagniskennziffer 202 auf 201 und 202 geändert
- Analyse
- Fehler bei der Darstellung im Beratungsprotokoll (bestehender = empfohlener Vertrag) behoben
- E-Mail
- Fehler bei der Ablage einer HTML E-Mail in ELO behoben
- Kalender
- Eingefrorenes Ausrufezeichen für Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle entfernt
- Fehler bei der Darstellung der Erinnerungszeit von Aufgaben behoben
- Fehler bei der Auswahl der Kategorie behoben
- Fehler bei der Anzeige gelöschter Termine behoben
- Kontakt
- Anlegen leerer Datensätze für Adress-, Bank- und Kommunikationsdaten unterbunden
- Vertrag
- Laufzeitberechnung im Vertrag angepasst
- Vertragsimport
- Fehler beim Einlesen von Kapitalanlagen über Excel behoben
Patch 2.8.9.7 vom 17.12.2007
Fehlerbehebungen
- Dokumente
- Fehler beim Speichern und Ablegen von Worddokumenten im ELO behoben
- Kalender
- Fehler beim Öffnen des Terminplaners behoben
- Produkte
- Fehler beim Anzeigen behoben
- Vertragsverlauf
- Interne Aufräumroutine "gelöscht durch System" angepasst
Patch 2.8.9.6 vom 28.11.2007
Neuerungen
- Akte
- Wahlweises Datum setzen bei Akteneintrag via E-Mail
- Allgemein
- Link auf Plattform Akkurat hinzugefügt
- Analyse - Akquise Konfiguration in Akquisekennzeichen/Regeln umbenannt
- Dokumente
- Serienbrief an VN aus Selektion aus Vertragstabelle ermöglicht
- Internetportalverwaltung
- Aufruf der Internetportalverwaltung via Kontextmenü ermöglicht
- Kalender
- Erledigungsergebnis positiv oder negativ als anzeigbare Spalte zur Verfügung gestellt
- Rechtesystem für Aufgaben integriert
- Kunden
- Führerscheindetails zum Kontakt hinterlegbar
- Spalten "Maklervertrag seit" und "Sachbearbeiter" in Kundentabelle ergänzt
Verbesserungen
- Analyse
- Abfrage nach Vorschäden bei Lebensversicherungen angepasst
- Auswertungen
- Kontenübersicht des Mitarbeiters "Kontostand alt" verbessert
- Gesellschaft
- Übergabe der Bankverbindung bei "Adresswechsel" an die Gesellschaften ermöglicht
- Kontakt
- Performanceverbesserung beim Schließen eines Kontaktes
- Kunden
- Eingabe von 1/2 Kindern auf der Lohnsteuerkarte ermöglicht
- Schnittstellen
- INNOSystems
- Loginübergabe für Untermandanten ermöglicht
- INNOSystems
- Vertragstabelle
- Performance verbessert
Fehlerbehebungen
- Analyse
- Datenverlust bei Unterbrechen der Beratung vor Risikoanalyse unterbunden
- Fehler beim Speichern der Gesamtbeurteilung behoben
- Auswertungen
- Anzeige mehrerer Vermittler auf einem Kontoauszug unterbunden
- Fehler beim Verwenden von Platzhaltern |IA:Empf: Nachname| bzw. |IA:Empf: Titel Vorname Nachname| bei Firmen-Kunden behoben
- E-Mail
- Fehler beim Anzeigen eines Ansprechpartners einer Gesellschaft im E-Mail Kontextmenü behoben
- Provision
- Fehler beim Speichern der Haftzeit der Stornoreserve behoben
- Schnittstellen
- GDV
- Nicht angezeigte aber angemahnte Fehlverträge sichtbar gemacht
- Nafi
- Fehler bei Übergabe an Nafi behoben
- Fehler bei Datenübergabe für ein neu angelegtes KFZ in der Analyse behoben
- VHV-VOKIS
- Rundungsfehler bei Berechnung des Steuersatzes behoben
- Fehler bei Datenübergabe, bei Leerzeichen im InfoAgent-Pfad, behoben
- GDV
- Vertrag
- Fehler beim Öffnen von Verträgen ohne Betreuer behoben
- Vertragsneuanlageassistent
- Fehler bei Neuanlage eines Fremdagenturkontaktes behoben
Patch 2.8.9.5 vom 15.10.2007
Neuerungen
- Allgemein
- Aktualisierungsfunktion via F5 für Gesellschafts- und Störfalltabelle
Verbesserungen
- Analyse
- Summe bei empfohlenen Verträgen im Report Beratungsergebnis hinzugefügt
Fehlerbehebungen
- Auswertungen
- Fehler beim Öffnen von Auswertungen im Vertragscontrolling behoben
- Kalender
- Utopische Erinnerungsfälligkeiten bei Serienterminen entfernt
- Provision
- Fehlermeldung bei Provisionsberechnung von Produkten bzw. Vermittlern durch eine Fehlerliste ersetzt, die die verursachenden Verträge anzeigt
- Vertrag
- Doppelte VS-Nummern, werden nun auch erkannt, wenn eine VS-Nummer Sonderzeichen enthält.
- Vertragsimport
- Tarifinformationen werden bei Autoproduktanlage mit in das Autoprodukt eingetragen.
- Vertragsverlauf
- Zur Wiederherstellung der Datenintegrität wird ein Korrekturscript ausgeführt, dessen Ergebnis zur optionalen Nachbearbeitung zur Verfügung gestellt wird. Während des Updates wird zum Speichern aufgefordert.
Patch 2.8.9.3/4 vom 27.09.2007
Neuerungen
- Inkasso
- Beim Buchungslauf kann die Positionsermittlung Kundenweise und/oder Gesellschaftsweise erfolgen.
Verbesserungen
- Allgemein
- Auswahlbeschränkung im Konfigurationsbaum behoben
- Inkasso
- Verhalten der Schnittstelle ELO/Inkasso optimiert
Fehlerbehebungen
- Analyse
- Absturz bei Fortsetzung einer Beratung unterbunden
- Fehler beim Unterbrechen des Fragebogenaufbaus im Bereich Risikoanalyse behoben
- Inkasso
- Fehler bei automatischen Rechnungserstellung behoben
- Kunden
- Das Abspeichern von ziellosen Verweisen bei Kunde ohne Anschrift unterbunden
- Fehler "Ungültiger Spaltenname 'kontaktdsn'" beim Ändern einer Anschrift behoben
- Replikation
- Reproduzierbare Teilprobleme beim Synchronisieren behoben
- Schnittstellen
- ELO
- Fehler beim Zuweisen eines Eloarchivs behoben
- Fehler durch Ändern eines Alphabet-Strukturelements durch Änderung des Kundennames unterbunden
- ELO
Patch 2.8.9.1/2 vom 21.09.2007
Verbesserungen
- Allgemein
- Fehlender Zeilenumbruch im Queryanalyser hinzugefügt
- Kontakt
- Erste Hauptanschrift/-telefon/-fax etc. werden automatisch zugewiesen, wenn sie nicht vorhanden sind
Fehlerbehebungen
- Agentur
- Fehler durch Abschneiden von Binärdaten im Agenturfenster behoben
- Gesellschaft
- Fehler in der Gesellschaftstabelle bei der Ansicht von Gesellschaften ohne (Haupt)anschrift behoben
- Inkasso
- Fehler beim manuellen Erstellen, wenn ein Kunde keine Adresse hat, behoben
- Schäden
- Fehler beim Anlegen eines Ansprechpartners im Schaden behoben
Version 2.8.9.0 vom 18.09.2007
Neuerungen
- Allgemein
- Neue Variante von InfoAgent mit dem Namen IA-Mini verfügbar
- Einbettung des Manifests für MS Vista UAC in InfoAgent
- Analyse
- Flexible Analysereports, z. B. für Mitteilungspflicht und Maklervertrag (siehe Anleitung)
- Reorganisation alter abgeschnittener Fragenbäume
- Auswertungen
- Allgemein
- Reportdruckauftrag an Duplexdrucker möglich
- Analyse
- Optionale Anpassung der Farbwerte in den Analysereports
- Kundenspiegel
- Unterdrückung von privaten Kontakt- und Bankdaten für geschäftliche Kunden
- Allgemein
- Datenbank
- Datenbank Schema optimiert, um Inkonsistenzen zu verhindern und Zugriffszeiten zu verkürzen
- Gesellschaft
- Anpassung der Emailfunktion aus der Gesellschaftsmaske und Gesellschaftstabelle
- Inkasso
- Konfiguration Rechnungs- und Gutschriftstexte je Zahlart möglich
- Kalender
- Ein neuer Termin (Wochen-, Monats-, Jahresansicht) wird standardmäßig ganztägig angelegt
- Massive Performanceverbesserung bei der Synchronisation mit MS Outlook
- Termin-Reportausgabe auf allen Rechnern möglich (SQL-Server Problem umgangen)
- Kontakt
- Auswahlfelder der Anrede wurden um weitere Bezeichnungen ergänzt
- Festlegung einer zur Anzeige in der Kundentabelle standardmäßig zu verwendenden Telefonnummer
- Kunden
- Übernahme der Kfz-Vertragsdetails in die Kundenrisiken
- Kennzeichnung einer Standardkommunikation innerhalb einer Kommunikationsart
- Schnittstellen
- GDV
- Autokorrektur für den Vertragsstatus, wenn Konflikte z. B. bei einer Kombination Ruhend/Stornodatum auftreten
- GDV
Verbesserungen/Erweiterungen
- Allgemein
- Aufrufende Maske beim Schreiben eines Dokumentes wird jetzt mit geschlossen
- Ladebalken beim Öffnen des Konfigurationsbaumes integriert
- E-Mail
- Konfigurationspunkt "Absender" verschoben, um Verwirrungen durch falsche Positionierung zu vermeiden.
- Kalender
- Die Detailansicht der Termin-/Aufgabenliste aussagekräftiger gestaltet
- Kunden
- Auswahl des Persontyps im Kunden verbessert
- Schnittstellen
- Kölner Sammlung
- Effekt, dass die Kölner Sammlung unter Windows XP durch InfoAgent mehrfach gestartet werden konnte, beseitigt
- Kölner Sammlung
Fehlerbehebungen
- Analyse
- Deaktivierte Fragenkataloge werden nicht mehr für den Blankobogen-Druck angeboten.
- Das Umschlüsseln von Kunden berücksichtigt alle bis dahin getätigten Analysen
- Fehler beim Analysereport Beratungsergebnis behoben
- Auswertungen
- Fehler bei Vertragsauswertungen - Allgemein Nr. 3 behoben
- Scrollingfehler bei den Auswertungen der Verträge behoben
- Die Blankofragebögen der Analyse berücksichtigen die Reihenfolge der Fragen korrekt.
- Wird eine Analyse für mehrere Personen durchgeführt, so erscheinen alle Personen zum Beratungsergebnis.
- E-Mail
- Darstellungsprobleme im Vorlagenmail-Editor beseitigt.
- Ist keine Akquiseregel für "E-Mail schreiben" hinterlegt, so ist die Funktion beim Erstellen einer E-Mail deaktiviert.
- Auswahlmenü für E-Mail-Adresse beim VN ergänzt
- Kalender
- Fehler in der Reportfunktion der Terminverwaltung behoben
- Das Standarddatum "01.01.4501" in der Aufgabenmaske unterdrücken
- Ein erledigter Termin löst keine Erinnerung mehr aus
- Kürzung von längeren Terminen um einen Tag unterbunden
- Kontakt
- Timeout, beim Versuch einen Kontakt zu löschen, unterbunden
- Produkte
- Freie Eingaben bei Zuschlägen, Rabatten und Steuersatz bei der Produktvorbelegung unterbunden
- Schäden
- Fehlermeldung beim Abspeichern eines Schadens behoben
- Schnittstellen
- ELO
- Fehler, dass Worddokumente nach dem Speichern im ELO nicht mehr lesbar sind, behoben
- Scriptsteuerung von ELO 7 wird ab sofort unterstützt
- GDV
- Fehler beim Speichern der VsSumme nach dem Einlesen bei VHV-Daten behoben.
- Fehlerhafte Mischsteuersatzberechnung für gebündelte Verträge mit Krankenversicherung und Haftpflichtversicherung korrigiert
- Fehlerhafte Verknüpfung zu einer Aufgabe durch Fehlvertragsüberschreibung korrigiert.
- VHV-Vokis
- Kommunikationsfehler mit der neuen Vokisversion 29.0.25 behoben
- ELO
- Vertrag
- Fehler in der Funktion Brief an Sachbearbeiter behoben
- Die Fehlermeldung "EOOError" wurde global abgefangen
- Vertragsassistent
- Anlageassistent
- Eingabe der Versicherungssumme >= 100.000.000,00 € ermöglicht
- Anlageassistent
- Vertragsverlauf
- Fehler bei der Vertragsaktualisierung behoben