Changelog/2.9.0.0
Aus InfoAgent Dokumentation
Version vom 15. Juni 2011, 12:21 Uhr von Jquast (Diskussion | Beiträge) (Changelog aktualisiert (Hotfix 2.9.0.23))
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Hotfix 2.9.0.23 vom 15.06.2011
Fehlerbehebungen
- Kalender
- Performanceproblem im Terminkalender nach Update auf 2.9.0.21 beseitigt
- Kunden
- Fehler bei Klassifizierung der Priorität behoben
- Fehler beim Konvertieren des varchar-Werts in den int-Datentyp behoben
Patch 2.9.0.22 vom 26.05.2011
Neuerungen
- Einstellungen
- Der Import von Bankleitzahlen werden als eigene gekennzeichnet
- Bankleitzahlen können selbständig verwaltet werden
- Gesellschaft
- Neues Feld "Branche" wurde in die Spaltenauswahl von Ansprechpartnerauswahl hinzugefügt
- Kontakt
- Neue Spalte "Duzen" in der Kontakttabelle hinzugefügt
- Kunden
- Bei Kunden-Immobilienanlage kann zusätzlich die Anschrift eines Kontaktes ausgewählt werden
- Über das Kontext Menü kann der "Letzter Kontakt" auf das heutige Datum gesetzt werden
- Sortierung der Kontakte im Kontext Menü -> Kunden -> "Kunden - Anrufen"
- Scrollbalken wurden im Register Notizen im Kundenmenu hinzugefügt
- Bei Priorität sind optional auch Buchstaben verwendbar
- Produkte
- Gesperrte Produkte können ausgeblendet werden
- Vertrag - Detaildaten
- per Klick auf einen Button kann eine ausgewählte Anwendung gestartet werden
Verbesserungen
- Allgemein
- Popupmenü im Hauptmenü angepasst
- E-Mail
- Vorselektion kann jetzt beim Erstellen der Verteilerlisten übernommen werden.
- Kontakt
- fehlende Häkchen bei Gesellschafts- und Kundenneuanlage bei Kontakten behoben
- Kunden
- Hauptkontakt ist beim Öffnen der Kommunikationsdaten selektiert
- Schäden
- Spaltengrößen wurden angepasst
- Übersicht
- Infotext bei Aufgaben (verpasste/unerledigte) wurde behoben
- Aufgaben in der Übersicht angepasst
Fehlerbehebung
- Allgemein
- falsche Darstellung bei Kunden mit geringer Vertragsdichte behoben
- E-Mail
- diverse Fehler bei Serien-E-Mails behoben
- Ereignissteuerung
- Diverse Fehler bei Akteneintrag ohne Nachfrage behoben
- GDV
- Fehler beim Einlesen von Teilkaskobeträgen behoben
- Kalender
- Fehler bei Verbindungsauf- und -abbau zu Outlook behoben
- diverse Fehler bei Standardansichten behoben
- Fehler bei Termin Beginn - und Enddatum behoben
- Verschwinden von bestehenden Terminen behoben
- Kunden
- Falsche Sortierung der Kundennummern behoben
- Reports
- diverse Fehler bei Kundenreport behoben
- Schnittstellen
- VEMA
- Fehler bei Multitasking nach Aufruf der VEMA Beratungsdokumentation behoben
- SoftFair
- diverse Fehler behoben
- VEMA
- Störfälle
- Störfall "erledigt" ohne Datum der Erledigung wurde behoben
- Übersicht
- Beschriftungen bei den Verträgen geändert
- Vertrag
- Fehlerhafter Brutto-/ Nettorechner nach Vertragsumdeckung bereinigt
- falscher Fokus nach Antrag bzw. Vertragsanlage behoben
- Vertragsimport
- Unterscheidung zwischen Vertrag und Kapitalanlage für Excel-Import angepasst
- Vertragsverlauf
- Fehler in der Suche der VSNummer im Vertragsverlauf behoben
Hotfix 2.9.0.21 vom 14.04.2011
Fehlerbehebungen
- Schnittstellen
- ELO
- Fehler bei Rechtevergabe für Ablage im ELO behoben
- ELO
Patch 2.9.0.20 vom 08.04.2011
Neuerungen
- Akte
- Erweiterte Exportmöglichkeiten
- In der Gesamtakte können diverse Zeitauswertungen durchgeführt werden
- Brief schreiben
- In den Vorlagen kann die Steuer-Identifikationsnummer verwendet werden.
- Kontakte
- Analog zur Namensänderung wurde die Änderung der Firmenbezeichnung in die Ereignissteuerung aufgenommen.
- Kontakttabelle
- neue Spalten 'Adressherkunft' und 'Empfohlen von' hinzugefügt
- Kunden
- Der Bedienungskomfort der Anzeige der Kommunikationsdaten eines Kontaktes wurde erhöht.
- Online-Plattformen
- Die Anzeige der einzelnen Online-Plattformen kann in der Konfiguration abgeschaltet werden.
- Schnittstellen
- Die Schnittstellen-DLLs XAI und Softfair wurden zur Datei 'Interfaces.dll' zusammengefasst.
- Stornogründe
- Für zukünftige Anwendungen wurden in die Anlagenverwaltung die Stornogründe aufgenommen.
- Vertragsassistent
- Auswahlmöglichkeit für das Vertragskennzeichen
- Vertragstabellen
- Aufruf des Internetportals der Gesellschaft aus dem Kontextmenü heraus ermöglicht (wenn vorhanden)
Verbesserungen
- Gesellschaft
- Die Größe der integrierten Tabellen passt sich bei Größenänderung der Maske an.
- Doppelte Agenturnummern innerhalb einer Gesellschaft werden abgefangen.
- Hauptmenü
- Aus Gründen der Vereinheitlichung kann INNOSystems nur noch aus dem Kunden-Kontextmenü aufgerufen werden.
- Kalender
- Begrenzung der Textlänge in Terminen zur Verhinderung leerer Seiten im Report
- Schäden
- Einheitliche Schreibweise 'Schadenquote'
Fehlerbehebungen
- Akte
- Die Ursache für den beim Anhängen von Akteneinträgen auftretenden Fehler wurde beseitigt.
- Brief schreiben
- Der Betreff wird wieder automatisch befüllt.
- Ursache für sporadisch auftretende Abstürze beseitigt.
- ELO
- Es werden die Gruppenrechte für Objektablage und Sichtbarkeit von Dokumenten berücksichtigt.
- Fehlverträge
- Fehlendes Kennzeichen 'Eigenvertrag ruhend' nachgetragen
- GDV-Import
- Diverse Rechtschreibfehler in den Einleseoptionen wurden behoben.
- Diverse Verschiebungen von Kommastellen in Beträgen wurden berichtigt.
- Einlesen von Kfz-Verträgen korrigiert
- Fehler bei lebenden AXA-Verträgen mit Stornodatum korrigiert
- Fehlerbehebung bezüglich als storniert gekennzeichneter Verträge mittels neuer Einleseoption
- Gesellschaft
- Die Spalte 'Branche' in der Ansprechpartner-Tabelle wurde wieder hinzugefügt.
- Inkasso
- Im Buchungslauf werden keine Angebote und Anträge mehr zugrunde gelegt.
- Kalender
- Anzeige von Serienelementen berichtigt
- Kontakt
- 'Adresswechsel den Gesellschaften mitteilen' funktioniert wieder.
- Kunden
- Bei der Vergabe neuer Kundennummern wird wieder der Nummernkreis zugrunde gelegt.
- Kundentabelle
- Ursache für nicht gerechtfertigte Hinweise auf offene Aufgaben wurde beseitigt.
- Vertrag Import
- Das Vertragskennzeichen wurde bisher nicht immer korrekt übernommen.
- Vertrag Umdeckung
- Bei Änderung der Gesellschaft wird optional eine neue Agenturnummern vorgeschlagen.
- Eine bestehende Agenturnummer wird übernommen
- Vertragstabelle
- Ursache für nicht gerechtfertigte Hinweise auf offene Aufgaben wurde beseitigt.
- Anzeige des Status-Schnellfilters berichtigt
- Hinweis für Aufgaben zu Schäden und Störfällen
- Vertragsverlauf
- Aktualisierung des Feldes Beitragszahldauer berichtigt
Hotfix 2.9.0.19 vom 28.01.2011
Fehlerbehebungen
- Dokumente
- Fehler beim Erzeugen von Officedokumenten behoben
- Schnittstellen
- MS Outlook
- Schnittstellenproblem mit Outlook 2007/2010 behoben
- MS Outlook
Hotfix 2.9.0.18 vom 28.12.2010
Fehlerbehebungen
- Brief schreiben
- In der CSV-basierten Version werden zur Gewährleistung der Abwärtskompatibilität die Felder Ortsteil, IBAN, BIC nicht mehr in die Datei Vorlagen.csv eingetragen.
Hotfix 2.9.0.17 vom 23.12.2010
Fehlerbehebungen
- Filter
- Zusätzlicher Fehler bei selbstdefinierten Filtern behoben
- Mitarbeiter
- Feld BDVerbund integriert
Hotfix 2.9.0.16 vom 22.12.2010
Fehlerbehebungen
- Filter
- Fehler bei selbstdefinierten Filtern behoben
Patch 2.9.0.15 vom 22.12.2010
Neuerungen
- Analyse
- Exportieren von Fragen aus dem Fragenpool mit Haupt- und Unterfragen möglich
- Dokumente
- neue Spalte zur Einsicht des gespeicherten Dokumentes hinzugefügt
- Einrichtung
- Vollständig neuer Einrichtungsassistent integriert. Dieser ist auch kontextbezogen aufrufbar.
- Gesellschaft
- Kommunikationsdaten des Hauptkontaktes werden per Button sortiert
- Kunden
- In der SF-Klassen-Verwaltung und in der Anzeige der SF-Klassen beim Kundenrisiko 'Kfz' werden die zugeordneten Typklassen angezeigt.
- Anlage (aNr = 110) wird bei Risiko Kfz zusätzlich angezeigt.
- Kundenimport
- enthaltene Personen werden als Kunde oder Kontakt hinzugefügt
- Vertrag
- in der "Konfiguration" ist die Standardberechnung einstellbar
- Vertrags - Assistent
- in der "Konfiguration" kann festgelegt werden, dass der Sachbearbeiter mit dem Sachbearbeiter des Kunden vorbelegt wird
Verbesserungen
- Allgemein
- Importierte Kundennummern werden übernommen
- Auswertung
- Jahresdatum wurde unter Auswertung/Verträge/Bearbeitungsliste über 2010 hinaus erweitert
- Datenbank
- GDV-Import-Option = Text korrigiert und angepasst
- Einstellungen
- Anlagenverwaltung mit Wagniskennziffer erweitert
- Gesellschaft
- Anzeige der Gesellschaft im Produktfenster
- bei Fehler im Feld "Nummer" wird eine Meldung ausgegeben
- Kontakt
- die Felder IBAN + SWIFT sind analog zur BLZ + Kontonummer verwendbar
- Kunden
- Risiko löschen über Entf - Taste möglich
- bei Kündigungen bleiben die Kundendaten des Maklervertrages erhalten
- Kundentabelle
- Sortierung der Kundennummer nach Wertigkeit möglich
- Schaden
- Sortierung der Kunden erweitert
- Aufsteigende Sortierung bei Schadenübersicht und Kunden
- Schnittstelle - INNOSystems
- Logo ausgetauscht
- Störfall
- Eingabefeld "Grund" als selbstlernendes Feld mit frei definierbaren Begriffen.
- Vertrag - Assistenten
- Umdeckung Assistent mit Abschlussvermittler
- bei Vertragsneuanlage werden inaktive Mitarbeiter ausgeblendet und als Option mit angegeben
- bei Verwendung des Assistenten Vertrag umdecken kann der Poolpartner ausgewählt werden
- Vertrag - Detailarten
- erlaubte zusätzliche Masken auf 20 erhöht
- Vertrag
- "Durchgeführte Änderung" in "Änderungsgrund" im Vertrag umbenannt
- Bewertungssumme wird im Logbuch mitgeschrieben
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Aktuelle Version wird in der Taskleiste angezeigt
- vor dem Öffnen des Klemmbretteintrages wird geprüft, ob das zu öffnende Element noch in der Datenbank vorhanden ist
- Absturz durch Doppelklicken des Finish Buttons behoben
- Aufruf Onlineplattform myFinet (Url ausgetauscht)
- Analyse
- Beschriftung der Comboboxen für Mitteilungspflicht, Maklervertrag, Maklervollmacht
- Auswertung
- Filterung nach dem Datum möglich
- Datenbank
- Startzeit der Anmeldung von InfoAgent verringert
- '75 Mio. € pauschal' für Übergabe an andere Schnittstellen
- Vervielfachung von Detaildaten, unter bestimmten Umständen, behoben
- Dokumente
- Pfade wurden entsprechend für Office 2007 aus InfoAgent neu gesetzt
- Inkasso
- Fehler in der Inkasso Nummernkreisverwaltung behoben
- Einstellungen
- Rechtschreibkorrektur bei Hinweisen und Konfiguration
- GDV
- Falscher Beitrag in "Objektzusatzdaten" behoben
- "Detaildaten", Anzeige falscher Werte behoben
- Gesellschaft
- Fehler beim Anlegen eines Produktes mit der Sparte Beteiligung behoben
- Filter der geöffneten Gesellschaft ist gleich dem Filter der Geschäftsliste
- Kalender
- Fehler bei Verändern der Größe durch Scrollbalken behoben
- Fehler bei Status Aktualisierung im Erinnerungsfenster behoben
- Kontakt
- 29.02.xx geborene Kunden werden am 28.02.xx angezeigt
- Kunden
- bei Risiko "Sonstiges" kann ein Nachtrag hinterlassen werden
- Rechteverwaltung
- User - Rechte angepasst
- Reports
- Fehler mit Unterteilung von Ort und Ortsteil im Dokument behoben
- Schnittstelle - ELO
- Fehlermeldung durch Löschen inkonsistenter Verknüpfungen im InfoAgent behoben
- Schnittstelle - VEMA
- Login - Link angepasst
- Vertrag - Assistent
- Uhrzeit entfernt, Agenturnummer wird bei der Vertrags-Umdeckung mit übernommen
- Vertrag Tabelle
- Filter in der Vertragstabelle angepasst
- Vertrag - Detaildaten
- Fehler nach Import von leeren Masken nach dem Einloggen im InfoAgent behoben
- Übersicht
- Fehler bei erstmaligen Anzeige der Grenzwerte behoben
Hotfix 2.9.0.14 vom 19.11.2010
Fehlerbehebungen
- Schnittstellen
- ELO
- Fehler beim Schreiben in ELO Office 6 behoben
- ELO
Hotfix 2.9.0.13 vom 18.11.2010
Verbesserungen
- Auswertungen
- Auswertung für kündigende Verträge ab 2011 ermöglich
Fehlerbehebungen
- Produkte
- Fehler beim Anlegen eines Produktes mit Sparte Beteiligung (930) behoben
- Schnittstellen
- ELO
- Schreiben trotz fehlender ELO-Schreibrechte unterbunden
- ELO
Patch 2.9.0.12 vom 18.08.2010
Neuerungen
- Akte
- Störfall aus Akte anlegen
- Ereignissteuerung
- Aktion "Aufgabe anlegen" hinzugefügt
- Extra
- Modul HBC-Service-Skripte
- Query-Analyzer mit dem neuen Modul 'HBC-Service-Skripte' unter dem Menüpunkt 'Skript-Ausführung' zusammengefasst
- Inkasso
- Schnellsuche für benutzerdefinierte Filter Kunden/Gesellschaften
- Kalender
- Anzeige von Kommunikationsdaten in der Listenansicht
- Zu-/Absage von Terminen
- Klemmbrett
- zusätzliches Speichern von Aufgaben auf dem Klemmbrett ermöglicht
- Kontakt
- Kennzeichnung inaktiver Bankverbindungen
- Briefanrede 'Hallo Frau/Herr' als weitere Vorgabe
- Reports
- Terminplaner_Termin_Aufgaben.frf: Anzeige der Kommunikationsdaten
- Stammdaten
- Möglichkeit, Kfz-WKZ selbst pflegen zu können
- Kundentabelle
- Suche nach VS-Nummern im gesamten Vertragsverlauf - Einstellung in Konfiguration
Verbesserungen
- Allgemein
- Kurzanleitung im Modul zur Steueränderung Feuerversicherungen zum 01.07.2010
- Akte
- Gesamtakte - Selektion nach Akteneinträgen zu Kunden/Verträgen eines bestimmten Vermittlers
- E-Mail-Vorlagen
- Vereinheitlichung der Platzhalter-Bezeichnungen
- sortierte Anzeige der Kategorien
- Gesellschaft
- Gesellschaftsdatenimport: Offline-Import
- Inkasso
- Anpassung vom Layout des Kunden- und Gesellschafts-Auswahlformulars
- Kalender
- Aufgaben zum Betreuer/Termine zum Betreuer statt zum angemeldeten Benutzer anlegen
- Blinken des Erinnerungsfensters nur bei neuen Fälligkeiten
- Termin aus Aufgaben: Übernahme von Ort, Notiz und Kategorie der Aufgabe
- Vereinheitlichung einiger Spaltenbezeichnungen in Listen- und Detailansicht
- Anzeige der Arbeitswoche bei Markierung eines Tages im Minikalender
- keine Berücksichtigung deaktivierter Benutzer bei Zuweisung von Terminen und Aufgaben
- Klemmbrett
- Überarbeitung der Bedienfunktionen einschließlich Export im Excel-Format
- Produkte
- Erweiterung der Gesamt-Produktliste: weitere Spalten, Speichern von Ansichten, Export
- Schnittstellen
- Datev: Anpassung der Maske
- Softfair: die Datenübergabe an das Akquisecenter ist auch für Nutzer von Drittsoftware möglich
Fehlerbehebungen
- Dokumente
- Ursache für gelegentlich auftretender Programmabsturz beim Öffnen der Dokumenteliste aus der Schadensübersicht beseitigt
- Ereignissteuerung
- Behandlung von Regeln für 'Akquise anlegen', 'Aufgabe anlegen' für Vorlagen-E-Mail korrigiert
- GDV
- in bestimmten Fällen aufgetretene fehlende bzw. falsche Zuordnung in den Detaildaten KFZ wurde beseitigt
- Kundentabelle
- Schnellsuche: Suche nach Hauptkontakt bei aktivierter Suche nach Verträgen funktioniert wieder
- Vertrag
- Hinterlegung der seit 01.07. geltenden Steuersätze für die Berechnung von Mischsteuersätzen
Hotfix 2.9.0.11 vom 20.07.2010
- Gesetzliche Änderung
- Assistenten zur Änderung des Steuersatzes für das Risko Feuer integriert
Hotfix 2.9.0.10 vom 23.06.2010
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Fehler beim Update und Tabellen prüfen behoben
Patch 2.9.0.9 vom 22.06.2010
Neuerungen
- Allgemein
- Kundenanlageassistent, Kontaktanlage und Vertragsanlageassistent wurden um den Tastaturaufruf erweitert
- Elo
- Aufruf von ELOoffice 9 aus InfoAgent ermöglicht
- Links in von InfoAgent abgelegten E-Mails auf Anlagen können allerdings noch nicht aufgerufen werden. Das Modul hierfür unterstützt noch kein ELOoffice 9!
- Aufruf von ELOoffice 9 aus InfoAgent ermöglicht
- Kundentabelle
- Implementierung einer Suche in die Kundentabelle nach Kunden, die alle Kunden zurückgibt, in denen die gesuchte(n) Person(en) Versicherte Person ist
- Produkt
- Aufstellung aller vorhandenen Produkte in tabellarischer Form umgesetzt
- Schaden
- zusätzliche Aufnahme der Felder Sparte und Produkt aus dem Vertrag in die Schadentabelle
- Autofilter in die Schadentabelle eingefügt
Verbesserungen
- Ereignissteuerung
- zusätzliches Ereignis für Kontakt zum Kunden hinzugefügt
- Kontakt
- Erfassung von zusätzlichen Kontaktdetails realisiert (Kindergeldnummer, Steuer-Identnummer, Nr. der gesetzlichen KV)
- Kunde
- Gruppierfeld und Autofilterfunktion zur Verfügung gestellt
- Vokis - VHV
- Sortiermöglichkeit für den Vokis-Import umgesetzt
- Übersicht
- in der Vertriebsübersicht wurde die Kundenzufriedenheit als Auswertung wieder aktiviert
- Standardübersicht/Geburtstage/Kontakttabelle/Excelexport wurde zusätzliche der Tag hinzugefügt
Fehlerbehebungen
- Dokumente
- Fehler bei der Übergabe von an Platzhalter beim Erstellen von Dokumenten behoben
- E-Mail
- Fehler aufgrund einer fehlenden Schriftgröße abgefangen
- Fehlerhafte Betreffzeile bei E-Mail aus einem Vertrag korrigiert
- Fehler beim Import von E-Mail-Vorlagen mit Anhängen erscheint behoben
- Gesellschaft
- Fehler beim Import der Gesellschaftsdaten von der BAFIN behoben
- Kontakttabelle
- Funktion des Autofilters in der Kontakttabelle korrigiert
- Kunden
- fehlerhafte Vergabe von Kundennummern korrigiert
- Button "empfohlene Kunden" im Register Kundendaten wieder vorhanden
- Kundentabelle
- Fehler bei der Spaltensortierung in der Tabelle beseitigt
- Fehler bei Autofilter nach Kundennummer unterbunden
- Schaden
- alphabetisches Sortieren der Schaden-Kategorien im Register Schadensanzeige angepasst
- Schnittstellen
- GDV
- Fehler abgefangen, das die GDV-Zahlweise durch Zahlweise bei Rechtsschutz überschrieben wird
- Fehler der das Anlegen Bankverbindungen mit 0 verursacht korrigiert
- doppeltes Anlegen von Bankverbindungen unterbunden
- Softfair
- fehlerhafte dll-Datei ersetzt
- Fehler bei der Datenübergabe an Softfair behoben
- VHV-VOKIS
- Beitrag und Tarifbeitrag 100% werden nach einer Berechnung mit Vokis wieder importiert
- VEMA
- Scriptfehler unterbunden
- GDV
- Störfall
- Anzeige der falschen Bankverbindung bei der Dokumenterstellung aus einem Störfall behoben
- Kalender
- Fehler bei Terminen in der Tagansicht nach einem Mitarbeiterwechsel behoben
- Fehler bei der Anzeige der Ausschrift, bei einer positiv erledigten Aufgabe, behoben
- Vertrag
- hinterlegte Vorsorgeart bei Vertragsneuanlage sichtbar gemacht
Hotfix 2.9.0.8 vom 25.05.2010
Fehlerbehebungen
- Auswertungen
- Provision
- Fehler in den Journalexporten beseitigt
- Provision
Hotfix 2.9.0.7 vom 28.04.2010
Fehlerbehebungen
- Schnittstellen
- GDV
- Fehler beseitigt, das Risikodaten nicht in die Detaildaten eingelesen werden (GDV-Daten der VGV wurden bei HR nicht eingelesen)
- GDV
Patch 2.9.0.6 vom 21.04.2010
Neuerungen
- Schnittstellen
- Elo
- Implementierung eines Startparameters, um InfoAgent als Einzelapplikation starten zu können (zum Test)
- Elo
Verbesserungen
- Allgemein
- Verlagerung der DB-Update Funktion (programmintern)
- E-Mail
- Statusbalken beim Versenden von Serienemails hinzugefügt
- Kundentabelle
- Optimierung der Geschwindigkeit bei mehreren Gruppierungen und zusätzlichem Sortieren (große DB)
- Vertragsassistent
- Standard-Zahlart in Datenbankweiter Konfiguration als konfigurierbar festgelegt
Fehlerbehebungen
- Analyse
- Fehler, die bei Vertragsauswahl zu einer Madexcept führten, wurden behoben
- E-Mail
- Fehler beseitigt, das Elo-Anhänge, die Sonderzeichen enthalten nicht gespeichert werden konnten
- Fehler entfernt, dass bei Sonderzeichen in der Verschlagwortung, die E-Mail nach Auswahl eines Anhangs aus Elo nicht versendet werden konnte
- Fehler, die beim Kopieren und Importieren von E-Mailvorlagen auftraten, wurden beseitigt
- undefiniertes Kürzen langer E-Mailadressen bei Serien-Emails beseitigt
- falsche Übergabe der Bezeichnung einer Serien-Email an Provider korrigiert
- Globale Datenbankhistorie
- Fehler im Datumsfilter der Datenbankhistorie beseitigt
- Inkasso
- Fehler, dass nur eine leere Rechnung im Dateisystem bzw. unter Elo abgelegt wird, beseitigt
- Kalender
- Fehler bei der Synchronisation für Termine / Aufgaben nach Outlook beseitigt
- Fehlermeldungen beim Löschen von Aufgaben (gewählt per Multiselect) aus der Listenansicht beseitigt
- Provision
- fehlendes Register Konto im Vertrag wieder hergestellt (DB-bedingt nach Madexcept)
- Vertrag
- Detaildaten
- - Scrollbalken integriert, der das Abschneiden von Informationen verhindert
- - Fehler, dass im Kfz-Vertrag bei Vollkasko die Deckungsart zwar eingegeben, aber nicht gespeichert werden konnte, beseitigt
Patch 2.9.0.5 vom 28.01.2010
Neuerungen
- Allgemein
- Aufruf des Kalenders aus dem Kontextmenü von Kunde, Schaden und Störfall implementiert
- Akte
- fehlender Scrollbalken im Feld 'Eintrag' eingefügt
- Dokumente
- der Briefdesigner wurde um den Platzhalter "Bankverbindung" erweitert
- Email
- Versand von EMails aus Störfällen ermöglicht
- Möglichkeit realisiert, E-Mail Anhänge direkt im Mailfenster zu öffnen
- Voreinstellung von Schriftart und -größe bei E-Mails in InfoAgent ermöglicht
- Schnittstellen
- GDV
- Einlesen des Beitrages aus der Satzart 802 der Nürnberger Versicherung ermöglicht
- Gesellschaftsspezifisches Einleseverhalten für Generali und Volksfürsorge hinzugefügt
- GDV
- Inkasso
- DTA - Erzeugung auch auf anderen Wechseldatenträgern ermöglicht
- Kalender
- Definition und Verwaltung von Standardfarben für Termine über die Datenbankweite Konfiguration ermöglicht
- Vertragstabelle
- Aufnahme der Spalte "Kundenpriorität" in die Vertragstabelle
Verbesserungen
- Datenbank
- Wortlaut der Meldung vor der DB-Umstellung auf Dynamische Detaildaten verbessert
- EMail
- Spalte "Sachgebiet" in die Auswahl Email-Vorlagen hinzugefügt
- bessere Übersicht durch eingefügtes Suchfeld in der E-Mail-Vorlagenauswahl geschaffen
- Kalender
- Performanceschwäche bei vielen vorhandenen Serienterminen beseitigt
- langsame Reaktion des Terminkalenders optimiert
- in der Listenansicht wurde der Menüpunkt Reports -> "Filter setzen" in Reports -> "Sortierung" umbenannt
- Kunde
- Tab-Reihenfolge in der Maske "Neuer Kunde" angepasst
- Kundenimport
- Ausführungsgeschwindigkeit für das Anlegen von Kontaktdaten erhöht
- Kundenportal
- Wortlaut der Fehlermeldung bei unsachgemäßem Passwort verbessert
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Schreibfehler in einer Maske entfernt; Konfiguration -> DB-weite Konfiguration -> ELO-Mobilverweise
- Fehler, der InfoAgent bei einer Checkbox mit 'leerer' Auswahl blockiert, beseitigt
- Dokumente
- fehlendes Feld "Agenturnummer" in die Kategorie Vertragsdaten des Briefdesigners hinzugefügt
- MadExcept beim Löschen von Dokumenten, die in ELO abgelegt sind, wobei ELO deaktiviert ist, korrigiert
- MadExcept bei Briefvorlagen behoben
- Agenturnummer vom Poolpartner nicht wählbar
- Ereignissteuerung
- Aktion "Kunde Kündigung Maklervertrag", reagiert auf falsches Event; Fehlerbeseitigung durch Anpassung des entsprechenden Events
- Email
- Anzeige von HTML - Code nach Versenden der ersten Serien E-Mail unterbunden
- Fehler, das sich vorhandene Sachgebiete bei neu erstellten Emailvorlagen nicht auswählen lassen, beseitigt
- Fehler bei E-Mail-Versand (SMTP): Content-Type im Plain-Block..... beseitigt
- Timeout-Fehler beim Speichern einer Emailvorlage behoben
- Fehler, dass Vertragsdaten in einer Vorlage - EMail nicht übernommen werden, beseitigt
- Gesellschaft
- Dokumente zum Ansprechpartner werden in 'Dokumente' zur Gesellschaft und nicht in 'Dokumente' zum Ansprechpartner angezeigt
- Inkasso
- MadExcept bei Leer- bzw. NichtLeer-Filter zur Kunden- oder Gesellschaftsauswahl vor Positionsermittlung beseitigt (2.9.X.X)
- Fehler im DTA-Teil des Inkassomoduls, der die Performance beeinträchtigt, behoben
- Kalender
- MadExcept bei 'Speichern und Schließen' einer Aufgabe unterbunden
- falsches Abspeichern der Mitarbeiterauswahl im Kalender behoben
- Aufheben der Blockade von InfoAgent (wenn minimiert) bei aktiver Erinnerung
- falsches Enddatum bei ganztägigem Ereignis korrigiert (vordefiniertes Enddatum lag vor Terminbeginn)
- Produkte
- Vorsorgeart-Aktivierung erfolgt nicht automatisch (Combo-Box) bei Änderung der Sparte, da es nur für bestimmte Sparten, z. B. Leben, vorgegebene Vorsorgearten gibt
- Reports
- Kommunikationsdaten zum Report aus Termin- und Aufgabenliste hinzugefügt
- Schaden
- in ELO abgelegte Dokumente lassen sich trotz deaktiviertem ELO aus einem Schaden löschen
- Schnittstellen
- GDV
- Zugriffsverletzung beim Einlesen von GDV - Daten unterbunden
- irreführende Fehlermeldung beim Öffnen einer GDV-Datei, die Sonderzeichen enthält, beseitigt
- falsche Kommastelle bei Kfz - Detaildaten korrigiert
- GDV
- Vertragsdetaildaten
- MadExcept beseitigt, wenn beim Übernehmen einer Detailmaske, gleichzeitig eine weitere Maske gleichen Typs geöffnet ist
- Vertrag
- der Tab "Konto" wird nach dem "Speichern" nicht mehr ausgeblendet
- Anzeige der Spalte 'Mehrzweckfeld' in der Auswahltabelle Vorvertrag hinzugefügt
- Vertragsverlauf
- Fehlermeldung 'Die gespeicherte Prozedur 'dbo.set_Vertrag_Status' wurde nicht gefunden' intern abgefangen.
Patch 2.9.0.4 vom 16.12.2009
Verbesserungen
- Vertrag
- Optionale Zusatzfelder im Vertragsformular
Fehlerbehebungen
- Vertrag
- Diverse Fehlerbeseitigungen
Patch 2.9.0.3 vom 11.12.2009
Fehlerbehebungen
- Schnittstellen
- GDV
- Fehler beim Einlesen von Detaildaten zur KV behoben
- Timeout beim Einlesen von GDV-Daten behoben
- GDV
Patch 2.9.0.1/2 vom 19.11.2009
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Prüfung auf MS-SQL-Server 2005 oder höher angepasst
- E-Mail
- Fehlerbehebung beim Öffnen eines E-Mail-Formulares behoben
- Vertrag - Detaildaten
- Fehlende Datensicherung vor der Umstellung auf Dynamische Detaildaten erzwungen
- Fehlermöglichkeit bei der Umstellung einer Datenbank auf Dynamische Detaildaten behoben
Version 2.9.0.0 vom 12.11.2009
Neuerungen
- Akte
- Manuelle Zeiterfassung für die Erstellung von Akteneinträgen hinzugefügt
- Unter Benutzerdefinierte Konfiguration kann man festlegen, ob sich die Akte nach dem Anhängen eines Eintrags sofort schließt.
- Gesamtakte
- - In der Spalte "Eintrag betrifft" wird zusätzlich für die Kategorien Vertrag und Schaden der Anzeigename zum Kontakt angezeigt.
- - Vorgänge können geöffnet werden
- Allgemein
- DATEV-Schnittstelle für den Export von Inkasso- und Provisionsdaten implementiert.
- Das Register Notizen kann als Standard gekennzeichnet werden, so dass dieses beim Öffnen eines Vertrages / Kunden sofort aufgerufen wird.
- Dokumente
- Im Briefdesigner wurden zu der Kategorie Schadendaten die Felder "Anspruchsteller Handy" und "Meldende Person Handy" hinzugefügt.
- E-Mail
- Die automatische E-Mail-Ablage speichert nun Empfänger, CC und BCC in der Akte.
- BCC Adressen können in ELO abgelegt werden.
- Aus der Kundentabelle heraus können E-Mails an Betreuer verschickt werden.
- Kalender
- Warnungen bzw. Hinweise bei sich überlappenden Terminen
- Termin- und Aufgabenliste können exportiert werden
- Kundenportal
- Ein Kundenportal ist neu hinzugekommen mit einem Installationsassistenten, Konfigurationstools und einem Infoservice im Web.
- Mitarbeiter
- Eine erzwungene Passwort-Änderung kann nun abgebrochen werden, lässt sich aber trotzdem nicht umgehen.
- Schnittstelle - BCA
- Aufruf der Kundeninvestments bei BCA aus den Verträgen eines Kunden
- Schnittstelle - Indatex
- Indatex: Anbindung des XAI-Webservice
- Schnittstelle - Softfair
- Kundendaten bzw. Kontakte können an das Lead-Center von Softfair übergeben werden
- Vertragsassistent
- Kundensuche auch bei Verwendung des Vertragsassistenten möglich
- Vertrag - Dynamische Detaildaten
- Erstellen von frei konfigurierbaren Masken
Fehlerbehebungen
- Akte
- Nach dem Anlegen eines Akteneintrags verschwindet das Aufgabenfenster nicht mehr im Hintergrund
- Allgemein
- In der Vertriebsübersicht wird unter Termin- / Aufgabenverwaltung die korrekte Aufgabenanzahl für den heutigen Tag angezeigt.
- Beim Schließen von Formularen konnte es zu der Meldung "Der Index überschreitet das Maximum" kommen. Dieser Fehler wurde behoben.
- Analyse
- Keine Zugriffsverletzung mehr beim Öffnen einer alten Analyse.
- CAPI / TAPI
- Im Grundmodul ist das Telefonieren aus InfoAgent möglich.
- Es kann eine Telefonnummer eines Ansprechpartners aus einer Gesellschaft heraus gewählt werden.
- Dokumente
- Eine Datei wird im Dokumentenordner nicht mehr zweimal angelegt und gespeichert
- E-Mail
- Keine Leerzeilen mehr in einer an Outlook übergebenen E-Mail
- E-Mail-Inhalt verschiebt sich nicht mehr nach der Übergabe an Outlook und beim Versenden via SMTP
- E-Mails können aus InfoAgent heraus in ELO revisionssicher abgelegt werden.
- Die Formatierungsleiste wird in dem Formular Vorlage-Email angezeigt.
- Inkasso
- Die Performance der Kontenanzeige im Inkassomodul wurde optimiert.
- Kalender
- Zu einer erledigten Aufgabe kann keine Erinnerung mehr gesetzt werden.
- Aufgaben können ohne Datum angelegt werden. Aufgaben ohne Datum unterliegen keinem Datumsfilter mehr. Outlook-Synchronisation angepasst.
- Filter für 'Zeitselektion' zeigt nur Aufgaben an, die innerhalb des festgelegten Zeitrahmens liegen
- Die Erinnerungszeit für gerade stattfindenden Termin wird angezeigt.
- Beim Versuch Termine bzw. Aufgaben in eine bereits geöffnete Exportliste zu exportieren erscheint ein Hinweis, dass das nicht möglich ist.
- Zu privaten Terminen werden 'Teilnehmer' und 'Kategorien' angezeigt.
- Schnittstelle - Nafi
- Der in einigen Fällen beim Schließen des Nafi-Kfz-Programms aufgetretene Programmabsturz wird jetzt abgefangen.
- Schnittstelle - Trixi
- Das Ergebnis einer Trixiberechnung (zu einem bestehenden Vertrag) enthält als Antrag den richtigen Vorversicherer
- Sparten
- Eine Sparte kann mit einer existierenden Spartennummer überschrieben werden.
- Vertrag
- Angebote können policiert werden, die nach einer bestimmten Zeit verfallen sollen (automatisch gesetztes Stornodatum).
Verbesserungen
- E-Mail
- Das Email-Ablageformat für ELO kann unter ELO-Konfiguration festgelegt werden.
- Es werden keine zusätzlichen Zeilenumbrüche bei dem MAPI-Versand eingefügt.
- Generierter HTML-Code aus EMails ist Outlook 2007 kompatibel.
- Kalender
- Der Ort wird zwischen Outlook und InfoAgent korrekt synchronisiert.
- Teilnehmer können die Priorität in der Listenansicht selektieren.
- Ein Doppelklick auf Erinnerung öffnet diese.
- Fenster für Aufgaben und Termine werden in der Taskleiste angezeigt.
- Aufgaben ohne Fälligkeit können in das Filterergebnis der Aufgabenliste mit aufgenommen werden.
- Die Tab-Reihenfolge im Termin- und Aufgabenfenster wurde optimiert.
- Störfall
- Der Button Neuer Störfall ist in einer Schadenstabelle, die man aus der Kundentabelle heraus öffnet, deaktiviert.
- Vertrag
- Editierung der Hauptfälligkeit kann im Policierungs- und Vertragsassistenten mit einer Datumsauswahl erfolgen.